Forwarded from 상상인증권 리서치
[상상인증권 에스테틱/스몰캡 하태기]
💡 오스테오닉(226400): Sports Medicine 수출 중심 고성장
💡 투자의견 BUY(유지), 목표주가 11,000원 상향
▶ 2Q25E 매출 20% 내외 성장 추정
- 2024년 기준 매출액 비중은 금속 소재에서 CMF(두개/구강악안면) 27.7%, Trauma & Extremities(외상/상하지) 35.5%, 생체소재에서 CMF 5.7%, Sports Medicine(관절보존) 29.4% 등
- 2Q25E 매출액 104억원(YoY +19.7%), 영업이익 24억원(YoY +35.6%)으로 추정
▶ 2025년 하반기 Sports Medicine의 고성장에 주목한다
- 두개골/구강악안면(CMF) 제품은 수출 중심으로 고성장 중
- 외상/상하지(Trauma&Extremities) 제품에 대한 기대가 큼
- Sports Medicine(관절보존)에서 미국 ZimmerBiomet사향 수출이 의미 있게 발생
- 척추(Spine)제품에 대한 장기 전망은 긍정적
▶ 2025년 연간 매출 33.9% 증가한 458억원, 영업이익 38.8% 증가한 96억원 전망
- 2025년 연간 연결 매출액 458억원(YoY +33.9%), 영업이익 96억원(YoY +38.8%) 전망
▶ 주가는 높은 실적 성장을 감안하면 저평가권, 꾸준히 매수할 종목이다
- 2025년 추정이익 기준 PER은 18.6배 내외
- 지금부터 꾸준히 매수해서 장기 보유할 필요가 있는 종목으로 평가
*리포트 주소: https://iii.ad/347c86
*해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
💡 오스테오닉(226400): Sports Medicine 수출 중심 고성장
💡 투자의견 BUY(유지), 목표주가 11,000원 상향
▶ 2Q25E 매출 20% 내외 성장 추정
- 2024년 기준 매출액 비중은 금속 소재에서 CMF(두개/구강악안면) 27.7%, Trauma & Extremities(외상/상하지) 35.5%, 생체소재에서 CMF 5.7%, Sports Medicine(관절보존) 29.4% 등
- 2Q25E 매출액 104억원(YoY +19.7%), 영업이익 24억원(YoY +35.6%)으로 추정
▶ 2025년 하반기 Sports Medicine의 고성장에 주목한다
- 두개골/구강악안면(CMF) 제품은 수출 중심으로 고성장 중
- 외상/상하지(Trauma&Extremities) 제품에 대한 기대가 큼
- Sports Medicine(관절보존)에서 미국 ZimmerBiomet사향 수출이 의미 있게 발생
- 척추(Spine)제품에 대한 장기 전망은 긍정적
▶ 2025년 연간 매출 33.9% 증가한 458억원, 영업이익 38.8% 증가한 96억원 전망
- 2025년 연간 연결 매출액 458억원(YoY +33.9%), 영업이익 96억원(YoY +38.8%) 전망
▶ 주가는 높은 실적 성장을 감안하면 저평가권, 꾸준히 매수할 종목이다
- 2025년 추정이익 기준 PER은 18.6배 내외
- 지금부터 꾸준히 매수해서 장기 보유할 필요가 있는 종목으로 평가
*리포트 주소: https://iii.ad/347c86
*해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필하였습니다.
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Forwarded from 머니보틀
15일 코인게코에 따르면 지난달까지 60%대에 머물렀던 업비트의 국내 시장 점유율이 최근 다시 70% 중반대에 육박하고 있다.
업비트가 최근 VIP프로그램을 론칭하고 출금수수료를 인하하는 등 고객 유인과 거래 활성화 정책을 펼친 것도 영향을 끼쳤다.
두나무는 이달부터 거래금액이 많은 고객을 대상으로 VIP프로그램을 운영하고 있다. VIP와 VVIP로 구분해 고객을 관리하며 신형 휴대폰, 친환경 식품 등으로 선물로 제공하고 있다.
비트코인 출금 수수료도 낮췄다. 기존에는 수수료가 0.0008BTC 였으나 지난 10일부터 0.0002BTC로 확 줄였다. 이달 말부터는 호가 단위도 더 세분해 거래 편의성을 높인다.
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Naver
업비트의 질주…점유율 격차 다시 확대
최근 가상자산 시장이 활기를 띠는 가운데 업비트 운영사 두나무가 고객 혜택과 거래 편의성을 강화하면서 다시 시장 점유율을 확대하고 있다. 15일 코인게코에 따르면 지난달까지 60%대에 머물렀던 업비트의 국내 시장 점
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가치투자클럽
https://naver.me/x9zujdST 법정에서 시비를 가리겠다는거 같네요
금융위원회 산하 증권선물위원회(증선위)는 16일 정례회의에서 방 의장을 자본시장법상 부정거래행위 금지 위반 혐의로 검찰에 고발·통보 조치했다고 밝혔다. 증선위는 하이브 전 임원 A씨에게도 같은 조처를 내렸다.
검찰 고발은 금융당국이 자본시장법 등을 위반한 혐의가 있는 개인에게 내릴 수 있는 최고 수위 제재다.
https://m.mk.co.kr/news/economy/11369797
호화 변호인단 예상. 이제 길고 지루한 법적공방
검찰 고발은 금융당국이 자본시장법 등을 위반한 혐의가 있는 개인에게 내릴 수 있는 최고 수위 제재다.
https://m.mk.co.kr/news/economy/11369797
호화 변호인단 예상. 이제 길고 지루한 법적공방
매일경제
금융당국, ‘부정거래 혐의’ 방시혁 하이브 의장 검찰 고발 - 매일경제
금융당국이 방시혁 하이브 의장을 상장 과정에서 부정거래 혐의로 검찰에 고발했다. 금융위원회 산하 증권선물위원회(증선위)는 16일 정례회의에서 방 의장을 자본시장법상 부정거래행위 금지 위반 혐의로 검찰에 고발·통보 조치했다고 밝혔다. 증선위는 하이브 전 임원 A씨에게도 같은 조처를 내렸다. 검찰 고발은 금융당국이 자본시장법 등을 위반한 혐의가 있는 개인에게
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Forwarded from [ IT는 SK ] (Dongjoo Nate)
[SK증권 IT 장비/소재 이동주]
솔브레인 (투자의견 매수, 목표주가 25만원)
2026년 풍부해지는 모멘텀
▶️ 2분기 신규 법인 인수 효과
- Sun Fluoro System 실적 2분기부터 연결 편입. 연간 매출액은 1500억원 수준
- 본업도 DRAM 가동률 상승 효과. 다만 전사 수익성은 일회성 비용 반영으로 소폭 하락 추정
▶️ 2026년 모멘텀
- 전방 재고에 대한 부담 감소로 상저하고 실적 유효 + 신규 법인 인수로 상저하고 흐름의 가시성은 더욱 높아짐
- 연말로 가면서 낸드 200단대 출하 비중 증가 / 2026년 400단대 출하 본격화로 인산계 식각액 업황 부각
- 불산계는 D1c 시장 개화, 초산계는 고객사 3나노 대응으로 내년 기대감을 높일 전망
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 25만원으로 상향
- Target Multiple 기간 변경(12M FWD EPS)으로 목표주가 소폭 상향 조정
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/8IwEHSZ
솔브레인 (투자의견 매수, 목표주가 25만원)
2026년 풍부해지는 모멘텀
▶️ 2분기 신규 법인 인수 효과
- Sun Fluoro System 실적 2분기부터 연결 편입. 연간 매출액은 1500억원 수준
- 본업도 DRAM 가동률 상승 효과. 다만 전사 수익성은 일회성 비용 반영으로 소폭 하락 추정
▶️ 2026년 모멘텀
- 전방 재고에 대한 부담 감소로 상저하고 실적 유효 + 신규 법인 인수로 상저하고 흐름의 가시성은 더욱 높아짐
- 연말로 가면서 낸드 200단대 출하 비중 증가 / 2026년 400단대 출하 본격화로 인산계 식각액 업황 부각
- 불산계는 D1c 시장 개화, 초산계는 고객사 3나노 대응으로 내년 기대감을 높일 전망
▶️ 투자의견 매수, 목표주가 25만원으로 상향
- Target Multiple 기간 변경(12M FWD EPS)으로 목표주가 소폭 상향 조정
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/8IwEHSZ
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Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
삼일제약이 미국 '바이오스플라이스' 본사를 방문해 로어시비빈트의 개발 진행 현황을 공유 받았으며, 향후 스케줄을 논의했습니다.
바이오스플라이스는 로어시비빈트의 근원적 치료제(DMOAD)의 가능성을 높게 평가하고 있으며, 골관절염 치료의 미충족 수요에 대한 새로운 대안이 될 것임을 자신하고 있습니다.
회사측은 올해 4분기중 FDA에 신약 허가 신청서(NDA)를 제출할 예정입니다.
https://www.newspim.com/news/view/20250717000098
바이오스플라이스는 로어시비빈트의 근원적 치료제(DMOAD)의 가능성을 높게 평가하고 있으며, 골관절염 치료의 미충족 수요에 대한 새로운 대안이 될 것임을 자신하고 있습니다.
회사측은 올해 4분기중 FDA에 신약 허가 신청서(NDA)를 제출할 예정입니다.
https://www.newspim.com/news/view/20250717000098
뉴스핌
삼일제약, 美 바이오스플라이스와 골관절염 신약 개발 논의
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼일제약이 최근 파트너사인 미국 바이오텍 '바이오스플라이스 테라퓨틱스(Biosplice Therapeutics)'를 방문해 골관절염 치료신약 '로어시비빈트(Lorecivivint)' 개발 논의를 마쳤다고&nbs
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