Forwarded from @아무자료 아무노래(2026년, 계급사회 가속화 3.0)
한덕수 대선 출마에 무게... "출마 관련 메시지 준비 중"
https://www.wikitree.co.kr/articles/1044283]
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위키트리
한덕수 대선 출마에 무게... "출마 관련 메시지 준비 중"
경향신문 “출마 비판론에 대한 대응 논리 마련 중”,
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Forwarded from 한양증권 리서치(스몰캡)
🔜 LG전자, 3년 만에 전기차 충전 사업 중단
LG전자가 전기차 충전기 사업을 전격 중단한다. 지난해까지만 해도 차세대 핵심 B2B(기업간거래) 사업 중 하나로 육성했지만, 업황 악화 지속과 글로벌 경기 불확실성이 증폭되면서 끝내 사업 철수라는 중대 결단을 내린 것이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002460688
LG전자가 전기차 충전기 사업을 전격 중단한다. 지난해까지만 해도 차세대 핵심 B2B(기업간거래) 사업 중 하나로 육성했지만, 업황 악화 지속과 글로벌 경기 불확실성이 증폭되면서 끝내 사업 철수라는 중대 결단을 내린 것이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002460688
Naver
LG전자, 3년 만에 전기차 충전 사업 중단…“전략적 리밸런싱”
2022년 진출 후 비교적 빠른 결단 전기차 캐즘에 ‘하이비차저’ 실적 악화 전략적 리밸런싱으로 냉난방공조 등에 집중 포트폴리오 개편 통한 B2B 사업은 순항 중 LG전자가 전기차 충전기 사업을 종료한다고 22일 밝
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Forwarded from [ IT는 SK ] (Dongjoo Nate)
[SK증권 IT 장비/소재 이동주]
코미코 (투자의견 매수, 목표주가 9만원 커버리지 개시)
소재 업종 Top-pick
▶️ 불황이 무색한 실적 흐름
2025년 매출액 5,773억원(YoY +13.8%), 영업이익 1,337억원(YoY +18.8%) 추정. 안성 법인 & 중국 법인 & 미코세라믹스가 전사 실적을 견인
▶️ 3가지 핵심 투자포인트
- 미세화: 수율 개선을 위한 파티클 관리 중요성 부각 & 플리즈마 내식성 증가 요구 확대. 세정/코팅 수요로 직결
- 중국: 세정/코팅 24%, 미코세라믹스 40%로 연결 합산 32% 수준. 중국의 반도체 투자 이후 가동 램프업 + 장비 규제에 따른 소재/부품 에프터마켓의 기회
- 중복 상장: 코미코 대표의 미코세라믹스 겸임으로 중복 상장 우려 해소 분위기. 흡수합병 가정시 총 eps 희석 영향은 5-10% 불과할 것으로 추정. 상장 가정시 모회사 discount가 60-70% 였던 점을 고려하면 상당한 discount 해소 요인
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 9만원으로 커버리지 개시
- 12MF EPS에 target P/E 12x 적용. P/E band 역사적 고점은 18x 수준
- 소재 업종 Top-pick으로 제시
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/AapZqgQ
*SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
*SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
코미코 (투자의견 매수, 목표주가 9만원 커버리지 개시)
소재 업종 Top-pick
▶️ 불황이 무색한 실적 흐름
2025년 매출액 5,773억원(YoY +13.8%), 영업이익 1,337억원(YoY +18.8%) 추정. 안성 법인 & 중국 법인 & 미코세라믹스가 전사 실적을 견인
▶️ 3가지 핵심 투자포인트
- 미세화: 수율 개선을 위한 파티클 관리 중요성 부각 & 플리즈마 내식성 증가 요구 확대. 세정/코팅 수요로 직결
- 중국: 세정/코팅 24%, 미코세라믹스 40%로 연결 합산 32% 수준. 중국의 반도체 투자 이후 가동 램프업 + 장비 규제에 따른 소재/부품 에프터마켓의 기회
- 중복 상장: 코미코 대표의 미코세라믹스 겸임으로 중복 상장 우려 해소 분위기. 흡수합병 가정시 총 eps 희석 영향은 5-10% 불과할 것으로 추정. 상장 가정시 모회사 discount가 60-70% 였던 점을 고려하면 상당한 discount 해소 요인
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 9만원으로 커버리지 개시
- 12MF EPS에 target P/E 12x 적용. P/E band 역사적 고점은 18x 수준
- 소재 업종 Top-pick으로 제시
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/AapZqgQ
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당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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[ IT는 SK ]
최도연, 박형우, 한동희, 이동주, 권민규, 박제민 (SK증권)
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한양증권 제약/바이오 오병용
라파스 대원제약 https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=259682
라파스의 마이크로니들 패치 제형은 기존 피하주사(SC) 제형 대비 약 30%의 생체이용률을 보였다. 이는 현재 시판 중인 경구용 세마글루타이드 제제인 리벨서스(Rybelsus)의 생체이용률이 SC 제형 대비 0.5% 미만인 것과 비교할 때, 약 60배 이상 높은 흡수 효율을 나타내는 수치다.
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가치투자클럽
LS CABLE & SYSTEM U.S.A.,INC. 연도별 실적 추이. LS전선이 1월 31일부로 가온전선에 현물출자하여 1분기부터 가온전선 연결실적에 지분 100% 반영
가온전선 1분기 연결부터 지분 100% 반영
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