Forwarded from 한양증권 제약/바이오 오병용
#에스바이오메딕스
기관들이 단가 32,950원에 CB 108억원을 투자(납입)했네요.
회사가 11/7일날 CB 118억 불러 놨었는데,
프로디지인베스트먼트라는 곳에서 10억 빠지니
그 자리를 블랙펄 자산운용이 들어와서 10억을 투자하네요.
블랙펄 자산운용의 단가는 더 높은 33,747원이나 됩니다.
현재 주가는 26,500원인데 기관들은 오늘 주가를 별로 신경 안쓰는듯 합니다
(코스닥)에스바이오메딕스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241113000690
(코스닥)에스바이오메딕스 - 증권발행결과(자율공시) (제5회차 CB) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241113900875
(코스닥)에스바이오메딕스 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241113000720
기관들이 단가 32,950원에 CB 108억원을 투자(납입)했네요.
회사가 11/7일날 CB 118억 불러 놨었는데,
프로디지인베스트먼트라는 곳에서 10억 빠지니
그 자리를 블랙펄 자산운용이 들어와서 10억을 투자하네요.
블랙펄 자산운용의 단가는 더 높은 33,747원이나 됩니다.
현재 주가는 26,500원인데 기관들은 오늘 주가를 별로 신경 안쓰는듯 합니다
(코스닥)에스바이오메딕스 - [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241113000690
(코스닥)에스바이오메딕스 - 증권발행결과(자율공시) (제5회차 CB) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241113900875
(코스닥)에스바이오메딕스 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20241113000720
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https://naver.me/5k79ef6m
고려아연 이사진 13명 중 최윤범 회장을 비롯해 총 10명이 피소됐다. 공개매수와 유상증자에 반대한 장형진 영풍 고문(기타비상무이사)과 이사회에 연속 불참한 김우주 현대자동차 기획조정1실 본부장(기타비상무이사), 성용락 법무법인 태평양 고문(사외이사) 등 세 사람은 제외됐다.
고려아연 이사진 13명 중 최윤범 회장을 비롯해 총 10명이 피소됐다. 공개매수와 유상증자에 반대한 장형진 영풍 고문(기타비상무이사)과 이사회에 연속 불참한 김우주 현대자동차 기획조정1실 본부장(기타비상무이사), 성용락 법무법인 태평양 고문(사외이사) 등 세 사람은 제외됐다.
Naver
[마켓인]MBK·영풍, 고려아연 이사진에 7000억 손해배상청구
김광일 MBK파트너스 부회장이 고려아연 공개매수 관련 기자간담회에서 을 발표하고 있다 (사진=연합뉴스) MBK파트너스·영풍 연합이 최윤범 회장을 포함한 고려아연 이사진에 7000억원 규모 손해배상 청구를 제기했다.
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Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 이스트소프트(047560)
: AI에 진심인 S/W 업체
◎ AI에 진심
- 2016년부터 AI 기술 개발 및 사업 꾸준하게 준비
- 기존 제품인 '알툴즈'에 AI 기능을 더한 것 외에도, AI 휴먼 서비스 및 공공 기반의 AI 교육 사업 등을 영위
- 'AI 스튜디오 페르소' 등을 통한 영상 제작 서비스를 제공하는 AI 휴먼 기술은 시니어 케어 분야에서 성과. Microsoft와 협업하여 글로벌 사업화도 진행 중
◎ 주목할 AI 서비스: 비디오 번역과 차세대 검색 엔진
- 최근 오토 더빙 서비스 'AI 비디오 트랜슬레이터' 출시. 원본 영상의 언어 및 입술 움직임을 일치시키는 생성형 AI 서비스. 영상을 다국어 콘텐츠로 변환시켜 준다는 점에서, 영상 제작 효율성 상승
- 글로벌 AI 오토 더빙 시장은 23년 7억 8,300만 달러에서 2030년 18억 8,000만 달러로 성장 전망
- AI 검색 엔진 서비스에도 주목. LLM 응용 서비스인 'Alan'을 고도화하여, Perplexity와 같은 실시간 웹 검색 엔진 출시 예정
- 자회사 포털(zum.com) DB와 연동해 웹 기반 정보를 실시간으로 제공할 수 있다는 점이 경쟁력
◎ 신규 AI 서비스 사업 본격화에 따른 기업가치 제고 필요
- 최근 AI 기술을 통한 서비스 사업을 영위하는 기업에 높은 기업가치를 부여하는 추세가 뚜렷
- 2025년 AI 서비스 사업 본격화를 앞두고, 동사 주가에도 AI 부문의 성장성 반영이 필요하다고 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11084
▶️ 이스트소프트(047560)
: AI에 진심인 S/W 업체
◎ AI에 진심
- 2016년부터 AI 기술 개발 및 사업 꾸준하게 준비
- 기존 제품인 '알툴즈'에 AI 기능을 더한 것 외에도, AI 휴먼 서비스 및 공공 기반의 AI 교육 사업 등을 영위
- 'AI 스튜디오 페르소' 등을 통한 영상 제작 서비스를 제공하는 AI 휴먼 기술은 시니어 케어 분야에서 성과. Microsoft와 협업하여 글로벌 사업화도 진행 중
◎ 주목할 AI 서비스: 비디오 번역과 차세대 검색 엔진
- 최근 오토 더빙 서비스 'AI 비디오 트랜슬레이터' 출시. 원본 영상의 언어 및 입술 움직임을 일치시키는 생성형 AI 서비스. 영상을 다국어 콘텐츠로 변환시켜 준다는 점에서, 영상 제작 효율성 상승
- 글로벌 AI 오토 더빙 시장은 23년 7억 8,300만 달러에서 2030년 18억 8,000만 달러로 성장 전망
- AI 검색 엔진 서비스에도 주목. LLM 응용 서비스인 'Alan'을 고도화하여, Perplexity와 같은 실시간 웹 검색 엔진 출시 예정
- 자회사 포털(zum.com) DB와 연동해 웹 기반 정보를 실시간으로 제공할 수 있다는 점이 경쟁력
◎ 신규 AI 서비스 사업 본격화에 따른 기업가치 제고 필요
- 최근 AI 기술을 통한 서비스 사업을 영위하는 기업에 높은 기업가치를 부여하는 추세가 뚜렷
- 2025년 AI 서비스 사업 본격화를 앞두고, 동사 주가에도 AI 부문의 성장성 반영이 필요하다고 판단
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11084
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Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (채은 이)
[에스트래픽(234300.KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ☎02)368-6076]
★ 3Q24 Review: 해외 매출 증가세 지속
☞ 3Q24 Review: 매출액 499억원(+118.1% yoy), 영업이익 24억원(+344.0% yoy)
☞ 해외 매출이 큰 폭으로 증가한 것이 실적 성장을 견인증가 (해외 매출: 3Q23A, 매출액 83억원, 비중 36.4% → 3Q24P, 208억원, 41.5%)
☞ 4Q24 Preview: 성수기 진입과 함께 해외 프로젝트의 추가 수주 등으로 실적 성장 확대될 것
☞ 신규사업인 Tagless 사업, KTCS-M(무인 열차제어시스템) 사업 추진중
☞ 샌프란시스코 BART 프로젝트 진행, 워싱턴 D.C. WMATA 프로젝트 추가 수주 추진, LA메트로 환승센터 Faregate 프로젝트 추진, 뉴욕 MTA Faregate 교체 사업 추진 등 미국 중심으로 활발한 사업 진행 중
☞ 현재 주가 '24년 실적 기준 PER 13.9배, 국내 유사 업체 평균 PER 17.4배 대비 할인되어 거래 중
https://vo.la/cDNlAT
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
★ 3Q24 Review: 해외 매출 증가세 지속
☞ 3Q24 Review: 매출액 499억원(+118.1% yoy), 영업이익 24억원(+344.0% yoy)
☞ 해외 매출이 큰 폭으로 증가한 것이 실적 성장을 견인증가 (해외 매출: 3Q23A, 매출액 83억원, 비중 36.4% → 3Q24P, 208억원, 41.5%)
☞ 4Q24 Preview: 성수기 진입과 함께 해외 프로젝트의 추가 수주 등으로 실적 성장 확대될 것
☞ 신규사업인 Tagless 사업, KTCS-M(무인 열차제어시스템) 사업 추진중
☞ 샌프란시스코 BART 프로젝트 진행, 워싱턴 D.C. WMATA 프로젝트 추가 수주 추진, LA메트로 환승센터 Faregate 프로젝트 추진, 뉴욕 MTA Faregate 교체 사업 추진 등 미국 중심으로 활발한 사업 진행 중
☞ 현재 주가 '24년 실적 기준 PER 13.9배, 국내 유사 업체 평균 PER 17.4배 대비 할인되어 거래 중
https://vo.la/cDNlAT
*본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다.
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https://youtu.be/qC93qBcZ2HU?si=c1b7kDvG-Tztpd81
방통위원장 탄핵 헌법재판 중계인데 재판관들이 참 품위있고 질의, 경청하는 모습이 보기 좋네요
방통위원장 탄핵 헌법재판 중계인데 재판관들이 참 품위있고 질의, 경청하는 모습이 보기 좋네요
YouTube
헌재 "방통위원 추천 왜 안해? 일하지 말라는 게 국회 뜻이냐" [현장영상] / 채널A
헌법재판소가 어제(12일) 열린 이진숙 방송통신위원장 탄핵 심판의 첫 공개 변론에서
"방통위가 일하지 말라는게 국회의 뜻이냐"고 따져 물었습니다. 국회가 법률상 의무를 하지 않았다는 지적인데요.
이 내용 [현장영상]으로 확인하시죠.
#헌법재판소 #방통위원 #이진숙 #정청래 #국회 #현장영상
"방통위가 일하지 말라는게 국회의 뜻이냐"고 따져 물었습니다. 국회가 법률상 의무를 하지 않았다는 지적인데요.
이 내용 [현장영상]으로 확인하시죠.
#헌법재판소 #방통위원 #이진숙 #정청래 #국회 #현장영상
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Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
파크시스템스: 주가 급락 코멘트
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 주가의 급락
- 금일 파크시스템스의 주가가 10% 내외 하락하고 있습니다.
■ 무슨 문제라도 있는 것일까?
- Fundmental 관점에서 특이점은 없습니다. 2.5D Packaging향 장비 출고가 시작되었고, 해당 영역에서의 수요 Upside에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 2.5D 외 수요도 평년 대비 성장이 지속 나타나고 있습니다.
- 최근 범용 반도체 가격 하락 우려가 번지면서 주가가 좋았던 업체들에 대한 차익실현이 덩달아 일어나는 모습입니다. 파크시스템스의 경우, 메모리반도체 사이클에 대한 노출도가 크지 않습니다.
- 성장의 기회는 후공정과 비메모리 중심으로 예상되고, 기술 난이도 상승 속, 첨단 검사/계측 기술에 대한 필요성은 보다 확대되고 있습니다. 수율 안정화를 위한 노력의 일환이라 생각합니다.
- 파크시스템스에 대한 긍정적 의견 유지합니다.
(2024/11/14 공표자료)
[삼성증권 반도체 소부장/류형근]
■ 주가의 급락
- 금일 파크시스템스의 주가가 10% 내외 하락하고 있습니다.
■ 무슨 문제라도 있는 것일까?
- Fundmental 관점에서 특이점은 없습니다. 2.5D Packaging향 장비 출고가 시작되었고, 해당 영역에서의 수요 Upside에 대해 여전히 긍정적으로 보고 있습니다. 2.5D 외 수요도 평년 대비 성장이 지속 나타나고 있습니다.
- 최근 범용 반도체 가격 하락 우려가 번지면서 주가가 좋았던 업체들에 대한 차익실현이 덩달아 일어나는 모습입니다. 파크시스템스의 경우, 메모리반도체 사이클에 대한 노출도가 크지 않습니다.
- 성장의 기회는 후공정과 비메모리 중심으로 예상되고, 기술 난이도 상승 속, 첨단 검사/계측 기술에 대한 필요성은 보다 확대되고 있습니다. 수율 안정화를 위한 노력의 일환이라 생각합니다.
- 파크시스템스에 대한 긍정적 의견 유지합니다.
(2024/11/14 공표자료)
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Forwarded from SK증권 Research
[SK증권 ESG/통신서비스/지주 최관순] (ks1.choi@sks.co.kr/3773-8812)
▶️한화(A000880) 매수/39,000원
지분가치 상승분이 반영될 시기
3Q24 연결실적: 영업이익 YoY 37.4% 증가
한화 3Q24 연결 실적은 매출액 12.2조원(2.5% 이하 YoY), 영업이익 5,254억원(37.4%, OPM: 4.3%)이다. 인더스트리얼솔루션즈(-17%), 솔루션(적자전환)의 부진에도 불구하고 에어로스페이스(+458%), 모멘텀(흑자전환)의 실적개선으로 비금융자회사 영업이익이 47.7% 증가했으며, 생명을 비롯한 손해보험 등 주요 자회사 실적개선에 따라 금융자회사 영업이익도 24.0% 증가하며 연결 영업이익 컨센서스(5,546억원)에 대체로 부합하였다. 이번에 물적분할 된 모멘텀은 태양광사업 양도에 따른 매출감소에도 불구하고 이차전지, 클린물류 중심의 장비 매출 증가로 영업이익이 흑자전환(-114억원 → +38억원)하였다.
지분가치 상승분이 반영될 시기
도널드 트럼프가 미국 제47대 대통령에 당선된 이후 업종별 주가 차별화가 심화되고 있는 가운데 방산, 조선, 우주항공 등의 수혜 가능성이 부각되면서 한화에어로스페이스(11%), 한화시스템(48%), 한화엔진(8%), 한화오션(23%), 한화투자증권(13%) 등 한화 주요 계열사 주가가 상승하였다. 이에 대한 결과로 한화를 제외한 한화그룹의 시가총액은 트럼프 당선 이후11%(4.3조원)이 증가했으며, 한화 NAV도 5.3%(4,735억원) 증가하며 NAV 대비 할인율이 75%까지 확대되었다. 최근 한화 NAV 증분이 한화 주가에 점진적으로 반영될 시기이다.
투자의견 매수, 목표주가 39,0000원(유지)
한화에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 트럼프 당선 이후 조선, 방산, 우주항공 등에 대한 기대감으로 한화 주요 자회사 주가 상승으로 한화의 밸류에이션 매력이 상승했기 때문이다. 사업부 양도에 따른 재무구조 개선, 브랜드 라이선스 매출 증가에 따른 배당 확대 가능성이 예상됨에 따라 주가의 하방도 견고해 최근 시장의 하락세에도 안정적인 주가 흐름을 기대할 수 있을 전망이다.
▶️보고서 원문 : https://buly.kr/AaoeDzz
▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️한화(A000880) 매수/39,000원
지분가치 상승분이 반영될 시기
3Q24 연결실적: 영업이익 YoY 37.4% 증가
한화 3Q24 연결 실적은 매출액 12.2조원(2.5% 이하 YoY), 영업이익 5,254억원(37.4%, OPM: 4.3%)이다. 인더스트리얼솔루션즈(-17%), 솔루션(적자전환)의 부진에도 불구하고 에어로스페이스(+458%), 모멘텀(흑자전환)의 실적개선으로 비금융자회사 영업이익이 47.7% 증가했으며, 생명을 비롯한 손해보험 등 주요 자회사 실적개선에 따라 금융자회사 영업이익도 24.0% 증가하며 연결 영업이익 컨센서스(5,546억원)에 대체로 부합하였다. 이번에 물적분할 된 모멘텀은 태양광사업 양도에 따른 매출감소에도 불구하고 이차전지, 클린물류 중심의 장비 매출 증가로 영업이익이 흑자전환(-114억원 → +38억원)하였다.
지분가치 상승분이 반영될 시기
도널드 트럼프가 미국 제47대 대통령에 당선된 이후 업종별 주가 차별화가 심화되고 있는 가운데 방산, 조선, 우주항공 등의 수혜 가능성이 부각되면서 한화에어로스페이스(11%), 한화시스템(48%), 한화엔진(8%), 한화오션(23%), 한화투자증권(13%) 등 한화 주요 계열사 주가가 상승하였다. 이에 대한 결과로 한화를 제외한 한화그룹의 시가총액은 트럼프 당선 이후11%(4.3조원)이 증가했으며, 한화 NAV도 5.3%(4,735억원) 증가하며 NAV 대비 할인율이 75%까지 확대되었다. 최근 한화 NAV 증분이 한화 주가에 점진적으로 반영될 시기이다.
투자의견 매수, 목표주가 39,0000원(유지)
한화에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 트럼프 당선 이후 조선, 방산, 우주항공 등에 대한 기대감으로 한화 주요 자회사 주가 상승으로 한화의 밸류에이션 매력이 상승했기 때문이다. 사업부 양도에 따른 재무구조 개선, 브랜드 라이선스 매출 증가에 따른 배당 확대 가능성이 예상됨에 따라 주가의 하방도 견고해 최근 시장의 하락세에도 안정적인 주가 흐름을 기대할 수 있을 전망이다.
▶️보고서 원문 : https://buly.kr/AaoeDzz
▶️SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
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