Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
이수페타시스 : 시대정신이 준 투자기회
https://blog.naver.com/kimcharger/223741419018
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이수페타시스 : 시대정신이 준 투자기회
(종목 추천 아닙니다. 투자판단은 스스로 하시길 바랍니다.)
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Forwarded from 루팡
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테슬라 AI 공식 X 계정) 테슬라는 이제 공장에서 출발하여 지정된 적재 도크 차선까지 인간의 개입 없이 스스로 주행합니다.
대규모 비감독 완전 자율 주행(FSD)에 한 걸음 더 가까워졌습니다.
대규모 비감독 완전 자율 주행(FSD)에 한 걸음 더 가까워졌습니다.
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Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 여현석, 송혜수]
신한 속보: 딥시크-신한IT코멘트 정리
▶️ 최근 딥시크 관련 반도체, H/W 주가 조정은 과도하다는 판단
- 미국 vs. 중국 AI 경쟁 확대 → S/W(AI 모델) 비용 효율화, 보안 강화, H/W 성능 고도화 지속
- 딥시크 공개 이후 AI 투자 효율에 갖는 의문 확산 → 반도체/세트 전반 주가 하락
▶️ AI CapEx 및 업종별 주가 반응
- 데이터 인프라 투자 주도하는 빅테크 실적 발표 → 변함 없는 방향성 확인
- 고효율 AI 모델 개발 필요성 증대 → S/W에서 비용 효율화 작업 가속화 예상
- 가속기 수요 급감할 가능성 제한적 → 메모리는 고부가 제품 비중 증가세 지속 전망
→ 고부가 제품에 강점을 갖는 국내 메모리/장비/부품 업체에 주목할 시점
▶️ 신한 IT팀 커버리지View
- 반도체: 고부가 메모리 수요 지속 예상 → SK하이닉스 탑픽 유지
- 전기전자: AI 시장 개화에 따른 수혜 → 삼성전기, 리노공업 탑픽 유지
- 반도체 장비: AI 반도체 수요 견고 판단 → 피에스케이홀딩스 탑픽 유지
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332446
위 내용은 2025년 1월 31일 13시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 속보: 딥시크-신한IT코멘트 정리
▶️ 최근 딥시크 관련 반도체, H/W 주가 조정은 과도하다는 판단
- 미국 vs. 중국 AI 경쟁 확대 → S/W(AI 모델) 비용 효율화, 보안 강화, H/W 성능 고도화 지속
- 딥시크 공개 이후 AI 투자 효율에 갖는 의문 확산 → 반도체/세트 전반 주가 하락
▶️ AI CapEx 및 업종별 주가 반응
- 데이터 인프라 투자 주도하는 빅테크 실적 발표 → 변함 없는 방향성 확인
- 고효율 AI 모델 개발 필요성 증대 → S/W에서 비용 효율화 작업 가속화 예상
- 가속기 수요 급감할 가능성 제한적 → 메모리는 고부가 제품 비중 증가세 지속 전망
→ 고부가 제품에 강점을 갖는 국내 메모리/장비/부품 업체에 주목할 시점
▶️ 신한 IT팀 커버리지View
- 반도체: 고부가 메모리 수요 지속 예상 → SK하이닉스 탑픽 유지
- 전기전자: AI 시장 개화에 따른 수혜 → 삼성전기, 리노공업 탑픽 유지
- 반도체 장비: AI 반도체 수요 견고 판단 → 피에스케이홀딩스 탑픽 유지
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332446
위 내용은 2025년 1월 31일 13시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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