Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
저평가 된 삼일제약, 리레이팅이 필요하다는 소견입니다.
1. 지속적인 본업실적 성장
강점을 갖고 있는 안과사업부 실적성장+CNS(신경정신과) 사업부의 성장 견인으로 본업 실적 성장중
2. 신약 파이프라인 가치 부각
-골관절염 치료신약 '로어시비빈트'의 미국 임상3상 종료로 올해 FDA 허가신청 모멘텀 보유
-로어시비빈트는 단순 통증 개선이 아닌 골관절염의 근본적 치료제를 목표로 개발한 신약이며, 최근 임상결과 TOP라인 발표에서 무릎연골 재생 효과와 함께 1차지표(무릎관절 공간폭 측정) 유효성 입증
-연1회 주사방식이며 2기와 3기 환자를 대상으로 임상 디자인한 신약(국내 골관절염 환자 400만명중 약 300만명이 2~3기 환자들)
-목표 약가 300만원으로 효과가 불분명한 시술치료 보다 훨씬 저렴(3백만원 약가에 2~3기 환자 300만명중 10%만 사용해도 대규모 매출과 영업이익 실현 가능)
-또 다른 파이프라인 NASH 치료제 글로벌임상 3상중
3. 베트남 안과용 점안제 CMO 사업 가치와 실적 Add 효과
-1,200억원을 투자해서 완공한 베트남 CMO 공장 본격 가동시 대규모 매출액과 영업이익 실현 가능(OPM 25% 추정)
-올해 kGMP 인증과 함께 다수의 품목 허가 진행 및 복수의 CMO 수주 기대
https://n.news.naver.com/article/417/0000975560?sid=101
1. 지속적인 본업실적 성장
강점을 갖고 있는 안과사업부 실적성장+CNS(신경정신과) 사업부의 성장 견인으로 본업 실적 성장중
2. 신약 파이프라인 가치 부각
-골관절염 치료신약 '로어시비빈트'의 미국 임상3상 종료로 올해 FDA 허가신청 모멘텀 보유
-로어시비빈트는 단순 통증 개선이 아닌 골관절염의 근본적 치료제를 목표로 개발한 신약이며, 최근 임상결과 TOP라인 발표에서 무릎연골 재생 효과와 함께 1차지표(무릎관절 공간폭 측정) 유효성 입증
-연1회 주사방식이며 2기와 3기 환자를 대상으로 임상 디자인한 신약(국내 골관절염 환자 400만명중 약 300만명이 2~3기 환자들)
-목표 약가 300만원으로 효과가 불분명한 시술치료 보다 훨씬 저렴(3백만원 약가에 2~3기 환자 300만명중 10%만 사용해도 대규모 매출과 영업이익 실현 가능)
-또 다른 파이프라인 NASH 치료제 글로벌임상 3상중
3. 베트남 안과용 점안제 CMO 사업 가치와 실적 Add 효과
-1,200억원을 투자해서 완공한 베트남 CMO 공장 본격 가동시 대규모 매출액과 영업이익 실현 가능(OPM 25% 추정)
-올해 kGMP 인증과 함께 다수의 품목 허가 진행 및 복수의 CMO 수주 기대
https://n.news.naver.com/article/417/0000975560?sid=101
Naver
"중대형 제약사 도약" 삼일제약, 전문의약품서 발판 확보
NASH·골관절염 치료제 임상 3상 결과 '긍정' CNS 의약품 사업부 강화, 포트폴리오 확대 로슈 파킨슨 치료제 '마도파정' 제네릭 개발 허승범 삼일제약 회장이 시무식을 통해 중대형 제약사로 성장하겠다고 밝힌 가운
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24.1.21 (일)
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 선별종목]
▶️ 콜마비앤에이치, LS마린솔루션, 알서포트
https://naver.me/GFY4Wu3a
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 1월 19일 기관 : 케이엔제이, 삼일제약
https://naver.me/GhNWjd6h
[마카오박 인사이트]
▶️ 01.21(일) 시장코멘트 : 지수변곡에 반도체 셀온우려
https://naver.me/GMWl24Fh
[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소/공매도 상위 종목 필터링
https://naver.me/5WHTL05T
[시간외특징주]
https://naver.me/GhNWjzxl
『업데이트 콘텐츠』
[범송공자의 선별종목]
▶️ 콜마비앤에이치, LS마린솔루션, 알서포트
https://naver.me/GFY4Wu3a
[가치투자클럽 수급탐구]
▶️ 1월 19일 기관 : 케이엔제이, 삼일제약
https://naver.me/GhNWjd6h
[마카오박 인사이트]
▶️ 01.21(일) 시장코멘트 : 지수변곡에 반도체 셀온우려
https://naver.me/GMWl24Fh
[오르비스투자자문 퀀트북]
▶️ 이번주 주도주와 신용잔고 감소/공매도 상위 종목 필터링
https://naver.me/5WHTL05T
[시간외특징주]
https://naver.me/GhNWjzxl
Naver
[선별종목] 24.01.19 (금) 콜마비앤에이치, LS마린솔루션, 알서포트, 파크시스템스
[주요공시] 24.01.19 (금) 셀트리온,.. : 네이버블로그 (naver.com) 콜마비앤에이치는 건강기능식품을 제조하는 회사입니다. 한국콜마홀딩스의 자회사 (지분 44.4%)고요. 한국콜마 그룹은 윤동한 회장이 1990년 일본 화장품 회사 일본콜마와 합작해서 설
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Forwarded from 전자공시생 공지방 (1Q24)
[조은애 Mid-Small Cap] 동인기연(111380): 글로벌 가방 산업의 국가대표 (feat. Cotopaxi)
URL: https://bit.ly/47FQ70k
투자의견 매수(신규) / TP 40,000원(신규)
-공모가 이하에서 투자할 수 있는 기회: 동사는 1992년 설립된 아웃도어 팩 ODM 업체. 2024년은 주요 고객사 수주가 고성장 하면서 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과가 기대되는 상황이나 동사 성장전략이 시장에서 크게 주목 받지 못하여 공모가(3만원) 이하인 현재주가는 투자매력도가 높은 상황.
-주요 고객사(코토팍시, 아크테릭스 등)와 동반 성장: 4Q23부터 동사 대부분의 고객사 오더가 과거 수준 이상으로 회복 중이고, 신규제품 수주로 가동률은 100% 수준까지 올라온 것으로 파악됨
-2024F PER 4배로 밸류에이션 매력 높은 상황: 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원으로 커버리지를 개시. 목표주가는 2024년 예상 실적에 의류, 신발 생산업체 2024F PER 평균 7배를 적용하여 산출. 이익 성장의 지속기간 측면에서 경기보다는 주요 고객사의 매출성장 가능성이 중요한 산업이기에 코토팍시, 아크테릭스 등 아웃도어 업계에서 고성장하는 브랜드를 주요 고객사로 가진 동사의 안정적인 외형 및 이익 성장은 멀티플 프리미엄 요인이 될 수 있음.
URL: https://bit.ly/47FQ70k
투자의견 매수(신규) / TP 40,000원(신규)
-공모가 이하에서 투자할 수 있는 기회: 동사는 1992년 설립된 아웃도어 팩 ODM 업체. 2024년은 주요 고객사 수주가 고성장 하면서 가동률 상승에 따른 영업레버리지 효과가 기대되는 상황이나 동사 성장전략이 시장에서 크게 주목 받지 못하여 공모가(3만원) 이하인 현재주가는 투자매력도가 높은 상황.
-주요 고객사(코토팍시, 아크테릭스 등)와 동반 성장: 4Q23부터 동사 대부분의 고객사 오더가 과거 수준 이상으로 회복 중이고, 신규제품 수주로 가동률은 100% 수준까지 올라온 것으로 파악됨
-2024F PER 4배로 밸류에이션 매력 높은 상황: 투자의견 Buy, 목표주가 40,000원으로 커버리지를 개시. 목표주가는 2024년 예상 실적에 의류, 신발 생산업체 2024F PER 평균 7배를 적용하여 산출. 이익 성장의 지속기간 측면에서 경기보다는 주요 고객사의 매출성장 가능성이 중요한 산업이기에 코토팍시, 아크테릭스 등 아웃도어 업계에서 고성장하는 브랜드를 주요 고객사로 가진 동사의 안정적인 외형 및 이익 성장은 멀티플 프리미엄 요인이 될 수 있음.
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Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
금일 당사 스몰캡 리서치센터에서 제이스텍 자료가 발간되었습니다
[제이스텍] 진짜가 나타났다
투자의견: N.R
목표주가 : -
현재주가(01/22): 9,220원
Upside : -
- IBC 1차 3,500만달러 펀딩 완료
- 총 50GWh 규모 증설의 직접적인 수혜
- 자동화 무인 물류 로봇 AGV와 더해 시너지 확대
자료 바로가기: https://bit.ly/3vLNddc
한양증권 스몰캡 채널: https://news.1rj.ru/str/hanyangresearch
*컴플라이언스 승인을 득함
[제이스텍] 진짜가 나타났다
투자의견: N.R
목표주가 : -
현재주가(01/22): 9,220원
Upside : -
- IBC 1차 3,500만달러 펀딩 완료
- 총 50GWh 규모 증설의 직접적인 수혜
- 자동화 무인 물류 로봇 AGV와 더해 시너지 확대
자료 바로가기: https://bit.ly/3vLNddc
한양증권 스몰캡 채널: https://news.1rj.ru/str/hanyangresearch
*컴플라이언스 승인을 득함
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한양증권 리서치(스몰캡)
한양증권 리서치센터 입니다.
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