Forwarded from DS투자증권 리서치
250225_코스맥스엔비티_4Q24Re(DS장지혜).pdf
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DS투자증권 음식료/미디어 Analyst 장지혜, RA 김대성
[음식료] 코스맥스엔비티: 중국향 실적 호조로 턴어라운드 전망
** 요약
1. 4Q24Re: 한국 법인과 호주 법인의 중국향 수출 호조로 호실적
-연결 매출액 803억원(+0% YoY), 영업이익 34억원(+114% YoY, OPM 4.3%)으로 전년비 수익성 개선
-한국 법인의 수출 성장(+39% YoY)과 호주 법인의 흑자 전환이 전체 실적 개선 견인
2. 25년에도 중국향 실적 성장으로 매출 성장 및 영업이익 턴어라운드 기대
-25년 실적은 매출액 3,508억원(+10% YoY), 영업이익 209억원(+111% YoY, OPM 5.9%)으로 턴어라운드 전망
-한국과 호주 법인의 중국 고객사향 수출 성장과 미국 법인의 구조 재편에 따른 적자 축소
-동사의 해외 매출 비중은 22년 62%→25년 72%로 확대되고 음식료 기업 중 중국 노출 비중 가장 높아 중국 경기 부양 및 소비 트렌드 변화 수혜 기대
3. 투자의견 매수, 목표주가 6,000원 유지. 현주가는 25년 실적 대비 PER 6.5배에 불과
자료 바로가기: https://bit.ly/3ETPgR3
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
[음식료] 코스맥스엔비티: 중국향 실적 호조로 턴어라운드 전망
** 요약
1. 4Q24Re: 한국 법인과 호주 법인의 중국향 수출 호조로 호실적
-연결 매출액 803억원(+0% YoY), 영업이익 34억원(+114% YoY, OPM 4.3%)으로 전년비 수익성 개선
-한국 법인의 수출 성장(+39% YoY)과 호주 법인의 흑자 전환이 전체 실적 개선 견인
2. 25년에도 중국향 실적 성장으로 매출 성장 및 영업이익 턴어라운드 기대
-25년 실적은 매출액 3,508억원(+10% YoY), 영업이익 209억원(+111% YoY, OPM 5.9%)으로 턴어라운드 전망
-한국과 호주 법인의 중국 고객사향 수출 성장과 미국 법인의 구조 재편에 따른 적자 축소
-동사의 해외 매출 비중은 22년 62%→25년 72%로 확대되고 음식료 기업 중 중국 노출 비중 가장 높아 중국 경기 부양 및 소비 트렌드 변화 수혜 기대
3. 투자의견 매수, 목표주가 6,000원 유지. 현주가는 25년 실적 대비 PER 6.5배에 불과
자료 바로가기: https://bit.ly/3ETPgR3
DS투자증권 리서치 텔레그램 링크 : https://news.1rj.ru/str/DSInvResearch
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https://youtu.be/gAz7ouWH4BA?si=KdPBQkeAKXw-7dLO
현직 검사의 탄핵심판은 처음 봅니다. 공직자이지만 개인 사비로 헌법재판을 받아야 한다는군요 (국회 측 변호사 비용은 세금)
현직 검사의 탄핵심판은 처음 봅니다. 공직자이지만 개인 사비로 헌법재판을 받아야 한다는군요 (국회 측 변호사 비용은 세금)
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최재훈 검사 탄핵심판서 울먹이며 최후진술 했다 [현장영상] / 채널A
헌법재판소가 어제(24일) 이창수 서울중앙지검장, 조상원 4차장검사, 최재훈 반부패수사2부장검사 등 3명에 대한 탄핵심판 2차 변론기일이 열렸습니다. 이 모습을 현장영상으로 확인해 보시죠.
#최재훈 #조상원 #이창수 #정계선 #검사탄핵 #헌법재판소 #헌법재판관 #윤석열 #탄핵 #김건희
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
트럼프 이번엔 '구리' 겨눴다…가격 급등
https://www.hankyung.com/article/2025022600895
https://www.hankyung.com/article/2025022600895
한국경제
트럼프 이번엔 '구리' 겨눴다…가격 급등
트럼프 이번엔 '구리' 겨눴다…가격 급등, 경제
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