Forwarded from [ IT는 SK ] (Dongjoo Nate)
[SK증권 IT 장비/소재 이동주]
실적 서프의 연속, 그리고 업황 개선의 윤곽
▶️ 소부장 실적 중간 점검
- QoQ 실적 개선은 물론 시장 눈높이를 뛰어넘는 소부장 업체 다수 목격. 원익IPS, 유진테크, 이오테크닉스, 신성이엔지, 코미코 등
- 공통적으로 삼성전자 관련 소부장이며 아직 발표되지 않은 삼성전자 벤더들 역시 대부분 QoQ 개선세가 예상됨. 분기 실적 흐름도 1Q25를 저점으로 내년까지 우상향 추세
▶️ 모멘텀
- 삼성전자 관련 소부장을 현 시점에 주목해야 하는 이유 1) 분기 실적 개선 흐름 2) 2026년과 2027년 업황 개선에 대한 윤곽이 뚜렷해지는 중
- 테일러 fab의 1 공장은 11월 클린룸 구축 마무리, 연말 부대 장비를 시작으로 내년 상반기 공정 장비 입고. 총 디자인 캐파는 150K 이상으로 추정되며 내년 30K 배정 예상
- 국내 P4 투자도 병행. DRAM은 1c 투자가 시작되었으며 26년과 27년 예상 규모는 각각 60K, 70K 수준. NAND 투자도 소규모로 진행, V9 30K에 이어 내년 V10 장비 발주 본격화 전망
- P5 기초 공사는 내년 상반기 중 시작 전망
▶️ 의견
- 원익IPS, 코미코 Top-pick
- basket 관점에서 HPSP, 파크시스템스, 피에스케이, 테스, 이오테크닉스, 솔브레인, 동진쎄미켐, 원익머트리얼즈 접근 유효
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/DaP7rF2
실적 서프의 연속, 그리고 업황 개선의 윤곽
▶️ 소부장 실적 중간 점검
- QoQ 실적 개선은 물론 시장 눈높이를 뛰어넘는 소부장 업체 다수 목격. 원익IPS, 유진테크, 이오테크닉스, 신성이엔지, 코미코 등
- 공통적으로 삼성전자 관련 소부장이며 아직 발표되지 않은 삼성전자 벤더들 역시 대부분 QoQ 개선세가 예상됨. 분기 실적 흐름도 1Q25를 저점으로 내년까지 우상향 추세
▶️ 모멘텀
- 삼성전자 관련 소부장을 현 시점에 주목해야 하는 이유 1) 분기 실적 개선 흐름 2) 2026년과 2027년 업황 개선에 대한 윤곽이 뚜렷해지는 중
- 테일러 fab의 1 공장은 11월 클린룸 구축 마무리, 연말 부대 장비를 시작으로 내년 상반기 공정 장비 입고. 총 디자인 캐파는 150K 이상으로 추정되며 내년 30K 배정 예상
- 국내 P4 투자도 병행. DRAM은 1c 투자가 시작되었으며 26년과 27년 예상 규모는 각각 60K, 70K 수준. NAND 투자도 소규모로 진행, V9 30K에 이어 내년 V10 장비 발주 본격화 전망
- P5 기초 공사는 내년 상반기 중 시작 전망
▶️ 의견
- 원익IPS, 코미코 Top-pick
- basket 관점에서 HPSP, 파크시스템스, 피에스케이, 테스, 이오테크닉스, 솔브레인, 동진쎄미켐, 원익머트리얼즈 접근 유효
▶️ 보고서 url: https://buly.kr/DaP7rF2
❤15
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 메타바이오메드(시가총액: 1,623억)
📁 반기보고서 (2025.06)
2025.08.14 15:18:32 (현재가 : 5,900원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 254억(예상치 : 274억/ -7%)
영업익 : 77억(예상치 : 57억/ +35%)
순이익 : -8억(예상치 : 53억/ -115%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 254억/ 77억/ -8억/ +35%
2025.1Q 277억/ 56억/ 56억
2024.4Q 231억/ 48억/ 90억
2024.3Q 231억/ 38억/ 37억
2024.2Q 253억/ 37억/ 39억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814002126
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=059210
📁 반기보고서 (2025.06)
2025.08.14 15:18:32 (현재가 : 5,900원, 0%)
잠정실적 : N
매출액 : 254억(예상치 : 274억/ -7%)
영업익 : 77억(예상치 : 57억/ +35%)
순이익 : -8억(예상치 : 53억/ -115%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.2Q 254억/ 77억/ -8억/ +35%
2025.1Q 277억/ 56억/ 56억
2024.4Q 231억/ 48억/ 90억
2024.3Q 231억/ 38억/ 37억
2024.2Q 253억/ 37억/ 39억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814002126
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=059210
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Forwarded from [한투증권 박상현] 전기전자📱
<이수페타시스 2Q25 컨센서스 하회>
연결 기준
매출액 2,414억원 (-4.4% QoQ, +17.9% YoY)
영업이익 421억원 (-11.8% QoQ, +53.0% YoY)
순이익 22억원 (-18.1% QoQ, +42.3% YoY)
연결 기준 영업이익 컨센서스(453억원) -7.1% 하회
연결 기준
매출액 2,414억원 (-4.4% QoQ, +17.9% YoY)
영업이익 421억원 (-11.8% QoQ, +53.0% YoY)
순이익 22억원 (-18.1% QoQ, +42.3% YoY)
연결 기준 영업이익 컨센서스(453억원) -7.1% 하회
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https://www.newsis.com/view/NISX20250814_0003291480
상반기 영업이익 5491억원,
최근 4개 분기 합산 영업이익 1조2408억원.
장외시총 8.7조원
상반기 영업이익 5491억원,
최근 4개 분기 합산 영업이익 1조2408억원.
장외시총 8.7조원
뉴시스
두나무, 상반기 매출 8019억원…전년比 1.8%↑
[서울=뉴시스]이지영 기자 = 국내 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무의 올해 상반기 연결 기준 영업수익(매출)은 8019억원으로 전년 동기(7882억원) 대비 1.8% 증가한 것으로 나타났다.14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 같은 기간 두나무 영업이익은 5491억원으로 전년 동기(4947억원) 대비 11% 늘었다. 당기순이익은 작년 상반기(3..
❤9