NH증권 "TCC스틸, 2차전지 소재 전문기업 재평가 기대" https://v.daum.net/v/20230309082712783
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NH증권 "TCC스틸, 2차전지 소재 전문기업 재평가 기대"
[TCC스틸의 니켈도금강판. (사진=TCC스틸 홈페이지 갈무리)] NH투자증권은 9일 표면처리강판 전문 제조기업 TCC스틸에 대해 2차전지 소재 기업으로 탈바꿈하면서 기업가치가 재차 부각될 것이라고 평가했습니다. 심의섭 NH투자증권 연구원은 "2차전지 핵심 소재로 급부상하고 있는 원통형 2차전지 케이스용 니켈도금강판은 2001년 TCC스틸이 국내 최
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Forwarded from 범송공자 X 29PER (범송공자)
🔵[스몰캡 대신증권 신석환]KH바텍: 폴더블폰 외장힌지 절대강자
- 폴더블폰 외장힌지 폼팩터(U자형→덤벨) 변화로 ASP 30% 상승 예상
- 주요 고객사 폴더블폰 출하량 증가(22년 960만대 → 23년 1,300만대 추정)에 따른 수혜
- 글로벌 폴더블 시장확대는 추가적인 성장 기회로 작용
- 2023년 매출액 4,657억원(yoy +28%), 영업이익 439억원(yoy +35%)로 성장 전망
- 조립모듈(외장힌지) 매출은 3,156억원으로 전년대비 42.5% 증가 추정. 이는 1) 외장힌지 폼팩터 변화로 ASP 증가 2) 고객사 폴더블 스마트폰 출하량이 1,300 만대로 증가하기 때문
https://bit.ly/3F7zgI8
- 폴더블폰 외장힌지 폼팩터(U자형→덤벨) 변화로 ASP 30% 상승 예상
- 주요 고객사 폴더블폰 출하량 증가(22년 960만대 → 23년 1,300만대 추정)에 따른 수혜
- 글로벌 폴더블 시장확대는 추가적인 성장 기회로 작용
- 2023년 매출액 4,657억원(yoy +28%), 영업이익 439억원(yoy +35%)로 성장 전망
- 조립모듈(외장힌지) 매출은 3,156억원으로 전년대비 42.5% 증가 추정. 이는 1) 외장힌지 폼팩터 변화로 ASP 증가 2) 고객사 폴더블 스마트폰 출하량이 1,300 만대로 증가하기 때문
https://bit.ly/3F7zgI8
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Forwarded from 차용호
[김광수 전기전자] KH바텍 (060720): 접힌 주가 펼쳐볼까
투자의견 Buy(신규) / TP 22,000원 (신규)
- 동사는 다이캐스팅(주조), CNC(가공) 등 기술을 활용한 모바일 내외장재(브라켓, 케이스)와 폴더블의 핵심 부품인 힌지(Hinge) 사업을 영위. . 2022년 매출 비중은 조립모듈(힌지) 58%, 메탈캐스팅 30%, 기타 12%이며 삼성전자 제품에 외장 힌지를 독점적(90%↑)으로 공급 중.
- 1) 물방울 힌지로 ASP 상승(30%↑)과 2) 폴더블 생태계 핵심 공급자 지위 유지로 2023년 실적은 매출액 4,665억원(+28.2%YoY), 영업이익 475억원(+46.0%YoY)으로 성장세를 지속 전망.
- 목표주가는 12M Fwd 예상 BPS 11,809원에 Target P/B 1.9배를 적용하여 산출. 현 주가는 힌지 사업을 시작하기 이전 수준의 낮은 밸류에이션을 기록하고 있으며 폴더블 시장의 확장성과 동사의 입지를 고려할 시 현 주가는 매력적인 매수 구간으로 판단.
URL: https://bit.ly/3SZJ4JY
투자의견 Buy(신규) / TP 22,000원 (신규)
- 동사는 다이캐스팅(주조), CNC(가공) 등 기술을 활용한 모바일 내외장재(브라켓, 케이스)와 폴더블의 핵심 부품인 힌지(Hinge) 사업을 영위. . 2022년 매출 비중은 조립모듈(힌지) 58%, 메탈캐스팅 30%, 기타 12%이며 삼성전자 제품에 외장 힌지를 독점적(90%↑)으로 공급 중.
- 1) 물방울 힌지로 ASP 상승(30%↑)과 2) 폴더블 생태계 핵심 공급자 지위 유지로 2023년 실적은 매출액 4,665억원(+28.2%YoY), 영업이익 475억원(+46.0%YoY)으로 성장세를 지속 전망.
- 목표주가는 12M Fwd 예상 BPS 11,809원에 Target P/B 1.9배를 적용하여 산출. 현 주가는 힌지 사업을 시작하기 이전 수준의 낮은 밸류에이션을 기록하고 있으며 폴더블 시장의 확장성과 동사의 입지를 고려할 시 현 주가는 매력적인 매수 구간으로 판단.
URL: https://bit.ly/3SZJ4JY
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Forwarded from 영리한 동물원
(유가)TCC스틸 - 주주총회소집공고
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000495
#TCC스틸
» 우선주, 전환주, RCPS 등을 발행할 수 있도록 정관을 수정했네요. 지금 자금을 추가로 조달할 필요성이 있거나 미래를 위한 대비로 보입니다.
얼마전에 증설까지 했는데... 회사의 생각이 궁금하네요.
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000495
#TCC스틸
» 우선주, 전환주, RCPS 등을 발행할 수 있도록 정관을 수정했네요. 지금 자금을 추가로 조달할 필요성이 있거나 미래를 위한 대비로 보입니다.
얼마전에 증설까지 했는데... 회사의 생각이 궁금하네요.
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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (Mingyu Kwon)
[신한투자증권 IT부품/전기전자 오강호, 권민규]
#심텍 상반기 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
- 상반기(23.01.01~23.06.30)
매출액 5,117 억원
OP 52억원
- 전망 또는 예측의 근거
(1) 매출액(범위: 5,017억원 ~ 5,217억원)
'23년 상반기 반도체 경기둔화 지속 및 불확실성 심화 등의 영향으로 매출액은 5,117억원 달성 예상
(2) 영업이익(범위 : 2억원 ~ 102억원)
'23년 1분기 전방시장 수요 둔화 지속등에 의해 약 300억원 적자가 예상되나, 2분기에는 전방시장의 수요 회복 시작 및 System IC향 고부가가치 제품 매출 확대 등에 힘입어 흑자전환이 전망됨
▶️ 공시:
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900737
위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
#심텍 상반기 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
- 상반기(23.01.01~23.06.30)
매출액 5,117 억원
OP 52억원
- 전망 또는 예측의 근거
(1) 매출액(범위: 5,017억원 ~ 5,217억원)
'23년 상반기 반도체 경기둔화 지속 및 불확실성 심화 등의 영향으로 매출액은 5,117억원 달성 예상
(2) 영업이익(범위 : 2억원 ~ 102억원)
'23년 1분기 전방시장 수요 둔화 지속등에 의해 약 300억원 적자가 예상되나, 2분기에는 전방시장의 수요 회복 시작 및 System IC향 고부가가치 제품 매출 확대 등에 힘입어 흑자전환이 전망됨
▶️ 공시:
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900737
위 내용은 공시 자료 요약으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.
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Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
1Q 매출 급락 애널리스트 전망에 뿔난 동진쎄미켐…"전년동기비 1Q 실적 오히려 늘었다"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20112
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20112
www.thelec.kr
1Q 매출 급락 애널리스트 전망에 뿔난 동진쎄미켐…"전년동기비 1Q 실적 오히려 늘었다" - 전자부품 전문 미디어 디일렉
국내 반도체·디스플레이 소재 전문업체 동진쎄미켐이 올해 1분기 매출이 급락할 것이란 한 증권사 리포트에 대해 \"전혀 사실이 아니다\"고 강하게 반박했다. 9일 NH투자증권은 동진쎄미켐 관련 리포...
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