가치투자클럽
이재명 페이스북 : 풍력, ESS, 히트펌프, 그린수소
풍력 : 씨에스윈드, 씨에스베어링
ESS : 한중엔시에스
히트펌프 : 경동나비엔
그린수소 : 미코(미코파워)
ESS : 한중엔시에스
히트펌프 : 경동나비엔
그린수소 : 미코(미코파워)
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Forwarded from [ IT는 SK ] (DOMA HAN)
[SK증권 반도체/한동희, 박제민]
SK하이닉스 1Q25 컨퍼런스 콜
(B/G) DRAM -8%, NAND -19%
(ASP) DRAM 0%, NAND -20%
매출액 감소에도 수익성 제고 달성
견조한 AI에 따른 고부가 DRAM 비중 증가
불확실성 상존하나 AI 수요 견조
2Q25 B/G 가이던스:
DRAM +10% 초반, NAND +20% 이상
신규 Fab 업데이트
용인 1기: 1Q25 착공 시작. 2Q27 준공 목표, M15X 4Q25 Fab 오픈 목표
25년 HBM 매출 2배 이상 성장, 2Q25 HBM3e 내 12단 Cross-over 등 관련 전망 모두 유지
상반기 Pull-in 수요 존재하나 하반기 재고 조정 우려할 수준 아님
공급자 역시 불확실성 반영해 투자 및 생산 운영할 것, Discipline 사이클 지속
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/CB4PS1u
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
SK하이닉스 1Q25 컨퍼런스 콜
(B/G) DRAM -8%, NAND -19%
(ASP) DRAM 0%, NAND -20%
매출액 감소에도 수익성 제고 달성
견조한 AI에 따른 고부가 DRAM 비중 증가
불확실성 상존하나 AI 수요 견조
2Q25 B/G 가이던스:
DRAM +10% 초반, NAND +20% 이상
신규 Fab 업데이트
용인 1기: 1Q25 착공 시작. 2Q27 준공 목표, M15X 4Q25 Fab 오픈 목표
25년 HBM 매출 2배 이상 성장, 2Q25 HBM3e 내 12단 Cross-over 등 관련 전망 모두 유지
상반기 Pull-in 수요 존재하나 하반기 재고 조정 우려할 수준 아님
공급자 역시 불확실성 반영해 투자 및 생산 운영할 것, Discipline 사이클 지속
▶️ 보고서 링크: https://buly.kr/CB4PS1u
* SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://news.1rj.ru/str/skitteam
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.04.24 14:50:26
기업명: 올릭스(시가총액: 9,858억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2025-04-29
개최시각 : 10:00
*IR 목적
회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진
*IR 내용
1. 주요 파이프라인 진행상황 및 경영 현황 설명 2. 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424900417
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
기업명: 올릭스(시가총액: 9,858억)
보고서명: 기업설명회(IR)개최
개최일자 : 2025-04-29
개최시각 : 10:00
*IR 목적
회사 소개 및 주요 사업현황에 대한 투자자 이해 증진
*IR 내용
1. 주요 파이프라인 진행상황 및 경영 현황 설명 2. 질의응답
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424900417
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=226950
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.04.24 14:46:01
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 7조 1,458억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,856억(예상치 : 4,619억+/ 5%)
영업익 : 830억(예상치 : 760억/ +9%)
순이익 : 633억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 4,856억/ 830억/ 633억
2024.4Q 4,634억/ 659억/ 684억
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800403
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
기업명: HD현대마린솔루션(시가총액: 7조 1,458억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 4,856억(예상치 : 4,619억+/ 5%)
영업익 : 830억(예상치 : 760억/ +9%)
순이익 : 633억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2025.1Q 4,856억/ 830억/ 633억
2024.4Q 4,634억/ 659억/ 684억
2024.3Q 4,613억/ 834억/ 585억
2024.2Q 4,379억/ 710억/ 567억
2024.1Q 29억/ 1억/ 1억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250424800403
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=443060
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Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (서지범)
[신한투자증권 전기전자/스마트폰 오강호, 서지범]
LG전자: 확실한 성장 동력 확인
▶️ 글로벌 시장 우려에도 B2B + 구독서비스 성장ing
- 1분기 ES(Eco Solution) 높은 수익성(영업이익률 13%) 확인
- 차세대(구독, 냉난방공조) 성장 동력 실적 가속화가 주가 반등 트리거
▶️ 1Q25 Review: ES(에코 솔루션), VS(차량 솔루션) 신성장 동력 주목
- 1Q25 사업별 매출액은 HS(+9%), ES(+18%), VS(+7%) 기록
- ES, VS 영업이익률은 각각 13.3%(+0.3%p), 4.4%(+2.5%p)로 수익성 주목
- ① B2B 매출액 확대, ② 구독 사업 성장 등 신사업 성장 지속 전망
▶️ 목표주가 100,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2025년 BPS 119,309원에 Target P/B 0.85배 적용
- 1분기 실적에서 확인한 싱성장 동력 성장 모멘텀은 여전히 유효
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334845
위 내용은 2025년 4월 25일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
LG전자: 확실한 성장 동력 확인
▶️ 글로벌 시장 우려에도 B2B + 구독서비스 성장ing
- 1분기 ES(Eco Solution) 높은 수익성(영업이익률 13%) 확인
- 차세대(구독, 냉난방공조) 성장 동력 실적 가속화가 주가 반등 트리거
▶️ 1Q25 Review: ES(에코 솔루션), VS(차량 솔루션) 신성장 동력 주목
- 1Q25 사업별 매출액은 HS(+9%), ES(+18%), VS(+7%) 기록
- ES, VS 영업이익률은 각각 13.3%(+0.3%p), 4.4%(+2.5%p)로 수익성 주목
- ① B2B 매출액 확대, ② 구독 사업 성장 등 신사업 성장 지속 전망
▶️ 목표주가 100,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
- 2025년 BPS 119,309원에 Target P/B 0.85배 적용
- 1분기 실적에서 확인한 싱성장 동력 성장 모멘텀은 여전히 유효
▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334845
위 내용은 2025년 4월 25일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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