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Naver
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클래드샵의 라이브 방송
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Forwarded from BRILLER
[비올 - 중국 수출데이터 관련 코멘트와 앞으로 주목할 점]
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
어제 오늘 지인분들이 비올도 많이 물어보셔서... 관련하여 간단하게 코멘트 남깁니다.
일단 저는 다들 아시다싶이 몇년간 비올을 지속해서 계속 좋게 보는 입장이라는 점을 감안하여 봐주시면 감사하겠습니다.
1️⃣ . 최근의 주가하락은 ITC 일정이 연기되면서 하락한 요소가 가장 큽니다.
해당기간 회사는 특별한 이슈 없이 지속적으로 꾸준히 잘 하고 있었습니다.
2️⃣ . 어제부터 비올의 중국향 소모품 수출데이터가 공유되면서 복수의 블로그와 여러 채널에서 반복적으로 언급되었고 이로인한 트리거로 어제, 오늘 급등을 하였습니다.
3️⃣ . 과거 비올의 수출데이터와 실제 매출의 상관관계를 따져보면 장비수출데이터와 실제 장비매출 데이터는 상관관계가 높으나 소모품수출데이터와 실제 소모품매출데이터는 상관관계는 낮습니다.
4️⃣ . 다만, 시장에서는 수출데이터 자체가 가지는 숫자 그 자체에 의미를 두는 경향이 많기 때문에 실제 매출데이터와 수출데이터의 상관관계가 적거나 아예 관련이 없을지라도 일단 수출데이터가 좋게 나오면 주가상승측면에선 긍정적인 요소로 작용합니다.
(수출데이터에 대한 현시장의 특성이기에 로직상 맞지않더라도 이걸 무조건 맞지않다고 생각하는것 또한 돈을 버는 관점에선 거리가 멀어지는 부분이라고 생각합니다.)
5️⃣ . 이번 중국향 소모품 매출데이터가 실제 중국향 소모품 매출이 많이 발생했다고 가정하면(소모품 수출데이터와 실제 소모품 매출데이터의 상관관계가 낮아도 방향성은 어느정도 일치하므로) 기존 원텍이나 타 회사에도 목격이 되는 부분인데 해외 매출의 경우 소모품은 장비가 나간뒤에 특정 월이나 분기에 몰려나가는 경향이 있습니다.
이유는, 현지에서 정확하게 매달 얼마의 소모품 팁이 소비될지 예측할 수 없기에 재고를 쌓는다는 개념으로 기존 물량이 소비가 되고 수요가 늘어나는 낌새가 보이면 한 번에 많이 주문하는 경향이 있습니다.(또는 회사에서 선재적으로 미리 수출을 많이하는 경우도 있습니다.)
6️⃣ . 따라서 수출데이터 관련해서 앞으로 주목해야 할 점은 다음달 소모품 데이터가 현지에서 팁이 소비가 많이되면서 9월과 동일하게 수출데이터가 튀는 경향을 보일지 유무를 확인해야합니다.
만약 현지에서 재고 소진이 빠르지 않다면 10월 수출데이터는 기존과 비슷한 평균수준으로 나오거나 혹은 그 이하로 나올 수도 있습니다.
8️⃣ . 앞으로 비올 투자에 있어서 주목할 점은 크게 3가지로 보고있습니다.
✔️ 첫번째는 당연히 가장 중요한 미국향 장비매출이 지속적으로 올라가는지 유무이며(장비 : 소모품 비율이 현재 5:5수준으로 온상태라 성장성을 확인할려면 장비 매출이 늘어나서 장비 비율이 올라가야합니다.
✔️ 두번째로 ITC 소송입니다.
이번 세렌디아(비올의) ITC 소송의 가장 큰 목적은 제이시스메디칼과 세렌디아입니다.
합의금이나 로열티 금액도 이 두 기업이 가장 클것으로 예상이되기에 ITC소송이 끝나고나면 최근 휴젤처럼 비올 역시 제자리를 찾아갈것이라 생각합니다.
✔️ 세번째로 중국향 매출추이입니다.
기존 스칼렛이 잘 되고 있었고 올해 3월 실펌X 중국 NMPA승인이 되었기에 실펌X 또한 스칼렛과 비슷하게 중국에서 트렌드나 매출이 지속적으로 올라올것으로 예상합니다.
+
금일 에이피알과 비올로 인해 지인분들에게 문의가 정말 많이왔습니다.
저의경우 투자라는게 경제적 자유뿐만아니라 육체적, 정신적 자유를 위해서 선택한 이유가 매우 큰데 금일처럼 제가 언급한 기업들이 급등하거나(혹은 급락하거나) 공시가 나올때마다 약간 육체적, 정신적 자유감이 박탈당한 느낌이 드는 하루였습니다.
(주식은 늘 변동성을 가지고 있고 이런일은 비일비재함으로)
채널을 운영함에 있어서 부작용중의 하나라고 생각되는 부분이긴 합니다만 또 몇몇 지인분들은 저를 진심으로 생각하고 의무가 아니니 적정선에서만 하면된다고 말씀을 해주셔서 동시에 또 힘이나는 하루이기도 합니다.
by BRILLER(t.me/BRILLER_Research)
어제 오늘 지인분들이 비올도 많이 물어보셔서... 관련하여 간단하게 코멘트 남깁니다.
일단 저는 다들 아시다싶이 몇년간 비올을 지속해서 계속 좋게 보는 입장이라는 점을 감안하여 봐주시면 감사하겠습니다.
해당기간 회사는 특별한 이슈 없이 지속적으로 꾸준히 잘 하고 있었습니다.
(수출데이터에 대한 현시장의 특성이기에 로직상 맞지않더라도 이걸 무조건 맞지않다고 생각하는것 또한 돈을 버는 관점에선 거리가 멀어지는 부분이라고 생각합니다.)
이유는, 현지에서 정확하게 매달 얼마의 소모품 팁이 소비될지 예측할 수 없기에 재고를 쌓는다는 개념으로 기존 물량이 소비가 되고 수요가 늘어나는 낌새가 보이면 한 번에 많이 주문하는 경향이 있습니다.(또는 회사에서 선재적으로 미리 수출을 많이하는 경우도 있습니다.)
만약 현지에서 재고 소진이 빠르지 않다면 10월 수출데이터는 기존과 비슷한 평균수준으로 나오거나 혹은 그 이하로 나올 수도 있습니다.
이번 세렌디아(비올의) ITC 소송의 가장 큰 목적은 제이시스메디칼과 세렌디아입니다.
합의금이나 로열티 금액도 이 두 기업이 가장 클것으로 예상이되기에 ITC소송이 끝나고나면 최근 휴젤처럼 비올 역시 제자리를 찾아갈것이라 생각합니다.
기존 스칼렛이 잘 되고 있었고 올해 3월 실펌X 중국 NMPA승인이 되었기에 실펌X 또한 스칼렛과 비슷하게 중국에서 트렌드나 매출이 지속적으로 올라올것으로 예상합니다.
+
금일 에이피알과 비올로 인해 지인분들에게 문의가 정말 많이왔습니다.
저의경우 투자라는게 경제적 자유뿐만아니라 육체적, 정신적 자유를 위해서 선택한 이유가 매우 큰데 금일처럼 제가 언급한 기업들이 급등하거나(혹은 급락하거나) 공시가 나올때마다 약간 육체적, 정신적 자유감이 박탈당한 느낌이 드는 하루였습니다.
(주식은 늘 변동성을 가지고 있고 이런일은 비일비재함으로)
채널을 운영함에 있어서 부작용중의 하나라고 생각되는 부분이긴 합니다만 또 몇몇 지인분들은 저를 진심으로 생각하고 의무가 아니니 적정선에서만 하면된다고 말씀을 해주셔서 동시에 또 힘이나는 하루이기도 합니다.
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BRILLER
"나는 날마다 모든 면에서 점점 더 좋아지고 있다!"
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한국화장품제조(시가총액: 3,553억)
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.10.17 17:36:31 (현재가 : 78,400원, +4.53%)
대표보고 : 타이거자산운용투자일임/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.08%
보고사유 : 5% 지분보유 신규공시
* 타이거자산운용투자일임(주) : 4.82%→5.08%
-보고자의 본인/투자일임업,일반사모집합투자업
2024-10-11/장내매수(+)/보통주/ 8,602주/-
2024-10-14/장내매수(+)/보통주/ 1,659주/-
2024-10-15/장내매수(+)/보통주/ 1,560주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241017000326
주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/003350
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=003350
📁 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2024.10.17 17:36:31 (현재가 : 78,400원, +4.53%)
대표보고 : 타이거자산운용투자일임/대한민국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.08%
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* 타이거자산운용투자일임(주) : 4.82%→5.08%
-보고자의 본인/투자일임업,일반사모집합투자업
2024-10-11/장내매수(+)/보통주/ 8,602주/-
2024-10-14/장내매수(+)/보통주/ 1,659주/-
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주요 지분공시(최근1년) : https://www.awakeplus.co.kr/board/notice/003350
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가치투자클럽
실리콘투 고객사 중 분기별로 랭킹이 올라오는 브랜드 : 아누아, 스킨천사
한국화장품제조의 크레이버(스킨1004)향 매출 비중은 1분기 13%에서 2분기 26%로 상승. 금액으로는 QoQ 169% 증가
👍13❤6
https://naver.me/FTXEVuMV
SK하이닉스 사정에 정통한 관계자는 “올 초부터 SK하이닉스는 이미 한화정밀기계와 TC 본더 장비 테스트를 진행해왔으며, 품질 문제를 점검하고 있는 과정”이라며 “이르면 연내 한화정밀기계의 TC 본더 장비를 생산라인에 투입할 예정이며, 싱가포르 ASMPT 장비도 도입할 예정”이라고 말했다. 이어 “차세대 주력 사업인 HBM 핵심 장비를 솔벤더(단독 공급사)에 의지하는 것은 위험이 따르기 때문에 멀티 벤더 전략은 이미 정해진 수순”이라고 설명했다.
SK하이닉스 사정에 정통한 관계자는 “올 초부터 SK하이닉스는 이미 한화정밀기계와 TC 본더 장비 테스트를 진행해왔으며, 품질 문제를 점검하고 있는 과정”이라며 “이르면 연내 한화정밀기계의 TC 본더 장비를 생산라인에 투입할 예정이며, 싱가포르 ASMPT 장비도 도입할 예정”이라고 말했다. 이어 “차세대 주력 사업인 HBM 핵심 장비를 솔벤더(단독 공급사)에 의지하는 것은 위험이 따르기 때문에 멀티 벤더 전략은 이미 정해진 수순”이라고 설명했다.
Naver
한미반도체 시대 막 내리나… SK하이닉스, HBM 장비 다변화 시동
SK하이닉스, ASMPT·한화정밀기계 장비 도입 타진 “비용 절감·공급망 안정화 차원” HBM3E 12단 양산 앞두고 공급 경쟁 가열 SK하이닉스가 고대역폭메모리(HBM) 제조의 핵심 적층 장비인 ‘TC 본더’ 공급
👍10❤2👏2
Forwarded from [한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 전유나]
[한투증권 김창호/최건] 자동차 산업
>> 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://url.kr/87m27x
안녕하세요, 한투증권 자동차 담당 김창호 입니다.
금일 현대모비스 자료를 발간했습니다.
3Q24 실적은 영업이익 기준 7,760억원으로 컨센서스를 15% 상회할 전망입니다.
동사의 A/S 사업부의 이익 기여도가 높아질 것으로 추정했는데 장기간에 걸쳐 수익성이 추가 상향 될 수 있다고 봅니다. 근거는,
1) 현대차와 기아 브랜드 가치 개선에 따른 고객 충성도 변화입니다.
물건이 고장나 수리가 필요하면 내가 아끼는 물건에는 더 좋고 그레이마켓 대체품 보다는 정품으로 교체하고 싶기 마련입니다.
현대차와 기아 차량들을 아끼는 고객들이 늘어났고 부품 수리 시 정품 A/S 수요를 확대시킬 것입니다.
결국 현대모비스 A/S 사업부의 Q 증가를 예상합니다.
2) 현대차와 기아 ASP가 2021년부터 크게 높아졌습니다.
부품 수리는 신차 출시 이후 3년부터 본격 증가하는데 고가 차량들의 부품 교체 니즈가 2024년부터 확대되고 있는 구간입니다.
3) 낮아진 물류비와, 우호적 환율 환경 및 자동차 운행거리 증가도 긍정적입니다.
이러한 이유들로 동사 A/S 사업부 매출 증가율이 1Q24 / 2Q24에
각각 +11.4% / 9.9% 증가했는데,
3Q24에도 높은 매출 증가 달성이 가능했을 것이라 보고 있습니다.
동사 주가는 지배구조 개편 논리에 갇히면서
실적을 내면 안되는 회사로 인식되고 있습니다.
하지만 실적이 구조적으로 개선 되는 모습이
확인되면 결국 이러한 논리는 약화 될 것입니다.
여기에 11월 CEO 인베스터데이를 통해 주주환원율은 상향될 것입니다 (배당성향 상향 혹은 자사주 매입)
목표주가를 30만원으로 상향합니다.
>> 텔레그램 링크: https://news.1rj.ru/str/autoteamkorea
>> 보고서 링크: https://url.kr/87m27x
안녕하세요, 한투증권 자동차 담당 김창호 입니다.
금일 현대모비스 자료를 발간했습니다.
3Q24 실적은 영업이익 기준 7,760억원으로 컨센서스를 15% 상회할 전망입니다.
동사의 A/S 사업부의 이익 기여도가 높아질 것으로 추정했는데 장기간에 걸쳐 수익성이 추가 상향 될 수 있다고 봅니다. 근거는,
1) 현대차와 기아 브랜드 가치 개선에 따른 고객 충성도 변화입니다.
물건이 고장나 수리가 필요하면 내가 아끼는 물건에는 더 좋고 그레이마켓 대체품 보다는 정품으로 교체하고 싶기 마련입니다.
현대차와 기아 차량들을 아끼는 고객들이 늘어났고 부품 수리 시 정품 A/S 수요를 확대시킬 것입니다.
결국 현대모비스 A/S 사업부의 Q 증가를 예상합니다.
2) 현대차와 기아 ASP가 2021년부터 크게 높아졌습니다.
부품 수리는 신차 출시 이후 3년부터 본격 증가하는데 고가 차량들의 부품 교체 니즈가 2024년부터 확대되고 있는 구간입니다.
3) 낮아진 물류비와, 우호적 환율 환경 및 자동차 운행거리 증가도 긍정적입니다.
이러한 이유들로 동사 A/S 사업부 매출 증가율이 1Q24 / 2Q24에
각각 +11.4% / 9.9% 증가했는데,
3Q24에도 높은 매출 증가 달성이 가능했을 것이라 보고 있습니다.
동사 주가는 지배구조 개편 논리에 갇히면서
실적을 내면 안되는 회사로 인식되고 있습니다.
하지만 실적이 구조적으로 개선 되는 모습이
확인되면 결국 이러한 논리는 약화 될 것입니다.
여기에 11월 CEO 인베스터데이를 통해 주주환원율은 상향될 것입니다 (배당성향 상향 혹은 자사주 매입)
목표주가를 30만원으로 상향합니다.
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[한투증권 🚘 자동차 / 김창호 & 전유나]
한국투자증권 자동차팀
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Forwarded from 현대차증권_리서치센터_채널 (현석 김)
[현대차증권 제약/바이오 여노래]
한미약품(128940)
BUY/TP 440,000(유지/유지)
3Q Preview: 일시적 매출 부진, 그러나 신약개발의 가치를 흔들지는 않는다
3Q24 실적 중국 자연재해와 국내 의료파업으로 일시적 부진
- 3Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 3,640억원 (YoY -0.2%. QoQ -3.7%). 영업이익 470억원 (YoY -19.6%, QoQ -18.9%)로 컨센서스 매출액인 3,890억원, 영업이익 580억원 대비 하회할 것으로 전망
- 의료파업의 장기화와 3분기 영업일수 감소, 8월 중국 전역의 폭우와 대홍수 피해로 인해 유통망의 붕괴와 영업활동 정지 발생의 영향. 하지만 일시적인 부진으로 4분기 기존 성장과 매출 회복 가능성 높음
- 3분기 실적 하락은 일시적인 문제일 뿐, 실제 기업 가치는 신약개발 가치에 중점. 신약개발은 계획대로 진행중이며 추가적으로 비만치료제의 미충족수요에 포지셔닝하는 약물 개발까지 발표되며 1,000억 달러 시장에서의 빠른 신약개발 움직임 확보
- 투자의견 BUY와 목표주가 440,000원을 유지
근육량 감소를 막을 수 있는 신약: CRFR2 표적 UCN2 유사체 HM17321
- 연구개발 가치는 더욱 상승. 핵심은 11월 Obesity day 2024에서 발표되는 비만치료제와 근육량 감소 보조제 결과. 초록 공개로 기대되는 병용과 기술이전 가능성
- 비만유도 마우스에서 운동 여부와 무관하게 근육량을 늘리는 데 성공했던 연구결과가 있기 때문에 실제 사람에서도 이와 같은 작용을 할 수 있을 것으로 기대
- 고농도에서 생기는 부작용을 최소화하기 위해 최적화된 농도로 주입되어 β-어레스틴 관련 부작용이 나타나지 않고 근육량 조절이 되었는지를 11월 공개하는 데이터에서 확인할 수 있을 것으로 예상
- HM17321의 경우 단독으로도 근육량을 조절하는 의약품으로 개발되어 기승인된 비만치료제와의 병용을 기대할 수 있을 것으로 예상되며, 현재 한미약품이 개발 중인 3중 작용제 LA-GLP-1/GIP/GCG와도 병용을 통해 근육량 감소에 대응할 수 있을 것으로 예상
* URL: https://buly.kr/C08YHH0
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
한미약품(128940)
BUY/TP 440,000(유지/유지)
3Q Preview: 일시적 매출 부진, 그러나 신약개발의 가치를 흔들지는 않는다
3Q24 실적 중국 자연재해와 국내 의료파업으로 일시적 부진
- 3Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 3,640억원 (YoY -0.2%. QoQ -3.7%). 영업이익 470억원 (YoY -19.6%, QoQ -18.9%)로 컨센서스 매출액인 3,890억원, 영업이익 580억원 대비 하회할 것으로 전망
- 의료파업의 장기화와 3분기 영업일수 감소, 8월 중국 전역의 폭우와 대홍수 피해로 인해 유통망의 붕괴와 영업활동 정지 발생의 영향. 하지만 일시적인 부진으로 4분기 기존 성장과 매출 회복 가능성 높음
- 3분기 실적 하락은 일시적인 문제일 뿐, 실제 기업 가치는 신약개발 가치에 중점. 신약개발은 계획대로 진행중이며 추가적으로 비만치료제의 미충족수요에 포지셔닝하는 약물 개발까지 발표되며 1,000억 달러 시장에서의 빠른 신약개발 움직임 확보
- 투자의견 BUY와 목표주가 440,000원을 유지
근육량 감소를 막을 수 있는 신약: CRFR2 표적 UCN2 유사체 HM17321
- 연구개발 가치는 더욱 상승. 핵심은 11월 Obesity day 2024에서 발표되는 비만치료제와 근육량 감소 보조제 결과. 초록 공개로 기대되는 병용과 기술이전 가능성
- 비만유도 마우스에서 운동 여부와 무관하게 근육량을 늘리는 데 성공했던 연구결과가 있기 때문에 실제 사람에서도 이와 같은 작용을 할 수 있을 것으로 기대
- 고농도에서 생기는 부작용을 최소화하기 위해 최적화된 농도로 주입되어 β-어레스틴 관련 부작용이 나타나지 않고 근육량 조절이 되었는지를 11월 공개하는 데이터에서 확인할 수 있을 것으로 예상
- HM17321의 경우 단독으로도 근육량을 조절하는 의약품으로 개발되어 기승인된 비만치료제와의 병용을 기대할 수 있을 것으로 예상되며, 현재 한미약품이 개발 중인 3중 작용제 LA-GLP-1/GIP/GCG와도 병용을 통해 근육량 감소에 대응할 수 있을 것으로 예상
* URL: https://buly.kr/C08YHH0
** 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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