Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움/전기전자 김지산]
▶ 삼성전기 (009150): 전장 부품 업체로 거듭나기
[BUY(Maintain), 목표주가: 200,000원]
▷ 1) MLCC는 건전한 재고 상태 바탕으로 가동률과 수익성이 개선되는 국면,
2) MLCC, 카메라모듈, FC-BGA 모두 전장용 성과 가속화,
3) FC-BGA는 서버용을 넘어 AI GPU용 등으로 고도화 추진할 계획
- 중국 스마트폰 포함한 IT Set 수요 회복 속도 빨라진다면 투자 매력도 더욱 커질 것
▷ 전장 부품 중심 체질 개선 주목
- 올해 전장용 MLCC 매출 비중 20% 상회, 전장용 카메라모듈 매출 비중 15%, 전장용 FC-BGA 매출 비중 30% 근접
- 전기차 및 자율주행 트렌드에 주도적으로 대응
▷ 내년 실적 방향성 낙관적
- FC-BGA 베트남 공장 실적 기여 본격화, 스마트폰, PC 등 전방 Set 수요 여건 개선, MLCC와 패키지기판의 수익성 향상 수반 기대
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10303
▶ 삼성전기 (009150): 전장 부품 업체로 거듭나기
[BUY(Maintain), 목표주가: 200,000원]
▷ 1) MLCC는 건전한 재고 상태 바탕으로 가동률과 수익성이 개선되는 국면,
2) MLCC, 카메라모듈, FC-BGA 모두 전장용 성과 가속화,
3) FC-BGA는 서버용을 넘어 AI GPU용 등으로 고도화 추진할 계획
- 중국 스마트폰 포함한 IT Set 수요 회복 속도 빨라진다면 투자 매력도 더욱 커질 것
▷ 전장 부품 중심 체질 개선 주목
- 올해 전장용 MLCC 매출 비중 20% 상회, 전장용 카메라모듈 매출 비중 15%, 전장용 FC-BGA 매출 비중 30% 근접
- 전기차 및 자율주행 트렌드에 주도적으로 대응
▷ 내년 실적 방향성 낙관적
- FC-BGA 베트남 공장 실적 기여 본격화, 스마트폰, PC 등 전방 Set 수요 여건 개선, MLCC와 패키지기판의 수익성 향상 수반 기대
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=10303
Kiwoom
키움증권 | 대한민국 주식시장 점유율 1위
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Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
<본문중>
금융감독원에 따르면 연결기준의 분기·반기보고서를 최초로 제출하는 경우에는 연결 공시하는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한해 그 기관 경과 후 60일 이내에 제출이 가능하다. 기존 45일에서 보름을 더 연장해주는 셈이다.
오스테오닉 반기 보고서가 왜 안나오냐는 문의가 많습니다.
오스테오닉은 작년부터 연결기준 분기 및 반기 보고서를 제출하고 있습니다. 이에 따라 제출기한이 작년과 올해 보름 더 연장됩니다. 금년 1분기 보고서도 5월말 제출했었고, 작년에도 매번 제출 기한 월말에 제출 했었습니다. 감사이슈나 특이사항 전혀 없습니다.
https://n.news.naver.com/article/018/0004722712?sid=101
금융감독원에 따르면 연결기준의 분기·반기보고서를 최초로 제출하는 경우에는 연결 공시하는 최초 사업연도와 그 다음 사업연도에 한해 그 기관 경과 후 60일 이내에 제출이 가능하다. 기존 45일에서 보름을 더 연장해주는 셈이다.
오스테오닉 반기 보고서가 왜 안나오냐는 문의가 많습니다.
오스테오닉은 작년부터 연결기준 분기 및 반기 보고서를 제출하고 있습니다. 이에 따라 제출기한이 작년과 올해 보름 더 연장됩니다. 금년 1분기 보고서도 5월말 제출했었고, 작년에도 매번 제출 기한 월말에 제출 했었습니다. 감사이슈나 특이사항 전혀 없습니다.
https://n.news.naver.com/article/018/0004722712?sid=101
Naver
[주린이 공시방]마감일 이후 나오는 분·반기보고서는 무엇?
[이데일리 유준하 기자] 이제 막 주식투자를 시작한 ‘주린이(주식+어린이)’라면 ‘이 종목 뜬다더라’는 지라시보다 기업 스스로 공개한 진짜 정보에 관심을 두는 건 어떨까요. 한 주간 눈에 띈 공시를 통해 기업 펀더멘
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(코스닥)셀트리온헬스케어 - 주요사항보고서(회사합병결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230817000208
2023-08-17 막내는 빠져
2023-08-17 막내는 빠져
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23.08.17 (목)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 2차전지와 HBM 동시 컴백
https://naver.me/5jmUuhP6
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 17일 기관 : 지앤비에스 에코
https://naver.me/GcnGTCXN
[범송공자의 선별종목]
▶️ 특정한 방향성이 없는 기관순매수
https://naver.me/5zlLrvjx
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 2차전지와 HBM 동시 컴백
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▶️ 8월 17일 기관 : 지앤비에스 에코
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▶️ 특정한 방향성이 없는 기관순매수
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Naver
[업종테마] 23.08.17 (목) 살아난 2차전지와 HBM
코스피는 기관의 순매도에 -0.23% 하락했습니다. 5일 연속 조정입니다. 기관은 어느덧 11일 연속 순매도입니다. 외인은 현물은 소폭 순매수를 보였지만 선물은 4,171억원 순매도를 보였고요. 코스피도 이 정도면 단기 반등은 나올 것 같습니다. 코스닥은 오늘 지수 반
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 혁신성장리서치/항공우주/스몰캡 이한결]
▶️ 인텔리안테크(189300)
: Company A사향 게이트웨이 안테나 양산 납품 본격화
◎ 약 300억원 규모의 게이트웨이 안테나 납품 계약 체결
- 2Q24부터 3Q25까지 지상 게이트웨이 안테나 초도 양산 물량 납품 예정
- Company A사가 추진하는 프로젝트에 필요한 안테나 시장 규모는 약 1조원. 현재 안테나 공급은 듀얼 벤더로 진행
- Company A사 위성 프로젝트 지역별 인허가 상황에 따라 추가 납품 계약 기대
- 더불어 게이트웨이 안테나 제품의 양산 레퍼런스 확보를 통한 고객사 확대 기대. OneWeb 2세대 위성, SES, Telesat 등과도 논의 진행 중인 것으로 파악
◎ 2분기 영업이익 78억원 시현하며, 호실적 달성
- 2분기 매출액 876억원(YoY +53.7%), 영업이익 78억원(YoY +89.2%, OPM 8.9%) 달성하며 시장 기대치 상회
- 중/저궤도 안테나 납품 증가하며, 관련 매출 QoQ 3배 가량 성장. 수익성 좋은 미 군용 안테나 매출이 이익 개선에 기여
◎ 2023년 매출액 3,481억원(YoY +45.4%), 영업이익 299억원(YoY +94.7%, OPM 8.6%) 전망
- 2H23에는 원웹 납품 물량 확대로 중/저궤도 안테나 매출이 1H23 대비 2배 가량 증가할 전망
- 4Q23부터 평판형 저궤도 안테나 납품 또한 기대
- 주요 고객사의 글로벌 위성 인터넷 서비스 런칭, 해상용 VSAT 견조한 성장세에 따라, 전사 실적 성장 지속될 것으로 기대
▶️ 리포트: bit.ly/3KIPudy
▶️ 인텔리안테크(189300)
: Company A사향 게이트웨이 안테나 양산 납품 본격화
◎ 약 300억원 규모의 게이트웨이 안테나 납품 계약 체결
- 2Q24부터 3Q25까지 지상 게이트웨이 안테나 초도 양산 물량 납품 예정
- Company A사가 추진하는 프로젝트에 필요한 안테나 시장 규모는 약 1조원. 현재 안테나 공급은 듀얼 벤더로 진행
- Company A사 위성 프로젝트 지역별 인허가 상황에 따라 추가 납품 계약 기대
- 더불어 게이트웨이 안테나 제품의 양산 레퍼런스 확보를 통한 고객사 확대 기대. OneWeb 2세대 위성, SES, Telesat 등과도 논의 진행 중인 것으로 파악
◎ 2분기 영업이익 78억원 시현하며, 호실적 달성
- 2분기 매출액 876억원(YoY +53.7%), 영업이익 78억원(YoY +89.2%, OPM 8.9%) 달성하며 시장 기대치 상회
- 중/저궤도 안테나 납품 증가하며, 관련 매출 QoQ 3배 가량 성장. 수익성 좋은 미 군용 안테나 매출이 이익 개선에 기여
◎ 2023년 매출액 3,481억원(YoY +45.4%), 영업이익 299억원(YoY +94.7%, OPM 8.6%) 전망
- 2H23에는 원웹 납품 물량 확대로 중/저궤도 안테나 매출이 1H23 대비 2배 가량 증가할 전망
- 4Q23부터 평판형 저궤도 안테나 납품 또한 기대
- 주요 고객사의 글로벌 위성 인터넷 서비스 런칭, 해상용 VSAT 견조한 성장세에 따라, 전사 실적 성장 지속될 것으로 기대
▶️ 리포트: bit.ly/3KIPudy
Kiwoom
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대한민국 주식시장 점유율 1위, 키움증권에서 국내주식,해외주식, 금융상품 등 폭넓은 투자를 함께 하세요.
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Forwarded from DS투자증권 리서치
230818_기업리포트_씨에스베어링.pdf
820.6 KB
DS투자증권 재생에너지/미드스몰캡 Analyst 안주원
[재생에너지] 씨에스베어링- 열려 있는 성장
투자의견 : 매수
목표주가 : 21,000원
현재주가 : 13,130원
Upside : 60%
1. 2분기에도 이어진 매출 및 이익 확대
- 2분기 매출액 281억원(+54.1%, YoY)과 영업이익 22억원(흑자전환) 달성
- 현재 GE향 매출비중 90%이며 GE사의 분기별 터빈 수주금액이 미국을 중심으로 늘어나고 있는 중
- GE의 수주실적은 씨에스베어링 실적의 바로미터로 하반기에도 좋은 실적이 이어갈 것
2. 고객사들로부터 몰려오는 러브콜
- 고객사들로부터 2024~2026년 장기공급계약 요청이 동시에 들어오고 있음
- 풍력 베어링의 경우 소수업체만이 존재, 씨에스베어링은 생산시설도 확장 중
- 터빈사들의 공통 이슈인 '비용절감'에 따라 가격 민감하게 작용. 동사는 품질, 납기, 가격 모든 면에서 상위권
3. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,000원으로 상향
- 2024년 영업이익 2,280억원(+91.6%, YoY)과 영업이익 274억원(+367.7%, YoY) 전망
- GE향 물량 증가 및 대형제품 판매에 따른 ASP 상승, 24년부터 발생할 약 300억원의 신규 매출
- 지멘스가메사 교체물량까지 더해지면 추가 매출 확대 가능
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[재생에너지] 씨에스베어링- 열려 있는 성장
투자의견 : 매수
목표주가 : 21,000원
현재주가 : 13,130원
Upside : 60%
1. 2분기에도 이어진 매출 및 이익 확대
- 2분기 매출액 281억원(+54.1%, YoY)과 영업이익 22억원(흑자전환) 달성
- 현재 GE향 매출비중 90%이며 GE사의 분기별 터빈 수주금액이 미국을 중심으로 늘어나고 있는 중
- GE의 수주실적은 씨에스베어링 실적의 바로미터로 하반기에도 좋은 실적이 이어갈 것
2. 고객사들로부터 몰려오는 러브콜
- 고객사들로부터 2024~2026년 장기공급계약 요청이 동시에 들어오고 있음
- 풍력 베어링의 경우 소수업체만이 존재, 씨에스베어링은 생산시설도 확장 중
- 터빈사들의 공통 이슈인 '비용절감'에 따라 가격 민감하게 작용. 동사는 품질, 납기, 가격 모든 면에서 상위권
3. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 21,000원으로 상향
- 2024년 영업이익 2,280억원(+91.6%, YoY)과 영업이익 274억원(+367.7%, YoY) 전망
- GE향 물량 증가 및 대형제품 판매에 따른 ASP 상승, 24년부터 발생할 약 300억원의 신규 매출
- 지멘스가메사 교체물량까지 더해지면 추가 매출 확대 가능
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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