가치투자클럽
https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001120891?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
희석 1주당 0.33주, 우리사주 20%, 할인율 40%
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Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
[한투증권 오의림/김정찬] 비만 치료제: 체중이 내려갈수록 주가는 올라간다
● 비만도 엄연한 질병이다
- 2013년 미국 의사협회는 비만을 질병으로 선언. 우리나라도 2019년부터 비만에 대해 건강보험 급여 적용
- 2014년 노보 노디스크의 삭센다의 FDA 승인을 시작으로 비만 치료제 시장 개화
- 비만 치료제 시장은 2028년 274억달러(약 37조원)까지 성장할 것으로 전망(CAGR 38.8%)
● 글로벌 시장: 일라이 릴리의 절대 군림
- 일라이 릴리는 강력한 라인업을 바탕으로 향후 비만 시장의 절대 강자로 등극할 전망
- 마운자로, 리타트루타이드는 20%가 넘는 체중 감소 효력. 경구형 올포글리프론도 개발 중
- 최근 Versanis 인수를 통해 지방만 빼고 근육량은 유지하거나 증가시키는 비마그루맙까지 확보
● 국내 시장: 대사질환 강자 한미약품
- 한미는 지난 7월 말 에페글레나타이드의 비만 치료제 국내 임상 3상 IND 제출. 기존 당뇨 임상에서 보인 효력보다 개선된 효력을 전망
- 자체 생산 시설 확보로 공급 부족 우려에서 자유롭고, 저렴한 약가로 공급이 가능하다는 강점 보유
- 국내 비만 시장은 미용 목적 처방이 주를 이루는 것으로 판단. 향후 유의미한 매출 증가로 이어질 것
보고서 링크: https://zrr.kr/zeZ1
텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/KIS_Healthcare
● 비만도 엄연한 질병이다
- 2013년 미국 의사협회는 비만을 질병으로 선언. 우리나라도 2019년부터 비만에 대해 건강보험 급여 적용
- 2014년 노보 노디스크의 삭센다의 FDA 승인을 시작으로 비만 치료제 시장 개화
- 비만 치료제 시장은 2028년 274억달러(약 37조원)까지 성장할 것으로 전망(CAGR 38.8%)
● 글로벌 시장: 일라이 릴리의 절대 군림
- 일라이 릴리는 강력한 라인업을 바탕으로 향후 비만 시장의 절대 강자로 등극할 전망
- 마운자로, 리타트루타이드는 20%가 넘는 체중 감소 효력. 경구형 올포글리프론도 개발 중
- 최근 Versanis 인수를 통해 지방만 빼고 근육량은 유지하거나 증가시키는 비마그루맙까지 확보
● 국내 시장: 대사질환 강자 한미약품
- 한미는 지난 7월 말 에페글레나타이드의 비만 치료제 국내 임상 3상 IND 제출. 기존 당뇨 임상에서 보인 효력보다 개선된 효력을 전망
- 자체 생산 시설 확보로 공급 부족 우려에서 자유롭고, 저렴한 약가로 공급이 가능하다는 강점 보유
- 국내 비만 시장은 미용 목적 처방이 주를 이루는 것으로 판단. 향후 유의미한 매출 증가로 이어질 것
보고서 링크: https://zrr.kr/zeZ1
텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/KIS_Healthcare
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Forwarded from 다올투자증권 리서치센터
[의료기기(Overweight)/ 다올 의료기기 박종현]
★ GLP-1이 쏘아올린 작은 공
▶ Issue: GLP-1 계열 치료제 적응증 확대에 따른 의료기기 업체 영향 점검
▶ 8/8일 Dexcom과 Insulet 등 당뇨 의료기기 업체들에 대한 주가는 Novo Nordisk의 심혈관질환 임상 결과 발표 이후 각각 11.5%, 24.2% 하락. 과거 2형 당뇨병 유병률 증가와 환자수 증가에 대한 기대감을 반영한 높은 멀티플을 더 이상 정당화할 수 없다는 의견 제기. GLP-1 계열 치료제 적응증 확대에 따른 당뇨 의료기기 업체들에 대한 실적 영향은 제한적일 전망이며, GLP-1 계열 치료제 비만 적응증 보험 커버리지 여부 또한 장기적인 성장성 결정할 주요 변수
▶ CGM: Medtronic은 8/22일 실적 발표를 통해 GLP-1 계열 치료제의 적응증 확대에 대한 우려에 대해서 다음과 같이 설명. 1) CGM 사용의 대다수를 차지하는 1형 당뇨 환자에 대한 영향은 극히 제한적, 2) 2형 당뇨 환자들에 대한 영향은 있을 수 있으나, GLP-1 치료제 가격 등을 감안한다면 여전히 초기 영향은 제한적이며, 3) 유럽 사례처럼 CGM의 비만 적응증으로의 확대 등을 감안한다면, 매출에 대한 영향은 제한적일 전망. 추가적으로 프랑스는 인슐린 치료를 받는 당뇨 환자들에 대한 Abbott Freestyle Libre CGM 제품에 대한 국민 건강 보험 적용 결정. 인슐린 치료 받는 당뇨 환자에 대한 최초 국가 단위 CGM 보험 적용 사례
▶ 수술 로봇: Intuitive Surgical은 2Q23 실적 컨퍼런스 콜에서 비만 수술에 대한 수요 일부가 GLP-1 계열 약물로 대체될 수 있는 가능성이 있음을 언급. 특히나, 비만과 높은 상관 관계를 보이는 슬관절 치환이나 무호흡 수면 수술에 대한 전반적인 수요 감소가 나타날 가능성 존재
▶ 인슐린 펌프 및 패치: Medtronic의 이오플로우 인수는 연내 종료 예정
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3OLCPYQ >
* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
★ GLP-1이 쏘아올린 작은 공
▶ Issue: GLP-1 계열 치료제 적응증 확대에 따른 의료기기 업체 영향 점검
▶ 8/8일 Dexcom과 Insulet 등 당뇨 의료기기 업체들에 대한 주가는 Novo Nordisk의 심혈관질환 임상 결과 발표 이후 각각 11.5%, 24.2% 하락. 과거 2형 당뇨병 유병률 증가와 환자수 증가에 대한 기대감을 반영한 높은 멀티플을 더 이상 정당화할 수 없다는 의견 제기. GLP-1 계열 치료제 적응증 확대에 따른 당뇨 의료기기 업체들에 대한 실적 영향은 제한적일 전망이며, GLP-1 계열 치료제 비만 적응증 보험 커버리지 여부 또한 장기적인 성장성 결정할 주요 변수
▶ CGM: Medtronic은 8/22일 실적 발표를 통해 GLP-1 계열 치료제의 적응증 확대에 대한 우려에 대해서 다음과 같이 설명. 1) CGM 사용의 대다수를 차지하는 1형 당뇨 환자에 대한 영향은 극히 제한적, 2) 2형 당뇨 환자들에 대한 영향은 있을 수 있으나, GLP-1 치료제 가격 등을 감안한다면 여전히 초기 영향은 제한적이며, 3) 유럽 사례처럼 CGM의 비만 적응증으로의 확대 등을 감안한다면, 매출에 대한 영향은 제한적일 전망. 추가적으로 프랑스는 인슐린 치료를 받는 당뇨 환자들에 대한 Abbott Freestyle Libre CGM 제품에 대한 국민 건강 보험 적용 결정. 인슐린 치료 받는 당뇨 환자에 대한 최초 국가 단위 CGM 보험 적용 사례
▶ 수술 로봇: Intuitive Surgical은 2Q23 실적 컨퍼런스 콜에서 비만 수술에 대한 수요 일부가 GLP-1 계열 약물로 대체될 수 있는 가능성이 있음을 언급. 특히나, 비만과 높은 상관 관계를 보이는 슬관절 치환이나 무호흡 수면 수술에 대한 전반적인 수요 감소가 나타날 가능성 존재
▶ 인슐린 펌프 및 패치: Medtronic의 이오플로우 인수는 연내 종료 예정
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3OLCPYQ >
* 텔레그램 채널 링크 < https://news.1rj.ru/str/alexppark >
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다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.
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가치투자클럽
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=58928
2021년에 솔브레인홀딩스가 약 470억원 밸류에 인수한 회사
Forwarded from 스탁이지 - AI 투자 어시스턴트
제약/바이오 트랜드는 비만/당뇨 입니다.
셀트리온에서도 준비하는군요.
www.sedaily.com/NewsView/29TJ617Q22
참고로 케어젠에서는 이미 펩타이드 기반 당뇨/비만을 판매중에 있습니다.
내일 부터 케어젠 액면분할 후 거래재개입니다.
2분기 프로지스테롤 매출이 많이 감소한것은 국가별로 계약 이후 준비 과정에서 셋업 시간이 지연되면서입니다.
그래서 2Q 지연된 프로지스테롤 매출이 3분기 일부 반영될 예정이며 현재 글로벌로 다국적 계약사와 의미있는 규모의 예약을 하기 위해
협의중으로 알고 있습니다.
기존 계약들이 넌바인딩 계약이라 프로지스테롤에 판매에 걱정하시지만 실질적으로 의무 초도물량이 어느정도 있고
해당 물량을 이해하지 못하면 계약해지가 가능하기떄문에 약간의 강제성도 있습니다.
앞으로 좋은 소식들 계속 기대하고 있습니다.
#케어젠 #당뇨 #비만 케어젠
셀트리온에서도 준비하는군요.
www.sedaily.com/NewsView/29TJ617Q22
참고로 케어젠에서는 이미 펩타이드 기반 당뇨/비만을 판매중에 있습니다.
내일 부터 케어젠 액면분할 후 거래재개입니다.
2분기 프로지스테롤 매출이 많이 감소한것은 국가별로 계약 이후 준비 과정에서 셋업 시간이 지연되면서입니다.
그래서 2Q 지연된 프로지스테롤 매출이 3분기 일부 반영될 예정이며 현재 글로벌로 다국적 계약사와 의미있는 규모의 예약을 하기 위해
협의중으로 알고 있습니다.
기존 계약들이 넌바인딩 계약이라 프로지스테롤에 판매에 걱정하시지만 실질적으로 의무 초도물량이 어느정도 있고
해당 물량을 이해하지 못하면 계약해지가 가능하기떄문에 약간의 강제성도 있습니다.
앞으로 좋은 소식들 계속 기대하고 있습니다.
#케어젠 #당뇨 #비만 케어젠
서울경제
[속보] 서정진 "셀트리온제약에서 비만·당뇨치료제 개발 중"
서정진 셀트리온(068270)그룹 회장이 24일 “셀트리온제약(068760)에서 펩타이드 기반 비만과 당뇨치료제를 개발하고 있다”며 ...
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23.08.24 (목)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 미국 시장 강세로 국내 증시 반등
https://naver.me/GjZ2Hfnz
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 24일 기관 : 지앤비에스 에코
https://naver.me/xeciBciR
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관 수급주가 늘어나는 시장
https://naver.me/F8b1rdub
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 업종테마]
▶️ 미국 시장 강세로 국내 증시 반등
https://naver.me/GjZ2Hfnz
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 8월 24일 기관 : 지앤비에스 에코
https://naver.me/xeciBciR
[범송공자의 선별종목]
▶️ 기관 수급주가 늘어나는 시장
https://naver.me/F8b1rdub
Naver
[업종테마] 23.08.24 (목) 미국 시장 강세에 급등한 양시장
전일 미국시장의 강세에 기관/외인의 양매수가 들어오면서 +1.28% 올랐습니다. 기관/외인의 양매수는 지난 8월 1일 이후 처음이었습니다. 기관은 모처럼 금투, 투신, 사모, 연기금이 모두 순매수를 보였고요. 코스피 21개 업종 중 14개가 오르고 상승종목 비중은 6
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