Forwarded from DS투자증권 리서치
230704_기업리포트_파수.pdf
822.7 KB
2023.07.04 DS투자증권 리서치센터 발간리포트
DS투자증권 미드스몰캡/재생에너지 Analyst 안주원
[파수] 미국에서의 연이은 성과
투자의견 : NR
목표주가 : -
현재주가 : 8,610원
Upside : -
1.기다리던 DRM 공급 계약
- 미국의 로펌, 벤처캐피탈사와 보안 솔루션 공급계약 체결. 2020년 이후 약 3년만의 추가 계약
- 두 기업 모두 연단위 계약 형태인 것으로 파악되며 하반기에도 추가 계약건들 있을 것으로 예상
- 파수의 문서보안 솔루션이 미국에서 차별화된 경쟁력으로 떠오르고 있으며 미국에서이 성장 속도 빨라질 것
2. 2020년 이후 매년 실적 좋아지는 중
- 2023년 실적 매출액 488억원(+10.7%, YoY)과 영업이익 70억원(+35.3%, YoY)으로 추정
- 국내외 보안 시장 성장, 올해 미국에서의 계약 건들에 대한 실적은 내년부터 본격적으로 반영
- 2024년 외형 성장률 20%대로 올라설 전망이며 현재 주가는 24년 기준 PER 12배
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
DS투자증권 미드스몰캡/재생에너지 Analyst 안주원
[파수] 미국에서의 연이은 성과
투자의견 : NR
목표주가 : -
현재주가 : 8,610원
Upside : -
1.기다리던 DRM 공급 계약
- 미국의 로펌, 벤처캐피탈사와 보안 솔루션 공급계약 체결. 2020년 이후 약 3년만의 추가 계약
- 두 기업 모두 연단위 계약 형태인 것으로 파악되며 하반기에도 추가 계약건들 있을 것으로 예상
- 파수의 문서보안 솔루션이 미국에서 차별화된 경쟁력으로 떠오르고 있으며 미국에서이 성장 속도 빨라질 것
2. 2020년 이후 매년 실적 좋아지는 중
- 2023년 실적 매출액 488억원(+10.7%, YoY)과 영업이익 70억원(+35.3%, YoY)으로 추정
- 국내외 보안 시장 성장, 올해 미국에서의 계약 건들에 대한 실적은 내년부터 본격적으로 반영
- 2024년 외형 성장률 20%대로 올라설 전망이며 현재 주가는 24년 기준 PER 12배
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
👍10❤1
가치투자클럽
https://naver.me/5at6Y02H
오늘 최임화 앵커의 일발장전은 삼성전자였습니다. 매일 아침 장 전에 올려드리는 자료이니 꼭 챙겨보세요 https://naver.me/5E35Ihmj
Naver
7월 4일 최임화의 일발장전
US 기준금리 5.25%(Terminal Rate 5.25%), KR 기준금리 3.50%(Terminal Rate 3.5%~3.75%) 한 줄 요약 ‘Independence Day’ 미국의 주요 기념일 ‘추수 감사절’ , ‘부활절’, ‘재향군인의 날’ 중 특히 ‘독립
👍11
Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver