Forwarded from 더바이오 뉴스룸
HLB그룹은 진양곤 회장이 HLB바이오스텝 주식 7만5200주와 HLB이노베이션 주식 2만주를 각각 장내 매수했다고 밝혔습니다. 이에 따라 진 회장은 최종적으로 HLB바이오스텝 주식 28만6974주와 HLB이노베이션 주식 23만주를 각각 보유하게 됐습니다.
진 회장은 최근 들어 저평가된 그룹 상장사들의 가치 개선과 지속적인 성장을 위해 계열사 지분을 꾸준히 늘려가고 있습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=12900
진 회장은 최근 들어 저평가된 그룹 상장사들의 가치 개선과 지속적인 성장을 위해 계열사 지분을 꾸준히 늘려가고 있습니다.
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=12900
더바이오
진양곤 HLB그룹 회장, HLB바이오스텝·HLB이노베이션 주식 추가 매입
[더바이오 강인효 기자] HLB그룹은 진양곤 회장이 HLB바이오스텝 주식 7만5200주와 HLB이노베이션 주식 2만주를 각각 장내 매수했다고 18일 밝혔다. 이에 따라 진 회장은 최종적으로 HLB바이오스텝 주식 28만6974주와 HLB이노베이션 주식 23만주를 각각 보유하게 됐다.국내
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https://m.datanews.co.kr/m/m_article.html?no=137122
삼성SDI는 ESS용 배터리 수요 증가에 맞춰 시설투자도 확대할 계획이다. 생산능력의 90%에 달하는 수주 물량을 이미 확보했고, 전기차용 라인의 ESS용 전환을 통해 지난해 말 대비 20% 이상의 생산능력 확대를 추진하고 있다.
삼성SDI는 ESS용 배터리 수요 증가에 맞춰 시설투자도 확대할 계획이다. 생산능력의 90%에 달하는 수주 물량을 이미 확보했고, 전기차용 라인의 ESS용 전환을 통해 지난해 말 대비 20% 이상의 생산능력 확대를 추진하고 있다.
데이터뉴스
삼성SDI, AI 열풍 탄 ESS용 배터리로 캐즘 돌파
삼성SDI가 수요가 급증하고 있는 에너지저장장치(ESS)용 배터리로 성장 발판을 다지고 있다.17일 데이터뉴스가 삼성SDI의 실적발표를 분석한 결과, 지난해 배터리 부문 매출이 15조6913억 원으로, 2023년(20조4061억 원)보다 23.1% 줄어든 것으로 집계됐다.전기차 캐즘..
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Forwarded from 다올투자증권 리서치센터
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
에스티아이
- 낮아진 기대감에서 부각될 가격 매력
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년 전방 투자 지연에 따른 연속적인 분기 실적의 기대치 하회 과정에서 최근 기대감은 극도로 낮아져 있었습니다.
그러나 4분기 실적 서프라이즈가 분위기 반전의 이벤트로 작용할 것으로 예상합니다.
25년 예정된 인프라 프로젝트에 대해 가시성 중심으로 보수적인 추정치를 제시하며,
그럼에도 현 주가는 25 P/E 기준 5.8배로 저가 매력도가 부각됩니다.
최근 2년간 FY1 P/E Band 중단인 9배만 가정해도 Upside +51%임을 주목합니다."
▶️ 4Q24 Preview
- 영업이익 180억원(YoY +51%)으로 컨센서스 124억원을 크게 상회할 것으로 예상
- 배경: 1) 지연됐던 인프라 프로젝트(P4 Phs3 등) 재개, 2) 고수익성 약품 공급 설비(ACQC 신규 제품) 매출 증가
» ACQC
- Tank Lorry에서 Tank로 약액을 자동으로 충진/공급하는 장비
- 기존 제품 대비 무인력 자동화 기능을 고도화한 신규 제품을 개발
→ 기존 연간 100억원 수준 매출 발생, 4Q24에만 200억원 이상 매출 발생한 것으로 파악
- 고객사의 후공정 신규 라인 중심으로 도입 확대 중
- 향후 고객사의 기존 라인 내에서도 전환 도입 진행될 전망
→ 과거 대비 단일 인프라 프로젝트당 매출 규모가 늘어날 수 있는 요인
▶️ 25년 전망
- 매출액 5,448억원(+63%), 영업이익 716억원(+166%) 전망
» 인프라 매출액 4,788억원
- 가시성 높은 프로젝트 중심으로 추정치 반영
- 삼성전자 P4 Phs3/Phs4, SK하이닉스 M15X/M8/용인 클러스터, 마이크론 전공정/후공정
- 삼성전자 P4 Phs2와 P5는 보수적으로 제외
- 2H25부터 각 규모 1,000억원 이상의 프로젝트들 진행 → 상저하고 실적 흐름
» Wet System(리플로우 및 반도체/디스플레이 세정) 매출액 448억원
- 리플로우 268억원, 기존 고객사(국내 메모리, 해외 OSAT 일부) 중심 추정치 반영
→ 해외 OSAT 신규 및 국내외 메모리 생산업체 신규 물량 확대 가시화 단계, 그러나 현 추정치에는 미반영
- 반도체/디스플레이 세정 180억원
📑 자료: https://buly.kr/D3dp6c6
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
에스티아이
- 낮아진 기대감에서 부각될 가격 매력
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년 전방 투자 지연에 따른 연속적인 분기 실적의 기대치 하회 과정에서 최근 기대감은 극도로 낮아져 있었습니다.
그러나 4분기 실적 서프라이즈가 분위기 반전의 이벤트로 작용할 것으로 예상합니다.
25년 예정된 인프라 프로젝트에 대해 가시성 중심으로 보수적인 추정치를 제시하며,
그럼에도 현 주가는 25 P/E 기준 5.8배로 저가 매력도가 부각됩니다.
최근 2년간 FY1 P/E Band 중단인 9배만 가정해도 Upside +51%임을 주목합니다."
▶️ 4Q24 Preview
- 영업이익 180억원(YoY +51%)으로 컨센서스 124억원을 크게 상회할 것으로 예상
- 배경: 1) 지연됐던 인프라 프로젝트(P4 Phs3 등) 재개, 2) 고수익성 약품 공급 설비(ACQC 신규 제품) 매출 증가
» ACQC
- Tank Lorry에서 Tank로 약액을 자동으로 충진/공급하는 장비
- 기존 제품 대비 무인력 자동화 기능을 고도화한 신규 제품을 개발
→ 기존 연간 100억원 수준 매출 발생, 4Q24에만 200억원 이상 매출 발생한 것으로 파악
- 고객사의 후공정 신규 라인 중심으로 도입 확대 중
- 향후 고객사의 기존 라인 내에서도 전환 도입 진행될 전망
→ 과거 대비 단일 인프라 프로젝트당 매출 규모가 늘어날 수 있는 요인
▶️ 25년 전망
- 매출액 5,448억원(+63%), 영업이익 716억원(+166%) 전망
» 인프라 매출액 4,788억원
- 가시성 높은 프로젝트 중심으로 추정치 반영
- 삼성전자 P4 Phs3/Phs4, SK하이닉스 M15X/M8/용인 클러스터, 마이크론 전공정/후공정
- 삼성전자 P4 Phs2와 P5는 보수적으로 제외
- 2H25부터 각 규모 1,000억원 이상의 프로젝트들 진행 → 상저하고 실적 흐름
» Wet System(리플로우 및 반도체/디스플레이 세정) 매출액 448억원
- 리플로우 268억원, 기존 고객사(국내 메모리, 해외 OSAT 일부) 중심 추정치 반영
→ 해외 OSAT 신규 및 국내외 메모리 생산업체 신규 물량 확대 가시화 단계, 그러나 현 추정치에는 미반영
- 반도체/디스플레이 세정 180억원
📑 자료: https://buly.kr/D3dp6c6
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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