이번주 기관 수급이 강하게 쏠린 종목을 3분의 동영상으로 파악하세요
https://youtu.be/MSzcYCaWMv0
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시장 수급 읽어주는 남자 (8월 둘째주)
시장의 수급이 강하게 쏠리는 종목을 퀀트로 필터링하여, 해당 종목의 투자포인트를 분석해드립니다.
주간 기준을 유튜브 동영상으로 올려드리며,
매일 일간 기준의 분석은 아래 링크의 카테고리에서 '수급 주도주 분석'에 올리고 있습니다.
https://contents.premium.naver.com/orbis/orbisasset
네이버 카페에 가입하셔도 열람하실 수 있습니다.
https://cafe.naver.com/orbisasset
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Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
위메이드(매수) - 매력적인 모멘텀 구간 진입, 적극 매수를 권장
[미래에셋 인터넷/게임 임희석]
▶ 목표주가 23% 상향, 하반기 중소형 게임주 Top Pick 제시
- 실적 전망 조정으로 목표주가를 65,000원(+23%, 타겟 P/E 21배)으로 상향
- 1) 9~10월 중으로 예상되는 금번 계약에 대한 불확실성(계약 이행 및 매출 반영 측면) 해소
- 2) 나이트크로우 글로벌(12월 출시 예상) 출시 기대감 발생 구간으로의 진입
- 3) 높아진 중국 판호(미르M/미르4) 획득 가능성을 고려 시 하반기 게임 업종 내 가장 강력한 주가 모멘텀을 보유했다고 판단
▶ 신규 라이선스 매출 반영 시기 4Q23으로 가정
- 계약금은 이르면 3분기 말, 늦어도 4분기부터 라이선스 매출로 인식이 시작될 것으로 판단
- 27년까지 매년 4분기 액토즈로부터 1,000억의 라이선스 매출을 지급받을 것으로 예상
- 세기화통의 지급 보증으로 계약 미이행 가능성은 낮을 것으로 판단하며, 중국 내 미르2, 3의 견조한 인기를 고려 시 5년 이후에도 재계약 가능성이 높을 것
- 기존 2,579억원 수준 배상금 지급 건은 이번 계약과 별개로 진행
▶ 외자 판호 획득 가능성의 증가
- 1) 주요 소송이 마무리 국면(배상금 지급 단계)으로 들어선 점, 2) 미르 IP에 대한 새로운 라이선스 계약이 깔끔하게 체결된 점을 고려하면 중국 게임사들과의 갈등 이슈는 끝나간다고 판단
- 텐센트와의 협업 가능성도 높아진 것으로 판단. 텐센트는 세기화통의 2대 주주로 동사와 관계사와의 마찰이 협업에 있어 껄끄러운 부분이 존재했을 것으로 추정
- 텐센트는 2015년 미르2 IP로 열혈전기를 출시해 월매출 1천억원을 기록
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230812162045777_155
인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet
[미래에셋 인터넷/게임 임희석]
▶ 목표주가 23% 상향, 하반기 중소형 게임주 Top Pick 제시
- 실적 전망 조정으로 목표주가를 65,000원(+23%, 타겟 P/E 21배)으로 상향
- 1) 9~10월 중으로 예상되는 금번 계약에 대한 불확실성(계약 이행 및 매출 반영 측면) 해소
- 2) 나이트크로우 글로벌(12월 출시 예상) 출시 기대감 발생 구간으로의 진입
- 3) 높아진 중국 판호(미르M/미르4) 획득 가능성을 고려 시 하반기 게임 업종 내 가장 강력한 주가 모멘텀을 보유했다고 판단
▶ 신규 라이선스 매출 반영 시기 4Q23으로 가정
- 계약금은 이르면 3분기 말, 늦어도 4분기부터 라이선스 매출로 인식이 시작될 것으로 판단
- 27년까지 매년 4분기 액토즈로부터 1,000억의 라이선스 매출을 지급받을 것으로 예상
- 세기화통의 지급 보증으로 계약 미이행 가능성은 낮을 것으로 판단하며, 중국 내 미르2, 3의 견조한 인기를 고려 시 5년 이후에도 재계약 가능성이 높을 것
- 기존 2,579억원 수준 배상금 지급 건은 이번 계약과 별개로 진행
▶ 외자 판호 획득 가능성의 증가
- 1) 주요 소송이 마무리 국면(배상금 지급 단계)으로 들어선 점, 2) 미르 IP에 대한 새로운 라이선스 계약이 깔끔하게 체결된 점을 고려하면 중국 게임사들과의 갈등 이슈는 끝나간다고 판단
- 텐센트와의 협업 가능성도 높아진 것으로 판단. 텐센트는 세기화통의 2대 주주로 동사와 관계사와의 마찰이 협업에 있어 껄끄러운 부분이 존재했을 것으로 추정
- 텐센트는 2015년 미르2 IP로 열혈전기를 출시해 월매출 1천억원을 기록
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230812162045777_155
인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet
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