Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
캘리포니아 대학의 데이비스 박사가 작성한 글로벌 제약사 MSD의 매뉴얼입니다.
아래와 같이 매년 82,000명이 미국에서 방광암 진단을 받고 있습니다. 방광경(방광내시경) 검사 후에 방광암으로 진단 받는 확률은 통상 10~25%인 점을 감안시, 방광암 진단 건수는 위 숫자에서 10배~25배를 곱하면 미국내 방광암 검사건수가 추산이 될 것 같습니다. 약 820,000명~2,050,000명 수준.
지노믹트리의 얼리텍-B의 미국 의료수가가 192달러로 결정 된 점을 감안시 얼리텍 B 매출 추산은 아래와 같이 가능할 것 같습니다. 그리고 핵심은 방광경 보다 훨씬 편한 검사법(소변으로 검사)인데 경쟁제품이 없다는 점입니다.
(820,000~2,050,000명 X 예상 마켓쉐어 X 192달러 = 얼리텍B 미국 매출)
<본문중>
-방광암은 가장 흔히 혈뇨를 초래합니다.
-진단을 내리기 위해 의사는 요도를 통해 카메라가 있는 얇고 유연한 내시경(방광경)을 방광에 넣습니다.
-치료에는 종종 암 제거, 방광경 사용(표면암의 경우) 또는 방광 전체의 수술적 제거(심부암의 경우)가 포함됩니다.
미국에서 매년 약 82,290명이 새로 방광암 진단을 받고 있습니다. 2023년 추정치에 따르면, 매년 16,710명 이상이 방광암으로 사망합니다. 여성에 비해 약 3배 많은 남성이 방광암에 걸립니다.
https://www.msdmanuals.com/ko/home/%EC%8B%A0%EC%9E%A5-%EB%B0%8F-%EC%9A%94%EB%A1%9C-%EC%A7%88%ED%99%98/%EC%8B%A0%EC%9E%A5%EA%B3%BC-%EB%B9%84%EB%87%A8%EC%83%9D%EC%8B%9D%EA%B4%80%EC%9D%98-%EC%95%94/%EB%B0%A9%EA%B4%91%EC%95%94
아래와 같이 매년 82,000명이 미국에서 방광암 진단을 받고 있습니다. 방광경(방광내시경) 검사 후에 방광암으로 진단 받는 확률은 통상 10~25%인 점을 감안시, 방광암 진단 건수는 위 숫자에서 10배~25배를 곱하면 미국내 방광암 검사건수가 추산이 될 것 같습니다. 약 820,000명~2,050,000명 수준.
지노믹트리의 얼리텍-B의 미국 의료수가가 192달러로 결정 된 점을 감안시 얼리텍 B 매출 추산은 아래와 같이 가능할 것 같습니다. 그리고 핵심은 방광경 보다 훨씬 편한 검사법(소변으로 검사)인데 경쟁제품이 없다는 점입니다.
(820,000~2,050,000명 X 예상 마켓쉐어 X 192달러 = 얼리텍B 미국 매출)
<본문중>
-방광암은 가장 흔히 혈뇨를 초래합니다.
-진단을 내리기 위해 의사는 요도를 통해 카메라가 있는 얇고 유연한 내시경(방광경)을 방광에 넣습니다.
-치료에는 종종 암 제거, 방광경 사용(표면암의 경우) 또는 방광 전체의 수술적 제거(심부암의 경우)가 포함됩니다.
미국에서 매년 약 82,290명이 새로 방광암 진단을 받고 있습니다. 2023년 추정치에 따르면, 매년 16,710명 이상이 방광암으로 사망합니다. 여성에 비해 약 3배 많은 남성이 방광암에 걸립니다.
https://www.msdmanuals.com/ko/home/%EC%8B%A0%EC%9E%A5-%EB%B0%8F-%EC%9A%94%EB%A1%9C-%EC%A7%88%ED%99%98/%EC%8B%A0%EC%9E%A5%EA%B3%BC-%EB%B9%84%EB%87%A8%EC%83%9D%EC%8B%9D%EA%B4%80%EC%9D%98-%EC%95%94/%EB%B0%A9%EA%B4%91%EC%95%94
MSD 매뉴얼 - 일반인용
방광암 - 신장 및 요로 질환 - MSD 매뉴얼 - 일반인용
방광암 - MSD 매뉴얼 일반인용에서 원인, 증상, 진단 및 치료법에 대해 알아보십시오.
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밸류아이알(Value IR) 채널
캘리포니아 대학의 데이비스 박사가 작성한 글로벌 제약사 MSD의 매뉴얼입니다. 아래와 같이 매년 82,000명이 미국에서 방광암 진단을 받고 있습니다. 방광경(방광내시경) 검사 후에 방광암으로 진단 받는 확률은 통상 10~25%인 점을 감안시, 방광암 진단 건수는 위 숫자에서 10배~25배를 곱하면 미국내 방광암 검사건수가 추산이 될 것 같습니다. 약 820,000명~2,050,000명 수준. 지노믹트리의 얼리텍-B의 미국 의료수가가 192달러로 결정…
북미 매출은 점유율 50% 가정시 1100억원~2750억원이 가능하고, 중간값으로 영업이익률 55% 가정시 영업이익은 천억원 수준 (대장암과 국내 및 기타국가는 별도) 현재 지노믹트리 시총 4500억원
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https://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=106250
퍼시픽 엣지의 방광암 진단키트는 350달러(50만원)로 민감도 82% 수준
지노믹트리는 192달러(27만원)로 민감도 100%
방광경 검사비용은 마취 포함 평균 2272달러(320만원)
퍼시픽 엣지의 방광암 진단키트는 350달러(50만원)로 민감도 82% 수준
지노믹트리는 192달러(27만원)로 민감도 100%
방광경 검사비용은 마취 포함 평균 2272달러(320만원)
HelloDD
한국 바이오 '쾌거'지노믹트리, 방광암 진단키트 판매가 192달러 승인
\"세계 최초로 대장암 진단키트를 개발한 지노믹트리가 방광암 진단키트로 기술력을 인정받으며 높은 가격에 세계에서 가장 큰 시장인 미국에 진출했다. 19년만의 쾌거다.\"대전의 바이오벤처 지노믹트...
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가치투자클럽
북미 매출은 점유율 50% 가정시 1100억원~2750억원이 가능하고, 중간값으로 영업이익률 55% 가정시 영업이익은 천억원 수준 (대장암과 국내 및 기타국가는 별도) 현재 지노믹트리 시총 4500억원
시장규모를 방광경 검사를 받은 사람으로 한정하였는데 미국에서는 300만원 이상(보험 미적용시 700만원)의 고가 검사이므로 20만원대로 가능해진다면 검사 대상은 더욱 확대 가능합니다. 따라서 추정매출이 매우 보수적인 수준일 수 있습니다.
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가치투자클럽
두나무 3분기 누적 영업이익 5786억원, 장외시총 4.5조원 (순금융자산 및 강남사옥 2조원, 코인 2조원) 코인베이스 3분기 누적 영업이익 1.8조원, 시총 107조원 코인베이스 매출은 두나무의 6배, 영업이익은 3배, 시총은 23배
두나무 시총 5.9조원으로 상승. 그래도 올해 영업이익의 6배 수준에 불과
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https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=255259
케어젠은 현재 아쿰스를 통해 인도 내 유력 제약 업체 썬파마(Sun Pharma), 아우로빈도(Auribundo), Bayer india (바이엘 인도), 피라말 (Piramal), 알버트 데이비드 (Albert David) 등 다수의 기업들과 구체적인 논의를 진행 중인 것으로 알려 졌다.
케어젠은 현재 아쿰스를 통해 인도 내 유력 제약 업체 썬파마(Sun Pharma), 아우로빈도(Auribundo), Bayer india (바이엘 인도), 피라말 (Piramal), 알버트 데이비드 (Albert David) 등 다수의 기업들과 구체적인 논의를 진행 중인 것으로 알려 졌다.
팜뉴스
케어젠, 인도 최대 CDMO 기업 ‘아쿰스’ 그룹 회장단 본사 방문
생명 공학 기업 케어젠은 인도 CDMO 제약 업체 ‘아쿰스’ 그룹의 창립자인 산지브 재인과 대표이사 산제이 샤르마를 포함한 핵심 임원진이 방문했다고 전했다.이번 아쿰스 그룹 회장단의 방문을 통해 케어젠은 ...
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Forwarded from 신한 리서치
『퓨쳐켐 (220100.KQ); 곧 임상 2상 최종 발표, 3상 계획도 공개』
제약바이오 엄민용 ☎️02-3772-2578
▶️전세계적으로 주목받고 있는 전립선암 결과들
지난 유럽핵의학회서 FC705 임상 2상 중간결과를 구두 발표했음에도 불구하고 주가가 큰 폭 하락. 현재까지 발표된 글로벌 바이오텍들 대비 임상 결과 상대적 우위 확인. 객관적 반응률이 곧 공개될 예정으로 유효성 발표 후 4조원 시총 유지 중인 Janux 대비 우위 기대
▶️ 퓨쳐켐도 플루빅토 2차 치료제 동일 시장 노린다
FC705는 최근 임상 2상 중간 결과를 유럽핵의학회에서 구두발표하며 유효성과 부작용 측면에서 글로벌 경쟁약물 중 best-in-class 가능성을 입증.
내년 1월 중으로 최종 보고서 수령 예정 및 공개되지 않았던 객관적반응률(ORR) 등이 공개될 예정이고 1분기 중으로 임상 3상 진입
FC705의 임상 3상은 호르몬치료제(ADT) 이후 거세저항성 전립선암 환자를 대상으로 2차 요법과 3차 요법 모두 진행될 예정. 현재 빅파마 중 호르몬 치료제를 보유 중인 기업과 임상 디자인을 논의 중인 것으로 확인 최근 노바티스가 릴리와 14억 달러 인수한 자회사 POINT를 상대로 PNT2002의 결합방식을 두고 미국 특허 10,624,970의 특허침해 소송을 제기. 퓨쳐켐은 알부민 결합방식 차별화로 특허 침해 여부 가능성 우려 없을 것으로 보여 최근 FC705 빅파마 문의 증가
▶️ Valuation & Risk
지난 4일 Janux therapeutics가 거세저항성 전이성 전립선암 환자 겨우 16명 대상 임상 1a상에 대해 긍정적 결과 발표 후 주가 49% 상승하며 시가총액 4조원을 돌파. 그러나 퓨쳐켐의 FC705 임상 2상 최종 결과 비교했을 때 Janux 대비 긍정적 종양감소율 결과 기대되어 저평가 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331161
위 내용은 2024년 12월 5일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
제약바이오 엄민용 ☎️02-3772-2578
▶️전세계적으로 주목받고 있는 전립선암 결과들
지난 유럽핵의학회서 FC705 임상 2상 중간결과를 구두 발표했음에도 불구하고 주가가 큰 폭 하락. 현재까지 발표된 글로벌 바이오텍들 대비 임상 결과 상대적 우위 확인. 객관적 반응률이 곧 공개될 예정으로 유효성 발표 후 4조원 시총 유지 중인 Janux 대비 우위 기대
▶️ 퓨쳐켐도 플루빅토 2차 치료제 동일 시장 노린다
FC705는 최근 임상 2상 중간 결과를 유럽핵의학회에서 구두발표하며 유효성과 부작용 측면에서 글로벌 경쟁약물 중 best-in-class 가능성을 입증.
내년 1월 중으로 최종 보고서 수령 예정 및 공개되지 않았던 객관적반응률(ORR) 등이 공개될 예정이고 1분기 중으로 임상 3상 진입
FC705의 임상 3상은 호르몬치료제(ADT) 이후 거세저항성 전립선암 환자를 대상으로 2차 요법과 3차 요법 모두 진행될 예정. 현재 빅파마 중 호르몬 치료제를 보유 중인 기업과 임상 디자인을 논의 중인 것으로 확인 최근 노바티스가 릴리와 14억 달러 인수한 자회사 POINT를 상대로 PNT2002의 결합방식을 두고 미국 특허 10,624,970의 특허침해 소송을 제기. 퓨쳐켐은 알부민 결합방식 차별화로 특허 침해 여부 가능성 우려 없을 것으로 보여 최근 FC705 빅파마 문의 증가
▶️ Valuation & Risk
지난 4일 Janux therapeutics가 거세저항성 전이성 전립선암 환자 겨우 16명 대상 임상 1a상에 대해 긍정적 결과 발표 후 주가 49% 상승하며 시가총액 4조원을 돌파. 그러나 퓨쳐켐의 FC705 임상 2상 최종 결과 비교했을 때 Janux 대비 긍정적 종양감소율 결과 기대되어 저평가 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=331161
위 내용은 2024년 12월 5일 07시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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