Forwarded from 한화 Tech
[한화투자증권 2차전지 이용욱]
★ LG에너지솔루션 : AMPC 기대감 고조
- 자료링크 : https://bit.ly/3Zik42c
▶ 1분기 영업이익 5,028억 원 전망
- 동사의 1분기 실적은 매출액 8.5조 원, 영업이익 5,028억 원으로 컨센서스(4,549억 원)를 상회할 전망
- 테슬라 가격 인하와 미국의 보조금 지급 효과로 전기차 판매량이 확대됐으며, 얼티엄셀즈 가동률도 순조롭게 상승 중. 한편, 리튬 가격은 1Q23 급락 중
- 배터리 판가는 원통형/파우치 각각 2Q23/2Q23 말~3Q23 하락할 것으로 예상되나, 분기별 출하량 증가로 수익성 훼손은 제한적일 것으로 판단
▶ 변수는 AMPC 지급 방식
- 3월 내로 IRA 세부사항이 발표될 예정. 그중 AMPC에 따라 kWh당 35달러(모듈 판매 기준) 지급 여부가 관건
- 그대로 지급될 경우, 동사의 영업이익은 23/24/25년 각각 1.3/3.2/5.6조 더해질 예정
- 반면, 법인세비용만 공제받게되면, 지배주주순이익은 연간 536/1,352/2,191억 원만 더해지며 시장 기대치 하회. 지급 방식에 따라 단기적으로 주가 향방이 나뉠 것으로 예상
- 지난 24일 애리조나 투자 재개 발표. 투자 금액을 7.2조 원까지 확대하여 43GWh(원통형 27GWh, ESS용 LFP 파우치 16GWh) 캐파 확보 계획. 원통형/LFP는 각각 25/26년 양산 예정이며 LFP는 향후 전기차용까지 확대할 계획
- 글로벌 OEM도 저렴한 배터리를 요구하고 있는 만큼 LFP 배터리 개발은 시장 확대 측면에서 긍정적. 장기적으로 LFP 배터리는 전체 시장의 30%를 점유할 것으로 예상
▶ 목표주가 66만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
- 최근 미국 내 중국 업체의 미국 진출에 대한 반대 의견 확대되고 있음. 자동차 시장의 15~20%에 달하는 미국 시장 확보는 중장기 성장의 핵심
- 중국 업체들의 미국 진출에 제동이 걸린 시기에, 동사는 선제적인 JV 설립 및 자체 캐파 확대로 미국 내 안정적 점유율을 확보할 것으로 기대
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ LG에너지솔루션 : AMPC 기대감 고조
- 자료링크 : https://bit.ly/3Zik42c
▶ 1분기 영업이익 5,028억 원 전망
- 동사의 1분기 실적은 매출액 8.5조 원, 영업이익 5,028억 원으로 컨센서스(4,549억 원)를 상회할 전망
- 테슬라 가격 인하와 미국의 보조금 지급 효과로 전기차 판매량이 확대됐으며, 얼티엄셀즈 가동률도 순조롭게 상승 중. 한편, 리튬 가격은 1Q23 급락 중
- 배터리 판가는 원통형/파우치 각각 2Q23/2Q23 말~3Q23 하락할 것으로 예상되나, 분기별 출하량 증가로 수익성 훼손은 제한적일 것으로 판단
▶ 변수는 AMPC 지급 방식
- 3월 내로 IRA 세부사항이 발표될 예정. 그중 AMPC에 따라 kWh당 35달러(모듈 판매 기준) 지급 여부가 관건
- 그대로 지급될 경우, 동사의 영업이익은 23/24/25년 각각 1.3/3.2/5.6조 더해질 예정
- 반면, 법인세비용만 공제받게되면, 지배주주순이익은 연간 536/1,352/2,191억 원만 더해지며 시장 기대치 하회. 지급 방식에 따라 단기적으로 주가 향방이 나뉠 것으로 예상
- 지난 24일 애리조나 투자 재개 발표. 투자 금액을 7.2조 원까지 확대하여 43GWh(원통형 27GWh, ESS용 LFP 파우치 16GWh) 캐파 확보 계획. 원통형/LFP는 각각 25/26년 양산 예정이며 LFP는 향후 전기차용까지 확대할 계획
- 글로벌 OEM도 저렴한 배터리를 요구하고 있는 만큼 LFP 배터리 개발은 시장 확대 측면에서 긍정적. 장기적으로 LFP 배터리는 전체 시장의 30%를 점유할 것으로 예상
▶ 목표주가 66만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
- 최근 미국 내 중국 업체의 미국 진출에 대한 반대 의견 확대되고 있음. 자동차 시장의 15~20%에 달하는 미국 시장 확보는 중장기 성장의 핵심
- 중국 업체들의 미국 진출에 제동이 걸린 시기에, 동사는 선제적인 JV 설립 및 자체 캐파 확대로 미국 내 안정적 점유율을 확보할 것으로 기대
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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Forwarded from 퀀텀 알고리즘
'애플 효과 주목' LX세미콘, 아이폰15에 DDI 공급…LGD·BOE와 협력
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003086651?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003086651?sid=105
Naver
'애플 효과 주목' LX세미콘, 아이폰15에 DDI 공급…LGD·BOE와 협력
LX세미콘이 올해 가을 출시 예정인 애플 아이폰15(가칭) 시리즈에 디스플레이 구동칩(DDI)을 공급해 주목된다. LX세미콘은 아이폰15에 유기발광다이오드(OLED) 패널을 공급하는 LG디스플레이와 BOE 양사 모두
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세계비만연맹은 3월 2일 발표한 보고서에서 2020년 기준으로 세계 인구의 38%였던 과체중 또는 비만 인구 비율이 오는 2035년에는 51%까지 증가할 것으로 전망
LGD, LG전자서 1조 실탄 확보…OLED 경쟁력 강화
https://www.hankyung.com/economy/article/2023032768461
https://www.hankyung.com/economy/article/2023032768461
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Forwarded from [Global Tech 류영호]
JOLED, 파산신청. 부채 약 330억엔
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Japan-s-JOLED-files-for-bankruptcy-after-racking-up-250m-in-debt
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Japan-s-JOLED-files-for-bankruptcy-after-racking-up-250m-in-debt
Nikkei Asia
Display maker JOLED files for bankruptcy with $250m in liabilities
Hoped-for Japanese champion in OLED panels fails to catch up to South Korean rivals
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3월 27일 시간외특징주
https://cafe.naver.com/stockhunters/105614
3월 27일 52주 신고가 및 급등락주
https://cafe.naver.com/stockhunters/105615
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3월 27일 52주 신고가 및 급등락주
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최고의 고급정보는 전자공시에 있다!!
공시로 투자하는 가치투자클럽에 지인을 초대하실 때는 이 링크를 보내주세요. 지인분이 텔레그램 설치가 되어 있으셔야 합니다.
https://news.1rj.ru/str/corevalue
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가치투자클럽
공표된 증권사 자료와 전자공시, 뉴스를 올려드리는 채널입니다. 기업분석 역시 확정 공시된 재무제표를 기반으로 올려드릴 뿐 추정과 전망은 배제되어 있으며 주식매수매도에 대한 추천이 아닙니다. 투자판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다
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