#에이피알 1-10일 수출잠정치 대박!!

6월 1~10일 수출데이터가 낮은 기업도 실망할 필요가 없는게 영업일이 5일이었고 징검다리 연휴도 쉬었다면 4일 밖에 안됩니다.

공시는 아직 안나왔는데, 선기사 후공시인가

https://n.news.naver.com/article/031/0000843507?sid=101

정용지 케어젠 대표는 “이번 계약은 최근 출시한 CG-DimonoPTx 필러 공급 규모가 전체 계약금액의 80%를 차지하고 있다”

CG-DimonoPTx 필러의 경우 6월 160만 달러 규모로 첫 선적이 이루어질 예정

블루엠텍 연도별 매출액, 1분기 매출 YoY 55% 증가. 공모가 대비 -30%
삭센다/인슐린/필러/톡신/미용기기/병원용화장품 유통 플랫폼

양극대 6월 10일 수출 집계

-일 수출 중량 517톤, 전년비 -26.3%

-수출단가 28,225달러/톤, 전년비 -40.3%

-NCM 일 수출 중량 366톤 -31.1%로 재차 하락세 시현, 수출 단가 27,279달러, -38.4%. 전달 대비로는 +3.2%

-NCA 일 수출 중량 151톤 -11.2%, 수출단가 30,524달러 -46.3%.전달 대비로는 -5.1%

양극재 수출 데이터는 배터리 판매의 최적 선행지표입니다. 한국 배터리 관련주들이 추세적으로 살아나려면 일단 물량 성장을 보여야합니다

양극재의 2023년 일 평균 수출중량은 725톤이었습니다. 지난해 평균치를 일단 회복하고 거기서 기조적인 증가가 나와야 성장주의 밸류에이션을 줄 수 있습니다

언젠가는 올 것이라고 믿습니다

데이터센터용 전력은 재생에너지. 원전이 아냐

-미 최대 데이터센터 전력 공급 업체인 AES CEO 인터뷰

-최근 월 스트리트 일부 애널들이 데이터센터의 전력 수요 증가 때문에 원전이 르네상스를 보일 것이라고 전망하는 것에 일침

-AES는 아마존, MS, 구글 등의 데이터센터 전력 공급을 담당하고 있고, 현재 건설 중인 전력설비의 40%가 데이터센터향. 이 설비의 89%가 재생에너지이고 11%는 가스발전

-CEO는 기존 원전의 전력을 데이터센터를 위해 재계약하는 경우는 있으나, 데이터센터를 위해 신규로 원전을 건설하는 것은 해결해야할 난제가 많다고 함

"The question is, going forward, what’s the price of new nuclear,” Gluski said,

"They are cheaper, they are clean and quite frankly easier to site, so the future is going to be renewable energy.”

https://www.cnbc.com/2024/06/10/nuclear-is-overblown-as-energy-source-for-data-centers-aes-ceo-says.html

지엔씨에너지 분기별 수주잔고 (IDC용 가스터빈 비상발전기)

의류OEM 1Q

까공 단일가 체결내역. 오늘이 마지막 단일가 거래

https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/1143217.html

#대왕고래 #한국가스공사

» '98년에 발견된 동해 가스전 사업(6-1중부 남부)에서 4,800만 배럴 발견
» 당시 비용 1조 2,000억원이 들었고, 수입 대체 효과가 2조 7,000억원
» 18년간 수익 1조 5,000억원 발생
» 연간 833억원 수익

» 이번에 예상되는 양 140억~40억배럴
» 이 중 3/4 가스라고 치면 105억~30억배럴
» 단순 계산해도 최소 수익 93조원
» 지분 100% 가정 시 93년간 채굴해도 연간 1조원 수익

» 대왕고래 테마주 중 연간 기대 수익 1조원 이상 찍힐 가능성이 있는 회사가 있나??
» 한국가스공사 외에는 없다.
» 그렇다면 왜 한국가스공사를 안 사는가??

산유국 테마주 PBR

https://naver.me/FeX7E89K

본인 환갑

https://naver.me/x4FqMtqp

한국석유 : 아스팔트 제조
흥구석유 : 주유소 유통

워... 민간공사에서 물가비특약배제는 효력인정을 안한다는 판결... 고로, 민간 시공사는 공사비를 물가연동시켜서 대폭...

https://www.hankyung.com/article/2024061191991

[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]

반도체/소부장
- 6월에 사야할 소부장

💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"6월, 컨센서스 재상향과 함께 대형주의 주가 반등을 기대하는 것과 동일하게 소부장 역시 6월을 주목합니다.
1) 시점 측면에서는 23년 11월과 유사한 레거시 소부장 바스켓 전략을 유의미하게 생각하고,
2) 상승폭 측면에서는 미세화/HBM 관련 접근 전략이 유효할 것으로 판단합니다.
에스티아이, 한솔케미칼, 주성엔지니어링, 비씨엔씨, 지오엘리먼트 선호 의견 유지합니다."

▶️ 6월, 대형주와 더불어 소부장도 주가 Re-Boot!
- 6월 Micron 실적 발표 및 2분기 Preview 구간, 대형주 컨센서스 상향 및 견조한 주가 흐름 예상
→ 소부장 센티먼트에도 긍정적 영향(주가 Factor는 Cycle)
- 2H24, 장기 Up-Cycle의 완성을 위한 시기로 생산업체들의 투자 의사결정 확인
(HBM, 인프라, 일반 DRAM, eSSD)
→ 소부장 컨센서스 상향 요인

▶️ 투자전략: 시점(레거시) & 상승폭(미세화/HBM)
» 시점 측면
- 2H24 전방 투자 확대에 따른 소부장 컨센서스 상향 & Valuation 매력도 형성
→ 주요 레거시 소부장들의 주가, Valuation 밴드 중하단 위치
- 레거시 소부장 바스켓 전략 유효
- 추가 알파 모멘텀 존재하는 업체들에 대한 상대 매력도↑
→ 1) 한솔케미칼(High-K 소재 M/S 확대 및 신규 국산화),
2) 비씨엔씨(해외 비메모리/메모리 고객사 신규 확대),
3) 지오엘리먼트(해외 장비사 신규 진입)

» 상승폭 관점
- 미세화 및 HBM 노출도가 높은 업체들이 돋보일 전망
- 장기 호황에서 기존 Valuation 밴드 상단을 뚫을 수 있는 투자 포인트 집중
→ 1) 에스티아이(대규모 인프라 수주 및 Reflow 해외 고객사 신규 진입),
2) 주성엔지니어링(해외 비메모리/메모리 고객사 ALD 장비 신규 진입)


📑 자료: https://zrr.kr/5tQE

*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

애플 밸류체인

작년 11월 기사인데 애플이 실리콘음극재 배터리 채택을 검토한다는 내용입니다. AI폰은 온디바이스 데이터 처리로 인해 배터리 소모가 더욱 커져서 음극재 소재 중 실리콘 비중을 높일 필요가 있습니다

https://kbench.com/?q=node/249426  

애플은 배터리 내부에 흑연 대신 실리콘 비중을 더 높이는 방안을 적극적으로 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 실리콘 비중이 더 높아지면 전체 배터리 용량을 늘릴 수 있고, 충전 속도도 단축할 수 있다. 다만, 실리콘은 충전 과정에서 팽창하기 쉽다. 애플은 이 문제를 해결할 수 있는 기술을 확보한 것으로 풀이된다.