[TCC스틸] 확정실적(연결)
영업이익: -8,544만원
YoY 적자전환, QoQ 적자전환
PER(연율): -596.5
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002159

2023.11.14 16:31:10
기업명: 엔켐(시가총액: 9,566억)
보고서명: 분기보고서 (2023.09)

매출액 : 1,104억(예상치 : 0억)
영업익 : 6억(예상치 : 0억)
순이익 : 66억(예상치 : 0억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 1,104억/ 6억/ 66억
2023.2Q 1,170억/ 75억/ 131억
2023.1Q 1,455억/ 149억/ -20억
2022.4Q 1,406억/ 118억/ -334억
2022.3Q 1,512억/ 124억/ 220억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231114002049

<실적발표 후 IR 코멘트 해석>

신성장 산업 확보에 주력 :
지금은 사양산업이다

점진적으로 개선될 것 :
언제 턴할지 나도 모른다

최악의 상황은 지나갔다 :
최악이다

일회성 비용이 있었다 :
다음 실적에 일회성이 없다는 이야기는 아님

어닝쇼크 전 임원 매도 :
나도 몰랐는데 내가 욕받이

시장의 오해가 있었다 :
내가 말을 잘못했네

23.11.14 (월)
『업데이트 콘텐츠』

[범송공자의 업종테마]
▶️ 다시 올라온 2차전지, HBM
https://naver.me/5ITfrZG3

[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 11월 14일 기관 : 우신시스템, 외국인 : 본느
https://naver.me/xPvY5rci

[범송공자의 선별종목]
▶️ 음식료 섹터 어닝서프라이즈
https://naver.me/xTbyP9Pv

[한투증권 화장품/유통 김명주/전예원] 실리콘투 3Q23 Review: 이 정도면, K뷰티 전도사

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/kmj_retailcosmetics

★ 3분기 영업이익이 당사 추정치를 10.1% 상회

- 2023년 3분기 실리콘투의 연결기준 매출액은 1,010억원(+119.0% YoY), 영업이익은 151억원(+204.7% YoY, OPM 15.0%) 기록
- 매출과 영업이익이 당사 추정치를 각각 3.9%, 10.1% 상회
- 미국 지역 매출이 크게 증가하며(+162% YoY vs. 당사 추정 +144% YoY) 운송비 믹스 개선 효과 발생, 매출액보다 영업이익이 더 양호
- 미국 외 지역의 매출 또한 645억원(+100.3% YoY)으로 매우 양호

★ 4분기도 좋을 수 밖에 없다

- 4분기는 미국의 최대 쇼핑 성수기, 4분기도 양호한 판매 성과 예상
- 폴란드 내 물류센터향 물량이 1차로 적재된 시점은 7~8월로 예상
- 4분기에는 네덜란드를 포함한 유럽 국가의 매출이 3분기보다 더 양호할 전망

★ 화장품 섹터에서 가장 안전한 투자처

- 실리콘투에 대하여 투자의견 매수 유지, 목표주가는 기존 12,500원에서 14,000원으로 상향
- 지난 2분기 6.9억원을 기록했던 지분법손익이 3분기 9.6억원으로 38.3% 증가
- 실적 안정성과 밸류에이션 매력이 모두 높은 실리콘투는 화장품 섹터 내에서 가장 안전한 투자처라고 판단

보고서: https://vo.la/WKsQu

감사합니다.

김명주 드림

실리콘투

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