ㅗㅜㅑ

미포의 PC선 수주는 누적 26척 | 2014년 이래 평균 30척, 가장 많았던 50척을 넘기는 기세!

교보증권 건설/부동산 백광제]

자이에스앤디
*지금부터 분할 매수가 필요 *
▶️ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 9,200원으로 커버리지 개시
-자이에스앤디에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 9,200원으로 커버리지 개시. 동사는 GS건설의 계열사로서 현재 건축(자이 C&A), 주택, Home Improvement, 부동산 운영 등 총 4개의 사업부문을 영위. 22년 이후 나이스신용평가, 한국신용평가에서 신용등 급 A-를 기록하고 있어 규모에 비해 높은 신용상태, 연말 기준 약 2,500억원의 현금 보유 등 우량한 재무상태를 유지 中.

-목표주가 산정은 ‘23년 추정 EPS 1,776원에 업종 평균 PER 5.2배를 적용하여 산출. ‘23년 기준 현재 PER은 4.0배 이고, 목표주가 상승 여력은 약 29.0%. 최근 주가는 그룹사 수주 감소, 부동산 시장 둔화 영향으로 전년 대비 크게 부진, 하지만 ① 브릿지론•PF 이슈가 없고, ② 주요 사업장 초기 분양률 크게 호전, ③ 연간 실적 감익 여부보다 주요 계열사의 투자 집행• 확대 여부가 주가 상승에 더욱 중요한 요소이므로, 실적 감익과 상관없이 점 진적 분할 매수가 필요한 시기로 판단.

▶️ ‘23년 연간 영업이익 1,810억원(YoY -8.8%), 무난한 연간 영업이익 달성 전망.

-1Q23 매출액 7,671억원(YoY +221.6%), 영업이익 644억원(258.3%), 건축부문 온기 반영 효과로 영업이익 급증. 주택(YoY적전)은 매출액(YoY +52.7%)•매출총이익(YoY +39.2%) 급증 불구, 매출채권 대손상각비(196억원) 반영으로 적자전환, 건축(YoY +1,533.3%)은 그 룹공사 매출액 증가 및 연결 온기 반영 효과에 따른 이익 급증. HI(YoY +131.9%) 역시 매 출액 증가 효과로 이익 급증. 부동산운영은 전년대비 소폭 감소.

-‘23년 연간 매출액 2.5조원(YoY +2.7%), 영업이익 1,810억원(YoY -8.8%), 매출화 빠른 그룹공사 수주 변동성과 부동산 시장 둔화로 건축/주택 부문 이익 불확실성이 남아있는 상 황이나, 연결 온기 반영효과와 분양시장 개선으로 연간 무난한 영업이익 달성 전망

보고서 링크 : https://me2.kr/DnckU

누리호 멋지게 발사되었네요. 보고 있는데 왜 살짝 뭉클하기도. 아직은 비행 정상.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03768726635612528&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 시총 666억원 조성아 코스믹에 홈캐스트 등이 250억원 증자로 들어와서 최대주주 변경......신주 발행가격이 1147원인데 관리종목이 이번주 급등해서 1687원이니 누군가 미리 알고 매수한거 같기도 하네요

https://youtu.be/i-DcgO40acI 싱가포르 특파원. 요새 엄청 덥다는데 건강관리 잘 하시길

https://n.news.naver.com/article/001/0013965362?type=breakingnews&cds=news_edit 오피셜 성공

2월 기사 내용이 맞았네요. 근데 놀랍게도 당시에 거래소 조회공시가 없었음;;

23.05.25 (목)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 엔비디아 테마만 살아남은 시장
https://naver.me/xCiHZMJ1

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 오늘 외국인이 상장 이후 최대규모로 매수한 종목
https://naver.me/5ZvncmsW

[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관도 엔비디아 관련주 집중 매수
https://naver.me/5s37jLX1

2017년 코엔텍을 공개매수 하려고 했던 맥쿼리의 사례입니다. 1차에 4730원으로 인수하려다 실패했고, 2차에 가격을 5500원으로 높였는데도 미달하였습니다. 그래도 두 차례 합산 12백만주를 모으긴 했는데 문제는 주가가 1년 뒤에 7000원, 2년 뒤에 13000원이 된 것입니다. 즉 공개매수에 응한 사람만 양도세까지 내면서 바보가 되었습니다. 특히 1차에 응한 사람이 더...

참고로 이오플로우 공개매수 가격 3만원(아직 미공시이지만)은 3개월 평균종가에 20% 할증 수준입니다

거래종결을 위한 선행조건

매드트로닉이 총 22,951,902주를 확보하는 조건으로 거래가 종결되는데 최대주주 지분 5,640,680주, 3자배정 12,927,615주를 빼면 공개매수 목표수량은 4,383,607주(현재 발행주식의 14%) 정도가 됩니다

23.05.26 (금) 장전
『업데이트 콘텐츠』

[최임화 앵커의 일발장전]
▶️ 빅텍크 중심의 기술주들은 ’산책 나가고 싶은
강아지‘ 처럼 부채한도 때문에 꾹 눌려있다가 엔비디아가 대문을 열자 총알처럼 튀어 올라
https://naver.me/FxXvssYa

[범송공자의 모닝브리프]
▶️ 지수는 강했지만 하락종목이 월등히 많았던 미국
https://naver.me/5G5uEaZ3

[한투증권 위해주] 지씨셀 - 이제 다시 보셔야죠

보고서 링크: https://zrr.kr/9vcy

● 지씨셀은 NK 세포치료제 개발사. 독자적인 NK 세포치료제 생산 및 동결 기술을 보유하고 있음

● 미국 관계사 아티바를 통해 3건의 글로벌 딜을 체결한 성공 이력도 보유

● 지씨셀이 6월 임상종양학회(ASCO)에서 동종 NK 세포치료제 AB-101의 임상결과를 발표

● 미국 시간 25일 공개된 초록에서 고무적인 임상 중간 결과가 공개됨

● 재발성/불응성 비호지킨 림프종 환자 대상 AB-101 단독 ORR 27%(3/11명), AB-101+리툭시맙 병용 ORR 66.7%(4/6명)을 기록했으며 3명에서 완전 관해가 관찰됨

● 임상 결과는 경쟁사 Fate 결과 대비 우수했으며 우려되는 안전성 이슈도 없었음

● 특히 CAR-T 치료에 실패한 환자에서 반응을 보였다는 점이 고무적

● 임상 결과 기대감이 반영되지 않은 주가도 긍정적. 이번 초록 공개는 지씨셀의 기술적 우수성과 사업 가치를 재평가할 적기

● 기대 모멘텀도 다양. 상반기 중 CAR-NK 파이프라인 AB-201 첫 환자 투약, 하반기 중 이뮨셀LC 췌장암 임상 결과 발표도 전망되며 세포 및 유전자치료제 CMO 사업 현황 등에도 주목

[키움 허혜민] ASCO 초록 데이터 공개

레고켐바이오 – HER2 양성 진행성 유방암의 FS-1502 오픈라벨 중국 1상 연구 결과
ORR 52.9%(36/68)
무진행 생존 기간 중앙값 15.5개월
사망으로 이어지는 부작용은 2명(2.9%) 각각 세균성 폐렴 및 객혈이 보고됨. 세균성 폐렴은 FS-1502와 관련이 없었지만, 객혈은 약물과 관련 가능성 있음.
3등급 이상의 연구 관련 TEAD가 38.6%으로 가장 흔한 부작용은 저칼륨혈증, 혈소판 수 감소, 호중구 수 감소 등. 모든 부작용 등급에서 간질성폐질환(ILD)는 발생하지 않았음.

https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/224756

지씨셀 –
AB101+리툭산 R/R 비호지킨 림프종 단독/병용 1/2상 첫 임상 데이터
모든 AB101 관련 부작용(AE)는 1/2등급.
ORR은 67%(4/6), CR 50%(3/6). CAR-T 실패한 환자 4명 중 3명 반응.
단일요법 코호트 ORR은 27%(3/11)
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/220351


엔케이맥스 –
비소세소폐암에서 이전 TKI 억제제 실패 후 화학요법과 병용한 SNK01의 안전성 및 효능 1/2a상

ORR 25%, mPFS 143일. DCR 100%

https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/219228


앱클론 -
재발성/불응성 B세포 림프종 대상 항CD19 CAR-T 1상

ORR은 코호트 1에서 66.7%(4/6), 코호트2에서 100%(3/3). CR 50%(3/6)

https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/220357

에스티큐브-
진행성 고형암 대상 항BTN1A1 1상

39명 중 확인된 PR 1명 (MSI-H 결장암 환자)
PR/SD 기간 중앙값은 17.5주

https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/221685


에이치엘비-
재발성/전이성 선양낭성암종에 대한 리보세라닙 2상 연구 결과 업데이트

80명 등록. ORR 52.5% mOS 25.3개월
https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/218562