Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
파크시스템스: 고진감래
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 1Q24 실적 Review
- 실적 자체만 놓고 보면 다소 실망스러운 결과일 수 있습니다.
- 다만, 금번 실적발표에서 3가지 긍정적 변화를 확인할 수 있었습니다.
■ 3가지 긍정적 변화
1) EUV 마스크 리페어 장비: 신규 파운드리 고객향 진입이 본격화된 것으로 추정됩니다. 다각화되는 고객 저변과 하반기 파운드리 투자의 회복 등을 감안 시, 추가 수주의 가시성 또한 높아지고 있다는 판단입니다.
2) Hybrid WLI 장비: 전공정에서 쓰임새가 나타나고 있는 것으로 추정됩니다. 공정 미세화 속 3D 계측 필요성이 부각되고 있고, 해당 영역에서 기여가 가능할 것으로 전망됩니다.
3) 이익의 보릿고개 통과: 1분기 신규 수주는 견조했고, 4월에도 산업용 원자현미경 신규 수주는 강하게 나타나고 있는 것으로 추정됩니다. 역대급 수주잔고 (약 800억원 내외로 추정)를 가지고 2분기를 맞이하는 만큼 1분기를 바닥으로 우상향하는 실적을 볼 수 있을 것이라 생각합니다.
■ 투자전략
- 이익의 보릿고개가 지나가고 있고, 신규 장비의 성장성은 보다 구체화되고 있습니다. 보다 긍정적인 시선으로 주식을 바라볼 때라 생각합니다.
- 목표주가와 매수의견 유지합니다
리포트 자료: https://bit.ly/4aaY7Yc
(2024/05/08 공표자료)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 1Q24 실적 Review
- 실적 자체만 놓고 보면 다소 실망스러운 결과일 수 있습니다.
- 다만, 금번 실적발표에서 3가지 긍정적 변화를 확인할 수 있었습니다.
■ 3가지 긍정적 변화
1) EUV 마스크 리페어 장비: 신규 파운드리 고객향 진입이 본격화된 것으로 추정됩니다. 다각화되는 고객 저변과 하반기 파운드리 투자의 회복 등을 감안 시, 추가 수주의 가시성 또한 높아지고 있다는 판단입니다.
2) Hybrid WLI 장비: 전공정에서 쓰임새가 나타나고 있는 것으로 추정됩니다. 공정 미세화 속 3D 계측 필요성이 부각되고 있고, 해당 영역에서 기여가 가능할 것으로 전망됩니다.
3) 이익의 보릿고개 통과: 1분기 신규 수주는 견조했고, 4월에도 산업용 원자현미경 신규 수주는 강하게 나타나고 있는 것으로 추정됩니다. 역대급 수주잔고 (약 800억원 내외로 추정)를 가지고 2분기를 맞이하는 만큼 1분기를 바닥으로 우상향하는 실적을 볼 수 있을 것이라 생각합니다.
■ 투자전략
- 이익의 보릿고개가 지나가고 있고, 신규 장비의 성장성은 보다 구체화되고 있습니다. 보다 긍정적인 시선으로 주식을 바라볼 때라 생각합니다.
- 목표주가와 매수의견 유지합니다
리포트 자료: https://bit.ly/4aaY7Yc
(2024/05/08 공표자료)
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Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
유티아이, 1천억원 자금 조달 추진
-베트남 공장 신규 라인 증설, 애플에 폴더블폰용 UTG 공급
-2026년까지 연 2000만개 UTG 생산 설비 구축 계획
https://www.ajunews.com/view/20240508151128283
-베트남 공장 신규 라인 증설, 애플에 폴더블폰용 UTG 공급
-2026년까지 연 2000만개 UTG 생산 설비 구축 계획
https://www.ajunews.com/view/20240508151128283
아주경제
[단독] 유티아이, 1천억원 자금 조달 추진
초소형·초박형 강화유리 전문기업 유티아이가 1000억원에 달하는 자금 조달에 나섰다. 폴더블폰에 사용되는 플랙시블 디스플레이용 UTG(초박형 글라스)...
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Forwarded from 올란도 리서치
💫Hero의 마이티패치(Mighty Patch)가 인기 있는 이유
(1) 효과적: 하이드로콜로이드 소재가 염증 부위의 고름과 과잉 체액을 흡수하여 6-8시간 내에 여드름 부기를 가라앉힘. 이 덕분에 많은 사용자들이 하룻밤 사이에 여드름이 눈에 띄게 개선됨
(2) 편리함: 패치를 쉽게 부착할 수 있으며, 화장 전에 붙이거나 자는 동안 붙일 수 있음
(3) 보편성: 건조하거나 자극적인 화학 성분이 없어 모든 피부 타입, 특히 민감성 피부에 적합함
(4) 저렴한 가격: 24-36개 패치 팩에 12-13달러 수준으로 다른 피부관리 제품에 비해 비교적 저렴함
(5) 마케팅: 단순한 치료용이 아닌 뷰티 제품으로 포지셔닝하여 더 넓은 소비자층을 공략함. 특히 아마존에서의 인기가 브랜딩에 큰 도움이 됨
(6) 가시성: 사용 후에 고름이 가득 찬 하얀 패치를 보면서 사용자들이 만족감을 느낌
#티앤엘
작성: 올란도리서치💫
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848
(1) 효과적: 하이드로콜로이드 소재가 염증 부위의 고름과 과잉 체액을 흡수하여 6-8시간 내에 여드름 부기를 가라앉힘. 이 덕분에 많은 사용자들이 하룻밤 사이에 여드름이 눈에 띄게 개선됨
(2) 편리함: 패치를 쉽게 부착할 수 있으며, 화장 전에 붙이거나 자는 동안 붙일 수 있음
(3) 보편성: 건조하거나 자극적인 화학 성분이 없어 모든 피부 타입, 특히 민감성 피부에 적합함
(4) 저렴한 가격: 24-36개 패치 팩에 12-13달러 수준으로 다른 피부관리 제품에 비해 비교적 저렴함
(5) 마케팅: 단순한 치료용이 아닌 뷰티 제품으로 포지셔닝하여 더 넓은 소비자층을 공략함. 특히 아마존에서의 인기가 브랜딩에 큰 도움이 됨
(6) 가시성: 사용 후에 고름이 가득 찬 하얀 패치를 보면서 사용자들이 만족감을 느낌
#티앤엘
작성: 올란도리서치💫
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848
Telegram
올란도 리서치
우뚝 빛날
- 본 채널의 내용에는 오류나 누락된 정보가 있을 수 있습니다.
- 본 채널의 모든 내용은 투자 판단의 근거로 활용할 수 없습니다.
- 본 채널에서 언급된 종목들을 보유하고 있을 수 있으며, 언제든 매도할 수 있습니다.
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Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
[하나증권/에너지소재/윤재성] 롯데케미칼: 2Q24에도 적자폭 축소 가능
▶ 보고서: https://bit.ly/4bz3j9L
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment
- 1Q24 영업이익은 -1,353억원으로 컨센(-1,171억원)을 16% 하회했습니다. 다만, 전분기 대비 적자폭을 +1,373억원 축소한 점은 긍정적이었습니다.
- 2Q24 영업이익은 -857억원으로 추가적인 적자폭 축소를 전망합니다. 전 사업부의 추가 개선이 가능할 것으로 예상합니다.
- Neutral, TP 13만원을 유지합니다.
- 지난 3~4년 간 이어진 NCC의 누적된 공급과잉과 지정학적 요인에 따른 원가 압박, 중국의 수요 부진 등 ‘삼중고에 따른 실적 악화’라는 어두운 터널의 끝이 보이기 시작했습니다.
- 2024년을 기점으로 NCC의 증설은 감소하며, 중동의 지정학적 이슈도 추가적인 악화 가능성은 제한적입니다. 중국 또한 이구환신 정책 등을 통한 내수 부양에 적극적입니다.
- 2Q24 적자폭 축소에 이어 3Q24에는 소폭의 흑자 가능성을 염두해 볼 수 있겠습니다.
- 회사는 컨콜을 통해, 사업 포트폴리오 조정을 위한 범용 석유화학 제품의 축소 가능성을 언급해 향후 동향을 예의주시할 필요가 있습니다. 투자의견은 흑자전환의 가시성이 확보되는 시점에 변경할 계획입니다.
▶ 1Q24 영업이익 -1,353억원
- 전 사업부의 실적개선이 나타나. 스프레드 개선과 재고관련손실 제거 등 영향
- BD/벤젠과 PE의 마진 개선을 바탕으로 올레핀/아로마틱의 적자폭 축소 + 첨단소재는 추가적인 이익 개선(QoQ +22%) 시현. 정밀화학/에너지머 티리얼즈 또한 소폭의 이익 증가
▶ 2Q24 영업이익 -857억원 전망
- 전 사업부의 추가 개선 가능. 계절적 성수기 도래와 역내 정기보수에 따른 공급부담 완화, 환율 상승 등 영향으로 기초소재 사업의 적자폭 축소가 이어질 것
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://news.1rj.ru/str/energy_youn
▶ 보고서: https://bit.ly/4bz3j9L
▶ 실적 하이라이트와 애널리스트 Comment
- 1Q24 영업이익은 -1,353억원으로 컨센(-1,171억원)을 16% 하회했습니다. 다만, 전분기 대비 적자폭을 +1,373억원 축소한 점은 긍정적이었습니다.
- 2Q24 영업이익은 -857억원으로 추가적인 적자폭 축소를 전망합니다. 전 사업부의 추가 개선이 가능할 것으로 예상합니다.
- Neutral, TP 13만원을 유지합니다.
- 지난 3~4년 간 이어진 NCC의 누적된 공급과잉과 지정학적 요인에 따른 원가 압박, 중국의 수요 부진 등 ‘삼중고에 따른 실적 악화’라는 어두운 터널의 끝이 보이기 시작했습니다.
- 2024년을 기점으로 NCC의 증설은 감소하며, 중동의 지정학적 이슈도 추가적인 악화 가능성은 제한적입니다. 중국 또한 이구환신 정책 등을 통한 내수 부양에 적극적입니다.
- 2Q24 적자폭 축소에 이어 3Q24에는 소폭의 흑자 가능성을 염두해 볼 수 있겠습니다.
- 회사는 컨콜을 통해, 사업 포트폴리오 조정을 위한 범용 석유화학 제품의 축소 가능성을 언급해 향후 동향을 예의주시할 필요가 있습니다. 투자의견은 흑자전환의 가시성이 확보되는 시점에 변경할 계획입니다.
▶ 1Q24 영업이익 -1,353억원
- 전 사업부의 실적개선이 나타나. 스프레드 개선과 재고관련손실 제거 등 영향
- BD/벤젠과 PE의 마진 개선을 바탕으로 올레핀/아로마틱의 적자폭 축소 + 첨단소재는 추가적인 이익 개선(QoQ +22%) 시현. 정밀화학/에너지머 티리얼즈 또한 소폭의 이익 증가
▶ 2Q24 영업이익 -857억원 전망
- 전 사업부의 추가 개선 가능. 계절적 성수기 도래와 역내 정기보수에 따른 공급부담 완화, 환율 상승 등 영향으로 기초소재 사업의 적자폭 축소가 이어질 것
** 하나증권/에너지소재/윤재성
https://news.1rj.ru/str/energy_youn
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