Forwarded from #유안타#스몰캡#권명준
더트래커
효성중공업, 美 멤피스 공장 증설...'720억 투자'
[사진=효성하이코]더트래커 = 김태호 기자 효성중공업이 700억원 이상을 투자해 미국 초고압 변압기 생산 공장을 증설한다. 이를 통해 오는 2027년까지 미국 대형 변압기 시장에서 1위 업체로 도약한다는 목표다. 15일 업계에 따르면 효성중공업의 미국 제조법인 효성하이코는 멤피스 공장을 증설하기로 했다. 총 투자규모는 5100만 달러(약 720억원)다. 부지는 36만평방피트 규모다. 신공장이 완공되면 120개 이상의 신규 일자리도 창출한다. 멤피스 공장은…
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Forwarded from 다올투자증권 리서치센터
[다올투자증권 반도체/소부장 고영민, 김연미]
에스티아이
- 추세 반등 시작의 계기를 마련했다
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년 일부 고객사의 인프라 투자 지연에 따른 실적 기대치 하회가 여전히 동사의 실적에 대한 우려 심리를 형성해왔습니다.
그러나 1분기 비수기임에도 예상을 상회하는 실적이 확인됐고, 그 배경이 SK하이닉스 인프라 투자 기조라는 점이 긍정적입니다.
25년 실적에 대한 신뢰감이 형성될 수 있는 계기를 마련했다는 점에서 의미가 있습니다.
더불어 하반기 초 차세대 아이템 구체화를 감안할 때, 현 주가(25E P/E 5.8배)의 저가 매력도가 부각될 시기라고 판단됩니다.
소부장 최선호주 의견 유지합니다."
▶️ 1분기 리뷰
- 영업이익 52억원, 컨센서스(45억원) 상회하는 호실적 기록
- 인프라 공사 특성상 1분기는 통상적 비수기
- 그럼에도 호실적을 기록한 배경은 SK하이닉스의 인프라 프로젝트 추가 및 가속화
- 주요 매출처: SEC P4 Phs3, SKH M15X/M8, BOE 등
▶️ 2분기 및 25년 전망
» 2분기
- 영업이익 144억원 전망, 실적 성장세 지속
- SK하이닉스 인프라 투자 확대 지속 & 리플로우 매출 확대(국내 고객사 + 해외 OSAT)
→ 인프라 매출 레버리지 효과 및 고마진 장비 효과로 수익성 확대(OPM 12.8%)
» 25년
- 영업이익 707억원(+159%) 전망
- 24년과 달리 가시성 높은 인프라 프로젝트 중심 진행
- 하반기 대규모 프로젝트(SKH 용인 클러스터, 마이크론) 예정
→ 연중 계단식 실적 성장
- 차세대 HBM용 장비에 접목 가능한 아이템도 하반기 초 구체화
→ 추가 모멘텀 임박
📑 자료: https://buly.kr/ESyNlZw
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
에스티아이
- 추세 반등 시작의 계기를 마련했다
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년 일부 고객사의 인프라 투자 지연에 따른 실적 기대치 하회가 여전히 동사의 실적에 대한 우려 심리를 형성해왔습니다.
그러나 1분기 비수기임에도 예상을 상회하는 실적이 확인됐고, 그 배경이 SK하이닉스 인프라 투자 기조라는 점이 긍정적입니다.
25년 실적에 대한 신뢰감이 형성될 수 있는 계기를 마련했다는 점에서 의미가 있습니다.
더불어 하반기 초 차세대 아이템 구체화를 감안할 때, 현 주가(25E P/E 5.8배)의 저가 매력도가 부각될 시기라고 판단됩니다.
소부장 최선호주 의견 유지합니다."
▶️ 1분기 리뷰
- 영업이익 52억원, 컨센서스(45억원) 상회하는 호실적 기록
- 인프라 공사 특성상 1분기는 통상적 비수기
- 그럼에도 호실적을 기록한 배경은 SK하이닉스의 인프라 프로젝트 추가 및 가속화
- 주요 매출처: SEC P4 Phs3, SKH M15X/M8, BOE 등
▶️ 2분기 및 25년 전망
» 2분기
- 영업이익 144억원 전망, 실적 성장세 지속
- SK하이닉스 인프라 투자 확대 지속 & 리플로우 매출 확대(국내 고객사 + 해외 OSAT)
→ 인프라 매출 레버리지 효과 및 고마진 장비 효과로 수익성 확대(OPM 12.8%)
» 25년
- 영업이익 707억원(+159%) 전망
- 24년과 달리 가시성 높은 인프라 프로젝트 중심 진행
- 하반기 대규모 프로젝트(SKH 용인 클러스터, 마이크론) 예정
→ 연중 계단식 실적 성장
- 차세대 HBM용 장비에 접목 가능한 아이템도 하반기 초 구체화
→ 추가 모멘텀 임박
📑 자료: https://buly.kr/ESyNlZw
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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Forwarded from Brain and Body Research
이수페타시스 : 다층세라믹기판 및 기타 인쇄회로 (대구 달성군)
2025년 4월 확정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
2025년 4월 확정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
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Forwarded from Brain and Body Research
CCL 동박적층판 (전국_대만)
관련종목 : 두산
2025년 4월 확정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 두산
2025년 4월 확정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
Forwarded from [신한 리서치본부] 제약/바이오
[올릭스 공지사항]
분기보고서(2025.03) 관련 안내드립니다.
2025년 5월 15일 일자로 발행된 분기보고서를 통해 발표된 주요고객매출액 관련 안내드립니다.
해당 매출액은 OLX702A 관련 파트너십에서 수령한 계약금(upfront) 전액이 아닌, 계약금 수령액을 기간안분하여 회계적으로 인식한 매출액입니다.
기간안분은 2025년 2월 7일 공시된 바와 같이 당사가 OLX702A의 호주 1상 임상시험 활동을 수행해야하는 의무기간 동안 적용될 예정입니다.
또한 가까운 시일 내 근접한 마일스톤(near milestone)에 도달할 경우, 공시된 전체 계약규모에 상응하는 상당 규모의 마일스톤 금액(단계별 기술료)을 수령할 예정입니다.
동 마일스톤에 대한 금액과 시점은 계약상 비밀유지사항으로 공유할 수 없는 부분 참고 부탁드립니다.
당사의 현재 호주에서 OLX702A의 1상 임상시험을 진행하고 있으며 종료시점은 26년 상반기로 예상하고 있습니다.
감사합니다.
https://www.olixpharma.com/pr/notice.php?ptype=view&idx=483&page=&code=notice
분기보고서(2025.03) 관련 안내드립니다.
2025년 5월 15일 일자로 발행된 분기보고서를 통해 발표된 주요고객매출액 관련 안내드립니다.
해당 매출액은 OLX702A 관련 파트너십에서 수령한 계약금(upfront) 전액이 아닌, 계약금 수령액을 기간안분하여 회계적으로 인식한 매출액입니다.
기간안분은 2025년 2월 7일 공시된 바와 같이 당사가 OLX702A의 호주 1상 임상시험 활동을 수행해야하는 의무기간 동안 적용될 예정입니다.
또한 가까운 시일 내 근접한 마일스톤(near milestone)에 도달할 경우, 공시된 전체 계약규모에 상응하는 상당 규모의 마일스톤 금액(단계별 기술료)을 수령할 예정입니다.
동 마일스톤에 대한 금액과 시점은 계약상 비밀유지사항으로 공유할 수 없는 부분 참고 부탁드립니다.
당사의 현재 호주에서 OLX702A의 1상 임상시험을 진행하고 있으며 종료시점은 26년 상반기로 예상하고 있습니다.
감사합니다.
https://www.olixpharma.com/pr/notice.php?ptype=view&idx=483&page=&code=notice
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