Forwarded from [미래 임희석] 인터넷/게임 아카이브
위메이드(매수) - 매력적인 모멘텀 구간 진입, 적극 매수를 권장
[미래에셋 인터넷/게임 임희석]
▶ 목표주가 23% 상향, 하반기 중소형 게임주 Top Pick 제시
- 실적 전망 조정으로 목표주가를 65,000원(+23%, 타겟 P/E 21배)으로 상향
- 1) 9~10월 중으로 예상되는 금번 계약에 대한 불확실성(계약 이행 및 매출 반영 측면) 해소
- 2) 나이트크로우 글로벌(12월 출시 예상) 출시 기대감 발생 구간으로의 진입
- 3) 높아진 중국 판호(미르M/미르4) 획득 가능성을 고려 시 하반기 게임 업종 내 가장 강력한 주가 모멘텀을 보유했다고 판단
▶ 신규 라이선스 매출 반영 시기 4Q23으로 가정
- 계약금은 이르면 3분기 말, 늦어도 4분기부터 라이선스 매출로 인식이 시작될 것으로 판단
- 27년까지 매년 4분기 액토즈로부터 1,000억의 라이선스 매출을 지급받을 것으로 예상
- 세기화통의 지급 보증으로 계약 미이행 가능성은 낮을 것으로 판단하며, 중국 내 미르2, 3의 견조한 인기를 고려 시 5년 이후에도 재계약 가능성이 높을 것
- 기존 2,579억원 수준 배상금 지급 건은 이번 계약과 별개로 진행
▶ 외자 판호 획득 가능성의 증가
- 1) 주요 소송이 마무리 국면(배상금 지급 단계)으로 들어선 점, 2) 미르 IP에 대한 새로운 라이선스 계약이 깔끔하게 체결된 점을 고려하면 중국 게임사들과의 갈등 이슈는 끝나간다고 판단
- 텐센트와의 협업 가능성도 높아진 것으로 판단. 텐센트는 세기화통의 2대 주주로 동사와 관계사와의 마찰이 협업에 있어 껄끄러운 부분이 존재했을 것으로 추정
- 텐센트는 2015년 미르2 IP로 열혈전기를 출시해 월매출 1천억원을 기록
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230812162045777_155
인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet
[미래에셋 인터넷/게임 임희석]
▶ 목표주가 23% 상향, 하반기 중소형 게임주 Top Pick 제시
- 실적 전망 조정으로 목표주가를 65,000원(+23%, 타겟 P/E 21배)으로 상향
- 1) 9~10월 중으로 예상되는 금번 계약에 대한 불확실성(계약 이행 및 매출 반영 측면) 해소
- 2) 나이트크로우 글로벌(12월 출시 예상) 출시 기대감 발생 구간으로의 진입
- 3) 높아진 중국 판호(미르M/미르4) 획득 가능성을 고려 시 하반기 게임 업종 내 가장 강력한 주가 모멘텀을 보유했다고 판단
▶ 신규 라이선스 매출 반영 시기 4Q23으로 가정
- 계약금은 이르면 3분기 말, 늦어도 4분기부터 라이선스 매출로 인식이 시작될 것으로 판단
- 27년까지 매년 4분기 액토즈로부터 1,000억의 라이선스 매출을 지급받을 것으로 예상
- 세기화통의 지급 보증으로 계약 미이행 가능성은 낮을 것으로 판단하며, 중국 내 미르2, 3의 견조한 인기를 고려 시 5년 이후에도 재계약 가능성이 높을 것
- 기존 2,579억원 수준 배상금 지급 건은 이번 계약과 별개로 진행
▶ 외자 판호 획득 가능성의 증가
- 1) 주요 소송이 마무리 국면(배상금 지급 단계)으로 들어선 점, 2) 미르 IP에 대한 새로운 라이선스 계약이 깔끔하게 체결된 점을 고려하면 중국 게임사들과의 갈등 이슈는 끝나간다고 판단
- 텐센트와의 협업 가능성도 높아진 것으로 판단. 텐센트는 세기화통의 2대 주주로 동사와 관계사와의 마찰이 협업에 있어 껄끄러운 부분이 존재했을 것으로 추정
- 텐센트는 2015년 미르2 IP로 열혈전기를 출시해 월매출 1천억원을 기록
보고서 전문: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230812162045777_155
인터넷/게임 텔레: https://news.1rj.ru/str/mirae_internet
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https://naver.me/xhKmxBbw
디와이피엔에프 관계자는 "최근 잇따른 프로젝트 수주로 올해 목표 수주금액인 3000억원을 초과 달성할 수 있을 것으로 예상한다"며 "주력사업인 PCS는 물론 이차전지 및 친환경 분야에서 확보한 레퍼런스를 기반으로 각종 프로젝트에 더욱 적극적으로 참여할 것"이라고 말했다.
디와이피엔에프 관계자는 "최근 잇따른 프로젝트 수주로 올해 목표 수주금액인 3000억원을 초과 달성할 수 있을 것으로 예상한다"며 "주력사업인 PCS는 물론 이차전지 및 친환경 분야에서 확보한 레퍼런스를 기반으로 각종 프로젝트에 더욱 적극적으로 참여할 것"이라고 말했다.
Naver
디와이피엔에프, 905억원 태안화력 환경설비 개선사업 수주
분체이송시스템 전문기업 디와이피엔에프가 한국서부발전의 '태안화력 5,6호기 환경설비 프로젝트' 낙찰자로 선정됐다고 14일 밝혔다. 이번 사업은 기존 노후화된 환경설비(탈질설비, 전기집진기, 탈황설비)의 교체 또는 개
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23.08.14 (월)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 중국 소비재 & 초전도체 양대 테마 강세
https://naver.me/GbrQBDQi
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 14일 기관 : GKL, 톱텍/ 외국인 : 오스테오닉
https://naver.me/5ewpJUCs
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 중국 소비재 & 초전도체 양대 테마 강세
https://naver.me/GbrQBDQi
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▶️ 8월 14일 기관 : GKL, 톱텍/ 외국인 : 오스테오닉
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Naver
[업종테마] 23.08.14 (월) 초전도체 재부상과 중국 관광객 관련 테마주 강세
코스피는 기관/외인의 양매도에 -0.79% 하락했습니다. 3일 연속 양매도에 지수도 3일 연속 조정입니다. 기관은 9일 연속 순매도고요. 시장은 기관의 순매도가 이어지는 9일 중 8일이 하락했습니다. 기타금융을 제외한 6개 기관이 순매도를 보였고 연기금은 무려 17일
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Forwarded from IT의 신 이형수
삼성전자, ASML 주식 팔아 3조 확보..."반도체 투자 올인"
삼성전자가 보유 중인 네덜란드 반도체 장비업체 ASML 지분 일부를 약 7년 만에 전격 매각했다. 이를 통해 3조원을 현금화했다. 경기 평택, 미국 텍사스주 테일러 등에 짓고 있는 최첨단 반도체 생산라인 투자 비용을 확보하기 위한 것으로 분석된다. 삼성전자가 이르면 올 연말께 본격화할 반도체 업황 반등기에 대비해 ‘초격차 베팅’에 시동을 걸었다는 평가가 나온다.
https://v.daum.net/v/20230815185902528
삼성전자가 보유 중인 네덜란드 반도체 장비업체 ASML 지분 일부를 약 7년 만에 전격 매각했다. 이를 통해 3조원을 현금화했다. 경기 평택, 미국 텍사스주 테일러 등에 짓고 있는 최첨단 반도체 생산라인 투자 비용을 확보하기 위한 것으로 분석된다. 삼성전자가 이르면 올 연말께 본격화할 반도체 업황 반등기에 대비해 ‘초격차 베팅’에 시동을 걸었다는 평가가 나온다.
https://v.daum.net/v/20230815185902528
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삼성전자, ASML 지분 팔아 3조 확보…"반도체 투자 올인"
삼성전자가 보유 중인 네덜란드 반도체 장비업체 ASML 지분 일부를 약 7년 만에 전격 매각했다. 이를 통해 3조원을 현금화했다. 경기 평택, 미국 텍사스주 테일러 등에 짓고 있는 최첨단 반도체 생산라인 투자 비용을 확보하기 위한 것으로 분석된다. 삼성전자가 이르면 올 연말께 본격화할 반도체 업황 반등기에 대비해 ‘초격차 베팅’에 시동을 걸었다는 평가가
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