브랜드엑스코퍼레이션 - 2Q24 Review: 국내만 이 정도 서프
유진 유통/패션 이해니

투자의견 ‘BUY’ 유지
목표주가 14,000원으로 상향

# 2Q24 역대 최대 실적
매출액 764억원(+28.6%, 이하 yoy)
영업이익 124억원(+89.5%)
OPM 16.2%(+5.2%p) 기록

* 젝시믹스
- 매출은 740억원(+31.9% yoy)
OPM 16.1%(+7.0%p) 기록
- 국내 호조 요인은 1) 단가 높은 골프웨어 및 맨즈 의류 매출 증가, 2) 23년 TV 광고비 기저 완화로 판관비 감소

* 중국
- 매출 22억원 기록
- 7월부터 오픈하는 중국 매장 재고 일부 인식

# 중국 업데이트
* 출점 매장 가이던스 유지
- 24년 대형 매장 20개. 25년 100개
- 8~9월까지 주요 도시 포함 매장 출점 기대

* 2024년 추정 중국 매출액 85억원
* 2025년 추정 중국 매출액 362억원

컴플라이언스 득

https://www.eugenefn.com/common/files/amail/20240809_337930_hnlee_125.pdf

안녕하세요. 오늘 발간된 '바디텍메드' 리포트 보내드립니다.

🧿 유안타 손현정(3770-5595)

차별화된 실적과 모멘텀의 진단키트 강자

링크: https://bit.ly/3AhFqGi

■내년 반려동물 진단 시장 진출
- 글로벌 대형 동물 진단 업체와 OEM 공급 계약 협의 중
- 동물 진단키트 ASP, 기존제품 대비 4배로 수익성 확대
- 내년 미국을 시작으로, 유럽, 중남미 지역 진출 전망

■하반기 중국 당뇨 진단키트 공급 시작
- 중국 기초의료개혁 저장성에 4Q24 초도물량 공급
- 중국 당뇨병 환자 약 1.5억명으로 지속 성장 전망
- 당화혈색소 카트리지 10월 내 인증 기대

■2Q24 영업이익 컨센서스 상회 전망
- 2Q24 매출액 365억원(YoY +10.3%), 영업이익 90억원(YoY +52.5%) 전망
- 하반기 모멘텀 + 국내 코로나 재확산에 따른 실적 기대
- 24년 PER 12배 수준으로 밸류에이션 매력 충분

💫LG디스플레이, 아이패드용 OLED 생산 확대 전망

반면 LG디스플레이는 최근 패널 공급량을 기존 350만장에서 450만장 수준으로 확대하기로 한 것으로 파악됐다. 세부적으로는 12.9인치는 기존과 동일한 300만장이나, 11인치가 50만장에서 150만장으로 상향됐다.

원인은 삼성디스플레이의 출하량 감소다. 당초 삼성디스플레이는 LG디스플레이와 동등한 수준의 OLED 아이패드 패널을 공급하기 위해, 협력사에 물량 및 생산능력 확대 등을 활발히 요청해 왔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002341393

⚾️Orlando's Comment⚾️

낭떠러지 앞에서 역전하나?

작성: 올란도 리서치💫   
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848

아바텍 역대 최대 실적, 아이패드 OLED 식각

https://blog.naver.com/jyeon_0625/223539337966

바디텍메드

💫현장진단(POCT) 시장 요약 및 정리(ft. 바디텍메드)

(1) 산업
- 신흥국에서 선진국으로 확산 중
- 중소형병원에서 약국으로 수요처 확대
- 진단의 정밀도가 높아지면서 진단 가능 질병 수 증가

(2) 바디텍메드 개별 이슈
- 인체진단에서 동물진단으로 사업 확장 기대(글로벌 미국 동물진단 업체와 협업)
- 10월 중국 조인스타향 초도물량 공급
- 브라질, 유럽 약국에 본격적으로 공급 개시
- 인도공장 10월 준공 완료

결론: POCT시장은 블루오션이며, 시장 대비 초과 성장률을 달성하고 있는 것에 주목해야 함

작성: 올란도 리서치💫   
https://news.1rj.ru/str/Lightning4848

바디텍메드 해외 ODM 없이 호실적

건설업

📌 에이에스텍(시가총액: 1,556억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2024.08.09 14:48:48 (현재가 : 27,500원, +4.56%)

대표보고 : 윤종배(73년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 36.91%
보고후 : 36.92%
보고사유 : 특별관계자의 장내매수에 따른 변동보고

* 박미정(83년생) : 0.04%→0.05%
-보고자의 친인척/-
2024-08-05/장내매수(+)/보통주/ 100주/-
2024-08-05/장내매수(+)/보통주/ 100주/-
2024-08-05/장내매수(+)/보통주/ 100주/-
2024-08-05/장내매수(+)/보통주/ 100주/-
2024-08-05/장내매수(+)/보통주/ 100주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240809000311
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/453860
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=453860

장 마감 전 잠정 수급 기준

지엔씨에너지가 포스코인터로부터 인수한 파푸아뉴기니 발전소 상반기 매출액 218억원, 순이익 66억원
취득일이 6월 28일이라 반기보고서에 상반기 실적을 공개.

3분기부터 연결재무제표 반영 (지분 100%) 현금 취득가는 217억원 (미변제 채무 79억원 차감, 채권이슈해소를 위해 선결제 방식으로 변경)

회사의 상반기 영업이익이 53억원으로 발전소 실적 유지시 하반기 이익규모는 더블이 가능

시총 997억원, 자사주 9.3%

까공 비수기 써프

https://naver.me/GXAErwgK

카테고리 확대

https://www.hankyung.com/article/202408115945i

눈 먼 돈

유진 황성현 (02-368-6878)

<한국가스공사 2Q24 Review - 탄탄한 펀더멘털 × 가스전 테마>

*2Q24 매출액 7.5조원(-42%qoq, -8%yoy), 영업이익 4,657억원(-50%qoq, +127%yoy)으로 당사 추정 및 영업이익 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈

- 발전용 가스 미수금이 회수되어 전체 미수금은 15.3조원(-310억원)으로 감소

- 이라크 아카스 가스전 이연법인세 영향으로 순이익 증가

- 특히 국내 도매 사업은 비수기임에도 불구하고 작년 취약계층 지원 일회성 비용 기저효과로 흑자 전환

- 해외는 이라크 바드라, 호주 GLNG가 비용 증가, 유가 약세로 부진한 실적 발표

*3Q24 매출액 7.3조원(-3%qoq, -8%yoy), 영업이익 2,504억원(-46%qoq, +9%yoy) 전망

- 해외 사업은 유가 약세의 리스크가 존재하지만 모잠비크 가스전 흑자 전환으로 부진을 만회할 것이라 판단

- 환율의 추가 상승이 없다면 유의미한 배당도 가능할 것이라 판단하며 매수를 추천

*투자의견 STRONG BUY로 상향, 목표주가 83,000원 유지

- 최근 대왕고래 가스전 테마로 인한 밸류에이션 업사이드도 높은 투자 매력의 한 가지 이유

(링크) https://vo.la/ypcQMQ

★컴플라이언스 검필

#뷰노

심부전 선별 의료기기 허가

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092121311

8월 9일 실적발표 특징주

바디텍메드 코로나 이후 최대 실적. 근데 코로나 어게인...