케이아이엔엑스, 24개 분기 연속 매출액 YoY 성장

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제목 : 금감원 특사경, 한앤코 직원들 '미공개 정보 이용' 혐의 수사 *연합인포*
금감원 특사경, 한앤코 직원들 '미공개 정보 이용' 혐의 수사 *그림* (서울=연합인포맥스) 온다예 기자 = 금융감독원 자본시장특별사법경찰(특사경)이 국내 대형 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코) 임직원들의 미공개 중요정보 이용 주식거래 혐의에 대해 수사에 나섰다. 5일 금융투자업계에 따르면 금감원 특사경은 최근 자본시장법 위반 혐의를 받는 한앤컴퍼니 임직원들을 대상으로 수사에 착수했다. 금감원 특사경은 서울남부지검 금융조사1부의 수사지휘를 받아 해당 사건을 살펴보고 있다. 한앤컴퍼니 임직원들은 지난 2021년 5월 유가증권시장(코스피) 상장사인 남양유업 경영권 인수를 발표하기 직전 남양유업 주식을 매입해부당한 시세차익을 얻었다는 의혹을 받고 있다. 2021년 5월 당시 남양유업 주가는 주당 30만원 안팎에 형성돼 있었으나 같은 달 27일 한앤컴퍼니의 인수 결정이 발표되자 다음 날 상한가를 기록하는 등 2거래일 만에 70만원대까지 급등했다. 금감원은 한앤컴퍼니 임직원들의 미공개 중요정보 이용 주식거래 혐의를 포착하고 조사를 진행하다 패스트트랙(신속수사전환)을 통해 사건을 검찰로 이첩한 바 있다. 한앤컴퍼니 측은 "한앤컴퍼니는 국내 주식거래 자체가 금지돼 있으며 이를 수시로 확인한다"며 "현재 어떤 임직원도 남양유업 주식 거래를 한 사실이 없는 것으로 확인했다"고 밝혔다. 그러면서 "이와는 별도로 남양유업 주식 관련 조사가 있을 경우 성실히 협조할 것"이라고 전했다. 한앤컴퍼니는 펀드 운용 규모만 110억달러에 이르는 국내 대표 PEF 운용사다. 한앤컴퍼니는 남양유업 경영권 인수를 발표한 뒤 지분 53.08%를 인수하는 계약을 체결했지만, 홍원식 남양유업 회장 측이 이면계약 존재와 쌍방 대리문제를 이유로 계약 해지를 통보하며 법적 다툼을 진행 중이다. 한앤컴퍼니는 홍 회장 등을 상대로 제기한 주식양도 소송 1심과 2심에서 모두 승소했으나 홍 회장 측의 상고로 대법원 판단을 기다리고있다. dyon@yna.co.kr

[한화투자증권 반도체 김광진]

★AI서버보다 업황 바텀 아웃 관점으로 접근 필요
- 자료링크 : https://bit.ly/3OTEXza

▶ AI서버 확산은 메모리 수요 관점에서 양날의 검

- 최근 챗GPT 등 생성형AI로 인해 AI서버 시장의 성장 잠재력 부각. AI서버는 고성능 연산(학습/추론 등)의 필요성으로 인해 CPU와 함께 GPU가 활용되는 것이 일반 서버와의 차이점이며, 데이터 처리량 및 속도의 증가로 인해 메모리 채용량도 비약적으로 증가. NVIDIA의 DGX H100 시스템의 경우 디램(CPU DIMM+GPU HBM)과 낸드 모두 일반 서버 대비 약 4~5배 증가
- 다만, AI서버에 소요되는 높은 투자비용이 걸림돌. AI서버는 BOM Cost의 70% 이상을 차지하는 GPU 비용으로 인해 일반 서버 대비 약 12~27배 높은 투자비용이 소요되는 것으로 파악. 이로 인해 올해 AI서버 시장은 118만대(+38% YoY) 수준으로 고성장하는 대신, 일반 서버 시장은 전년대비 위축 전망(-3% YoY 추정). 일반 서버 시장의 축소가 AI서버 증가로 인한 메모리 수요 증가 효과를 상쇄하는 것. 실제 주요 빅테크 기업들은 올해 제한된 Capex 계획 내에서 일반 서버 투자를 줄이고, AI서버 투자를 확대해 나가는 모습

- 즉, AI서버의 확산이 메모리 수요 관점에서 완전한 긍정 요인으로 작용하려면 AI서버 투자 확대가 일반 서버 수요를 위축시키는 형태가 아니어야 하지만, 아직 빅테크 기업들의 서버 투자가 공격적으로 확대될 수 있는 매크로 환경이 아님을 경계할 필요. 내년 AI서버 시장 규모는 약 150만대(+27% YoY) 수준을 형성할 것으로 예상되는데, 당사 추정에 따르면 전체 서버 시장 규모가 올해와 유사한 수준을 유지할 경우 일반 서버 수요는 추가 역성장 불가피. 이 경우 전체 서버향 메모리 수요는 전년대비 오히려 감소할 수 있음(표1 참고)

▶ AI서버 성장에 대한 과도한 기대감은 경계. 다만 반도체 업황 바텀 아웃 관점에서 비중 확대 유효

- 지난 2주간 반도체 업종 주가는 평균 +14.4% 상승(당사 커버리지 종목 기준)하며 AI서버 시장 성장에 대한 기대감을 빠르게 반영. 특히 대형주 중심 상승이 두드러지며 올해 말 BPS 기준 삼성전자 P/B 1.4X, SK하이닉스 P/B 1.5X 수준까지 주가 상승. 과거 5개년 P/B 밴드 중간값 수준. 당사는 AI서버가 중장기적으로 메모리 수요 관점에서 중요한 성장 변수로 자리잡을 가능성이 높은 것은 사실이나, 현 시점에서의 낮은 침투율(올해 기준 10% 미만)과 일반 서버 시장의 잠식 효과를 감안할 때 과도한 기대감이 주가에 반영되는 것은 경계할 필요가 있다고 판단

- 다만, 하반기 전망 자료(5/17 발간)에서 언급했던 바와 같이 반도체 산업에 대한 업황 바텀 아웃 관점에서의 긍정적 시각은 유지. 기대에 못 미치는 수요 성장에도 감산을 통한 공급 축소 효과 본격화됨에 따라 수급 균형이 회복될 수 있으며, 제한적인 Capex 집행으로 인해 내년에도 공급 환경은 타이트할 수밖에 없음을 주목할 필요. 반도체 업종에 대한 비중확대 의견 유지


- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

https://naver.me/FniwtBzk

다른 아이들은 징검다리 연휴로 여행을 가거나 학원에 있었을텐데 어머니 배달 돕다가 안타깝네요

23.06.06 (화)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 선별종목]
▶️ 조선섹터로 강한 수급 유입
https://naver.me/x2kpS1lI

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 시장 주도종목의 수급 탐구, 머스트 해브?
https://naver.me/FXrBflF4

[범송공자의 업종테마]
▶️ 시장은 강세이나 거래대금은 눈치보기
https://naver.me/x4ig1rCD

https://www.hankyung.com/economy/article/202306062479i

테슬라는 최근 파나소닉에게 "(파나소닉이) 만들 수 있는 만큼 사겠다"고 말했다고 닛케이가 보도했다.

[키움 혁신성장리서치/스몰캡]

키움 스몰캡 Monthly vol.6: 하반기 기대주

◎ 학준's Pick: 2H23 실적 성장
- 6월 월보에는 23년 하반기 실적 성장이 기대되는 업체 선청
- 풍력에 대한 관심 유지하되, 반도체 업종 내 중소형주에 대한 관심 확대 필요
- Top Picks: 씨에스베어링(297090)/큐알티(405100)

◎ 현진's Pick: 2H23 모멘텀&실적 기대감
- 기존 유니버스 중, 비에이치, 하이비젼시스템의 아이폰 신제품 출시 모멘텀 주목
- 신규 업체 중, 프리미엄 건강기능식품 업체 에이치피오 주목
- Top Pick: 비에이치(090460)

◎ 소원's Pick: 애플 밸류체인 주목
- 6월부터 아이폰15 시리즈 양산 돌입 예상. 관련 업체들 성수기 진입 본격화
- LX세미콘, 덕산네오룩스, 피엔에이치테크, 이녹스첨단소재 등 관련 수혜 업체 주목
- 애플 MR 헤드셋 공개 후, XR기기 시장 확대의 수혜 업체인 뉴프렉스 및 관련 소재 업체 관심 필요

◎ 한결's Pick: 데이터센터, 방산, 인프라
- 데이터센터 및 네트워크 인프라 사업 영위하는 케이아이엔엑스 주목. 1H24 증설 모멘텀 기대
- 방산 산업 호조로 1Q23 호실적 달성한 '아이쓰리시스템', 인프라 수요 확대로 1Q23 호실적 달성한 '디와이파워' 주목
- Top Pick: 케이아이엔엑스(093320)

▶️ 리포트: bit.ly/3IYCEqO

*컴플라이언스 검필

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01430086635639424 유증예고기사

23.06.07 (수) 아침
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 모닝브리프]
▶️ 미국도 종목장, 러셀2000 강세
https://naver.me/50owNqLY

[최임화 앵커의 일발장전]
▶️ Post-IPO 공략 종목 공개
https://naver.me/Ix79jh7v

일단 선수 하나 확정.

[e종목] 챗GPT '국내 최초' 연동 마음AI, '오픈AI' 샘 알트만 만난다
http://www.newsprime.co.kr/news/article.html?no=603140

샘 알트만 대표는 오는 9일 중소벤처기업부 초청으로 방한해 국내 스타트업과의 간담회 등을 개최할 것으로 계획 중이다. 당일 오후 1000명 규모로 열리는 대담 행사는 참가 신청이 조기에 마감될 만큼 AI 업계의 뜨거운 관심을 받고 있다.

현재 국내 AI 개발사들은 오픈AI 기술 로드맵은 물론 오픈AI가 운용하는 스타트업 펀드와 신기술 접근 권한 관련한 협업 논의 여부에도 촉각을 기울이고 있는 상황이다. 이러한 분위기 속에 오픈AI의 챗GPT 연동을 국내 최초로 성공한 바 있는 마음AI도 해당 행사에 참석해 특별한 인연을 이어갈지 업계가 주목하고 있다.

마음AI는 올해 초 자사의 원스톱 AI플랫폼 maum.ai에 챗GPT(GPT-3) 연동을 성공한 것 뿐만 아니라, 챗GPT를 새롭게 탈바꿈한 마음GPT를 개발했다.

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