Forwarded from [ IT는 SK ]
[SK증권 반도체 한동희]
삼성전자(005930): 메모리 저점 통과 중
▶️ 2Q23 영업이익 0.6조원으로 컨세서스 상회, 당사 예상치 부합: 수익성 중심 운영
▶️ DS -4.4조원, DX 3.9조원, SDC 0.8조원, Harman 0.3조원 추정: 당사 예상치 수준
▶️ DRAM B/G +18%, ASP -8%, NAND B/G +4%, ASP -7% 추정. 가격 방어 성공
▶️ 2H23 DRAM 재고 하락 본격화, ASP 반등 전망: 실적 개선 속도>업황 회복 속도
▶️ 현 주가는 12m Fwd. P/B 1.3X 수준. 지속적 비중 확대 권고
자료: http://tinyurl.com/y26r9x8w
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
삼성전자(005930): 메모리 저점 통과 중
▶️ 2Q23 영업이익 0.6조원으로 컨세서스 상회, 당사 예상치 부합: 수익성 중심 운영
▶️ DS -4.4조원, DX 3.9조원, SDC 0.8조원, Harman 0.3조원 추정: 당사 예상치 수준
▶️ DRAM B/G +18%, ASP -8%, NAND B/G +4%, ASP -7% 추정. 가격 방어 성공
▶️ 2H23 DRAM 재고 하락 본격화, ASP 반등 전망: 실적 개선 속도>업황 회복 속도
▶️ 현 주가는 12m Fwd. P/B 1.3X 수준. 지속적 비중 확대 권고
자료: http://tinyurl.com/y26r9x8w
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
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Forwarded from [시그널랩] Signal Lab 리서치 (Benjamin Choi)
‘가치투자 명가’ 신영자산운용도 수백억 물렸다…GS건설에 우는 운용사들
- 10개 운용사, GS건설 보유
- 신영자산운용은 100만주 넘게 투자
- 평가 손실 1500억원 육박 추산
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/07/10/6YZZNMI5PZHARPZ62J2GH2XMQI/
- 10개 운용사, GS건설 보유
- 신영자산운용은 100만주 넘게 투자
- 평가 손실 1500억원 육박 추산
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2023/07/10/6YZZNMI5PZHARPZ62J2GH2XMQI/
Chosun Biz
‘가치투자 명가’ 신영자산운용도 수백억 물렸다…GS건설에 우는 운용사들
가치투자 명가 신영자산운용도 수백억 물렸다GS건설에 우는 운용사들 10개 운용사, GS건설 보유 신영자산운용은 100만주 넘게 투자 평가 손실 500억원 육박 추산
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
씨에스윈드, 글로벌 최대 해상풍력 하부구조물 업체 인수
-덴마크 Bladt Industries
-인수가격은 프리미엄 265억원에 순부채 포함하면 약 2천억원 상회하는 것으로 추정
-Bladt는 글로벌 해상풍력 구조물 시장의 최대업체로 40년 이상의 업력과 쟈켓, 모노파일, TP, OSS 등 모든 파이프라인 보유
-유럽, 미국, 아시아 시장 모두 고객사 확보
-Bladt의 매출은 2023년 약 6천억원 수준, 2024년은 9천억원 이상으로 예상. 미국 동부 해상풍력향 하부구조물 매출 증가 때문
-영업이익률은 다른 해상풍력 하부구조물업체들의 10% 이상에 비해 낮은 2~3% 수준으로 부진했는데, 관리부실이 가장 큰 이유인 것으로 판단
-씨에스윈드와 Bladt의 연결회계는 빠르면 올 4분기, 늦어도 내년부터 시작 예상
-Bladt의 내년 매출 성장이 크기 때문에 씨에스윈드의 생산관리 능력이 발휘되면 턴어라운드 폭이 커질 것으로 예상
-Bladt는 사모펀드인 Nordic Capital이 보유하고 있었고, 이들이 해상풍력 하부구조물 생산프로세스에 이해가 부족한 건 당연
-이번 인수도 Bladt가 Orsted에 납품할 모노파일의 납기를 지키지 못해서 대규모의 지연 패널티를 부과받을 위기였기 때문에 이루어진 것으로 알려져
-Orsted는 내년부터 하부구조물 수요가 급증하기 때문에 믿을 만한 생산업체가 필요해서, Nordic Capital을 설득해서 씨에스윈드에 인수시킨 것으로 판단
-Bladt는 2025년까지 수주가 확보되어있고, 유럽과 미국향 하부구조물 수요가 내년부터 급증하기 때문에 중장기 성장 가시성 확보
-씨에스윈드는 타워에서 하부구조물로 사업영역 확대해서 글로벌 해상풍력 시장에서 가장 빠르게 성장하는 업체로 자리잡아
https://www.bladt.dk/
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710800073
-덴마크 Bladt Industries
-인수가격은 프리미엄 265억원에 순부채 포함하면 약 2천억원 상회하는 것으로 추정
-Bladt는 글로벌 해상풍력 구조물 시장의 최대업체로 40년 이상의 업력과 쟈켓, 모노파일, TP, OSS 등 모든 파이프라인 보유
-유럽, 미국, 아시아 시장 모두 고객사 확보
-Bladt의 매출은 2023년 약 6천억원 수준, 2024년은 9천억원 이상으로 예상. 미국 동부 해상풍력향 하부구조물 매출 증가 때문
-영업이익률은 다른 해상풍력 하부구조물업체들의 10% 이상에 비해 낮은 2~3% 수준으로 부진했는데, 관리부실이 가장 큰 이유인 것으로 판단
-씨에스윈드와 Bladt의 연결회계는 빠르면 올 4분기, 늦어도 내년부터 시작 예상
-Bladt의 내년 매출 성장이 크기 때문에 씨에스윈드의 생산관리 능력이 발휘되면 턴어라운드 폭이 커질 것으로 예상
-Bladt는 사모펀드인 Nordic Capital이 보유하고 있었고, 이들이 해상풍력 하부구조물 생산프로세스에 이해가 부족한 건 당연
-이번 인수도 Bladt가 Orsted에 납품할 모노파일의 납기를 지키지 못해서 대규모의 지연 패널티를 부과받을 위기였기 때문에 이루어진 것으로 알려져
-Orsted는 내년부터 하부구조물 수요가 급증하기 때문에 믿을 만한 생산업체가 필요해서, Nordic Capital을 설득해서 씨에스윈드에 인수시킨 것으로 판단
-Bladt는 2025년까지 수주가 확보되어있고, 유럽과 미국향 하부구조물 수요가 내년부터 급증하기 때문에 중장기 성장 가시성 확보
-씨에스윈드는 타워에서 하부구조물로 사업영역 확대해서 글로벌 해상풍력 시장에서 가장 빠르게 성장하는 업체로 자리잡아
https://www.bladt.dk/
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710800073
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.10 14:48:41
기업명: 솔브레인홀딩스(시가총액: 5,461억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
보고자 : 정지완
관계 : 최대주주
* 보유주식
직전 보고서 : 73.32%
이번 보고서 : 73.44%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 5.14%
이번 보고서 : 5.14%
변동방법 : 장내매수
변동사유 : 단순취득
-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000247
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036830
기업명: 솔브레인홀딩스(시가총액: 5,461억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)
보고자 : 정지완
관계 : 최대주주
* 보유주식
직전 보고서 : 73.32%
이번 보고서 : 73.44%
* 계약체결 주식
직전 보고서 : 5.14%
이번 보고서 : 5.14%
변동방법 : 장내매수
변동사유 : 단순취득
-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000247
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036830
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2023.07.10 14:48:41 기업명: 솔브레인홀딩스(시가총액: 5,461억) 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반) 보고자 : 정지완 관계 : 최대주주 * 보유주식 직전 보고서 : 73.32% 이번 보고서 : 73.44% * 계약체결 주식 직전 보고서 : 5.14% 이번 보고서 : 5.14% 변동방법 : 장내매수 변동사유 : 단순취득 - 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000247…
13년생 장내매수. 근데 최대주주및특관자 지분율 73.44%...
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레고처럼 반도체 쌓는다…AI 열풍에 더 각광받는 이 기술
https://www.hankyung.com/international/article/202307116791i
https://www.hankyung.com/international/article/202307116791i
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