두나무 장외시총은 4.8조원. 최근 5일 일평균 거래대금 10.9조원. 원화마켓 기준 수수료율 0.05% 적용하면 보수적인 매출 추정 가능합니다

회사보유 비트코인은 15,561개인데 이 가치만 작년 3분기 5700억원에서 현재 1.4조원이 되었습니다.

‘비트코인 먹는 하마’ 마이크로스트래티지, 비트코인 또 산다…6억달러 전환사채 발행(종합)
https://www.blockmedia.co.kr/archives/477005

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ Dell Technologies(DELL.US)

  : AI, 고용량 서버 RDIMM 및 eSSD로 수혜 확대

♠ 투자 포인트

 1) 4Q24FY('23.11~'24.01) 실적은 시장 컨센서스 소폭 상회

  AI 서버 주문량 +40%QoQ 급등, 차세대 AI GPU에 대한 고객들의 관심도 매우 높다고 언급

 2) 1Q25FY('24.02~'24.4) 실적 가이던스 부진, 그러나 하반기 개선을 언급하며 시장 예상보다 좋은 연간 가이던스 제시

 3) 이번 컨퍼런스 콜 중에 눈에 띄는 점은 conventional 서버와 storage 수요가 성장세로 복귀하기 시작했다는 것. Dell은 conventional 서버에 대한 대규모 입찰이 최근 진행됐고, storage의 경우에도 약간의 후행이 있겠지만 AI 추론 시장 확대와 함께 시장의 성장 기회가 커지고 있다는 점을 강조했음.

  당사는 HBM에 국한되어 있던 AI 서버 투자의 수혜가 '고용량 서버 RDIMM과 고용량 eSSD'로 확대되기 시작할 것으로 판단해, 관련 서플라이 체인에 대한 관심을 높일 것을 추천함.

♠ 리포트: https://bit.ly/49VNQ2p

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

한양디지텍 : 서버용 메모리모듈 및 SSD

변압기 4Q 정리

<LS ELECTRIC 과거 뉴스>
https://www.etoday.co.kr/news/view/2330409

마이크로소프트 부사장, LS일렉 본사 방문
지난해 9월 MS의 글로벌 파트너사인 ‘사이트머신’과 ‘AI 기반 지능형 제조-에너지 빅데이터 분석 플랫폼 구축’을 위한 MOU

전일 업비트 거래량 14.2조원

글로벌텍스프리 해외법인 연도별 영업이익

싱가포르법인은 작년 10월 창이공항 환급창구 운영사업자로 재선정 되면서 2030년 5월까지 독점, 올해 부가가치세 세율이 8%에서 9%로 인상

프랑스 법인 영업이익률 43%, 프랑스 부가가치세율은 20%. 올해 파리올림픽 개최

변압기 연초 대비 수익률, PBR

📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2024.3.5(화)

[선진국 투자전략 황수욱] 니케이 수익률 1등은 AI도, 반도체 장비도 아니다

- NIKKEI225 지수 구성종목 중 YTD 수익률 1위는 광케이블/전선 제조 기업인 후지쿠라

- 실적발표에서 미국 데이터센터 수요 개선 등 언급, 피어 대비 높은 미국향 매출 비중

- 주가 반응 아직 덜 나타난 미국의 케이블 관련 기업인 WIRE, OCC 관심

https://tinyurl.com/yv3pww75

[FX/원자재 박수연] 오늘의 차트: 칠레 구리 생산량 감소

[유틸/건설 RA] 칼럼의 재해석: 미국 도로, 이제 진짜 깐다

https://tinyurl.com/jrzcca7r

* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy

전선 4Q

코인베이스 시총 74조원, 두나무 장외시총 4.8조원

반도체 3월 투자전략
[미래에셋증권 반도체 김영건]

◆ 요약 및 결론

3월 반도체 투자전략: HBM 수혜 더 찾기

국내외 반도체 업종이 특히 강세였던 요인은 주요 AI 관련 기업들의 실적 서프라이즈가 일정 간격을 두고 지속되며 업종 상승 모멘텀을 자극한 것으로 판단한다.

그간 동력을 제공했던 실적 이벤트가 마무리되어 가는 등 중반에는 다소 숨고르기 구간에 진입할 것으로 전망한다. 한국 기준 3/21에 마이크론의 실적 발표 컨퍼런스콜 전후로 주가 방향성이 나뉠 것으로 판단한다.

3개월 연속 HBM 수요치가 극적으로 상향된 현재 주도 업종인 HBM 관련주 내 신규 업체 발굴이 필요하며 3월 반도체 업종 최선호주로 삼성전자를 제시한다.

◆ 업종 월간 수익률 리뷰

필라델피아 반도체 지수의 2월 수익률은, +13.7%로 동기간 NASDAQ 수익률 +3.6%를 크게 상회. 반도체 장비 +16.4%, 반도체 소재 +16.0%의 강세는 1) 전방 산업의 전반적 Capex 회복 기대감과, 2) HBM 관련 투자, 3) 중국의 반도체 투자 강세, 4) 2월초 오픈 AI의 자체 반도체 제작을 위한 9,000조원대 투자 소식 등이 복합적으로 작용한 결과로 판단한다.

◆ 메모리 수급 데이터 업데이트

24F DRAM 수요 Bit growth는 +16.3%(MoM +1.1%pt)로 소폭 상향조정 되었다. 그래픽 DRAM의 24F 기준 대당 탑재량이 12월 +10.3%, 1월 +6.6% 상향조정 된 이후 2월 +16.1% 추가 상향 조정된 점이 유의미했다. DRAM의 24F 공급 초과율은 -1.1%로 집계된다. 전월과 비교하면 공급 초과율은 -2.0%pt 하락했다.

◆ 메모리 계약가격 업데이트

2월 계약가격에서는 전반적으로 연말 가격에 대한 가격 전망은 상향되었으나, 일부 1Q24에 대한 가격 전망이 소폭 하향조정 되었다. 비록 DDR4의 수요가 큰 폭 개선되고 있지는 않으나, 선단공정으로의 전환투자 과정에서 레거시 팹에 대한 축소 기조가 유의미하게 영향을 미치는 것으로 추정한다.

◆ 주요국 IT 월수출액 업데이트

2월 한국 반도체 수출액은 YoY +63.0%, MoM +5.5%를 기록했다. 4개월 연속 YoY 증가세를 유지했으며, MoM 양수 전환하였다. 1월 기준으로 집계된 주요 국가들의 수출액에서는 전반적으로 YoY 성장세로 전환되고 있는 모습을 확인할 수 있다. 대만 전자부품 수출액은 YoY +7.5%, 일본의 반도체 장비 수출액은 YoY +27.5%를 기록했다.

◆ 대만 반도체 체인 월매출액 업데이트

현재까지 공시된 1월 대만 서플라이체인 매출액은, DRAM 제조사인 Nanya는 3개월 연속 YoY 증가, Server 향 부품 공급사인 Aspeed의 1월 매출액은 1년만에 흑자전환에 성공하였다. 현재까지의 동향을 총평하면, AI 도입 모멘텀에 이은 Conventional 수요 회복세가 일부 포착되고 있다. 산업용 및 컨슈머향 부품 수요 약세는 당분간 지속될 것으로 판단한다.

◆ 2월 기업탐방 노트

미코
ISC
에스티아이

◆ 커버리지 업데이트

삼성전자 (목표주가: 105,000원, 유지)
SK하이닉스 (목표주가: 200,000원, 상향)

링크: https://han.gl/FJ8mj

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