Forwarded from Brain and Body Research
AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
(센텀호랑이)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
(센텀호랑이)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
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AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
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Forwarded from 지엘리서치 GL RESEARCH_ 주식, 경제, 독립리서치
👉미 산불 장기화 및 한파 따른 전력망 비상
기존 전력설비/전선 섹터 주요 종목 및 중소형주 전반 점검
1. 미 전력 인프라 수혜 주도 종목
▷ HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 제룡전기
2. 전선 관련주
▷ LS(자회사 LS전선), 대한전선_ 미국향 전선 우선적 수주 기대
▷ 대원전선_ 미 전력청 제품 샘플 테스트 진행 사실 부각
▷ LS마린솔루션_ 해저통신/전력케이블 전문 업체
▷ 산일전기_ 산업용 변압기 전문 제조 업체
▷ 일진전기_ 각종 전선 및 전력기기, 종합 중전기 제조 판매 업체
▷ 가온전선_ LS 계열사, 전력케이블 및 통신 케이블 생산
3. 시총 3000억 이하 종목
▷ 제일일렉트릭_ 차단기 및 전기배선기구류 등 전기기기 개발, 제조 및 판매업체
▷ 세명전기_ 전력인프라 HVDC 송전선로 개발 완료 및 수주 이력
▷ 제룡산업_ 핵심 전력망 구축에 사용하는 HVDC 500kV 금구류 개발
▷ 비츠로테크_ 자회사 비츠로이엠, 비츠로이에스 통한 전기제어장치 개발, 제조 및 판매
▷ 광명전기_ 중전기 전문 제조업체, 수배전반, 가스절연개폐장치 등 생산
▷ 대원전선_ 전력 및 통신 케이블 제조, 판매 업체
▷ KBI메탈_ 전선용 동선, 모터 및 변압기 코어 생산 업체
지엘리서치🔺 https://news.1rj.ru/str/valjuman
기존 전력설비/전선 섹터 주요 종목 및 중소형주 전반 점검
1. 미 전력 인프라 수혜 주도 종목
▷ HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 제룡전기
2. 전선 관련주
▷ LS(자회사 LS전선), 대한전선_ 미국향 전선 우선적 수주 기대
▷ 대원전선_ 미 전력청 제품 샘플 테스트 진행 사실 부각
▷ LS마린솔루션_ 해저통신/전력케이블 전문 업체
▷ 산일전기_ 산업용 변압기 전문 제조 업체
▷ 일진전기_ 각종 전선 및 전력기기, 종합 중전기 제조 판매 업체
▷ 가온전선_ LS 계열사, 전력케이블 및 통신 케이블 생산
3. 시총 3000억 이하 종목
▷ 제일일렉트릭_ 차단기 및 전기배선기구류 등 전기기기 개발, 제조 및 판매업체
▷ 세명전기_ 전력인프라 HVDC 송전선로 개발 완료 및 수주 이력
▷ 제룡산업_ 핵심 전력망 구축에 사용하는 HVDC 500kV 금구류 개발
▷ 비츠로테크_ 자회사 비츠로이엠, 비츠로이에스 통한 전기제어장치 개발, 제조 및 판매
▷ 광명전기_ 중전기 전문 제조업체, 수배전반, 가스절연개폐장치 등 생산
▷ 대원전선_ 전력 및 통신 케이블 제조, 판매 업체
▷ KBI메탈_ 전선용 동선, 모터 및 변압기 코어 생산 업체
지엘리서치🔺 https://news.1rj.ru/str/valjuman
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Forwarded from Brain and Body Research
CCL 동박적층판 (전국)
관련종목 : 두산
2025넌 1월 1일 ~ 10일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 두산
2025넌 1월 1일 ~ 10일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
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Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
Media is too big
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북한군 포로 심문 영상
-2005년생 북한군 포로, 참전 아닌 훈련인 줄 알았다
-2005년생 북한군 포로, 참전 아닌 훈련인 줄 알았다
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Forwarded from market leading stocks
** 티에스이 : LS증권
- 2025년 하반기에 전방고객사(S사)를 대상으로 HBM Test를 위한 Socket이
본격적으로 공급될 가능성(현재 일부 샘플은 공급하고 있는 상황)이 있음
- 이를 위해 4Q24 HBM 검사에 적용되는 다이캐리어 로더 샘플 장비(어드반테스트의 장비의 Test 과정에서 협업)를 공급한 것으로 파악
- 전방고객사가 이를 활용할 경우 1~2Q25에 주문이 들어오고 3Q~4Q25 정도에 추가적인 다이캐리어 로더 장비가 공급될 가능성이 있음
- 3Q24에 Probe Card 부문 Sales 3Q24 284억원에 이어 4Q24에도 270억원 ~ 300억원 규모의 공급이 진행된 것으로 파악
- 2025년 하반기에 전방고객사(S사)를 대상으로 HBM Test를 위한 Socket이
본격적으로 공급될 가능성(현재 일부 샘플은 공급하고 있는 상황)이 있음
- 이를 위해 4Q24 HBM 검사에 적용되는 다이캐리어 로더 샘플 장비(어드반테스트의 장비의 Test 과정에서 협업)를 공급한 것으로 파악
- 전방고객사가 이를 활용할 경우 1~2Q25에 주문이 들어오고 3Q~4Q25 정도에 추가적인 다이캐리어 로더 장비가 공급될 가능성이 있음
- 3Q24에 Probe Card 부문 Sales 3Q24 284억원에 이어 4Q24에도 270억원 ~ 300억원 규모의 공급이 진행된 것으로 파악
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