https://naver.me/FxXWnxfn 20%

폭스바겐, 캐나다 배터리 공장 확정

-유미코어와의 양극재 JV공장 건설도 사실상 확정된 효과

-온타리오에 건설되고 10년간 130억 캐나다 달러의 보조금 지급 확정. 이 수치는 미국 IRA 보조금과 같은 수준

-폭스바겐은 전기차 배터리 생산 회사인Power Co.를 만들어 내재화하는 중이고 셀은 외부업체로부터 받기도 함

-이 배터리 공장의 양극재는 유미코어와의 JV가 담당하게 된 상태

-최근 폭스바겐과 유미코어의 양극재 JV가 최종 이사회 승인을 받음

글로벌 양극재 시장에 유미코어는 선두주자 중 하나입니다. LG화학이 인수 시도를 한 이유입니다. 그 사이 폭스바겐이 찜 해서 앞으로는 어케될지 모르겠네요. LG가 인수하던, 폭스바겐과 유미코어가 계속 가던 대한민국 양극재업체들에게는 큰 위협이 될 것입니다

글로벌 전기차, 배터리 시장의 경쟁구도는 복잡다단합니다. K배터리소재가 미국과 유럽을 다 점령한 것처럼 주장하는 것은 과장입니다

https://www.cbc.ca/news/politics/volkswagen-subsidies-stthomas-1.6816824

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/powerco-and-umicore-get-official-go-to-start-joint-venture-for-eu-battery-materials-production-15646

유미코어 관련주는 에코앤드림

비나텍 오늘 급등하는데 저희가 작성한 컨콜 노트 참고하세요

2023.04.21 16:33:28
기업명: 인텔리안테크(시가총액: 7,503억)
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

증자형태: 주주배정후 실권주 일반공모
발표일: 2023-04-21
증자비율: 0.1667194874
기준일: 2023-05-26
청약일: 2023-07-05
상장일: 2023-07-27

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230421000560
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=189300

희석 1주당 0.166주 할인율 20%. 우리사주우선배정 3.5%

장 마감 후 주요공시

- 주말 업데이트 자료 -

[업종테마] 무너진 2차전지, 리오프닝
https://naver.me/GPFWrjls

[주간동향] 심상치 않은 코스닥 하락
https://naver.me/Gh8qbCaG

[범송공자 선별종목]
https://naver.me/GrqsePk7

[수급주 분석]
https://naver.me/FuECt7Wf

[전종목 퀀트북]
https://naver.me/5JQkGVcm

[미래에셋 김승민] Eli Lilly 릴리 신고가

릴리의 tirzepatide 가 노보의 Wegovy 대조 임상 시작

금요일 Clinicaltrials.gov에 릴리 tirzeptide가 노보 위고비(semaglutide)와 비교 대조 임상3b상 업데이트(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05822830)

1차 평가변수는 72주간 두 약물 간의 체중 변화 백분율

*릴리와 노보의 경쟁구도이지만 결국 신규 비만 마켓에서 두회사 모두 성공할듯. 당뇨에서 그랬던것 처럼
그리고 콩고물이 국내에도 떨어진다?

t.me/bioksm

DS투자증권 미드스몰캡/지주회사/비상장 Analyst 김수현

[미드스몰캡] 인텔리안테크 - 유상증자 결정에 대한 소고
투자의견 : 매수
목표주가 : 100,000원
현재주가 : 81,700원
Upside : 22%

1. 전일 주가 대비 20% 할인 가격에 1,000억원 규모의 유상증자 발표
- 신주 발행 규모는 154만 6천 주로 발행 주식 기준 희석 효과는 16.8%
- 증자로 인해 1) 24년 예상 EPS와 BPS는 각각 14.7%, 14.4% 하락하며, 2) 24년 ROE는 기존 18.8%에서 15.4%로 하락할 것으로 추정

2. R&D 지출 계획과 관련해서 원활한 소통 필수라고 판단
- 이번 증자액의 사용 용도는 1) R&D 500억원, 2) 원재료 매입 300억원, 3) 채무 상환 200억원
- 증규 규모의 절반 이상이 R&D에 소요되는 점에 우려가 있고 원활하게 소통할 필요가 있어 보임

3. 단기 주가 조정 불가피하나 대형 이벤트 등을 고려하면 장기 보유
- 만에 하나 주주배정에 실패하더라도 실권주 일반 공모는 성공할 가능성이 매우 높음
- 향후 저궤도 위성통신사업자들의 신규 진출로 인한 수혜를 누릴 수 있는 대형 이벤트 등을 감안하면 신규 진입 투자자에게는 기회라고 판단

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch

[하나증권 IT 최수지/김록호]

'IT부품(Overweight): 1Q, 부품은 주춤'

링크: bit.ly/41SD9tz


◆ 비포마켓과 애프터마켓 업체 간 실적 간극 커질 것

2023년 1분기 식각 부품 6개사의 영업이익 합계는 889억원(-11.9% YoY, +14.7% QoQ) 예상. 1분기는 CapEx 및 가동률 축소와 더불어 연초 CR이 진행되며 Q와 P가 모두 하락함에 따라 전년 대비 부진한 실적을 기록할 전망

실적 감소 폭은 애프터마켓 대비 비포마켓이 클 것. 비포마켓 3사의 영업이익 합계는 771억원(-18.8% YoY, +18.4%QoQ)으로 애프터마켓 3사의 영업이익 합계인 179억원(+33.8% YoY, +1.8% QoQ) 대비 부진할 전망. [1] 고객사들이 원가를 절감하기 위해 애프터마켓 침투율을 높이고 있으며, [2] CapEx 축소로 장비사들의 소모품 재고 조정이 조금 더 가혹하게 진행되고 있기 때문

◆ 실적 반등 키워드: NAND 가격

부품 업체들의 실적 턴어라운드 시그널은 NAND 가격에서 찾을 수 있을 것으로 판단. 메모리 반도체 업체들의 감산으로 인해 상반기 부품 업체들의 실적은 저조할 것. 다만 가격 하락폭이 큰 상황이기에 고객사들의 수요 가 자극될 수 있으며, 현재 전망처럼 3분기를 기점으로 서버/데이터센터향 수요가 회복되기 시작하면 4분기에는 NAND 가격이 상승 추세에 접어들 수 있을 것으로 기대

결국 NAND 가격 하락폭의 둔화 및 상승 반전은 제한된 공급 속에서 전방 수요 정상화를 엿볼 수 있는 지표. 현재는 NAND 업체들의 감산 속에 기존 재고가 소진되는 구간이 진행되는 만큼 부품 업체들의 상반기 실적은 부진할 것. 재고 소진 종료 이후인 하반기부터는 고객사 수요 증가를 기반으로 메모리 제조사들의 가동률이 상승하며 부품 업체들의 실적이 회복될 것으로 판단

◆ Top Picks: 원익QnC, 케이엔제이
최선호주로 원익QnC(074600.KQ)와 케이엔제이(272110.KQ)를 추천. 원익QnC 또한 타 비포 업체와 마찬가지로 쿼츠 사업부의 실적 둔화는 피하기 어려울 것. 그러나 모멘티브의 판가 인상 효과와 쿠어스텍 실적의 온기반영으로 전사 실적은 호조를 기록할 전망. 케이엔제이는 고객사 애프터마켓 침투율 상승에 따른 SiC Focus Ring 납품 물량 증가로 부품 업체 중 가장 높은 이익 증가를 시현할 것으로 기대


(컴플라이언스 승인을 득함)

[전기차/배터리 / 유진투자증권 코스닥벤처팀 / 그린산업 한병화 ☎368-6171]

★ 전기차/배터리 경쟁 강도 높아져
- 전기차배터리 글로벌 경쟁 강도 높아지고 있어

☞ 중국 전기차 수출, 지난 1분기 38만대로 급증세 지속

☞ 유럽과 일본 배터리 업체들의 북미 시장 진입 확대도 진행

☞ K 배터리 일부 소재 업체들의 과도한 주가상승의 전제 조건 약화되고 있어

https://vo.la/voyRQ

*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

FT “백악관, 韓에 삼성·SK 반도체 中판매 자체 요청”

- 파이낸셜타임스(FT)는 “백악관은 중국이 마이크론의 반도체 판매를 금지하면 다른 반도체 제조사들이 중국 시장 공백을 메우지 않도록 한국 정부가 촉구해 줄 것을 요청했다”고 23일(현지시간) 보도했다.

- “미국은 윤석열 대통령의 국빈 방문을 준비하는 과정에서 이 같은 요청을 했다”고 정상회담에 정통한 4명의 소식통을 인용해 보도했다.

https://n.news.naver.com/article/005/0001603396?sid=104