Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
씨에스윈드, 글로벌 최대 해상풍력 하부구조물 업체 인수
-덴마크 Bladt Industries
-인수가격은 프리미엄 265억원에 순부채 포함하면 약 2천억원 상회하는 것으로 추정
-Bladt는 글로벌 해상풍력 구조물 시장의 최대업체로 40년 이상의 업력과 쟈켓, 모노파일, TP, OSS 등 모든 파이프라인 보유
-유럽, 미국, 아시아 시장 모두 고객사 확보
-Bladt의 매출은 2023년 약 6천억원 수준, 2024년은 9천억원 이상으로 예상. 미국 동부 해상풍력향 하부구조물 매출 증가 때문
-영업이익률은 다른 해상풍력 하부구조물업체들의 10% 이상에 비해 낮은 2~3% 수준으로 부진했는데, 관리부실이 가장 큰 이유인 것으로 판단
-씨에스윈드와 Bladt의 연결회계는 빠르면 올 4분기, 늦어도 내년부터 시작 예상
-Bladt의 내년 매출 성장이 크기 때문에 씨에스윈드의 생산관리 능력이 발휘되면 턴어라운드 폭이 커질 것으로 예상
-Bladt는 사모펀드인 Nordic Capital이 보유하고 있었고, 이들이 해상풍력 하부구조물 생산프로세스에 이해가 부족한 건 당연
-이번 인수도 Bladt가 Orsted에 납품할 모노파일의 납기를 지키지 못해서 대규모의 지연 패널티를 부과받을 위기였기 때문에 이루어진 것으로 알려져
-Orsted는 내년부터 하부구조물 수요가 급증하기 때문에 믿을 만한 생산업체가 필요해서, Nordic Capital을 설득해서 씨에스윈드에 인수시킨 것으로 판단
-Bladt는 2025년까지 수주가 확보되어있고, 유럽과 미국향 하부구조물 수요가 내년부터 급증하기 때문에 중장기 성장 가시성 확보
-씨에스윈드는 타워에서 하부구조물로 사업영역 확대해서 글로벌 해상풍력 시장에서 가장 빠르게 성장하는 업체로 자리잡아
https://www.bladt.dk/
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710800073
-덴마크 Bladt Industries
-인수가격은 프리미엄 265억원에 순부채 포함하면 약 2천억원 상회하는 것으로 추정
-Bladt는 글로벌 해상풍력 구조물 시장의 최대업체로 40년 이상의 업력과 쟈켓, 모노파일, TP, OSS 등 모든 파이프라인 보유
-유럽, 미국, 아시아 시장 모두 고객사 확보
-Bladt의 매출은 2023년 약 6천억원 수준, 2024년은 9천억원 이상으로 예상. 미국 동부 해상풍력향 하부구조물 매출 증가 때문
-영업이익률은 다른 해상풍력 하부구조물업체들의 10% 이상에 비해 낮은 2~3% 수준으로 부진했는데, 관리부실이 가장 큰 이유인 것으로 판단
-씨에스윈드와 Bladt의 연결회계는 빠르면 올 4분기, 늦어도 내년부터 시작 예상
-Bladt의 내년 매출 성장이 크기 때문에 씨에스윈드의 생산관리 능력이 발휘되면 턴어라운드 폭이 커질 것으로 예상
-Bladt는 사모펀드인 Nordic Capital이 보유하고 있었고, 이들이 해상풍력 하부구조물 생산프로세스에 이해가 부족한 건 당연
-이번 인수도 Bladt가 Orsted에 납품할 모노파일의 납기를 지키지 못해서 대규모의 지연 패널티를 부과받을 위기였기 때문에 이루어진 것으로 알려져
-Orsted는 내년부터 하부구조물 수요가 급증하기 때문에 믿을 만한 생산업체가 필요해서, Nordic Capital을 설득해서 씨에스윈드에 인수시킨 것으로 판단
-Bladt는 2025년까지 수주가 확보되어있고, 유럽과 미국향 하부구조물 수요가 내년부터 급증하기 때문에 중장기 성장 가시성 확보
-씨에스윈드는 타워에서 하부구조물로 사업영역 확대해서 글로벌 해상풍력 시장에서 가장 빠르게 성장하는 업체로 자리잡아
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.10 14:48:41
기업명: 솔브레인홀딩스(시가총액: 5,461억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
보고자 : 정지완
관계 : 최대주주
* 보유주식
직전 보고서 : 73.32%
이번 보고서 : 73.44%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 5.14%
이번 보고서 : 5.14%
변동방법 : 장내매수
변동사유 : 단순취득
-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000247
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036830
기업명: 솔브레인홀딩스(시가총액: 5,461억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
보고자 : 정지완
관계 : 최대주주
* 보유주식
직전 보고서 : 73.32%
이번 보고서 : 73.44%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 5.14%
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변동방법 : 장내매수
변동사유 : 단순취득
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공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000247
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036830
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.10 14:48:41 기업명: 솔브레인홀딩스(시가총액: 5,461억) 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반) 보고자 : 정지완 관계 : 최대주주 * 보유주식 직전 보고서 : 73.32% 이번 보고서 : 73.44% * 계약체결 주식 직전 보고서 : 5.14% 이번 보고서 : 5.14% 변동방법 : 장내매수 변동사유 : 단순취득 - 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000247…
13년생 장내매수. 근데 최대주주및특관자 지분율 73.44%...
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Forwarded from 재간둥이 송선생의 링크수집 창고
PwC
푸드테크의 시대가 온다
미래 성장성이 기대되는 대체식품 시장 분석을 통해 글로벌 대체식품 시장의 주요 트렌드 전망과 국내 대체식품 산업의 경쟁력 제고 방안을 제시하고자 합니다.
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레고처럼 반도체 쌓는다…AI 열풍에 더 각광받는 이 기술
https://www.hankyung.com/international/article/202307116791i
https://www.hankyung.com/international/article/202307116791i
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“에스엠, 마음 돌린 엑소에 연내 새로운 3팀도 온다”…목표가↑
https://www.mk.co.kr/news/stock/10781418
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매일경제
“에스엠, 마음 돌린 엑소에 연내 새로운 3팀도 온다”…목표가↑
NH투자증권은 11일 에스엠에 대해 엑소의 전속계약 관련 분쟁이 빠른 합의에 도달하며 가장 큰 우려 요인이 제거됐다며 목표주가를 기존 12만원에서 14만3000원으로 상향 조정했다. NH투자증권은 에스엠의 2분기 매출과 영업이익을 각각 2189억원, 341억원으로 추정했다. 시장 컨센서스를 부합하는 수준이다. NCT 도재정(78만장), 에스파(209만장)의
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Forwarded from 키움증권 인터넷게임 김진구
[키움증권/김진구] 펄어비스 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 8만원(상향)
◆ 동사 목표주가를 기존 7.3만원에서 8만원으로 상향하고 게임 업종 Top pick으로 제시, 목표주가는 기대작인 붉은사막 출시 효과가 반영될 24E 지배주주지분 2,248억원에 타겟 PER 25배와 할인율 10%를 적용한 현재가치, 밸류에이션은 검은사막을 통해 확인된 동사 개발과 운영 역량을 투영해 기존 22.5배에서 25배로 상향 적용
◆ 최근 검은사막 한국 트래픽 증가는 경쟁작인 로스트아크의 복합적 이슈와 맞물린 현상으로 7월부터 주요 업데이트가 이어지는 가운데 유저 집객을 통해 MMORPG로서 시너지 효과가 증가할 것으로 관측되며, 사냥 및 쟁 위주 인식에서 유저간 낭만, 힐링, 합주 등 소셜 요소를 즐길 자유도 높은 게임으로 포지셔닝되고 있으며, 동사 신작인 도깨비를 연상시키는 캐릭터와 수궁 등에서 엿보이는 게임 내 주요 에셋 연계 및 메타버스 잠재력도 가늠
◆ 또한 유저와 주요 스트리머간 상호작용 및 이를 통한 게임내 경제 효과 구축은 PLC 관점에서 매우 중요한 티핑 포인트로서 검은사막의 7월 트위치 평균 동시 시청자수가 전월비 200% 이상 증가하는 현 국면은 유의미한 시점이 될 수 있음을 명시
◆ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10172
◆ 동사 목표주가를 기존 7.3만원에서 8만원으로 상향하고 게임 업종 Top pick으로 제시, 목표주가는 기대작인 붉은사막 출시 효과가 반영될 24E 지배주주지분 2,248억원에 타겟 PER 25배와 할인율 10%를 적용한 현재가치, 밸류에이션은 검은사막을 통해 확인된 동사 개발과 운영 역량을 투영해 기존 22.5배에서 25배로 상향 적용
◆ 최근 검은사막 한국 트래픽 증가는 경쟁작인 로스트아크의 복합적 이슈와 맞물린 현상으로 7월부터 주요 업데이트가 이어지는 가운데 유저 집객을 통해 MMORPG로서 시너지 효과가 증가할 것으로 관측되며, 사냥 및 쟁 위주 인식에서 유저간 낭만, 힐링, 합주 등 소셜 요소를 즐길 자유도 높은 게임으로 포지셔닝되고 있으며, 동사 신작인 도깨비를 연상시키는 캐릭터와 수궁 등에서 엿보이는 게임 내 주요 에셋 연계 및 메타버스 잠재력도 가늠
◆ 또한 유저와 주요 스트리머간 상호작용 및 이를 통한 게임내 경제 효과 구축은 PLC 관점에서 매우 중요한 티핑 포인트로서 검은사막의 7월 트위치 평균 동시 시청자수가 전월비 200% 이상 증가하는 현 국면은 유의미한 시점이 될 수 있음을 명시
◆ 보고서: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10172
Kiwoom
키움증권 | 대한민국 주식시장 점유율 1위
대한민국 주식시장 점유율 1위, 키움증권에서 국내주식,해외주식, 금융상품 등 폭넓은 투자를 함께 하세요.
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