23.06.15 (목)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 하락종목수가 더 많은데 신고가는 늘어가는 시장, 가는 놈만 간다
https://naver.me/G2VOkwp4

[기업 IR]
▶️ 케어젠 컨콜
https://naver.me/xyjZZ9td

[범송공자의 IPO 스터디]
▶️ 알레르기 체외진단 기업 프로테옴텍 (코넥스 이전상장)
https://naver.me/GRzVNRVw

코윈테크

물류 자동화로 인해 재평가되는 2차전지 자동화시스템 기업

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

자체 개발을 통해 개발, 설계, 제조 및 설치, 유지보수까지 자동화설비 전과정을 시스템화하여 Turn-key(일괄수주계약)로 공급하는 기업

1. 신규고객사 확장
- 작년 12월부터 현재까지 수주한 건들의 합계 약 770억은 모두 해외 신규 배터리사 수주건
- 작년 배터리 매출비중 90% 중 LGES 55%, 삼성SDI가 30%, 해외 로컬 배터리 15%
- 올해부터 해외 로컬 배터리사 비중이 30%까지 늘어날 예정.

2. 수주 잔고 급증
- 1Q22-800억, 2Q22-1,866억, 3Q22-1,874억, 4Q22-2,493억, 1Q23-3,482억(YoY +335% 증가)
- 2Q 현재 수주 진행사항 : 코윈테크 2건 434억 (174억, 260억), 탑머티리얼 1건 695억
- 2Q 보고서에는 수주잔고 4,000억 넘을 것으로 예상.

3. 하반기 대규모 수주 예상
- 22년 연간 수주 목표 2,000억 -> 22년말 기준 2,291억 달성.
- 23년 연간 수주 목표 3,500억
- 24년 수주 목표는 올해대비 20~30% 이상 예상.
- 6/15 기준 공시상 누적 수주 619억, LOI가 포함되지 않은 수준으로 1,100억 정도.
- 남은 6개월 정도 동안 2천억에 가까운 대규모의 수주가 예상됨.
- 회사에서는 3,500억 이상의 수주는 충분히 달성 가능하다고 소통중.

"1) 6-8월 LGES 스텔란티스, GM 미시건, 자체 미시건 발주 2) 7월 SKON 미국 2차 물량 발주, 3) Northvolt, Verkor 등 해외 업체들의 발주 등 모멘텀이 하반기에도 꾸준히 나올 것입니다."
- 위의 미래에셋증권 박준서 위원 코멘트에 따르면 6월~8월에는 대규모 수주가 나올 것으로 예상됨.

4. 투자포인트
- SK온향 자동화물류 업체인 현대무벡스는 4월에 SK온 향으로2차례 수주 나옴(04/18 443억, 04/20 288억)
- 현대무벡스는 2건 730억 수주 이후 시총 4천억에서 50%까지 다이렉트로 상승하여 6천억 찍고 현재 5,100억
- 현대무벡스의 22년 실적은 2,105억 / 122억 / OPM 5.78%, 23년은 컨센 없음.

- 코윈테크 현재 시총 3,600억
- 코윈테크 22년 2,012억 / 148억 / OPM 7.35%
- 23년 컨센은 3,500억 / 454억 / OPM 12.8%
- 같은 띰의 회사인데 SK온보다 LGES 고객사가 더 좋고 수주 금액도 더 큰데?

5. 나도 AMR
- SLAM AGV(AMR이라고 부름)를 삼성SDI 통해서 개발하였고, LGES도 개발 니즈가 있어서 양쪽 다 들어갈 예정.
- 기존 AGV는 전극공정으로만 납품, SLAM AGV는 AMR이라서 조립, 믹싱, 후공정에도 들어갈 수 있음.
- 연말정도에 나오는 발주는 해당 제품이 탑재되어 수주될 예정.

6. 실적
- 2021년 매출액 1,064억 / 영업이익 66억
- 2022년 매출액 2,012억 / 영업이익 148억
- 2023년(컨센) 매출액 3,545억 / 영업이익 454억
- 탑머티리얼 성장세를 함께 누리면서 올해부터 큰 폭의 영업이익 성장 예정

- 하반기에 대규모 수주 감안시 충분히 저렴한 구간으로 판단

2월에 정리해뒀던 HBM 산업분석 자료입니다.

중간에 블로그 발췌한 부분이 있어 공유드리지는 못했네요.(출처를 못 찾겠네요..아시는 분 댓글좀 부탁드려요)

딥하지는 않지만, 가볍게 보시기에는 불편함이 없을 듯 합니다.

저도 끝까지 먹지는 못 했습니다.
아래는 이번 반도체 장세에서 얻은 교훈입니다.
1. 항상 주도주를 고민하며 머물러 있을 것
2. 본인이 스터디했던 산업이 상승하면, 진짜를 가리기 위한 스터디를 멈추지 말 것
3. 차기 주도주에 대한 고민도 이어갈 것

오늘도 고생 많으셨습니다.
편안한 밤 보내십시오.^^

[프로텍 / 에스티아이] Reflow 공정에 대한 이해 - 23. 06. 16

몇 시간 전 작성했던 Reflow 공정에 대한 글을 좀 더 다듬에서 글을 작성했습니다. 텔레그램 글보다 블로그 포스트를 읽으시는 것을 추천드립니다.

반도체 후공정이 주목받고 있습니다.
Bonding Reflow 공정의 신기술을 손에 쥐고 시장에 나서고 있는 프로텍 / 하이닉스와 신기술과 관련해 손을 잡은 것으로 보이는 에스티아이는 주목해서 볼 가치가 충분하다는 생각입니다.

https://blog.naver.com/granit34/223130137287

PCB 1Q

패치 1Q

건설기계 1Q

https://youtu.be/_T9HVFgg3vk

군함도 K-방산의 축을 담당할지 모르겠습니다

'한화오션' 52주 신고가 경신, 신규 사업 확장 방향성은 다양하다 - NH투자증권, BUY

http://spot.rassiro.com/rd/20230616/1001657

2023.06.16 12:30:55
기업명: LS(시가총액: 2조 9,044억)
보고서명: 타법인주식및출자증권취득결정

발행회사: (가칭)주식회사 엘에스엘앤에프 배터리솔루션
회사와 관계: -
주요사업: 전구체 생산 및 판매
취득금액: 1,677억원
취득방법: 현금취득
취득목적: 향후 성장이 기대되는 이차전지 소재사업진출을 위해 (주)엘앤에프와 JV 설립 추진
취득 후 지분율: 55.0%
자기자본대비: 3.02%
시가총액대비: 5.78%
취득예정일자: 2025-03-31

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230616800149
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=006260

자사주 매입 공시 분석 방법

https://youtu.be/RNa_ECyd_B4

https://naver.me/FIYDUlJt

1주당 0.65주, 우리사주 배정 없음, 할인율 25%