[단독] LS그룹 북미 전선 자회사, '55조원' 美 초고속통신망 사업 참여 공식 발표


https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=67853

로봇에 힘주는 삼성·LG…신성장동력 삼고 투자·연구 지속


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24.3.12(화)
『업데이트 콘텐츠』

[가치투자클럽 수급주도주]
▶️ 기관 : 한솔아이원스, 유니셈
https://naver.me/FPB94T9y

[마카오박 인사이트]
▶️3월의 계절성과 비트코인
https://naver.me/FawGYmiW

[시간외특징주]
▶️ 와이더플래닛, 위지윅스튜디오 : 와이더플래닛과 이정재, 래몽래인 3자배정 유상증자
https://naver.me/xRPrejW6

케이아이엔엑스 : 에스피소프트/엑스게이트 지분가치 1700억원, 순현금 및 투자부동산 700억원

오라클 실적(시간외 +13.2%)

EPS: $1.41 (추정 $1.38)
매출: $13.28B (추정 $13.28B)
- 클라우드 매출(IaaS 및 SaaS): $5.1B (추정 $5.06B)
- 클라우드 인프라(IaaS) 매출: $1.8B(전년 대비 +49%)
- 클라우드 애플리케이션(SaaS) 매출: $3.3B(전년 대비 +14%)
- Fusion Cloud ERP(SaaS) 매출: $0.8B(전년 대비 +18%)
- NetSuite 클라우드 ERP(SaaS) 매출: $0.8B(전년 대비 +21%)

조정 영업이익률: 44% (추정 42.9%)
배당금 $0.40/shr
기타 지표:
Remaining Performance Obligations: 29% 증가하여 $80B 이상

주목할만한 점
- 2세대 AI 인프라에 대한 강력한 수요로 클라우드 인프라(IaaS) 매출이 49% 증가하여 오라클의 클라우드 비즈니스가 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있습니다.
- Cerner의 고객 대부분을 Oracle의 2세대 클라우드 인프라로 마이그레이션했습니다.
- 다음 분기부터 이러한 고객은 새로운 외래 클리닉 클라우드 애플리케이션 제품군을 사용할 수 있습니다.

"Gen2 AI 인프라에 대한 수요가 상당하기 때문에 클라우드 인프라 용량을 예약하는 대규모 계약이 계속 수주될 것으로 예상 합니다 공급을 초과하여 신규 클라우드 데이터 센터를 개설하고 기존 클라우드 데이터 센터를 매우 빠르게 확장하고 있음에도 불구하고' Oracle Corp는 Gen2 클라우드 인프라 비즈니스가 가까운 장래에 3분기에 53% 증가하여 초고속 성장 단계를 유지할 것으로 예상합니다.

Oracle Corp는 현재 $80B의 나머지 성과 의무 중 43%가 향후 4분기 동안 수익으로 인식될 것이라고 밝혔습니다.

CEO: "3분기의 기록적인 성과, 특히 클라우드 인프라에서의 성과는 Oracle의 새로운 벤치마크를 제시합니다. 우리의 확장 클라우드 데이터 센터와 새로운 외래 클리닉 클라우드 애플리케이션 제품군과 같은 혁신적인 AI 기반 솔루션은 업계 표준을 재정의하고 성장 궤도를 촉진할 준비가 되어 있습니다."

- Oracle은 이전 FY'26 전망이 너무 '보수적'일 수 있다고 밝혔습니다.

- Cerner를 포함한 4분기 총 수익이 4% - 6% 증가할 것으로 예상됩니다.

어닝콜

다음 주에 엔비디아와 예정되어 있는 깜짝 놀랄 소식이 있습니다.

그 동안 우리는 기록적인 수준의 데이터 센터를 구축하고 있으며 이는 세계 최대 규모의 데이터 센터입니다. 하지만 이 모든 것을 온라인에 연결하려면 24개월이 걸립니다. RPO는 수요를 충족할 수 없기 때문에 수익보다 빠르게 성장하고 있습니다. 그러나 우리가 이를 온라인으로 가져오면 즉시 생산 능력이 채워지고 있으며, Capex가 상당히 높아지더라도 여전히 마진이 개선될 것으로 기대합니다. 이를 통해 우리는 향후 수년간 고성장 회사로 자리매김할 수 있게 되었으며 일단 역량을 확보하게 되면 성장이 가속화될 것입니다. 우리는 단일 클라우드 인프라의 세계는 끝났다고 생각하며 고객은 여러 클라우드 기술이 서로 소통하기를 원합니다. 우리는 이 일을 하는 유일한 회사이고 경쟁자가 없습니다.

오라클 클라우드 공식 파트너, 케이아이엔엑스

<반도체 물 관련 3월 기사>

삼성전자 TSMC 인텔 '물 확보' 비상
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=345003

국내 반도체 기업의 물 사용량이 2020년 하루 107만t에서 2030년 이후에는 325만t이 돼 약 3배로 증가하지만 이를 뒷받침할 수자원 인프라는 부족하다고 수자원공사가 4일 전망했다
https://naver.me/5xLPNB5a

TSMC 등 반도체 제조업체들이 공정 기술 발전에 따라 물 수요가 크게 늘어나면서 물 부족 위험에 처해 있다고 지적했다
https://naver.me/FgSfswDt

한성크린텍 수주 상황 (삼성전자 평택 P3,P4 초순수/SK실트론 초순수 국산화 실증플랜트)

오늘 기관 뭐 사나? https://naver.me/xMEyot8i

네오핀, '이드서울2024' 베뉴 스폰서 참여…해커톤 트랙 개설
https://www.hankyung.com/article/202403137135O

• DSCC : 2023년 4분기 글로벌 폴더블 스마트폰 디스플레이 출하량 420만대(YoY+33%), 역대 4분기 출하량 신기록 경신

• 삼성은 공백기인 반면 화웨이는 메이트X5와 포켓2 출시해 2024년 1~2분기 중 삼성을 추월할 것으로 예상

机构：2023年Q4全球折叠屏手机面板出货量420万块，同比增长33%
DSCC指出，2023年第4季度全球折叠屏手机面板出货量为420万块，同比增长33%，刷新历年第4季度出货量纪录。三星依然是折叠屏行业龙头，但优势不再明显。由于三星的空档期，华为有望凭借着Mate X5和Pocket2在2024年第1季度或第2季度超过三星，华为2023年第4季度向京东方采购了更多屏幕面板，京东方在该季度的折叠面板采购量已超出三星显示。