방산 2Q

[WCLC] ‘레이저티닙·리브리반트’ 병용, NSCLC서 타그리소 대비 OS 개선

‘레이저티닙·아미반타맙 병용요법’이 ‘오시머티닙 단독요법’ 대비 전체 생존기간(OS)을 개선시킨 결과가 세계폐암학회서 공개됐습니다.

존슨앤드존슨(J&J)이 미국 샌디에이고에서 열리고 있는 세계폐암학회(WCLC 2024)에서 ‘레이저티닙(lazertinib, 국내 제품명 렉라자)’과 ‘아미반타맙(amivantamab, 제품명 리브리반트)’의 병용요법에 대한 임상3상(MARIPOSA) 연구 결과를 8일(현지시간) 공개했습니다.

이번에 발표된 MARIPOSA 연구 결과는 EGFR 변이(엑손 19 결손 또는 엑손21 L858R 치환)가 있는 국소 진행성 NSCLC 환자 1074명을 대상으로 진행된 MARIPOSA 연구의 31.1개월 장기 추적 중간 결과인데요,

24개월차의 전체 생존율(OS)은 레이저티닙·아미반타맙 병용군 75%, 오시머티닙군 70%였습니다. 36개월차에는 각각 61%, 53%로, 레이저티닙·아미반타맙 병용요법이 환자들의 생존기간을 개선시킨 것으로 분석됐습니다.

연구팀은 “이번에 레이저티닙·아미반타맙 병용요법의 OS 개선 효과를 확인함으로써 EGFR 변이 진행성 NSCLC의 표준 치료법임을 재확인했다”고 말했습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8552

*유진 EV/Mobility 이재일*
[자동차 - 8월 미국 신차 판매]

▶ 8월 계절조정연환산지수(SAAR) 1,513만대로 전월비 4.4% 감소
- 8월 미국 신차 판매는 전년비 8% 증가된 것으로 예상되나 영업일수의 증가가 있었던 것을 고려하면 부진하였음
- 브랜드별 판매(전년비): 현대차(+21.9%), 기아(+4.3%), 제네시스(+14.5%), 도요타(-1.3%), 렉서스(+24.8%), 혼다(+28.2%), 아큐라(-1.3%), 마쯔다(+36.7%)
- 현대차 8월 기준 역대 최대 판매 기록 경신
- 싼타페, 투싼, 팰리세이드 등 CUV 모델 판매 호조세 보임
- 하이브리드 모델은 전월비 +81% 증가세 보였으며 제네시스 판매는 7,386대를 기록하며 월간 최대 판매치 달성

▶ 8월 미국 평균 대당 인센티브는 3,462달러(+1.9%mom), 재고는 291만대 기록
- 재고 증가세 둔화되었으나, 인센티브 증가 추세 유지
- 시장 평균 가격 대비 인센티브율은 6.2%로 전월비 0.3%p, 전년비 2.3%p 증가하였음
- 일부 전기차 모델에 대해 1만 달러 이상의 대규모 인센티브가 지급 되고 있음

▶ 8월 ATP 44,039달러(-4.1%yoy, -0.5%MoM) 기록
- 신차 가격 하락세 지속

자료 링크 아래와 같습니다
https://vo.la/rBvEil

▣본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.

안녕하세요. 리서치알음 최성환 연구원입니다.(02-6405-9872)

금일 소개해 드릴 기업은 성호전자(043260, KQ)입니다.

현재주가 : 1,538원
적정주가 : 2,180원(상승여력 +41.7%)
시가총액 : 927억원

PS5와 스마트 글라스
추가 성장동력 확보로 재평가 기대


<비즈니스 이슈>

동사는 SONY Playstation5(PS5)에 필름 캐패시터를 공급하고 있다. 최근 중국에서 ‘검은신화:오공’ 게임이 열풍을 일으키며 PS5 판매량이 확대되고 있어 수혜가 예상된다. 지난달 20일 출시된 오공은 2주만에 1,800만장이 판매됐다. 또한 삼성전자와 공동 개발중인 구글의 스마트 글라스가 올 10월 3일 삼성전자의 개발자 컨퍼런스(SDC)에서 소개될 수 있어 주목을 당부한다. 동사는 삼성전자의 고성능 필름 캐패시터 공급사로 스마트 글라스의 전력관리 및 신호 안정화 부품으로 탑재될 가능성이 높다. 차세대 웨어러블 기기의 필수 부품으로 급부상할 전망이다.


<투자포인트>

① 동사는 국내 M/S 1위의 필름 캐패시터 생산 기업(연 2억개 이상 capa), 핵심 부품인 금속증착필름까지 자체 생산해 수직계열화 완성

② 전기차와 하이브리드카, 신재생 에너지 분야에서 필름 캐패시터 수요 증가, 2030년까지 매년 3.7% 성장해 62.5억 달러에 이를 전망

③ 2021년부터 포르쉐와 아우디 전기차에 공급 중, 현재 LG마그나 등과 협업 중이며 이를 통해 연내 추가적인 고객사 확보 기대

자세한 사항은 리포트를 참고해주시길 바랍니다.

화장품 2Q

낙폭과대 화장품

[한투증권 화장품/유통 김명주]
 
금일 화장품 섹터의 주가 흐름이 매우 양호했습니다. 지난 주와 이번 주 크게 산업에서 크게 변화된 부분은 없었기 때문에(업황은 지난달에도 좋았고 지금도 좋음), 오늘 주가 상승 요인은 수급적인 요인이 가장 크다고 판단합니다.
 
금일 화장품 섹터에서 눈에 띄는 부분은 지난 한달 간 주가가 다양한 이유로 크게 급락했던 기업들의 주가가 크게 올랐다는 점입니다. 대표적으로 아모레퍼시픽, 실리콘투, 그리고 코스맥스입니다. 특히 2분기 실적으로 투자자들한테 큰 실망을 주었던 아모레퍼시픽은 또한 금일 6.4% 상승 마감했습니다. 주가 하방이 탄탄한 유통 섹터 또한 지수대비 아웃퍼폼했는데, 특히 금일 이마트가 가장 양호했습니다.
 
이마트와 아모레퍼시픽은 각자의 이유로 투자자들한테 실망을 줬던 회사(미운 아이)라는 공통점이 있습니다. 

아모레퍼시픽은 2분기 실적 발표 후 급락하면서 기업가치에서 코스알엑스가 사라졌고, 이마트는 오랜 부진으로 실적 개선에 대한 투자자들의 기대가 사라진 상태입니다.
 
아직까지 매크로 불확실성이 높기 때문에, 섹터 내에서 미운 아이한테 떡 하나 주는 전략은 유효하다고 판단합니다. 관련해서 기존에 발간한(8/26) 보고서 참고 부탁드립니다.
 
관련 리포트 ‘미운 아이한테 떡 하나 줄 타이밍(8/26)’: https://bit.ly/3z7tjLL
 
감사합니다.
 
김명주 드림
 
 
 

[ 옆집부자형* 엄브렐라리서치 ] 운용사 대표 인터뷰 1호 더블유자산운용 노현복 입니다_ 20분

- 신입사원에서 운용사 대표가 되기까지의 노하우, 운용하는 스타일, 트레이딩 전략, 투자노하우 등을 담았습니다.

https://youtu.be/GiaclJTxf4I

2024.09.10 07:35:26
기업명: 브릿지바이오(시가총액: 1,514억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (특발성 폐섬유증(IPF) 치료제 후보물질의 기술도입 계약 해지의 건)

제목 : 특발성 폐섬유증(IPF) 치료제 후보물질의 기술도입 계약 해지의 건

* 주요내용
- 브릿지바이오테라퓨틱스㈜는 2022년 4월 19일 샤페론과 체결한 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질(BBT-209)에 대한 기술 도입 계약 해지를 결정하였습니다.

- 샤페론은 브릿지바이오테라퓨틱스㈜로부터 수령한 선급금 20억원의 반환 의무가 없습니다.

- 브릿지바이오테라퓨틱스㈜는 샤페론에게 추가 중도 및 경상 기술료 지급 의무가 없습니다.


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240910900003
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=288330

[키움 반도체 박유악]

오라클

클라우드 수요 강세로 실적 서프라이즈

시간 외 주가 +9% 급등 중

https://www.reuters.com/technology/oracle-beats-quarterly-revenue-estimates-2024-09-09/

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

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낙폭과대 변압기/전선

변압기 2Q

일진전기 변압기 수주잔고 추이

선박엔진 2Q

GC녹십자의 1차 면역결핍증 치료제인 ‘알리글로(ALYGLO)’가 미국 주요 보험사 3곳의 처방집(formulary)에 등재됐습니다.

환자 투여도 본격적으로 이뤄지면서 시장에 순조롭게 진입했습니다.

GC녹십자는 시그나헬스케어(Cigna Healthcare), 유나이티드헬스케어(United Healthcare), 블루크로스블루실드(Blue Cross Blue Shield) 등 미국 내 주요 보험사 3곳에 알리글로의 처방집이 등재됐다고 밝혔습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8611

한전, 美 ‘번스앤맥도널’과 초고압 전력망 건설사업 추진
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=342929