금일 거래소에서 IR 있습니다. 금요일 오후라서 그렇지만...홧팅입니다. (저는 가보려고 합니다..)

이재용 회장이 머스크를 만난 게 효과가 있었을까요.

테슬라의 FSD2(Full Self Driving / 완전자율주행)가 삼성파운드리 5nm 공정에서 생산된 것으로 확인됩니다.

최근 FSD V12가 드디어 베타서비스를 끝내고 정식서비스가 될 것이라는 이야기가 많은데 삼성파운드리 입장에서 큰 고객을 잡은 셈입니다.

FSD1은 2019년부터 삼성파운드리 14nm 공정에서 생산했지만 2부터는 TSMC로 넘어간다는 소문이 무성했거든요.

1, 2, V12 등 조금 헷갈리는데
FSD1 / FSD2는 자율주행 지원 소프트웨어의 기본이 되는 반도체칩이고 V12는 그 안에서 조금씩 업그레이드 된 버전이라 생각하시면 됩니다.

서흥

[키움 허혜민] 릴리 $1.93bn에 비만 치료제 개발사 Versanis 인수

비만 치료제 bimagrumab(항체)을 보유한 비상자사 베르사니스를 현금 $1.93bn 인수.

경쟁사 노보노디스크의 위고비와 병용 임상 2b상 중

Bimagrumab은 체지방량을 추가로 줄일 수 있지만, 근육량은 보존할 수 있음.

https://firstwordpharma.com/story/5761142

릴리 인수 후 주가 +3% 상승.

지난 ADA 학회에서 릴리가 트리플 어고니스트 체중감량 24%를 기록하면서 효능에서는 선두.

이제는 근육량을 유지시키면서 체지방만 빠지게 해주겠다라…대단하네요.

23.07.16 (일)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 극심한 양극화와 차별화 장세, FOMO 주의
https://naver.me/xbna3hKJ

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 7월 14일 외국인 매수 상위 종목
https://naver.me/GSUrPdA1

[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소/공매도 상위 종목 필터링
https://naver.me/GCuczbjB

[범송공자의 선별종목]
▶️ 삼성전자 강한 양매수, 대형주 장세로 변화?
https://naver.me/5pEJmtfv

https://naver.me/5BvQqSiB

매수를 한건가, 매수가 된건가

최근 1주 기관 매수 상위종목 (시총대비)

https://www.youtube.com/live/s9xL1DpBsfQ?feature=share

개장방송은 매일경제TV

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ 솔브레인 [TP 35만원(상향)]

  : 3분기 실적 턴어라운드 전망

♠ 투자 포인트

 1) 3Q23 영업이익 478억원으로, 턴어라운드 전망

  반도체 소재 부문의 실적 개선이 본격화. 디스플레이와 이차전지 부문 역시 실적 개선세 보일 전망

 2) 솔브레인의 파운드리 부문 실적 확대 스토리에 주목. 주요 고객사의 해외 공장 증설에 대응하며, 그 동안 메모리에 국한되어 있던 반도체 부문의 실적을 파운드리 부문으로 확대해 나아갈 것

  이는 메모리 반도체 업황 사이클에 따른 실적 변동성이 크게 둔화됨을 의미하기 때문에, 솔브레인 주가의 multiple 상향 근거로서 작용할 것으로 판단

 3) 중장기 실적 성장성을 반영하여 '24~'26년 EPS 전망치를 상향하고, 목표주가를 35만원으로 상향 조정

  반도체 소재 업종 Top Pick으로 매수 추천을 지속함.

♠ 리포트: https://bit.ly/3Dhq3fe

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

[SK증권 제약/바이오 이동건]
* HK이노엔(매수 / TP 46,000원), 지금부터 보시면 쭉 편안합니다

□ 2Q23 Pre: MSD 백신 매출 감소에도 케이캡 등 호조로 양호한 실적 기대
- 2Q23 개별 매출액 및 영업이익 각각 2,179억원(-13.5% YoY, 이하 YoY 생략), 133억원(-26.2%, OPM 6.1%) 추정. 당사 추정치 및 컨센서스에 부합한 양호한 실적 전망
- ETC 매출액은 1,886억원(-17.3%) 추정. 전년동기대비 매출 감소의 원인은 MSD 백신 매출 감소 영향
- MSD 백신 매출액은 370억원(-55.0%) 전망. 프로디악스 계약 종료 및 경쟁 대상포진 백신 ‘싱그릭스’의 국내 판매 본격화 영향
- 핵심 품목인 ‘케이캡’ 매출은 281억원(-3.0%) 예상. 국내 매출은 파트너사 재고조정 영향에도 불구하고 구강붕해정 판매 호조 전망. 해외 매출은 멕시코 완제 수출 효과가 5월부터 가세하며 유의미한 실적 기여 전망
- 수액제 매출은 305억원(+20.0%) 전망. 신공장 가동 이후 매출 성장 지속 중
- HB&B 매출은 293억원(+22.8%) 예상. 컨디션 스틱 판매 호조 지속 및 최근 출시된 ‘티로그’의 고무적인 초기 성과에 기인

□ Turning Point가 될 2H23, 실적과 케이캡 모멘텀 본격화될 전망
- 2023년 개별 매출액 및 영업이익 각각 8,687억원(+2.6%), 617억원(+17.4%, OPM 7.1%) 추정
- 하반기에는 중국 케이캡 로열티 반영 본격화될 전망. 반기 정산으로 이뤄지는 만큼 3Q23 실적에 해당 로열티 반영 추정(3Q23 중국 케이캡 로열티 30억원 추정)
- 수액제 등 주요 품목들의 매출 성장도 지속될 전망, HB&B 사업부 또한 컨디션, 티로그 매출 확대를 바탕으로 수익성 개선도 기대
- 마지막으로 하반기 중 2024년 이후 HK이노엔 실적의 Key가 될 국내 파트너사와의 케이캡 공동판매계약 연장 여부도 결정될 전망

□ 목표주가 4.6만원 유지. 속도의 문제일 뿐 구조적 개선은 확실한 기업
- 기존 파트너사와의 국내 케이캡 공동판매계약 연장 여부는 변수가 아닌 HK이노엔 수익성 개선의 ‘상수’
- 특히 케이캡은 국내 뿐만 아니라 해외 모멘텀도 풍부. 중국은 매출 본격화 기대되며, 미국 임상은 연내 투약 종료, 2024년 중순 NDA 제출 예정. 유럽 파트너십 계약도 연내 체결 목표로 순항 중
- 2H23~2024년 필수 선택지가 될 제약사로 주목할 필요

* 보고서 원문: https://bit.ly/3OecSBU

* SK증권 제약/바이오 이동건: https://news.1rj.ru/str/SHIDGL
* SK증권 리서치 텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/sksresearch

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중소형 화장품 지난주 부진 but 어닝시즌 coming