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정부안

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이날 통과된 법안은 국회 법제사법위원회를 거쳐 이르면 오는 25일 국회 본회의에서 처리될 가능성이 높다. 법사위 역시 민주당 등 야당이 위원장을 비롯해 과반을 점한 만큼, 수적 우위로 법안을 통과시킬 것으로 보인다.

[유안타증권 반도체 백길현]

■코미코(183300 KQ)
: 아시아법인 중심의 실적 개선세 부각될 것


▶️2Q24 예상 영업이익 321억원, 시장 컨센서스 상회
- 동사 연결기준 2Q24 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,300억원(YoY +107%, QoQ +10%), 321억원(OPM 25%, YoY +394%, QoQ +15%)으로 시장 컨센서스를 크게 상회할 것.

1)세정/코팅 예상 영업이익은 93억원(OPM 13%, YoY +45%, QoQ +20%)으로, 국내 메모리반도체 가동률 회복세에 더해 아시아법인(싱가폴/대만) 중심의 가동률 정상화에 따른 실적 개선 초입 구간에 진입하며,

2)자회사 미코세라믹스 예상 영업이익은 228억원(OPM 41%, YoY +185%, QoQ +1%)으로 세라믹히터 수요는 여전히 견조한 가운데 전분기대비 수익성 개선이 가능했을 것으로 추정하기 때문.


▶️투자의견 BUY, 목표주가 14만원으로 상향 조정
- 동사 연결기준 연간 예상 영업이익은 2024/2025년 각각 1,316억원(OPM 24%, YoY +298%), 1,872억원(YoY +42%)으로 실적 추정치를 상향 조정하고, 코미코에 대한 목표주가를 상향 조정.

1)아시아법인 반도체 고객들의 가동률은 2Q24를 시작으로 재차 높아지며 향후 실적 추정치 상향 조정의 근거가 될 것. 특히 싱가폴법인은 현재 북미 메모리반도체 고객 가동률 회복에 따른 수요뿐만 아니라 유럽 신규 장비사 세정 사업 확대에 따른 수익성 개선이 전망된다는 점을 주목.

대만법인 주력 고객사의 선단공정 내 가동률 상승이 동사 중장기 실적에 긍정적일 것으로 전망하며, 안성법인은 과거 대규모 투자에 대한 감가상각비 종료에 따라 4Q24부터 영업이익 Leverage가 가능할 것으로 추정.

2)2024~2025년 자회사 미코세라믹스 중심의 실적 개선세도 이어질 것. 메모리반도체 Capex 영향으로 주력 고객사의 ALD 장비용 세라믹 히터 수요는 2H24부터 재개되고, 중화권 반도체 거래선 확대 및 수요 증가세를 예상하기 때문. 또한 ESC(식각장비향 파츠) 시장 내 동사의 입지가 강해지며 중장기 고성장세를 이어 나갈 것으로 예상. ESC 시장 규모는 약 15~20억불에 달하는 가운데 동사 ESC 매출은 전년비 두배 성장이 가능할 것으로 기대.

3)인텔 Foundry의 대규모 Capex에 따른 중장기 수혜 전망. 미국 Hilsbro 법인은 고부가 제품 중심으로 가동률이 상승하며 본사 세정/코팅 사업내 이익 기여도가 재차 높아질 것.

@자료링크: https://url.kr/npcoyb

[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 이경아]
 
IT: 맑아질 하늘, 기억할 실적
 
▶️ 기술 경쟁력, 실적 체력으로 지켜낼 우상향View
- HBM 관련 수혜 업체의 주가 우상향 방향성View 유효
- 1) 밸류에이션 매력, 2) 고객사 다변화, 3) 실적 안정성 업체 주목
 
▶️ 반도체: 대형주 중심 포트폴리오 방어 전략 유효
- 연초 대비 주가 상승률 높았던 주도주들의 단기 조정 불가피
- 대형주 중 밸류에이션 매력 높은 상성전자 → 방어주로 활용
- 전방산업 2분기 데이터 전반적으로 긍정적 → 대형주 중심 방어

▶️ 소재/부품/장비: 실적, 밸류에이션 매력, 기술 주목 
- ① 낮은 중국 매출 비중, ② 고객사 다변화, ③기술 경쟁력↑ 업체 등 카테고리별 관심주 제시
- 리노공업(성수기 지입 Q↑, AI개화 P↑), 원익QnC(24F P/E 12.6배)
- 원익머트리얼즈(2H24 실적 개선), 에스앤에스텍(제품Quality 확대, 반사이익)
- 피에스케이홀딩스(2024년 OPM 37%), 에스티아이(2H24 매출 +99% HoH)
 
▶️ 전기전자/스마트폰: 변동성 확대 구간 → 비중확대 전략 유효
- 삼성전기: 1) 고객사 신제품 출시, MLCC 가동률 및 IT 수요 회복 기대
- LG이노텍: 환율 효과 및 고객사 스마트폰 출하량↑ 실적 회복 기대
- 2024년 AI로 출하량 회복 → 2024년 성장 가속화 전망

▶️ URL: https://buly.kr/BeIVJbJ
  
위 내용은 2024년 7월 19일 07시 33분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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SOXL 역시 미국 주요 반도체 업체 30개를 담은 ‘ICE 반도체 지수’의 일일 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 상품이다. SOXL의 시가총액은 97억달러(약 13조3967억원)으로 국내 투자자의 보유 비율은 24%에 달한다.

★ 원텍(336570): 팩트는 원텍이 건강해지고 있다는 것

[키움 의료기기 / 신민수]

◆ 애널리스트 코멘트
2Q24 실적은 매출액 304억 원, 영업이익 105억 원으로 각각 컨센서스 대비 -11%, -20% 하회할 전망입니다.

컨센서스 하향 조정이 이뤄지고 있어 그에 맞는 눈높이에 새롭게 적응할 필요가 있겠습니다.

국내 장비 판매 상황은 1분기처럼 어렵지만, 태국을 중심으로 한 해외 수출 데이터는 월간 기준 역대 최고치를 기록하였습니다.

3Q24에는 ‘올리지오’ 소모품 팁 해외 대규모 발주, ‘올리지오 X’ 브라질 허가 획득과 더불어 MOQ 물량 출하, 브라질 파트너십 본격화, 태국향 매출액 지연분 인식 등 여러 모멘텀이 발현되며 반전의 계기를 만들 수 있을 전망입니다.

키움 제약/바이오/의료기기 소식통 → https://news.1rj.ru/str/huhpharm

★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR10853

* 컴플라이언스 검필

* 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.

5년 3000억원. 작년 연매출 1156억원

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트럼프 1기 대북 경협주

펩트론은 뭐가 나오는가보네여

https://www.widedaily.com/news/articleView.html?idxno=240173

이 정도면 나만 모르는 느낌