정수기 1Q

지주/오너기업 배당성향. 노란색은 순현금 재무구조 (별도)

2분기 안타스포츠 리테일 매출 발표

휠라 - mid single% 성장
기타 브랜드(코오롱/데상트 등) 50-55% 성장

KRX종가와 NXT 애프터마켓 괴리율

상승 1위 미래반도체, 하락 1위 로보티즈

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키움 반도체 박유악입니다.

☀️채널: https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ 솔브레인 [TP 26만원(상향)]

: 실적 턴어라운드, 소재 업종 Top Pick 제시

♠ 투자 포인트

1) 솔브레인의 영업이익이 3Q25 450억원(+41%QoQ), 4Q25 472억원(+30%YoY), '26년 2,017억원(+26%YoY)으로, 턴어라운드하며 성장세에 재진입 할 전망

SFS 글로벌 연결 편입, 선단 공정용 반도체 신소재 공급 등을 예상하기 때문

2) 낮은 밸류에이션(T12M P/B 1.2, P/E 10)과 자사주 매입·소각이 주가의 하락 리스크를 제한

3) 실적 턴어라운드에 따른 주가 반등을 예상하며, 반도체 소재 업종 top pick으로 신규 제시. 매수 추천함.

♠ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11449

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

최대주주 지분율 75.5%, 자사주 4.2%,
배당성향 3년 평균 5.9%, PBR 0.6배

솔브레인홀딩스 NAV에서 지분법 회사인 솔브레인과 2차전지 사업이 차지하는 비중은 각각 10%, 20%로 낮음.
가장 큰 비중은 미국 100% 자회사 ARK Diagnostics

ARK 실적 추이. 순이익률은 2020년 31%에서 2024년 54%로 증가. 매출이 98% 성장할 때 순이익은 249% 성장.

순현금 재무구조임에도 그동안 배당성향은 5%대로 매우 낮은 지주회사입니다. 최대주주 지분율이 75%로 높기 때문에 배당소득분리과세 시행시 배당증가 가능성이 있습니다.

라이선스 브랜드 1Q

케어젠, 먹는 GLP-1 펩타이드 ‘코글루타이드’ 에콰도르 등록 완료

https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=313292&num_start=0

에콰도르 파트너 3,400개 이상 약국 유통망 보유, 8월부터 매출 발생

[상상인증권 에스테틱/스몰캡 하태기]
💡 오스테오닉(226400): Sports Medicine 수출 중심 고성장
💡 투자의견 BUY(유지), 목표주가 11,000원 상향

▶ 2Q25E 매출 20% 내외 성장 추정
- 2024년 기준 매출액 비중은 금속 소재에서 CMF(두개/구강악안면) 27.7%, Trauma & Extremities(외상/상하지) 35.5%, 생체소재에서 CMF 5.7%, Sports Medicine(관절보존) 29.4% 등
- 2Q25E 매출액 104억원(YoY +19.7%), 영업이익 24억원(YoY +35.6%)으로 추정

▶ 2025년 하반기 Sports Medicine의 고성장에 주목한다
- 두개골/구강악안면(CMF) 제품은 수출 중심으로 고성장 중
- 외상/상하지(Trauma&Extremities) 제품에 대한 기대가 큼
- Sports Medicine(관절보존)에서 미국 ZimmerBiomet사향 수출이 의미 있게 발생
- 척추(Spine)제품에 대한 장기 전망은 긍정적

▶ 2025년 연간 매출 33.9% 증가한 458억원, 영업이익 38.8% 증가한 96억원 전망
- 2025년 연간 연결 매출액 458억원(YoY +33.9%), 영업이익 96억원(YoY +38.8%) 전망

▶ 주가는 높은 실적 성장을 감안하면 저평가권, 꾸준히 매수할 종목이다
- 2025년 추정이익 기준 PER은 18.6배 내외
- 지금부터 꾸준히 매수해서 장기 보유할 필요가 있는 종목으로 평가

*리포트 주소: https://iii.ad/347c86
*해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.

https://naver.me/5654mZ3B

지인소개로 매입했다는 비상장이 알고보니 시동생 회사.
조카한테 지분을 주는 삼촌도 있구나....

야너두

https://naver.me/GT602pIq

https://naver.me/x9zujdST

법정에서 시비를 가리겠다는거 같네요

이걸 그동안 안봤다고....?

https://naver.me/xmBNODQW