Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[자동차(OVERWEIGHT) - 혼다와 닛산의 합병, 일본판 스텔란티스]
- 혼다와 닛산은 지주회사 체제를 통해 합병을 논의 중. 닛산을 살리기 위한 조치로, 전기차 기술이 열위이고, 모터사이클에 실적을 의존하고 있는 혼다에게 부담.
- 혼다, 닛산, 미쓰비시의 연합은 스텔란티스와 비슷한 결과로 이어질 전망. 스텔란티스의 글로벌 판매는 합병 전 대비 20% 감소하였고, 미국M/S는 -4%p감소.
- 2025년에 현대차/기아는 일본과 유럽업체의 구조조정 반사이익과 신차 사이클 재진입으로, 미국 시장 M/S 상승 및 미국 내 Top3 메이커로 등극 예상
* 리포트 링크
https://bit.ly/400MqSm
(2024/12/20 공표자료)
- 혼다와 닛산은 지주회사 체제를 통해 합병을 논의 중. 닛산을 살리기 위한 조치로, 전기차 기술이 열위이고, 모터사이클에 실적을 의존하고 있는 혼다에게 부담.
- 혼다, 닛산, 미쓰비시의 연합은 스텔란티스와 비슷한 결과로 이어질 전망. 스텔란티스의 글로벌 판매는 합병 전 대비 20% 감소하였고, 미국M/S는 -4%p감소.
- 2025년에 현대차/기아는 일본과 유럽업체의 구조조정 반사이익과 신차 사이클 재진입으로, 미국 시장 M/S 상승 및 미국 내 Top3 메이커로 등극 예상
* 리포트 링크
https://bit.ly/400MqSm
(2024/12/20 공표자료)
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Forwarded from 묻따방 🐕
트럼프 2기 미국>유럽향 LNG 수출 확대
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 유럽연합(EU)에 미국산 석유와 가스를 대규모로 구매토록 요구하면서 불응 시 대폭 관세를 인상하겠다고 위협했습니다.
폰데어라이엔 집행위원장은 지난달 8일 기자들과 만나 트럼프 당선인과 통화에서 미국산 액화천연가스(LNG) 수입 확대 방안을 제안했다며 "러시아산을 미국산으로 대체하면 우리에겐 더 저렴해 에너지 가격을 낮출 수도 있다"고 말했습니다.
https://www.wsj.com/economy/trade/trump-warns-europe-to-buy-more-u-s-oil-and-gas-or-face-tariffs-1bc4d16b
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 유럽연합(EU)에 미국산 석유와 가스를 대규모로 구매토록 요구하면서 불응 시 대폭 관세를 인상하겠다고 위협했습니다.
폰데어라이엔 집행위원장은 지난달 8일 기자들과 만나 트럼프 당선인과 통화에서 미국산 액화천연가스(LNG) 수입 확대 방안을 제안했다며 "러시아산을 미국산으로 대체하면 우리에겐 더 저렴해 에너지 가격을 낮출 수도 있다"고 말했습니다.
https://www.wsj.com/economy/trade/trump-warns-europe-to-buy-more-u-s-oil-and-gas-or-face-tariffs-1bc4d16b
WSJ
Trump Warns Europe to Buy More U.S. Oil and Gas or Face Tariffs
The president-elect’s threat to impose tariffs on European imports could frame early discussions between European leaders and his administration.
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Forwarded from 주식 다람이
🔅2024년 12월 20일치 소형 변압기 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 8504219010, 8504219020
$46,854,302
참고)
11월 20일치 $26,255,875
10월 20일치 $28,198,819
9월 20일치 $28,296,721
8월 20일치 $17,017,123
7월 20일치 $32,955,424
6월 20일치 $37,315,481
5월 20일치 $22,444,270
4월 20일치 $29,535,908
4월 10일치 $13,715,994
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 8504219010, 8504219020
$46,854,302
참고)
11월 20일치 $26,255,875
10월 20일치 $28,198,819
9월 20일치 $28,296,721
8월 20일치 $17,017,123
7월 20일치 $32,955,424
6월 20일치 $37,315,481
5월 20일치 $22,444,270
4월 20일치 $29,535,908
4월 10일치 $13,715,994
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가치투자클럽
이사 충실의무를 주주로 확대하는 상법개정은 반드시 필요하지만 모호한 법리적 해석으로 인해 법무법인만 돈을 벌게 되고, 오너일가는 미등기로 숨어버릴 가능성이 높습니다. 이런 점까지 보완하는 정밀한 개정이 필요합니다. 상법개정이 급하지만 국장 밸류업을 위해서는 세법 개정도 중요하다고 생각합니다. 상속세 60%, 배당소득세 49.5%의 징벌적 수준의 세율 앞에서 오너들은 배당을 최소화하고 주가가 낮게 유지되기를 희망합니다. 대신 개인법인을 만들어서 통행세를…
https://www.hankyung.com/article/2024122224825
상법개정하면 바로 지수 오를거 같나요
상법은 최악의 짓거리를 막을 뿐 최선의 행동을 유발하지는 않습니다. 상속증여세 개정 없이 대주주는 안움직입니다.
상법개정하면 바로 지수 오를거 같나요
상법은 최악의 짓거리를 막을 뿐 최선의 행동을 유발하지는 않습니다. 상속증여세 개정 없이 대주주는 안움직입니다.
한국경제
탄핵정국에 결국…상속세 개편 '사실상 중단'
탄핵정국에 결국…상속세 개편 '사실상 중단', 정부 부결안 재추진 부담에 논의 보류 내년 상반기 유산취득세 전환 중심 논의 계획
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가치투자클럽
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자본금의 증가 사유에는 유상증자, 무상증자, 주식매수선택권, CB/BW 발행, 합병 등이 있습니다. 종목명을 보면 자본금이 빨리 늘어나는 회사만 피해도 지뢰는 밟지 않는다는 것을 알 수 있습니다.
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Forwarded from Brain and Body Research
FPD 및 반도체 이송장치 (전국)
관련종목 : 싸이맥스 / 로체시스템즈 / 라온테크 등
2024넌 12월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 싸이맥스 / 로체시스템즈 / 라온테크 등
2024넌 12월 1일 ~ 20일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
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Forwarded from 교보증권 리서치센터
[교보증권 건설/부동산 백광제]
삼성E&A
* 이익 레벨과 상관없는 주가 하락
▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 31,000원 유지. 과매도 구간
삼성 E&A에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 31,000원 유지. 목표주가 산정은 1) 최근 5개년 평균 PBR 2배와 2) ‘24년 추정 ROE 를 고려한 적정 PBR 1.6배 중 낮은 값에, ROE 감소 추세를 감안하여 10% 할인할 값을 적용. 최근 주가는 비화공 부문의 매출 지연 우려, ROE 둔화 및 국내·외 정세 불안 등 시장 우려 증가로 주가 급락. 하지만 국내 사업 중심의 대형 건설사와 달리 동사는 연중 견조한 실적을 유지하고 있고, 신규 수주 역시 대규모 화공 수주에 힘입어 역대 최대 규모 14조원이 눈앞에 있는 등 실제 성장과 이익 레벨 전망은 나쁘지 않음. 향후 1) 대규모 수주에 따른 실질적인 분기 매출액 성장이 가능한점, 2) ‘24년 실적이 기존 우려 대비 크게 개선된 점 및 3) 동사 ROE가 주요 종합건설업체 대비 월등히 높은 점 등을 감안하면 현재 주가는 과매도 구간으로 판단.
▶ 4Q24 영업이익 1,900억원(YoY -29.5%), 전년 서프라이즈 기저 효과
4Q24 매출액 2.7조원(YoY -4.4%), 영업이익 1,900억원(YoY -29.5%), 분기 양호한 매출액 · 영업이익 달성 불구, 4Q23 어닝 서프라이즈에 따른 기저효과로 이익 감소. 매출액: 화공(YoY -5.0%)은 전년 신규 수주 부진 및 일부 진행 프로젝트 종료 등에 따른 매출액 감소, 비화공(YoY -4.0%)은 그룹공사 투자 둔화로 매출액 감소. 매출총이익: 화공(YoY -15.0%)은 매출액 감소 및 전년 양호한 기저효과로 이익 감소. 비화공(YoY -30.0%)은 매출액 감소에 따른 고정비 부담 증가로 이익 둔화. 하지만 견조한 실적 달성으로 영업이익 시장기대치(1,899억원) 부합
☞ ‘24년 연간 매출액 10.1조원(YoY -5.0%), 영업이익 8,660억원(YoY -12.8%), 전년 화공 수주 부족 · 그룹 공사 투자 지연에 따른 매출액 · 영업이익 감소 전망되나, 무난하게 연초 가이던스 매출액 10.0조원 초과 달성 전망.
보고서 링크 : https://www.iprovest.com/upload/research/report/cominf/20241223/20241223_028050_20060166_1145.pdf
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