-제품군별 매출
1위 트라우마 102억원
2위 스포츠메디신 83억원
3위 CMF 73억원 매출 달성
(스포츠메디신은 2020년 출시 후 4년만에 2위자리 까지 고성장)

-사상 처음으로 수출 100억원 돌파(115억원)

https://www.fnnews.com/news/202402060821273569

[하나증권 제약/바이오 박재경, 3771-7504] 

JW중외제약(001060.KS/매수)
 : 4Q23 Re: 어닝 서프라이즈, 연간 영업이익 1,000억 달성


■4Q23 Re: 어닝 서프라이즈, 연간 영업이익 1,000억 달성

- JW중외제약은 4Q23 별도 기준 매출액 2,033원(+6.3%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익 333억원(+10.7%YoY, +24.5%QoQ, OPM 16.4%)으로 컨센서스 매출액 2,006억원, 영업이익 249억원을 상회하는 실적을 기록

- 품목별로 리바로젯은 169억원(+49.9%YoY, -0.5%QoQ), 헴리브라는 91억원(+388.1%YoY, +7.3%QoQ), 영양수액 위너프는 197억원(+49.9%YoY, -5.1%QoQ)의 매출액을 기록

- 고마진 품목 매출 성장으로 매출총이익은 945억원(+4.4%YoY, +13.9%QoQ, GPM 46.5%)으로 증가했고, 영업이익률은 16.4%까지 상승


■24년에도 이어나갈 호실적 전망. 완벽한 턴어라운드 성공

- JW중외제약의 24년 매출액은 8,054억원(+8.7%YoY), 영업이익은 1,108억원(+6.3%YoY)으로 전망하며, 기존 추정치(매출액 8,090억원, 영업이익 1,002억원)를 상향 조정

- 품목별 매출액은 리바로 821억원(+4.3%YoY), 리바로젯 714억원(+10.9%YoY), 위너프 818억원(+8.9%YoY), 헴리브라 480억원(+103.7%YoY)으로 추정

- 리바로젯은 7월 말 제네릭 진입으로 9% 수준의 약가 인하가 적용. 약가 인하와 경쟁 심화를 반영해 리바로 패밀리의 성장률은 낮게 반영

- 헴리브라는 22년 40억달러의 매출액을 기록한 블록버스터 의약품으로 8번 혈액응고인자 대비 반감기가 길고(투여 간격 최대 4주 1회 vs 주 3회), 피하 주사 제형으로 투여가 편리하다는 강점을 가짐

- 헴리브라는 23년 5월부터 비항체 중증 A형 혈우병 환자까지 급여가 확대되었으며, 이를 통해 헴리브라의 처방 확대가 이뤄지고 있음

- 헴리브라는 중증 A형 혈우병 환자들을 대상으로 종합병원 등의 채널에서 점유율을 높여가고 있음. 추가적인 급여 확대, 판매 채널 확대가 이뤄진다면 추가적인 업사이드를 기대할 수 있음(국내 A형 혈우병 시장규모 약 1,500억원 추산)

- 영약수액제 부분의 경우, HK이노엔의 영양 수액제 라인업 확대로(24년 1분기 약가 등재 예상) 경쟁이 심화되고 있긴 하나, 23년에 중국 원료에 의한 일시적인 공급 중단이 있었던 기저 효과를 고려해 24년에도 매출 성장을 이어나갈 것으로 전망


■투자의견 Buy, 목표주가 49,000원으로 상향

- 실적 추정치 상향 조정을 반영해 JW중외제약의 목표주가를 49,000원으로 소폭 상향하며 투자의견 Buy를 유지

- 24년 예상 EPS 3,247원(순이익 808억원)에 target P/E multiple 15배를 적용

- JW중외제약의 목표주가에는 파이프라인 가치가 반영되어 있지는 않으나, R&D 프로젝트 또한 활발하게 진행하고 있음

- 통풍 치료제 에파미뉴라드는 글로벌 임상 3상을 진행하고 있으며, 탈모 파이프라인 JW0061은 상반기 임상 1상 IND를 신청할 예정


리포트: https://bit.ly/3w24PS5

첨단소재 채널링크: https://news.1rj.ru/str/joinchat/R5wiYmLh1nl43aOC

* 위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음

2월 5일 실적발표 특징주

JW중외제약 분기별 실적

세방전지 역대 최대 실적

수주공시도 다트맨어플로 푸쉬알림 받으세요

📮 [메리츠 선진국 투자전략 황수욱]

캐터필러 실적과 미국 인프라 투자
2024.2.6 (화)

(자료) http://tinyurl.com/ydz7h78j

어제 캐터필러 실적발표가 있었습니다. 캐터필러는 2023년 사상 최대 연간 매출을 기록했는데요.

캐터필러는 바이든 행정부의 인프라 투자 법안 효과가 있었다고 명시적으로 언급했습니다. 경기 우려가 있는 중국향 매출 부진을 자국 내 인프라 법안효과와 데이터 센터 증설 등에 따른 에너지 수요 증가와 관련한 투자 실적이 상쇄한 것으로 보입니다.

바이든 행정부의 인프라 투자 법안은 향후 5년간 고른 지출 시계를 가지고있다는 측면에서 캐터필러 실적 호조가 연장될 가능성이 높다는 판단입니다.


* 메리츠 선진국 전략 개별 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/soowook_hwang

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

캐터필러 벤더 진성티이씨

완성차 PBR

안녕하세요. 큐알티 경영기획팀장 김상열 입니다.

전일 당사 주가 급락과 관련하여 무분별한 악성루머들이 확인되어 바로 잡고자 안내드립니다.

1. 당사는 유상증자 계획이 없습니다. 현재도 현금보유액이 충분한 상태입니다.

2. 기타 최대주주지분매각설, 특허소송설, 신규사업무산설 등등 각종 악성루머들 또한 대응할 필요가 없을만큼 근거없는 악의적인 루머들입니다.

3.오히려 지난해 준비했던 글로벌 고객향 Goldmining(recycle Biz.) 프로젝트가 올하반기 본격시작을 앞두고 있으며 반도체산업내에서 이와 유사한 recycle Biz. 의 확장 추진하고 있습니다.

4.2024년은 HBM 등 고부가가치제품들에 대한 신뢰성평가 수요가 증가하고 AI디바이스들의 본격적인 확대에 따른 수혜를 기대하고 있습니다.

5.자체개발 신뢰성장비들의 공급을 앞두고 있어 장비기업으로의 Biz 확대 또한 곧 보여드릴 예정입니다.

6. 우주급 반도체 신뢰성평가 솔루션 개발을 위해 KIST 및 민간우주항공기업들과 공동연구활동을 전개하고 있어 향후 글로벌 우주항공분야의 독보적인 신뢰성평가 솔루션 기업으로 자리매김할 것 입니다.

회사는 확인되지않은 근거없는 루머를 양산하여 선량한 투자자분들에게 피해를 주는 경우 강경대응할 방침입니다.

앞으로도 큐알티의 성장을 지켜봐주시고 많은 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

https://naver.me/FBJcFTTS

실효성에 대한 비판보다는 과거에 정부가 안하던 일을 하고 있다는 점에 박수

2024.02.06 14:31:52
기업명: SNT다이내믹스(시가총액: 5,054억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 국방신속획득기술연구원
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 소형전술차량 탑재형 120mm 박격포체계
공급지역 : 국내
계약금액 : 217억

계약시작 : 2024-02-06
계약종료 : 2026-07-31
계약기간 : 2년 5개월
매출대비 : 5.32%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206800331
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003570

https://naver.me/x5833tFk

하이볼 맛을 보면 맥주 잘 안마시게 되네요

💫정부는 왜 기업밸류프로그램을 코스닥으로 확대 적용하려고 할까

(1) 저PBR 띰 주식들은 어제 오늘 연이틀 조정을 주고 있음

(2) 금일 오전 기업 밸류업 프로그램에서 코스닥도 공시 대상으로 확대 검토한다는 소식이 들려옴. 구체적으로 코스피 상장사 중 5000억원 미만의 회사들과 코스닥 회사 중 상위 50개 or 150개를 포함시킬지 검토 중인 것임
https://www.hankyung.com/article/2024020664706

(3) 갑자기 적용 범위를 확대하는 이유가 무엇일까를 생각해보면, 지난주 저PBR 띰으로 돈을 번 것은 개인투자자가 아니라 기관투자자와 부자들이었음

(4) 최근 정부의 자본시장 관련 정책들이 국민들한테 돈을 벌게 해줘서 표심을 얻기 위함이었다면 계획 실패임. 오히려 다수의 투자자들에게 원망을 사고 있는 상황임

(5) 저PBR 띰이 중소형주로 확대될 경우 개인투자자들이 돈을 벌 수 있는 환경이 만들어지게 됨. 기존에는 대형주와 일부 섹터로 국한되어 수급이 쏠렸고 중소형주나 개별 저평가 주식들에는 수급이 들어오지 않았음

(6) 정부는 이번 정책이 시장에서 작동하는 것을 확인했음. 이를 토대로 코스닥까지 적용범위를 확대해서 중소형주로 돈이 흘러가 개인투자자들이 돈을 벌게 하는 것이 최종 목적일 수도 있겠다는 생각임

(7) 기업 밸류업 프로그램 2월말 발표까지 아직 시간이 남아있고, 이 정책이 4월 총선을 대비한 것이라고 했을 때 3월말까지는 언플을 통해 이 띰을 지속시킬 수 있다고 봄

(8) 이와 관련해서 개별 중소형주 중 저PBR, 저PER, 성장성 등을 종합적으로 판단해서 HDC, 골프존뉴딘홀딩스, 와이엔텍, 삼영전자, 삼영무역, 신도리코, 한섬, 삼성공조, 아이디스홀딩스 등에 관심을 가지고 있음