23.08.22 (화)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 2차전지 네버다이 & 또전도체
https://naver.me/56aPb2I9

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 22일 기관 : 엘오티베큠, 솔브레인홀딩스
https://naver.me/xMEvSlkQ

[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관은 개별 모멘텀이 있는 종목 매수
https://naver.me/Fm2XCerm

(위) 스포츠용품 전문점 어닝쇼크 : 나이키, 언더아머 등 주가 약세

간밤 푹 주무셨습니까. 3일간은 비가 많이 온다고하니 유의하시기 바랍니다.

어제 미국 스포츠용품 전문점으로 유명한 Dick's sporting goods 실적 발표가 있었는데

어닝 쇼크에 연간 가이던스까지 하향하면서 주가가 24%나 폭락했습니다.

1) 편한 옷/편한 신발 찾던 코로나 호황이 완전히 끝났기 때문도 있지만, 2) 학자금 대출 상환이 재개되는 것도 영향이 있을 것 같다고 이야기했고, 3) 절도(theft) 문제도 실적에 타격을 줬다고 이야기했습니다.

학자금 대출 상환 언급도 흥미로웠지만, 공식 컨퍼런스콜에서 도둑이 많아 실적 미스가 났다고 할 정도면 미국 치안이 도대체 얼마나 문제인건지? 생각해볼만한 포인트가 많습니다.

이에 Foot Locker, Big 5 Sporting goods 등 경쟁사들도 4% 가량 동반 급락했고 영국의 JD Sports도 7% 하락했네요.

백화점 메이시즈도 고객들의 '신용카드 연체율'이 올라가고 있다고 언급했고 어닝 쇼크로 14% 급락했습니다.

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230822/120812748/1 당뇨&뚱보약

[한화투자증권 반도체 김광진]

★원익QnC : 3Q23부터 실적 개선 가능
- 자료링크 : https://bit.ly/44me3nC

▶ 3Q23부터 실적 개선
- 3Q23부터 점진적 실적 개선 구간 진입 전망. 3Q23 예상실적은 매출액 2,106억원(+4% QoQ), 영업이익 324억원(+16% QoQ)으로 전분기 대비 개선 전망. 연초부터 지속 감소해왔던 쿼츠 제품 주문이 최대 고객사인 북미 장비 고객사를 중심으로 6월경부터 증가하기 시작한 것으로 파악. 또한 삼성전자 P1, P2 디퓨전 공정 교체 수요도 감산과 무관하게 안정적으로 발생하고 있는 것으로 추정. 쿼츠 부문 매출은 657억원(+5% QoQ)으로 점진적 개선 구간 진입 전망

▶ 쿼츠부문 실적 개선과 모멘티브 가치 부각될 것
- 쿼츠 부문 실적 개선 주목. 메모리 업황이 2Q23을 기점으로 점진적 개선 구간 진입함에 따라 주요 메모리 업체들의 내년 Capex 증가에 대비한 비포 마켓 선수요 반영 전망. 북미 장비 고객사의 쿼츠 부품 수요가 6월부터 증가하기 시작한 부분이 근거. 또한 TSMC 공급 확대를 위한 대만 증설 12월 완료 전망. 내년부터 매출 성장 기여 전망

- 자회사 모멘티브 가치도 연말로 갈수록 부각될 전망. 올해 모멘티브 실적은 메모리 업황 둔화로 역성장 불가피한 쿼츠 부문과 달리, 가격 인상 효과와 쿠어스텍(지분 100%) 인수 효과로 전년대비 +39% 성장 전망. 내년에도 쿼츠 원재료 판가의 큰 폭 인상 유력. 올해 상승폭을 상회할 가능성이 높아 전사 실적 성장을 견인할 전망

▶ 목표주가 36,000원 유지
- 동사에 대해 투자의견과 목표주가 유지. 현 주가는 전방 고객사들의 감산과 Capex 감소 영향으로 내년 예상 실적 기준 P/E 8배수준까지 하락해 부담 없는 수준. 쿼츠 부문은 바닥을 통과하여 3Q23부터 개선 구간으로 진입하며, 모멘티브는 내년까지 고성장을 이어나갈 가능성이 높다는 점에 주목할 필요

- 채널 : https://news.1rj.ru/str/hanwhatech


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함

[NH/손세훈] 스몰캡 - 삼영

[NH/스몰캡(강경근)]

[삼영]

★ #신규라인 #가동 #국산화


■ 커패시터 필름 신규 라인 가동 본격화

삼영은 국내 유일의 커패시터 필름 양산 기업

커패시터 필름 시장은 상위 소수 기업이 독과점 중인 시장

동사 점유율은 약 10%로 글로벌 3위

전기차향 커패시터 필름 수요 증가로 쇼티지 지속

커패시터 필름 판가는 kg당 2020년 4,056원에서 2022년 5,725원, 2023년 상반기 5,842원으로 상승 추세

다소 지연되었던 커패시터 필름 신규 라인 가동 본격화 예정

당초 6월 이후 가동 예정이었던 신규 라인은 기계 작동 방식 변화(기계식→전자식)로 인한 수율 이슈 불거지며 가동 지연

동사의 현재 월 530톤 규모인 생산능력은 신규 라인 가동 시 월 930톤으로 확대

신규 라인은 9월 중순 준공식 이후 본격적으로 가동되어 4분기부터 실적에 유의미하게 반영될 전망

■ 전기차 커패시터 필름 국산화 순항

전기차용 커패시터 필름 국산화도 순항 중

동사는 전기차용 2.3μm 이하 커패시터 필름 개발 완료 후 완성차 업체에서 테스트 진행 중

이르면 올해 말 북미 및 유럽 완성차향 납품이 기대. 국내 완성차 업체의 경우 내년부터 납품 본격화 예상

전기차용 커패시터 필름 단가(톤당 2.3μm 2천만원대 중반, 3.5μm 1천만원대 중반)는 일반용 커패시터 필름 단가(통상 6.5μm 5백~6백만원) 대비 3~4배가량 높기 때문에 양산 본격화 시 판매 Mix의 대폭 개선 기대



☞리포트: http://download.nhqv.com/CommFile/cis/rsh/epr/CISPPR20230822171129264.pdf



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엘오티베큠 2Q 수주잔고 역대 최대

엘오티베큠 2Q 실적 역대 최대

지앤비에스 에코 2Q 수주잔고 공시 이후 최대

지앤비에스 에코 2Q 실적 상장 이후 최대

지앤비에스 에코 상반기 태양광 매출, 작년 연간치 이상 (수출 92%)

반도체 장비주 2Q

어질어질 테마주 바톤터치

▲반도체 후공정 장비용 세라믹 펄스 히터
▲2차전지용 전고체 전해질
▲방열소재·기판
▲태양광 셀(CELL) 제조 부품을
회사의 4대 신성장동력으로 정하고 본격적인 사업화를 진행하고 있다.

https://n.news.naver.com/article/003/0012045167

★ 중국 단체관광 첫 손님이 8/24에 입국한다고 합니다. 기획 상품이기 때문에 규모는 작지만, 시작에 의미가 있을 것 같네요. 향후 9월 면세점 매출 흐름에 시장의 관심이 쏠릴 것 같습니다.

https://www.mk.co.kr/news/culture/10813066

한경유레카-가치투자클럽은 8월까지 구독시 평생 월 3만9천원입니다. 9월부터는 5만5천원으로 인상됩니다. https://cafe.naver.com/orbisasset/675