가치투자클럽
https://naver.me/GV28xDMS 금감원 측은 "PG사 대부분이 대기업 계열사라 자본금이 2,000억~3,000억 원 수준으로 튼튼하다"며 "PG사가 카드사로부터 결제수수료를 받았다는 건 그에 상응하는 위험부담도 떠안겠다는 의미이기 때문에 일단은 PG사가 책임을 지는 것이 맞다"고 강조했다. 카카오페이 악재
Naver
오늘부터 티몬·위메프 카드결제 취소... 일단 PG사가 떠안는다
이르면 오늘부터 티몬·위메프에서 카드 결제한 금액의 취소 처리가 가능해진다. 일단 배송이 되지 않은 일반 상품에 대해서는 빠른 환불이 진행되고, 상품권이나 여행상품의 경우 추가 확인을 거쳐 환불 절차를 밟을 것으로
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Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
저에 대한
이상한 찌라시가 돌고있는데..
조사 받은적도 없고 출석통보 받은적도 없습니다....
출석통보 받으면 이렇게 일 못하겠조 ㅠㅠ
텔레그램방이 커지니 이상한 저격글이 돌아다니네요
그리고 저희가 좋게보는 종목을 좋다고 얘기하는게 애널리스트가 원래 하는 일입니다 ㅜ ㅜ. 직장인이 할일 하는데 피곤하네요
아무튼 처음에 글쓰신 분에게 법적대응을 할 예정입니다
이상한 찌라시가 돌고있는데..
조사 받은적도 없고 출석통보 받은적도 없습니다....
출석통보 받으면 이렇게 일 못하겠조 ㅠㅠ
텔레그램방이 커지니 이상한 저격글이 돌아다니네요
그리고 저희가 좋게보는 종목을 좋다고 얘기하는게 애널리스트가 원래 하는 일입니다 ㅜ ㅜ. 직장인이 할일 하는데 피곤하네요
아무튼 처음에 글쓰신 분에게 법적대응을 할 예정입니다
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타인에 대한 쓸데없는 시기와 질투, 모함, 비방을 할 시간에 공부를 하는게 본인에게 훨씬 도움이 될텐데,
남들 나락가는걸 보면서 희열을 느끼는 인간들이 너무 많은거 같다. 그런 희열은 다 자격지심에서 오는 것이고
건전한 정보의 유통과 의견의 공유를 스스로 막는 행위일 뿐
남들 나락가는걸 보면서 희열을 느끼는 인간들이 너무 많은거 같다. 그런 희열은 다 자격지심에서 오는 것이고
건전한 정보의 유통과 의견의 공유를 스스로 막는 행위일 뿐
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Forwarded from 메리츠증권 리서치
📮[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
대덕전자(353200): MLB마저 통달한 올라운드 플레이어로 등극
- 대덕전자에 대한 투자의견을 Hold에서 Buy로 변경하고, 적정주가를 29,000원으로+16.0% 상향
- 다수의 프리미엄 메모리 기판(GDDR7, 128GB DDR5) 양산을 주도하고, AI가속기 등 고부가 MLB기판 시장에 진입한다는 점에 주목
- FC-BGA의 실적 정상화가 예상되는 2025년부터는 삼위일체의 실적 흐름 기대
- 현재 동사의 MLB 생산능력은 2,000억원 수준으로, AI 시장을 주도하는 다수의 빅테크 업체들 입장에서는 매우 부족
- 이에 따라 경쟁사들과 달리 동사의 경우 고부가가치 MLB 기판 시장 진입의 기회가 제한적
- 다만 최근 발생한 MLB 기판 시장 내 1) 공급부족 현상 심화 2) HDI 공법 적용 확대 두 가지 변화로 인해 동사에게도 시장 진입의 기회가 열린 것으로 파악
- 특히 MLB 기판에 HDI 공법을 적용하면 기존 적층방식보다 데이터 효율을 2배 이상 향상시킬 수 있기 때문에 데이터 처리 속도가 중요한 AI 고객사들이 HDI 공법 적용을 요구 중
- 동사의 경우 경쟁사들보다 HDI 업력이 길고, 다수의 HDI 공법 기술력을 갖추고 있다는 점에서 매력도가 상승
- 인적분할 이후 대덕전자는 FC-BGA 시장에 성공적으로 안착했다는 점에서 다른기판 업체 대비 프리미엄을 인정받음
- 성장성 측면에서 이번 AI가속기 MLB 기판 시장 진입 또한 동사의 프리미엄이 재부각될 수 있는 새로운 모멘텀임이 분명
- 또한 향후 증설을 통해 실적 추정치가 상향될 가능성도 상존
→ 새로운 모멘텀과 우상향할 실적 흐름을 고려, 점진적인 비중 확대 접근이 유효하다고 판단
https://han.gl/rDAAv (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
대덕전자(353200): MLB마저 통달한 올라운드 플레이어로 등극
- 대덕전자에 대한 투자의견을 Hold에서 Buy로 변경하고, 적정주가를 29,000원으로+16.0% 상향
- 다수의 프리미엄 메모리 기판(GDDR7, 128GB DDR5) 양산을 주도하고, AI가속기 등 고부가 MLB기판 시장에 진입한다는 점에 주목
- FC-BGA의 실적 정상화가 예상되는 2025년부터는 삼위일체의 실적 흐름 기대
- 현재 동사의 MLB 생산능력은 2,000억원 수준으로, AI 시장을 주도하는 다수의 빅테크 업체들 입장에서는 매우 부족
- 이에 따라 경쟁사들과 달리 동사의 경우 고부가가치 MLB 기판 시장 진입의 기회가 제한적
- 다만 최근 발생한 MLB 기판 시장 내 1) 공급부족 현상 심화 2) HDI 공법 적용 확대 두 가지 변화로 인해 동사에게도 시장 진입의 기회가 열린 것으로 파악
- 특히 MLB 기판에 HDI 공법을 적용하면 기존 적층방식보다 데이터 효율을 2배 이상 향상시킬 수 있기 때문에 데이터 처리 속도가 중요한 AI 고객사들이 HDI 공법 적용을 요구 중
- 동사의 경우 경쟁사들보다 HDI 업력이 길고, 다수의 HDI 공법 기술력을 갖추고 있다는 점에서 매력도가 상승
- 인적분할 이후 대덕전자는 FC-BGA 시장에 성공적으로 안착했다는 점에서 다른기판 업체 대비 프리미엄을 인정받음
- 성장성 측면에서 이번 AI가속기 MLB 기판 시장 진입 또한 동사의 프리미엄이 재부각될 수 있는 새로운 모멘텀임이 분명
- 또한 향후 증설을 통해 실적 추정치가 상향될 가능성도 상존
→ 새로운 모멘텀과 우상향할 실적 흐름을 고려, 점진적인 비중 확대 접근이 유효하다고 판단
https://han.gl/rDAAv (링크)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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