Forwarded from 신한 리서치
[신한투자증권 IT팀 오강호, 김형태, 남궁현, 서지범, 여현석, 송혜수]
신한 속보: 딥시크-신한IT코멘트 정리
▶️ 최근 딥시크 관련 반도체, H/W 주가 조정은 과도하다는 판단
- 미국 vs. 중국 AI 경쟁 확대 → S/W(AI 모델) 비용 효율화, 보안 강화, H/W 성능 고도화 지속
- 딥시크 공개 이후 AI 투자 효율에 갖는 의문 확산 → 반도체/세트 전반 주가 하락
▶️ AI CapEx 및 업종별 주가 반응
- 데이터 인프라 투자 주도하는 빅테크 실적 발표 → 변함 없는 방향성 확인
- 고효율 AI 모델 개발 필요성 증대 → S/W에서 비용 효율화 작업 가속화 예상
- 가속기 수요 급감할 가능성 제한적 → 메모리는 고부가 제품 비중 증가세 지속 전망
→ 고부가 제품에 강점을 갖는 국내 메모리/장비/부품 업체에 주목할 시점
▶️ 신한 IT팀 커버리지View
- 반도체: 고부가 메모리 수요 지속 예상 → SK하이닉스 탑픽 유지
- 전기전자: AI 시장 개화에 따른 수혜 → 삼성전기, 리노공업 탑픽 유지
- 반도체 장비: AI 반도체 수요 견고 판단 → 피에스케이홀딩스 탑픽 유지
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332446
위 내용은 2025년 1월 31일 13시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 속보: 딥시크-신한IT코멘트 정리
▶️ 최근 딥시크 관련 반도체, H/W 주가 조정은 과도하다는 판단
- 미국 vs. 중국 AI 경쟁 확대 → S/W(AI 모델) 비용 효율화, 보안 강화, H/W 성능 고도화 지속
- 딥시크 공개 이후 AI 투자 효율에 갖는 의문 확산 → 반도체/세트 전반 주가 하락
▶️ AI CapEx 및 업종별 주가 반응
- 데이터 인프라 투자 주도하는 빅테크 실적 발표 → 변함 없는 방향성 확인
- 고효율 AI 모델 개발 필요성 증대 → S/W에서 비용 효율화 작업 가속화 예상
- 가속기 수요 급감할 가능성 제한적 → 메모리는 고부가 제품 비중 증가세 지속 전망
→ 고부가 제품에 강점을 갖는 국내 메모리/장비/부품 업체에 주목할 시점
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- 반도체: 고부가 메모리 수요 지속 예상 → SK하이닉스 탑픽 유지
- 전기전자: AI 시장 개화에 따른 수혜 → 삼성전기, 리노공업 탑픽 유지
- 반도체 장비: AI 반도체 수요 견고 판단 → 피에스케이홀딩스 탑픽 유지
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=332446
위 내용은 2025년 1월 31일 13시 16분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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https://naver.me/FlZ49IMA
셀리버리 창업자 조 대표는 지난 2021년 연구개발비 명목 등으로 전환사채 등을 발행해 700억원 규모의 자금을 마련한 뒤, 목적과 달리 이 돈으로 다른 사업체를 인수
오늘도....
셀리버리 창업자 조 대표는 지난 2021년 연구개발비 명목 등으로 전환사채 등을 발행해 700억원 규모의 자금을 마련한 뒤, 목적과 달리 이 돈으로 다른 사업체를 인수
오늘도....
Naver
'성장성특례 1호' 셀리버리 대표, 자본시장법 위반 혐의 구속
지난 2023년 정기 주주총회에서 주주들에 무릎까지 꿇으며 회사 정상화를 약속했던 조대웅 셀리버리 대표이사가 자본시장법 위반 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 31일 뉴시스 취재에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이날 바이
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https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=12444
피스투에스코리아는 지난 13일 인벤티지랩이 추진하는 100억원 규모의 제3자배정 유상증자에 참여하기로 했다. 피스투에스코리아가 큐라티스로 입금할 예정이었던 100억원이 인벤티지랩을 거쳐 큐라티스로 향하는 셈이다
피스투에스코리아는 지난 13일 인벤티지랩이 추진하는 100억원 규모의 제3자배정 유상증자에 참여하기로 했다. 피스투에스코리아가 큐라티스로 입금할 예정이었던 100억원이 인벤티지랩을 거쳐 큐라티스로 향하는 셈이다
더바이오
인벤티지랩, 'CB+유증'으로 250억원 투자해 큐라티스 경영권 확보한다
[더바이오 지용준 기자] 인벤티지랩이 250억원을 투자해 큐라티스의 경영권을 확보한다. 이는 인벤티지랩이 큐라티스의 경영권 인수를 통해 GMP 제조소 확보 및 사업 역량을 강화하기 위한 것이다.인벤티지랩은 큐라티스가 발행하는 150억원 규모의 전환사채(CB)에 투자한다고 31일 공시했
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Forwarded from 投資, 아레테
#수출데이터
#필러
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음.
- 수출 단가의 경우 수출데이터가 급증하기 시작했던 10~12월 수준과 유사하게 유지.
#톡신
- 수출금액이 양호한 수준으로 유지되고 있음. 특히 미국향 톡신은 적은 영업일수에도 역대 Top3 내 수준에 해당.
- 휴젤의 재선적이 2Q25E 수준에 예상된다는 점과 에볼루스의 어닝콜을 볼 때 대웅제약의 톡신 미국 수출이 유의미하게 발생하는 것으로 추정.
#초고압 변압기
- 전체 수출 YoY+25%, 미국향 수출 YoY+80% 기록. 지속적으로 높은 금액 및 수출 단가를 유지.
- 북미향 주요 수출국이 예정대로 2월부터 높은 관세가 진행됨에 따라 다음 수출국인 한국 내 쇼티지 제품에 대한 물량 확대를 기대.
#전선
- 미국향 기준 영업일수 고려시 지속적으로 높은 수출금액을 유지.
#라면
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음. 특히 미국 수출의 경우 YoY+50%를 성장.
- 삼양식품의 경우 2H25 밀양 2공장 가동에 따른 업사이드 기대.
#CCL
- 적은 영업일수에도 높은 수출금액이 지속되고 있으며 수출단가는 ATH 기록.
#TC본더
- 전체 수출데이터 압도적 ATH 기록.
- 월별로 수출금액 증가하는 추이가 매우 인상적(YoY+7376%, MoM+37%)
#RF미용기기
- 태국향 수출데이터가 급격하게 증가함.
#창상피복재
- 10일치 데이터 급증한 이후에도 증가세는 나름 꾸준하게 유지되며 1월 ATH 수출 기록.
- 미국향 데이터 역시 ATH를 기록했고 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 거점 국가향 수출데이터 역시 ATH 수준을 기록.
#전차 #장갑차
- 전차 및 장갑차 수출데이터 역시 우수한 모습을 보여주고 있음.
- 폴란드향 수출데이터가 튀면서 폴란드 수출이 25년에도 양호하게 진행되고 있음을 알 수 있음.
#지혈제
- 전체 수출데이터 최고 수준 유지.
#필러
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음.
- 수출 단가의 경우 수출데이터가 급증하기 시작했던 10~12월 수준과 유사하게 유지.
#톡신
- 수출금액이 양호한 수준으로 유지되고 있음. 특히 미국향 톡신은 적은 영업일수에도 역대 Top3 내 수준에 해당.
- 휴젤의 재선적이 2Q25E 수준에 예상된다는 점과 에볼루스의 어닝콜을 볼 때 대웅제약의 톡신 미국 수출이 유의미하게 발생하는 것으로 추정.
#초고압 변압기
- 전체 수출 YoY+25%, 미국향 수출 YoY+80% 기록. 지속적으로 높은 금액 및 수출 단가를 유지.
- 북미향 주요 수출국이 예정대로 2월부터 높은 관세가 진행됨에 따라 다음 수출국인 한국 내 쇼티지 제품에 대한 물량 확대를 기대.
#전선
- 미국향 기준 영업일수 고려시 지속적으로 높은 수출금액을 유지.
#라면
- 높은 기저와 적은 영업일수에도 YoY 성장을 지속하고 있음. 특히 미국 수출의 경우 YoY+50%를 성장.
- 삼양식품의 경우 2H25 밀양 2공장 가동에 따른 업사이드 기대.
#CCL
- 적은 영업일수에도 높은 수출금액이 지속되고 있으며 수출단가는 ATH 기록.
#TC본더
- 전체 수출데이터 압도적 ATH 기록.
- 월별로 수출금액 증가하는 추이가 매우 인상적(YoY+7376%, MoM+37%)
#RF미용기기
- 태국향 수출데이터가 급격하게 증가함.
#창상피복재
- 10일치 데이터 급증한 이후에도 증가세는 나름 꾸준하게 유지되며 1월 ATH 수출 기록.
- 미국향 데이터 역시 ATH를 기록했고 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 거점 국가향 수출데이터 역시 ATH 수준을 기록.
#전차 #장갑차
- 전차 및 장갑차 수출데이터 역시 우수한 모습을 보여주고 있음.
- 폴란드향 수출데이터가 튀면서 폴란드 수출이 25년에도 양호하게 진행되고 있음을 알 수 있음.
#지혈제
- 전체 수출데이터 최고 수준 유지.
👍32❤7👏1