Forwarded from 키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움 반도체 박유악입니다.
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
♠ 솔브레인 [TP 26만원(상향)]
: 실적 턴어라운드, 소재 업종 Top Pick 제시
♠ 투자 포인트
1) 솔브레인의 영업이익이 3Q25 450억원(+41%QoQ), 4Q25 472억원(+30%YoY), '26년 2,017억원(+26%YoY)으로, 턴어라운드하며 성장세에 재진입 할 전망
SFS 글로벌 연결 편입, 선단 공정용 반도체 신소재 공급 등을 예상하기 때문
2) 낮은 밸류에이션(T12M P/B 1.2, P/E 10)과 자사주 매입·소각이 주가의 하락 리스크를 제한
3) 실적 턴어라운드에 따른 주가 반등을 예상하며, 반도체 소재 업종 top pick으로 신규 제시. 매수 추천함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11449
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat
♠ 솔브레인 [TP 26만원(상향)]
: 실적 턴어라운드, 소재 업종 Top Pick 제시
♠ 투자 포인트
1) 솔브레인의 영업이익이 3Q25 450억원(+41%QoQ), 4Q25 472억원(+30%YoY), '26년 2,017억원(+26%YoY)으로, 턴어라운드하며 성장세에 재진입 할 전망
SFS 글로벌 연결 편입, 선단 공정용 반도체 신소재 공급 등을 예상하기 때문
2) 낮은 밸류에이션(T12M P/B 1.2, P/E 10)과 자사주 매입·소각이 주가의 하락 리스크를 제한
3) 실적 턴어라운드에 따른 주가 반등을 예상하며, 반도체 소재 업종 top pick으로 신규 제시. 매수 추천함.
♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11449
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필
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키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
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가치투자클럽
최대주주 지분율 75.5%, 자사주 4.2%, 배당성향 3년 평균 5.9%, PBR 0.6배
솔브레인홀딩스 NAV에서 지분법 회사인 솔브레인과 2차전지 사업이 차지하는 비중은 각각 10%, 20%로 낮음.
가장 큰 비중은 미국 100% 자회사 ARK Diagnostics
가장 큰 비중은 미국 100% 자회사 ARK Diagnostics
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가치투자클럽
최대주주 지분율 75.5%, 자사주 4.2%, 배당성향 3년 평균 5.9%, PBR 0.6배
순현금 재무구조임에도 그동안 배당성향은 5%대로 매우 낮은 지주회사입니다. 최대주주 지분율이 75%로 높기 때문에 배당소득분리과세 시행시 배당증가 가능성이 있습니다.
케어젠, 먹는 GLP-1 펩타이드 ‘코글루타이드’ 에콰도르 등록 완료
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=313292&num_start=0
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=313292&num_start=0
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가치투자클럽
케어젠, 먹는 GLP-1 펩타이드 ‘코글루타이드’ 에콰도르 등록 완료 https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=313292&num_start=0
에콰도르 파트너 3,400개 이상 약국 유통망 보유, 8월부터 매출 발생
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Forwarded from 상상인증권 리서치
[상상인증권 에스테틱/스몰캡 하태기]
💡 오스테오닉(226400): Sports Medicine 수출 중심 고성장
💡 투자의견 BUY(유지), 목표주가 11,000원 상향
▶ 2Q25E 매출 20% 내외 성장 추정
- 2024년 기준 매출액 비중은 금속 소재에서 CMF(두개/구강악안면) 27.7%, Trauma & Extremities(외상/상하지) 35.5%, 생체소재에서 CMF 5.7%, Sports Medicine(관절보존) 29.4% 등
- 2Q25E 매출액 104억원(YoY +19.7%), 영업이익 24억원(YoY +35.6%)으로 추정
▶ 2025년 하반기 Sports Medicine의 고성장에 주목한다
- 두개골/구강악안면(CMF) 제품은 수출 중심으로 고성장 중
- 외상/상하지(Trauma&Extremities) 제품에 대한 기대가 큼
- Sports Medicine(관절보존)에서 미국 ZimmerBiomet사향 수출이 의미 있게 발생
- 척추(Spine)제품에 대한 장기 전망은 긍정적
▶ 2025년 연간 매출 33.9% 증가한 458억원, 영업이익 38.8% 증가한 96억원 전망
- 2025년 연간 연결 매출액 458억원(YoY +33.9%), 영업이익 96억원(YoY +38.8%) 전망
▶ 주가는 높은 실적 성장을 감안하면 저평가권, 꾸준히 매수할 종목이다
- 2025년 추정이익 기준 PER은 18.6배 내외
- 지금부터 꾸준히 매수해서 장기 보유할 필요가 있는 종목으로 평가
*리포트 주소: https://iii.ad/347c86
*해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
💡 오스테오닉(226400): Sports Medicine 수출 중심 고성장
💡 투자의견 BUY(유지), 목표주가 11,000원 상향
▶ 2Q25E 매출 20% 내외 성장 추정
- 2024년 기준 매출액 비중은 금속 소재에서 CMF(두개/구강악안면) 27.7%, Trauma & Extremities(외상/상하지) 35.5%, 생체소재에서 CMF 5.7%, Sports Medicine(관절보존) 29.4% 등
- 2Q25E 매출액 104억원(YoY +19.7%), 영업이익 24억원(YoY +35.6%)으로 추정
▶ 2025년 하반기 Sports Medicine의 고성장에 주목한다
- 두개골/구강악안면(CMF) 제품은 수출 중심으로 고성장 중
- 외상/상하지(Trauma&Extremities) 제품에 대한 기대가 큼
- Sports Medicine(관절보존)에서 미국 ZimmerBiomet사향 수출이 의미 있게 발생
- 척추(Spine)제품에 대한 장기 전망은 긍정적
▶ 2025년 연간 매출 33.9% 증가한 458억원, 영업이익 38.8% 증가한 96억원 전망
- 2025년 연간 연결 매출액 458억원(YoY +33.9%), 영업이익 96억원(YoY +38.8%) 전망
▶ 주가는 높은 실적 성장을 감안하면 저평가권, 꾸준히 매수할 종목이다
- 2025년 추정이익 기준 PER은 18.6배 내외
- 지금부터 꾸준히 매수해서 장기 보유할 필요가 있는 종목으로 평가
*리포트 주소: https://iii.ad/347c86
*해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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Forwarded from 머니보틀
15일 코인게코에 따르면 지난달까지 60%대에 머물렀던 업비트의 국내 시장 점유율이 최근 다시 70% 중반대에 육박하고 있다.
업비트가 최근 VIP프로그램을 론칭하고 출금수수료를 인하하는 등 고객 유인과 거래 활성화 정책을 펼친 것도 영향을 끼쳤다.
두나무는 이달부터 거래금액이 많은 고객을 대상으로 VIP프로그램을 운영하고 있다. VIP와 VVIP로 구분해 고객을 관리하며 신형 휴대폰, 친환경 식품 등으로 선물로 제공하고 있다.
비트코인 출금 수수료도 낮췄다. 기존에는 수수료가 0.0008BTC 였으나 지난 10일부터 0.0002BTC로 확 줄였다. 이달 말부터는 호가 단위도 더 세분해 거래 편의성을 높인다.
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Naver
업비트의 질주…점유율 격차 다시 확대
최근 가상자산 시장이 활기를 띠는 가운데 업비트 운영사 두나무가 고객 혜택과 거래 편의성을 강화하면서 다시 시장 점유율을 확대하고 있다. 15일 코인게코에 따르면 지난달까지 60%대에 머물렀던 업비트의 국내 시장 점
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