한미글로벌, 네옴시티 근로자 숙소단지 2만가구 용역 추가수주 https://v.daum.net/v/20230315081815344

[신한투자증권 자동차/소재팀 심원용, 정용진]

2차전지 소재; 다음은 Si+CNT

▶️ 실리콘음극재와 CNT도전재 다시 보기
- EV 침투율 상승, 가격에 민감한 구간 진입. 배터리 성능과 소재에 대한 고민
- 1) 우호적 정책으로 제조원가 버퍼 확보, 2) 충전, 주행거리 니즈, 3) 범용성은 채택 확대 근거
- 실리콘음극재, CNT도전재 시장 2025년 2.8조원 / 1.5조원, 2030년 16.2조원 / 7.6조원 전망
- 해당 제품군 매출액 고성장 전망은 시장 컬러와 연동돼 더 부각될 전망

▶️ 기술과 트렌드
- 원소재, SiOx, Si/C, Si/Alloy, 퓨어 실리콘 및 CNT파우더, 분산액 밸류체인 현황
- 계열사 소재 수직 계열화, OEM과의 직접 협업, 공격적인 Capa 증설 등으로 전방 수요 대응
- 점진적인 출하 물량 증대와 제품별 가격 하락으로 시장 성장 가속화 예상

▶️ Top Picks
- 나노신소재, 대주전자재료, 제이오, 원준 제시
- 제이오 최선호주. CNT 원소재 국산화+빠른 Capa 증설+고객사 확장

원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=313487

위 내용은 2023년 3월 15일 07시 30분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

https://www.sedaily.com/NewsView/29MVT7MPZK 3월 3일 뉴스

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 에코앤드림(101360.KQ): CRMA 발표 임박, 2차전지 전구체 매출 본격화 기대 ★

원문링크: https://bit.ly/3ZK5TUB

1. CRMA가 열어줄 전구체 르네상스
-CRMA(유럽 핵심원자재법)은 중요 광물 원자재에 대한 수입 의존도를 낮추고 유럽 내 공급망을 강화하겠다는 EU의 의지가 반영된 정책
-따라서 배터리 셀 원가 중 가장 큰 비중을 차지하는 양극재(45%)의 유럽 생산이 필요한 상황이며, 유럽 대표 양극재 업체인 유미코아의 폴란드 공장 증설은 이를 사전에 인지한 움직임으로 판단
-폴란드 공장 CAPA는 23년 20GWh → 24년 40GWh로 확대 전망이며, 전사 기준 22년 65GWh → 30년 560GWh(폭스바겐 JV 포함)로 증설계획을 제시
-이러한 상황에서 양극재 원가의 60%를 차지하는 전구체의 중요성이 부각될 전망
-유미코아는 전구체 물량 상당분을 중국(글로벌 점유율 70%)에서 조달하였으나 CRMA를 통한 공급망이 재편된다면 유미코아와 전구체 공동 개발 및 CAPA 증설을 진행 중인 에코앤드림의 지속적인 수혜가 예상

2. 2025년 전구체 매출 5,000억원이 보인다!
-동사는 22년 1월 유미코아와 5년간 차세대 양극재를 공동개발 JDA를 체결하고 관련 제품을 독점 공급하기로 합의
-이에 에코앤드림의 신규사업인 전구체 매출 성장은 명확해지는 중
-특히 2차전지 내 하이니켈 비중이 높아질수록 밀도 상승을 위해 소입경 전구체에 대한 수요가 올라가는데 5㎛ 이하 소입경 전구체 대량생산은 동사가 국내에서 유일
-현재 5천톤 규모의 CAPA 완공 및 시운전 완료하였으며 제2공장 2만톤 추가 증설 중으로 2025년 2.5만톤 이상의 CAPA가 가능할 전망
-전구체 판가 2만원/kg 기준 2025년 연 환산 매출액은 5,000억원 수준으로 급성장할 것으로 판단
-또한 유미코아에서도 공격적인 양극재 증설을 추진 중이며, 공급망 다변화가 요구될수록 중국 편중 조달에서 벗어나 동사 전구체에 대한 수요가 더욱 커질 것으로 기대

3. 2023년 매출액 1,351억원, 영업이익 108억원 전망
-에코앤드림의 2023년 실적은 매출액 1,351억원(+123.3%, YoY), 영업이익 108억원(+201.2%, YoY)으로 예상
-기존 촉매 사업은 전년과 동일하게 견조한 Cash Cow 역할을 할 것으로 예상되며, 2023년 하반기 공장 가동으로 2차전지 전구체 실적 반영이 시작되는 가운데, 향후 고객사 증설과 CRMA 수혜가 지속될 전망

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap


하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림


* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

티이엠씨 연도별 매출액, 영업이익

삼성SDI 밸류체인 2022년 확정실적

미용기기 4Q

케어젠 디글루스테롤 말레이시아 FDA 등록

말레이시아 보건부에 따르면 말레이시아에서는 전체 인구(3200만 명)의 11%에 해당하는 360만 명이 당뇨병 진단을 받았다. 검진을 받지 않아 발병 사실을 모르는 경우를 고려하면 실제 환자 수는 더 많을 것으로 전망된다. 이와 관련해 국제당뇨연맹(IDF)은 말레이시아의 성인 당뇨병 유병률이 16.9%로 사우디아라비아(18.5%) 등과 함께 세계에서 가장 높은 수준일 것으로 추산하기도 했다

풍산홀딩스 종속회사 풍산디에이케이 분기별 매출액 (2차전지 리드탭 LG엔솔 공급)

[다음뉴스] [삼성전자 주총] "안 한다던 OLED TV 왜 하죠?" 주주 송곳 질문

https://v.daum.net/v/20230315095138631

잉크젯 : HB솔루션, 엔젯

안녕하세요 메리츠 김준성입니다.

지난 수년간 자동차 업종에 대한 긍정적 확신이 지금만큼 높았던 적이 없었던 것 같습니다.

근거는 Fleet 시장 회복의 힘입니다.

보고서 발간 후 가장 많이 받은 질문은 렌터카/승차공유 업계의 Fleet 수요는 옵션 장착이 없는 이른바 저마진 '깡통' 차량이 중심이지 않냐는 것이었습니다.

그 말이 맞습니다. 하지만 그래도 좋습니다.

1. Fleet 수요의 폭발은 부진한 Retail로의 공급 조절 능력을 완성차 업체에게 부여합니다. Retail 인센티브가 현재의 낮은 수준을 유지할 것입니다.

2. Retail 수요가 정체되어 있으나, 2019년 이전 전체 시장 수요의 20%에 달했던 Fleet 수요가 빠르게 회복하며 완성차 업체의 가동률을 끌어올립니다. 고정비 승수효과를 통해 원가율 개선이 기대됩니다.

3. Fleet 업계의 수요 중심은 내연기관 차량의 중장기 잔존가치 하락 우려로 인해 BEV에 방점이 찍혀 있습니다. 그러나 과거 내연기관 Fleet 공급을 주도했던 일본/미국 업체들은 현재 BEV 공급 능력이 매우 떨어집니다. 기존 업체 중 BEV 대량 공급이 가능한 현대차/기아의 수혜가 분명하며, 실제로 Fleet 수요 부상과 함께 양 사의 글로벌 BEV 시장 점유율이 빠르게 반등하고 있습니다.

4. 현대차그룹의 SDV 상용화 시점은 2025년입니다. 억눌렸던 Fleet 수요는 Pent-up 수요를 포함해 적어도 2024년까지 강하게 증가할 것입니다. Fleet 회복을 통한 실적 개선과 BEV 점유율 상승은, SDV 출연을 통한 기술 관점에서의 주가 동력 부여 시점까지 기업가치 평가의 징검다리 역할을 수행할 것입니다.

지난 2월말 발표된 1월 글로벌 BEV 판매실적부터 3월 첫째주 발표된 Fleet 수요 회복의 결과까지, 많은 숫자의 변화가 실체적으로 확인되었습니다.

실적의 상승 가시성이 확보되었고, 밸류에이션의 디레이팅 우려가 축소되고 있습니다. 매력적 투자 대안 찾기에 대한 고민이 깊은 현재의 시장 상황에서 이상적 투자 대안이라 판단합니다.

업무에 도움이 되시길 바랍니다. 자세한 내용 보고서 'Power of Fleet'을 참고해주시기 바랍니다. 세미나나 콜이 필요하시다면 적극 참여하겠습니다. 감사합니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003751507?sid=105

실제로 위고비 주사를 중단한 이후 1년 안에 빠진 체중의 3분의 2 수준을 회복했다는 연구 결과도 있다.

#케어젠 #메디톡스

» 메디톡스의 보톡스나 케어젠의 디글루스테롤같이 사람을 좋은 상태로 일시적으로 되돌려주는 의약품의 무서운 점 = 한번 시작하면 절대 못 끊음

왜?? 끊는 순간 주름이 생기고, 살찐 과거의 나(더 낮은 레벨)로 돌아가는데, 사람은 내 레벨이 낮아지는 것에 대해 매우 고통스러워 함

결국 Q(고객)는 장기간에 걸쳐 누적적으로, 안정적으로 증가하는 비즈니스 구조