[한화투자증권 2차전지/에너지/화학 이용욱]
★ EV Tracker 75
-link: https://buly.kr/6131PWS
▶우려보다 기대감이 주가에 선반영되며 밸류에이션 부담 증가
2025년 9월 전세계 전기차 판매량은 310만 대(YoY +18%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 150만 대(YoY +32%), PHEV는 67만 대(YoY +8%)를 차지했다. 지역별 BEV YoY 판매 증가율은 중국 29%, 유럽 22%, 미국 70%로 나타났다. 업체별로는 BYD가 37만 대로 1위를 차지했고, Tesla(21만 대), Geely(12만 대)가 그 뒤를 이었다.
2025년 9월 전세계 EV향 배터리 탑재량은 119GWh(YoY +32%)를 기록했으며, 지역별로는 중국이 70GWh(YoY +27%), 미국 17GWh(YoY +76%), 유럽 23GWh(YoY +25%)를 차지했다. 업체별로는 CATL 41.9GWh, BYD 20.3GWh, LGES 12.3GWh, CALB 7.0GWh, 파나소닉 6.0GWh, SK온5.3GWh, Gotion 4.6GWh, 삼성SDI 2.9GWh를 기록했다. 국내 3사 (LGES, SKon, 삼성SDI)는 각각 전년동월대비 23%, 50%, 33%를 기록했다. 25년 9월 전세계 양극재 출하량은 26.4만 톤으로, 제품별 탑재량은 LFP 15.6만 톤, NCM811 5.1만 톤, NCM523 2.2만 톤, NCM622 1.5만 톤, NCA 1.7만 톤으로 추정된다.
▶시사점
미국 BEV 판매량은 9월 YoY 70% 증가, 3분기 기준으로도 39% 증가했다. 10월에 보조금 폐지 전 수요 급증과 일부 완성차 업체의 자체 EV 선구매 후 고객 대상 리스 전략이 판매를 견인한 것으로 파악된다. 하지만 10월 이후 미국 EV 판매는 급감이 예상된다. 국내 배터리 업체들의 미국 EV향 판매는 3분기에 이어 4분기에도 20% 이상 하락할 전망이다. 미국 OEM들의 재고 조정에 따른 급감 현상이지만, 반등 가능성은 제한적이다. 유럽의 BEV 판매량은 9월 YoY 22% 증가, 3분기 기준 31% 증가했다. CO2 배출 규제 효과로 견조한 판매가 지속 중이다. 국내 배터리 점유율도 연초부터 30%대를 유지하며, 탑재량 또한 7월부터 YoY 순증이 이어지고 있다. 유럽 시장은 2027년까지 안정적으로 BEV 판매 성장세를 유지할 것으로 전망돼 국내 업체들에게는 회복 기대감이 커지고 있다. ESS에 대한 기대감도 지속되는 중이다. LGES의 ESS 수주는 QoQ 큰 폭 증가했고, EV 수주 감소를 상쇄하며 총 수주잔고도 2년 만에 반등했다. 삼성SDI도 미국 업체와 ESS 수주 소식도 보도되며, 당분간 긍정적인 뉴스가 지속될 것으로 보인다.
국내 2차전지 업종은 ESS 기대감에 힘입어 주가가 급등했으나, 미국 시장 부진으로 단기 실적 전망은 부정적이다. 3분기 실적발표를 거치며 국내 2차전지 업종의 4Q25, 2026년 실적 정망치는 크게 하향 조정되고 있다. 또한, ESS 기대감은 AMPC를 받을 수 있는 셀업체나 LFP 양극재를 선제적으로 생산할 수 있는 업체에 한정되는 점을 감안해야 한다. 반면 주가는 업종 전반적으로 급증했기에, ESS모멘텀이 유효한 업체를 선별적으로 대응하는 전략을 추천한다.
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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▶우려보다 기대감이 주가에 선반영되며 밸류에이션 부담 증가
2025년 9월 전세계 전기차 판매량은 310만 대(YoY +18%)를 기록했으며, 이 중 BEV는 150만 대(YoY +32%), PHEV는 67만 대(YoY +8%)를 차지했다. 지역별 BEV YoY 판매 증가율은 중국 29%, 유럽 22%, 미국 70%로 나타났다. 업체별로는 BYD가 37만 대로 1위를 차지했고, Tesla(21만 대), Geely(12만 대)가 그 뒤를 이었다.
2025년 9월 전세계 EV향 배터리 탑재량은 119GWh(YoY +32%)를 기록했으며, 지역별로는 중국이 70GWh(YoY +27%), 미국 17GWh(YoY +76%), 유럽 23GWh(YoY +25%)를 차지했다. 업체별로는 CATL 41.9GWh, BYD 20.3GWh, LGES 12.3GWh, CALB 7.0GWh, 파나소닉 6.0GWh, SK온5.3GWh, Gotion 4.6GWh, 삼성SDI 2.9GWh를 기록했다. 국내 3사 (LGES, SKon, 삼성SDI)는 각각 전년동월대비 23%, 50%, 33%를 기록했다. 25년 9월 전세계 양극재 출하량은 26.4만 톤으로, 제품별 탑재량은 LFP 15.6만 톤, NCM811 5.1만 톤, NCM523 2.2만 톤, NCM622 1.5만 톤, NCA 1.7만 톤으로 추정된다.
▶시사점
미국 BEV 판매량은 9월 YoY 70% 증가, 3분기 기준으로도 39% 증가했다. 10월에 보조금 폐지 전 수요 급증과 일부 완성차 업체의 자체 EV 선구매 후 고객 대상 리스 전략이 판매를 견인한 것으로 파악된다. 하지만 10월 이후 미국 EV 판매는 급감이 예상된다. 국내 배터리 업체들의 미국 EV향 판매는 3분기에 이어 4분기에도 20% 이상 하락할 전망이다. 미국 OEM들의 재고 조정에 따른 급감 현상이지만, 반등 가능성은 제한적이다. 유럽의 BEV 판매량은 9월 YoY 22% 증가, 3분기 기준 31% 증가했다. CO2 배출 규제 효과로 견조한 판매가 지속 중이다. 국내 배터리 점유율도 연초부터 30%대를 유지하며, 탑재량 또한 7월부터 YoY 순증이 이어지고 있다. 유럽 시장은 2027년까지 안정적으로 BEV 판매 성장세를 유지할 것으로 전망돼 국내 업체들에게는 회복 기대감이 커지고 있다. ESS에 대한 기대감도 지속되는 중이다. LGES의 ESS 수주는 QoQ 큰 폭 증가했고, EV 수주 감소를 상쇄하며 총 수주잔고도 2년 만에 반등했다. 삼성SDI도 미국 업체와 ESS 수주 소식도 보도되며, 당분간 긍정적인 뉴스가 지속될 것으로 보인다.
국내 2차전지 업종은 ESS 기대감에 힘입어 주가가 급등했으나, 미국 시장 부진으로 단기 실적 전망은 부정적이다. 3분기 실적발표를 거치며 국내 2차전지 업종의 4Q25, 2026년 실적 정망치는 크게 하향 조정되고 있다. 또한, ESS 기대감은 AMPC를 받을 수 있는 셀업체나 LFP 양극재를 선제적으로 생산할 수 있는 업체에 한정되는 점을 감안해야 한다. 반면 주가는 업종 전반적으로 급증했기에, ESS모멘텀이 유효한 업체를 선별적으로 대응하는 전략을 추천한다.
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[한화 이용욱]
2025.11.5(수)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
에코프로비엠, 3분기 연속 영업익 흑자…인니 투자 성과
-link: https://buly.kr/DPUqjfn
LG엔솔-스텔란티스, 캐나다 합작공장 일부 라인 ESS용 전환
-link: https://buly.kr/9iGw8Mx
중국 리튬가격 급등...인산리튬은 1달새 두배
-link: https://buly.kr/3NJep72
[단독] 'ESS 폭풍성장' 테슬라, 배터리 부족하자 韓에 러브콜
-link: https://buly.kr/HSYHC22
'韓 1위' LG화학-'中 톱' 시노펙, '차세대 전지' 소듐이온전지 소재 개발 '맞손'
-link: https://buly.kr/EoouaGj
美 보조금 폐지후 10월 EV 판매 ↓... 韓美日 업체 모두 급감
-link: https://buly.kr/3NJepGs
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중국 리튬가격 급등...인산리튬은 1달새 두배
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★ 에코프로비엠(247540) - 회복에 대한 가시성 불투명
Hold(유지) / TP 140,000원(상향)
-link: https://buly.kr/7QN5c1R
▶3분기: 충당금 환입 효과로 기대치 상회
동사의 3분기 실적은 매출액 6,253억 원, 영업이익 507억 원으로 컨센서스(매출액 7,517억 원, 영업이익 440억 원)를 상회했다. 출하량과 판가는 각각 QoQ 21% 하락, 1% 증가한 것으로 추정된다. SKon향 출하는 10월 미국 EV 보조금 폐지 전 풀인 효과로 QoQ 소폭 증가한 것으로 보이나, 삼성SDI향으로는 ESS 판매가 2배 가까이 증가했음에도 EV향 출하가 급감하며 전사 판매량 하락을 주도했다. 한편, 3분기에도 인니 ESG 법인 투자이익 418억 원과 재고자산 판매에 따른 충당금 환입 90억 원이 발생하며 전사 영업이익은 기대치를 상회했다.
▶4분기: 미국 EV 보조금 폐지로 출하량 감소세 지속
동사의 4분기 실적으로 매출액 5,142억 원, 영업이익 213억 원을 전망한다. 양극재 출하량과 판가는 각각 QoQ 17% 하락, 3% 증가할 것으로 예상된다. 삼성SDI향으로는 ESS와 유럽 EV 배터리향 판매가 회복되며 출하량이 QoQ 소폭 증가할 것으로 보이나, SKon향 출하는 미국 EV 보조금이 폐지 영향으로 출하가 크게 감소할 전망이다. 한편, 4분기부터는 인니 ESG 법인 취득에 따른 투자이익은 사라지지만, 비용 구조 변경에 따른 일회성 이익 300억 원, 재고 충당금 환입 20억 원 등이 반영되며 흑자는 유지될 것으로 예상된다.
▶목표주가 14만 원으로 상향, 투자의견 HOLD 유지
삼성SDI의 경우, STLA JV 라인의 NCA ESS 전환, 유럽향 저가 전기차 진입, 2028년부터 유럽향 46파이 시리즈 진입 등 회복에 대한 가시성이 어느 정도 높아지고 있다. 반면, SK온은 유럽향으로는 미드니켈 판매만 증가하고, 미국은 EV 성장성 자체가 둔화되며 회복에 대한 가시성이 낮다. 동사의 양극재 캐파는 확대되고 있으나, 가동률을 받쳐줄 수요 회복이 절실하다. 반면, 주가는 2차전지 업종에 대한 기대감으로 동반 상승했다. 동사도 고전압 미드니켈, LMR, LFP 등 저가 양극재 개발을 진행하고 있으나, 본격적인 양산까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.
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▶4분기: 미국 EV 보조금 폐지로 출하량 감소세 지속
동사의 4분기 실적으로 매출액 5,142억 원, 영업이익 213억 원을 전망한다. 양극재 출하량과 판가는 각각 QoQ 17% 하락, 3% 증가할 것으로 예상된다. 삼성SDI향으로는 ESS와 유럽 EV 배터리향 판매가 회복되며 출하량이 QoQ 소폭 증가할 것으로 보이나, SKon향 출하는 미국 EV 보조금이 폐지 영향으로 출하가 크게 감소할 전망이다. 한편, 4분기부터는 인니 ESG 법인 취득에 따른 투자이익은 사라지지만, 비용 구조 변경에 따른 일회성 이익 300억 원, 재고 충당금 환입 20억 원 등이 반영되며 흑자는 유지될 것으로 예상된다.
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삼성SDI의 경우, STLA JV 라인의 NCA ESS 전환, 유럽향 저가 전기차 진입, 2028년부터 유럽향 46파이 시리즈 진입 등 회복에 대한 가시성이 어느 정도 높아지고 있다. 반면, SK온은 유럽향으로는 미드니켈 판매만 증가하고, 미국은 EV 성장성 자체가 둔화되며 회복에 대한 가시성이 낮다. 동사의 양극재 캐파는 확대되고 있으나, 가동률을 받쳐줄 수요 회복이 절실하다. 반면, 주가는 2차전지 업종에 대한 기대감으로 동반 상승했다. 동사도 고전압 미드니켈, LMR, LFP 등 저가 양극재 개발을 진행하고 있으나, 본격적인 양산까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다.
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❤1
[한화 이용욱]
2025.11.6(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
[단독] LG에너지솔루션, 오라클에 ESS 배터리 공급한다
-link: https://buly.kr/9tBhUV3
K배터리, 1~9월 전기차 점유율 16.9%…3.3%p ↓
-link: https://buly.kr/BeLHIft
'이차전지 소재 회복' SKC, 2년 만에 분기 매출 5000억
-link: https://buly.kr/58TF0Zl
“무서운 성장세” BYD의 도장깨기, 토요타 이어 아우디 잡았다
-link: https://buly.kr/CWv4CoA
스텔란티스 미국 지프 하이브리드 '화재 위험' 리콜, 삼성SDI 배터리 탑재
-link: https://buly.kr/3u3w8o2
LG에너지솔루션 배터리 제조 기술, 인도 유출 논란…산업기술보호법 위반
-link: https://buly.kr/FhOhrRl
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[한화투자증권 2차전지/에너지/화학 이용욱]
★ 한화솔루션(009830) - 또다시 실망스러운 가이던스
Buy(유지) / TP 33,000원(하향)
-link: https://buly.kr/5fDWAaN
▶3분기: 실적은 기대치 상회
동사의 3분기 실적은 매출액 3.4조 원, 영업적자 74억 원으로 컨센서스(영업적자 1,557억 원)를 상회했다. 태양광 부문은 미국 공장 통관 지연 이슈로 모듈 판매량이 QoQ 10% 하락했고, 가동률 하락에 따라 AMPC도 QoQ 1,138억 원 하락했다. 그럼에도 주택용 모듈 판가가 예상보다 강세를 보이며 감익 폭은 우려보다는 양호했다. 화학 부문은 LDPE/TDI 등의 제품 스프레드가 개선되며 적자 폭이 축소됐으나, 첨단소재 부문은 주요 고객향 판매가 축소되며 실적이 하락했다.
▶4분기: 태양광 부문 다시 적자전환
동사의 4분기 실적으로 매출액 3.6조 원, 영업적자 1,246억 원을 전망한다. 태양광 부문에서 미국 통관 이슈는 4분기까지 영향을 미치고 있다. 동사는 4분기 모듈 판매량은 QoQ 50% 하락, AMPC도 400억 원으로 크게 축소될 것으로 가이던스를 제시했다. 고정비 부담에 따라 적자 폭은 대폭 확대될 것으로 예상된다. 미국 카터스빌 공장은 유틸리티 설비 문제로 인해 양산 시점이 기존 4Q25에서 2026년 중으로 연기됐으며, 미국 정부 셧다운으로 인해 라오스·인도·인도네시아산 수입 물량에 대한 미국의 AD/CVD 예비 판정도 지체되는 것으로 보인다.
▶목표주가 33,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
태양광 부문의 회복 시점 지연을 감안하여 목표주가를 하향한다. 전력 수요 증가와 미국의 탈중국 정책으로 미국 태양광 산업의 중장기 성장 가능성은 여전히 높다고 판단한다. 중국산 우회 수입 물량에 대한 제재 조치도 지연되고 있으나, 2026년 중 시행되면 모듈 가격의 반등도 기대할 수 있다. 다만 미국 통관 이슈와 카터스빌 공장 가동 지연 등 실적 정상화에 대한 불확실성도 높다. 단순한 기대감만으로 접근하기에는 리스크가 크다고 판단하며, 1) 미국 태양광 설치량 증가 및 2) 모듈 가격 상승 등의 데이터 개선을 확인한 후 접근하는 것을 추천한다.
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
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▶4분기: 태양광 부문 다시 적자전환
동사의 4분기 실적으로 매출액 3.6조 원, 영업적자 1,246억 원을 전망한다. 태양광 부문에서 미국 통관 이슈는 4분기까지 영향을 미치고 있다. 동사는 4분기 모듈 판매량은 QoQ 50% 하락, AMPC도 400억 원으로 크게 축소될 것으로 가이던스를 제시했다. 고정비 부담에 따라 적자 폭은 대폭 확대될 것으로 예상된다. 미국 카터스빌 공장은 유틸리티 설비 문제로 인해 양산 시점이 기존 4Q25에서 2026년 중으로 연기됐으며, 미국 정부 셧다운으로 인해 라오스·인도·인도네시아산 수입 물량에 대한 미국의 AD/CVD 예비 판정도 지체되는 것으로 보인다.
▶목표주가 33,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지
태양광 부문의 회복 시점 지연을 감안하여 목표주가를 하향한다. 전력 수요 증가와 미국의 탈중국 정책으로 미국 태양광 산업의 중장기 성장 가능성은 여전히 높다고 판단한다. 중국산 우회 수입 물량에 대한 제재 조치도 지연되고 있으나, 2026년 중 시행되면 모듈 가격의 반등도 기대할 수 있다. 다만 미국 통관 이슈와 카터스빌 공장 가동 지연 등 실적 정상화에 대한 불확실성도 높다. 단순한 기대감만으로 접근하기에는 리스크가 크다고 판단하며, 1) 미국 태양광 설치량 증가 및 2) 모듈 가격 상승 등의 데이터 개선을 확인한 후 접근하는 것을 추천한다.
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[한화 이용욱]
2025.11.7(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
LG엔솔·삼성SDI, 배터리 기술력으로 'CES 2026' 혁신상 쾌거
-link: https://buly.kr/HSYI1JU
'탈중국' 완충재 역할...삼성SDI,테슬라 ESS 협의
-link: https://buly.kr/44yhTKP
이재용, 다음주 벤츠 회장 만난다⋯반도체·배터리 협력 논의
-link: https://buly.kr/uV3odD
미국發 공급망 리셋 '전기차→ESS'로 갈아탄 K-배터리…속도는 '제각각' [소부장박대리]
-link: https://buly.kr/CM0JZrz
중국發 리튬 반등세…국내 양극재 시장 ‘훈풍’
-link: https://buly.kr/FhOiDNu
북미 최초 전지용 동박 공장 건설 중인 솔루스첨단소재…"관세·정책·진입장벽 수혜"
-link: https://buly.kr/3j9BVv4
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.7(금)
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▶️ 2차전지
LG엔솔·삼성SDI, 배터리 기술력으로 'CES 2026' 혁신상 쾌거
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'탈중국' 완충재 역할...삼성SDI,테슬라 ESS 협의
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이재용, 다음주 벤츠 회장 만난다⋯반도체·배터리 협력 논의
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미국發 공급망 리셋 '전기차→ESS'로 갈아탄 K-배터리…속도는 '제각각' [소부장박대리]
-link: https://buly.kr/CM0JZrz
중국發 리튬 반등세…국내 양극재 시장 ‘훈풍’
-link: https://buly.kr/FhOiDNu
북미 최초 전지용 동박 공장 건설 중인 솔루스첨단소재…"관세·정책·진입장벽 수혜"
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[한화 이용욱]
2025.11.10(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
韓과 달리 中선 전기차 배터리 확보 전쟁…甲이 된 CATL
-link: https://buly.kr/DEa7dnQ
[박대리보고서] K-배터리 3사, ESS 전환에 불붙인다…왜?
-link: https://buly.kr/6XnKMoh
국정자원 화재 여파로 미뤄진 ESS 2차 입찰… 관건은 ‘안정성’
-link: https://buly.kr/5JO1V7Q
ESS 매출 44% 뛴 테슬라, 중국 대신 K배터리 택했다 [김기혁의 테슬라월드]
-link: https://buly.kr/9tBj0L6
전기 헬기와 휴머노이드 시장 개화 임박, K배터리 3사 전고체로 전기차 부진 털어낸다
-link: https://buly.kr/GP3lIXK
중국 맞서 발걸음 분주한 K-배터리…수명도 힘도 두 배, ‘기술력’으로 승부한다
-link: https://buly.kr/6tcqKUw
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.10(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
韓과 달리 中선 전기차 배터리 확보 전쟁…甲이 된 CATL
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[박대리보고서] K-배터리 3사, ESS 전환에 불붙인다…왜?
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국정자원 화재 여파로 미뤄진 ESS 2차 입찰… 관건은 ‘안정성’
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ESS 매출 44% 뛴 테슬라, 중국 대신 K배터리 택했다 [김기혁의 테슬라월드]
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전기 헬기와 휴머노이드 시장 개화 임박, K배터리 3사 전고체로 전기차 부진 털어낸다
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중국 맞서 발걸음 분주한 K-배터리…수명도 힘도 두 배, ‘기술력’으로 승부한다
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채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
[한화 이용욱]
2025.11.11(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
배터리 수요 확대에 LiPF6 가격 상승세
-link: https://buly.kr/6Bxoior
꿈의 배터리 '전고체', 불 붙은 상용화 경쟁
-link: https://buly.kr/28uOA46
로봇용 ‘전고체 배터리’ 개발 가속…2027년 시장 개화 전망
-link: https://buly.kr/9iGyBEA
삼성SDI, GM 합작법인 장비 발주 연기…EV 수요 둔화 영향 [소부장박대리]
-link: https://buly.kr/Chpr12u
LG엔솔, 튀르키예 ESS 시장 공략 가속화…판매·유통망 구축 강화
-link: https://buly.kr/31UB4Bh
롯데에너지머티, 3분기 영업적자 343억…AI 방향 선회
-link: https://buly.kr/D3fMyi7
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2025.11.11(화)
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배터리 수요 확대에 LiPF6 가격 상승세
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꿈의 배터리 '전고체', 불 붙은 상용화 경쟁
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로봇용 ‘전고체 배터리’ 개발 가속…2027년 시장 개화 전망
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삼성SDI, GM 합작법인 장비 발주 연기…EV 수요 둔화 영향 [소부장박대리]
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LG엔솔, 튀르키예 ESS 시장 공략 가속화…판매·유통망 구축 강화
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롯데에너지머티, 3분기 영업적자 343억…AI 방향 선회
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❤1
[한화 이용욱]
2025.11.12(수)
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▶️ 2차전지
김성환 기후장관 "2035년 전기차 70% 전환 목표…내연차 판매 어려워질 것"
-link: https://buly.kr/5fDY6LW
LG엔솔, 각형 LFP 라인 투자 속도…내년 초 장비사 최종 선정 [소부장박대리]
-link: https://buly.kr/1cA7XgG
[박한나의 배터리ON] GM 변화에 흔들리는 LFP 배터리 판
-link: https://buly.kr/AllWYBV
'단기부채 상환 경고음' 에코프로비엠…'여유만만' 이유
-link: https://buly.kr/YfZek0
배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
-link: https://buly.kr/AwgHX1H
이녹스리튬, 배터리 핵심 소재 '수산화리튬' 공장 준공
-link: https://buly.kr/28uOUF5
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2025.11.12(수)
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김성환 기후장관 "2035년 전기차 70% 전환 목표…내연차 판매 어려워질 것"
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LG엔솔, 각형 LFP 라인 투자 속도…내년 초 장비사 최종 선정 [소부장박대리]
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[박한나의 배터리ON] GM 변화에 흔들리는 LFP 배터리 판
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'단기부채 상환 경고음' 에코프로비엠…'여유만만' 이유
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배터리·반도체 만드는 테슬라?…국내 소재사 만나 내재화 시동
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이녹스리튬, 배터리 핵심 소재 '수산화리튬' 공장 준공
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[한화 이용욱]
2025.11.13(목)
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▶️ 2차전지
답은 결국 ESS…日 파나소닉도 북미 ESS 공략
-link: https://buly.kr/882AE0f
LG엔솔 'ESS 생산' 집중… 전력망 설비 단지 짓는다
-link: https://buly.kr/8emRATD
엘앤에프, LFP 양극재 전담 법인 설립 완료…"탈중국 공급망 대안"
-link: https://buly.kr/BIVnsiN
포스코, 호주 리튬기업에 1.1조 투자…빨라지는 '투 코어' 전략
-link: https://buly.kr/BpG4pAY
중국 배터리 수출 통제 유예... 잠재 리스크 여전
-link: https://buly.kr/1cA7vra
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2025.11.13(목)
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답은 결국 ESS…日 파나소닉도 북미 ESS 공략
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LG엔솔 'ESS 생산' 집중… 전력망 설비 단지 짓는다
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엘앤에프, LFP 양극재 전담 법인 설립 완료…"탈중국 공급망 대안"
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포스코, 호주 리튬기업에 1.1조 투자…빨라지는 '투 코어' 전략
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중국 배터리 수출 통제 유예... 잠재 리스크 여전
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[한화투자증권 2차전지/에너지/화학 이용욱]
★ 롯데케미칼(011170) - 여전히 부진하나, 기대감은 높아지는 중
Buy(유지) / TP 100,000원(상향)
-link: https://buly.kr/CM0Lzgi
▶3분기: 정기보수 효과 제거되며 손익 개선
동사의 2분기 실적은 매출액 4.8조 원, 영업적자 1,326억 원으로 컨센서스(매출액 4.7조 원, 영업적자 1,286억 원)에 부합했으며, 전분기 대비 수익성이 크게 개선됐다. 기초화학 부문에서 대산/여수 및 LC USA의 정기보수가 종료되며 일회성 비용이 제거된 효과가 크다. 첨단소재 부문은 전방 수요 감소에도 고부가 제품 판매로 견조한 수익성을 기록했으며, 정밀화학도 제품 판가가 상승 및 정기보수 종료 효과로 수익성이 개선됐다. 한편, 롯데에너지머티리얼즈는 EV 수요 둔화로 판매량이 감소하며 적자가 확대됐다.
▶4분기: 재차 적자 확대 전망
동사의 4분기 실적으로 매출액 5.2조 원, 영업적자 3,059억 원을 전망한다. 주요 화학 제품 스프레드가 하락세로 전환되면서 기초 화학 부문의 실적이 재차 악화될 것으로 보인다. LC USA는 정기보수 종료 효과에도 불구하고 에탄 가격 상승으로 수익성이 둔화되고, LC Titan은 주요 제품 스프레드가 부진한 가운데 라인 프로젝트 상업 가동에 따른 고정비 부담으로 적자 폭이 확대될 것으로 보인다. 첨단소재 부문도 계절적 비수기 진입 및 정기보수 영향으로 판매량이 줄어들 전망이다.
▶목표주가 10만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
동사에 대한 투자의견과 목표주가를 10만 원으로 상향한다. 과거 저점 PBR을 적용했다. NCC 업황은 2030년까지 공급과잉이 이어질 가능성이 높고, 당장 제품 스프레드도 부진하다. 그러나 글로벌 구조조정이 구체화되고 있으며, 미중 갈등 완화 및 트럼프 행정부의 상호관세 위헌 판결 여부에 따라 수요 개선 기대도 존재한다. 동사는 Asset Light 전략을 통해 부채를 감축하며 재무구조를 강화하고 있다. 본격적인 실적 반등 시점까지는 시간이 필요하나, 중장기 관점에서 저점 매수 전략이 유효하다고 판단한다.
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 롯데케미칼(011170) - 여전히 부진하나, 기대감은 높아지는 중
Buy(유지) / TP 100,000원(상향)
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▶3분기: 정기보수 효과 제거되며 손익 개선
동사의 2분기 실적은 매출액 4.8조 원, 영업적자 1,326억 원으로 컨센서스(매출액 4.7조 원, 영업적자 1,286억 원)에 부합했으며, 전분기 대비 수익성이 크게 개선됐다. 기초화학 부문에서 대산/여수 및 LC USA의 정기보수가 종료되며 일회성 비용이 제거된 효과가 크다. 첨단소재 부문은 전방 수요 감소에도 고부가 제품 판매로 견조한 수익성을 기록했으며, 정밀화학도 제품 판가가 상승 및 정기보수 종료 효과로 수익성이 개선됐다. 한편, 롯데에너지머티리얼즈는 EV 수요 둔화로 판매량이 감소하며 적자가 확대됐다.
▶4분기: 재차 적자 확대 전망
동사의 4분기 실적으로 매출액 5.2조 원, 영업적자 3,059억 원을 전망한다. 주요 화학 제품 스프레드가 하락세로 전환되면서 기초 화학 부문의 실적이 재차 악화될 것으로 보인다. LC USA는 정기보수 종료 효과에도 불구하고 에탄 가격 상승으로 수익성이 둔화되고, LC Titan은 주요 제품 스프레드가 부진한 가운데 라인 프로젝트 상업 가동에 따른 고정비 부담으로 적자 폭이 확대될 것으로 보인다. 첨단소재 부문도 계절적 비수기 진입 및 정기보수 영향으로 판매량이 줄어들 전망이다.
▶목표주가 10만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지
동사에 대한 투자의견과 목표주가를 10만 원으로 상향한다. 과거 저점 PBR을 적용했다. NCC 업황은 2030년까지 공급과잉이 이어질 가능성이 높고, 당장 제품 스프레드도 부진하다. 그러나 글로벌 구조조정이 구체화되고 있으며, 미중 갈등 완화 및 트럼프 행정부의 상호관세 위헌 판결 여부에 따라 수요 개선 기대도 존재한다. 동사는 Asset Light 전략을 통해 부채를 감축하며 재무구조를 강화하고 있다. 본격적인 실적 반등 시점까지는 시간이 필요하나, 중장기 관점에서 저점 매수 전략이 유효하다고 판단한다.
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[한화 이용욱]
2025.11.14(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
LG화학, 美 고객사와 3.8조 규모 EV용 양극재 공급 계약
-link: https://buly.kr/1vJSdU
CATL, ESS용 배터리 대규모 공급 계약...中 배터리주 급등
-link: https://buly.kr/31UC8WF
벤츠 회장 "LG를 비롯한 여러 전략적 배터리 공급업체와 협력할 계획"
-link: https://buly.kr/8TrgXos
GM "중국산 부품 없애라"…탈중국 속도
-link: https://buly.kr/7mCecZd
흑연 한계 넘는 실리콘 음극재…국내 기업들 상용화 경쟁 본격화
-link: https://buly.kr/6134oQH
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2025.11.14(금)
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LG화학, 美 고객사와 3.8조 규모 EV용 양극재 공급 계약
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CATL, ESS용 배터리 대규모 공급 계약...中 배터리주 급등
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벤츠 회장 "LG를 비롯한 여러 전략적 배터리 공급업체와 협력할 계획"
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GM "중국산 부품 없애라"…탈중국 속도
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흑연 한계 넘는 실리콘 음극재…국내 기업들 상용화 경쟁 본격화
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[한화 이용욱]
2025.11.17(월)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
배터리 실명제 국회 통과…中에 안방 내준 K-배터리 '반격' 기회
-link: https://buly.kr/FsJW5ho
중국 배터리 전해액 첨가제 동났다...가격 두배 급등
-link: https://buly.kr/APw1gQB
솔리드파워 "전고체 배터리 중심은 한국…2028년 전해질 생산"
-link: https://buly.kr/DPUu3Ej
K-배터리 '최후의 보루' 흔들리나, 미국 고급형 전기차 시장 사실상 소멸 위기
-link: https://buly.kr/CWv7S7v
"사용 중 불꽃" 배터리 1만대 리콜…테슬라 주가 하락 '비명' [종목+]
-link: https://buly.kr/7QN90av
"테슬라, 美 생산 전기차에 중국산 부품 전면 배제 추진"
-link: https://buly.kr/E79xDSs
채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.17(월)
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배터리 실명제 국회 통과…中에 안방 내준 K-배터리 '반격' 기회
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중국 배터리 전해액 첨가제 동났다...가격 두배 급등
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솔리드파워 "전고체 배터리 중심은 한국…2028년 전해질 생산"
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K-배터리 '최후의 보루' 흔들리나, 미국 고급형 전기차 시장 사실상 소멸 위기
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"사용 중 불꽃" 배터리 1만대 리콜…테슬라 주가 하락 '비명' [종목+]
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"테슬라, 美 생산 전기차에 중국산 부품 전면 배제 추진"
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[한화 이용욱]
2025.11.18(화)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
전기차 침체에 가동률 50%대…배터리 3사, 설비 줄이고 R&D로 ‘승부수’
-link: https://buly.kr/BeLLeUb
LFP 국내 생산 나선 LG엔솔…'1조 ESS' 정부 입찰 통할까?
-link: https://buly.kr/DlKRQJm
삼성SDI, 울산 전고체 양산 거점 검토 ‘첫 공식 언급’
-link: https://buly.kr/B7b4i5W
중국산 빼는 테슬라…K실리콘음극재가 웃는다
-link: https://buly.kr/FLZGFhS
LFP도 ‘탈중국’…엘앤에프, 내년 3만톤 양산 속도
-link: https://buly.kr/8Trhzw8
중국 상하이자동차 반고체 배터리 양산형 전기차 공개 예정, 주행거리 530㎞
-link: https://buly.kr/9tBlqNw
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2025.11.18(화)
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전기차 침체에 가동률 50%대…배터리 3사, 설비 줄이고 R&D로 ‘승부수’
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LFP 국내 생산 나선 LG엔솔…'1조 ESS' 정부 입찰 통할까?
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삼성SDI, 울산 전고체 양산 거점 검토 ‘첫 공식 언급’
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중국산 빼는 테슬라…K실리콘음극재가 웃는다
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LFP도 ‘탈중국’…엘앤에프, 내년 3만톤 양산 속도
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중국 상하이자동차 반고체 배터리 양산형 전기차 공개 예정, 주행거리 530㎞
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[한화투자증권 2차전지/에너지/화학 이용욱]
★ 양극재 10월 수출액 코멘트
-link: https://buly.kr/BeLLrrE
▶미국 EV 보조금 폐지 영향으로 양극재 출하량 4년만에 최저치
2025년 10월 국내 양극재 수출액은 3.3억 달러(MoM -22.3%), 수출량은 1.4만 톤(MoM -23.5%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 23.5 달러/kg 로 MoM 1.5% 상승했다. 최근 LiPF6와 탄산리튬 가격이 급등하며 각각 2023년 7월, 2024년 7월 이후 최고 수준을 기록했다. 이는 견조한 리튬 수요와 일부 광산의 생산 축소 영향으로 추정된다. 글로벌 리튬 업체들은 여전히 시장이 공급 과잉 상태라고 평가하지만, ESS 수요 확대와 중국·유럽의 EV 판매 호조로 2026년 리튬 수요는 YoY 30% 이상 증가할 것으로 전망한다. 이에 따라 2026년에는 리튬 수급이 안정화될 것으로 언급하며, 일부 업체는 공급 부족 가능성도 제기한다. 최근의 급등세가 지속되기는 어렵겠으나, 중장기적으로는 완만한 상승 흐름이 이어질 가능성이 높다.
한편, 10월 양극재 수출량은 4년 만에 최저치를 기록했다. 미국 EV 보조금 폐지 영향이 크다. 청주·포항·천안 등 미국향 비중이 높은 지역의 양극재 수출 감소가 두드러졌다. 주요 기업들의 3분기 실적발표를 종합하면, 미국 배터리 출하량은 3분기에 이어 4분기에도 QoQ 20% 줄어들 것으로 예상된다. 양극재 업체 가운데에서는 미국 비중이 낮은 엘앤에프만 전분기 대비 출하량 증가를 전망했으며, 포스코퓨처엠과 LG화학 등 미국향 비중이 큰 업체들은 QoQ 40~50%의 출하 감소가 예상된다.
국내 2차전지 업종 주가는 10월 단기 급등 이후 보합세를 이어가고 있다. 리튬 가격 반등과 ESS 중심의 실적 턴어라운드 기대감이 반영됐지만, LGES/삼성SDI/엘앤에프 등 일부 기업을 제외하면 ESS 수혜 폭은 제한적이다. 전반적으로는 미국 전기차 시장 부진과 신규 공장 가동에 따른 고정비 부담으로 실적 반등 시점이 다소 지연될 가능성이 높다. 이에 따라 ESS 수혜가 기대되는 기업에 선별적으로 접근하는 전략이 유효할 것으로 판단한다.
- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함
★ 양극재 10월 수출액 코멘트
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▶미국 EV 보조금 폐지 영향으로 양극재 출하량 4년만에 최저치
2025년 10월 국내 양극재 수출액은 3.3억 달러(MoM -22.3%), 수출량은 1.4만 톤(MoM -23.5%)을 기록했다. 이에 따른 양극재 수출 가격은 23.5 달러/kg 로 MoM 1.5% 상승했다. 최근 LiPF6와 탄산리튬 가격이 급등하며 각각 2023년 7월, 2024년 7월 이후 최고 수준을 기록했다. 이는 견조한 리튬 수요와 일부 광산의 생산 축소 영향으로 추정된다. 글로벌 리튬 업체들은 여전히 시장이 공급 과잉 상태라고 평가하지만, ESS 수요 확대와 중국·유럽의 EV 판매 호조로 2026년 리튬 수요는 YoY 30% 이상 증가할 것으로 전망한다. 이에 따라 2026년에는 리튬 수급이 안정화될 것으로 언급하며, 일부 업체는 공급 부족 가능성도 제기한다. 최근의 급등세가 지속되기는 어렵겠으나, 중장기적으로는 완만한 상승 흐름이 이어질 가능성이 높다.
한편, 10월 양극재 수출량은 4년 만에 최저치를 기록했다. 미국 EV 보조금 폐지 영향이 크다. 청주·포항·천안 등 미국향 비중이 높은 지역의 양극재 수출 감소가 두드러졌다. 주요 기업들의 3분기 실적발표를 종합하면, 미국 배터리 출하량은 3분기에 이어 4분기에도 QoQ 20% 줄어들 것으로 예상된다. 양극재 업체 가운데에서는 미국 비중이 낮은 엘앤에프만 전분기 대비 출하량 증가를 전망했으며, 포스코퓨처엠과 LG화학 등 미국향 비중이 큰 업체들은 QoQ 40~50%의 출하 감소가 예상된다.
국내 2차전지 업종 주가는 10월 단기 급등 이후 보합세를 이어가고 있다. 리튬 가격 반등과 ESS 중심의 실적 턴어라운드 기대감이 반영됐지만, LGES/삼성SDI/엘앤에프 등 일부 기업을 제외하면 ESS 수혜 폭은 제한적이다. 전반적으로는 미국 전기차 시장 부진과 신규 공장 가동에 따른 고정비 부담으로 실적 반등 시점이 다소 지연될 가능성이 높다. 이에 따라 ESS 수혜가 기대되는 기업에 선별적으로 접근하는 전략이 유효할 것으로 판단한다.
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2025.11.19(수)
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▶️ 2차전지
삼성SDI, 헝가리 배터리 공장 증설… 유럽 생산 거점 강화
-link: https://buly.kr/3NJjuIN
적자 압박 SDI, 전고체 양산 라인 구축 '시동'
-link: https://buly.kr/15Pt9i4
테슬라·GM '탈중국' 드라이브…LFP 키우는 K-배터리 기회 왔다
-link: https://buly.kr/3j9FrxI
ESS·전기차 수요 느네…중국 탄산리튬 가격 한 달간 30%↑
-link: https://buly.kr/CWv8uku
BYD "전기차 1분에 1대, 배터리 3초에 1개 생산"
-link: https://buly.kr/9MRV7dx
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2025.11.19(수)
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삼성SDI, 헝가리 배터리 공장 증설… 유럽 생산 거점 강화
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적자 압박 SDI, 전고체 양산 라인 구축 '시동'
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테슬라·GM '탈중국' 드라이브…LFP 키우는 K-배터리 기회 왔다
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ESS·전기차 수요 느네…중국 탄산리튬 가격 한 달간 30%↑
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BYD "전기차 1분에 1대, 배터리 3초에 1개 생산"
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2025.11.20(목)
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▶️ 2차전지
LG에너지솔루션, 캐나다 합작공장서 ESS용 배터리 양산
-link: https://buly.kr/28uRO4N
1조 규모 ESS 입찰 2차전…삼성SDI·LG엔솔·SK온 '사활'
-link: https://buly.kr/1RFPSpO
테슬라, 애리조나서 로보택시 운영 허가 취득…자율주행 서비스 확대
-link: https://buly.kr/DaPh99O
EU '배터리 독립' 가속화…兆단위 공공자금 투입
-link: https://buly.kr/1cAARnz
'脫중국 가속' 포스코인터·퓨처엠 흑연 공급망 다변화, 호주 그래피넥스 협력 논의
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채널: https://news.1rj.ru/str/hanwhatech
2025.11.20(목)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
LG에너지솔루션, 캐나다 합작공장서 ESS용 배터리 양산
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1조 규모 ESS 입찰 2차전…삼성SDI·LG엔솔·SK온 '사활'
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테슬라, 애리조나서 로보택시 운영 허가 취득…자율주행 서비스 확대
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EU '배터리 독립' 가속화…兆단위 공공자금 투입
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'脫중국 가속' 포스코인터·퓨처엠 흑연 공급망 다변화, 호주 그래피넥스 협력 논의
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[한화 이용욱]
2025.11.21(금)
★ 데일리 뉴스 플로우
▶️ 2차전지
‘온실가스 감축’ 가속에 배터리 업계 ‘미소’
-link: https://buly.kr/3COzd46
자율주행 앞서가는 미·중 … 규제 첩첩 韓, 기준도 데이터도 없어
-link: https://buly.kr/9iH1vHd
ESS 공공입찰서도 中 배제 강화…"국내생산 제품 쓰면 높은 점수"
-link: https://buly.kr/5JO5OwW
트럼프 "조지아 한국인 단속, 실수였다"···美 제조업 재건에 외국 기술자 필수
-link: https://buly.kr/9MRVxdJ
[단독] SK온, 中 EUE 지분 매각 '초읽기'…리밸런싱 가속화 [소부장박대리]
-link: https://buly.kr/AllZoDJ
LG엔솔·SK온, 호주 흑연기업 그래피넥스와 핵심 소재 공급망 구축 논의
-link: https://buly.kr/Gvo68g3
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2025.11.21(금)
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‘온실가스 감축’ 가속에 배터리 업계 ‘미소’
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자율주행 앞서가는 미·중 … 규제 첩첩 韓, 기준도 데이터도 없어
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ESS 공공입찰서도 中 배제 강화…"국내생산 제품 쓰면 높은 점수"
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[단독] SK온, 中 EUE 지분 매각 '초읽기'…리밸런싱 가속화 [소부장박대리]
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LG엔솔·SK온, 호주 흑연기업 그래피넥스와 핵심 소재 공급망 구축 논의
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안녕하세요 한화투자증권 반도체 담당 김광진입니다. 다름이 아니라 제가 내일자로 이제 한화에서 퇴직을 하고 새로운 곳에서 새 출발을 하게 되어 더 이상 한화 테크 공식 채널로써의 운영은 어렵게 되었습니다😢
지난 3년간 많이 부족한 채널임에도 불구하고 관심 가져주신 구독자 분들께 정말 감사하다는 말씀을 드립니다.
아직 이 채널을 완전히 폐쇄할지, 아니면 제 개인 채널로 앞으로 활용할지 완전히 마음이 정해지진 않았습니다. 다만 한화 테크로써의 운영은 금일부로 종료될 예정입니다. 그동안 보내주신 관심에 다시 한번 감사드리며, 만약 개인 채널로 변경 운영하게 될 경우 다시 인사 올리겠습니다! 날씨가 추운데 구독자분들 모두 건강관리 조심하시고 성투하세요!🫡
지난 3년간 많이 부족한 채널임에도 불구하고 관심 가져주신 구독자 분들께 정말 감사하다는 말씀을 드립니다.
아직 이 채널을 완전히 폐쇄할지, 아니면 제 개인 채널로 앞으로 활용할지 완전히 마음이 정해지진 않았습니다. 다만 한화 테크로써의 운영은 금일부로 종료될 예정입니다. 그동안 보내주신 관심에 다시 한번 감사드리며, 만약 개인 채널로 변경 운영하게 될 경우 다시 인사 올리겠습니다! 날씨가 추운데 구독자분들 모두 건강관리 조심하시고 성투하세요!🫡
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안녕하세요, 한화투자증권 이차전지/에너지/화학 담당 이용욱입니다. 그동안 운영해온 한화 테크 공식 채널은 이번을 마지막으로 종료하게 되었습니다. 아직 개인 채널 운영 여부는 결정하지 않았으나, 만약 새롭게 시작하게 된다면 다시 인사드리겠습니다.
부족한 채널임에도 관심과 성원을 보내주신 모든 구독자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 건강 유의하시고, 성공적인 투자 이어가시길 기원합니다. 감사합니다.
부족한 채널임에도 관심과 성원을 보내주신 모든 구독자 여러분께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 건강 유의하시고, 성공적인 투자 이어가시길 기원합니다. 감사합니다.
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