에너지고속도로 핵심 HVDC 개발에 LS일렉·일진전기·효성·HD현대 선정
https://www.news1.kr/articles/?5922262

[한투증권 위해주/이다용] 제약/바이오 In-depth: 고민할 필요 없는 구간

보고서: https://vo.la/ZgH5Wfv

모멘텀을 보유한 실적주에 주목할 시점입니다. 불확실성 등 리스크는 이미 주가에 반영됐고 경쟁력 있는 핵심 자산을 가진 기업들은 재평가 국면에 진입하고 있습니다.

한미약품, 삼성바이오로직스, 녹십자는 연초 대비 주가 상승폭이 코스피 대비 제한적이었던 반면, 향후 실적 성장과 파이프라인 경쟁력 측면에서 주목받아야 할 이유가 충분하다고 판단합니다.

제약사 최선호주는 한미약품입니다. 목표주가 52만원(12MF EV/EBITDA 14배 + 파이프라인 가치 합산 1.4조원)을 제시합니다. 여전히 뜨거운 대사질환 시장의 핵심 기업입니다. 특히 MASH 전방 시장이 5배 이상 커질 것으로 전망되는 현 시점에서 주목할 만합니다. 단기간 주가는 상승했지만, 아직도 12MF PER 27배에 거래되고 있어 추가적인 업사이드를 기대할 수 있습니다.

한미약품: 1) 4분기 에페글레나타이드 임상 3상 결과에서 위고비 수준의 체중 감소(40주차 약 12~14%) 기대, 2) 27년 1천억원 매출 달성 가능성 고조, 3) 연말/연초 에피노페그듀타이드 임상 2b상 결과 공개가 메인. 52주차 GLP-1RA/GCGRA 이중작용제 중 Best-in-class 이면서 세마글루타이드 Head-to head 비교로도 우수한 섬유화 개선 결과를 확인할 수 있을 전망. MASH 임상 결과로는 최초의 승인약과의 Head-to-head 결과가 될 것. MASH 시장 TAM 확장 가능 국면에서 가장 주목할 기업.

[신한투자증권 전기전자 오강호, 서지범]

티에스이: 변화의 시작

▶️ 수주 기반 실적 체력 확인
- 2H25 실적 안정화, 2026년 성장 주목
- ① 제품 다변화, ② 추가 고객사 확대가 핵심
- 고객사 레퍼런스 및 수요 안정화 주목
- 하반기 프로브카드 수주잔고 약 400억원 추정

▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 61,000원(상향)
- 추가 고객사, 제품 다변화로 할증 적용 가능
- 2026년 예상 P/E 11.2배로 과거 대비 저평가

▶️ URL: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=340198

위 내용은 2025년 9월 24일 7시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

재생의학 전문기업인 엘앤씨바이오가 일본 미용·의료 시장 공략에 본격적으로 나섭니다. 엘앤씨바이오는 유통사인 PRSS JAPAN과 전략적 파트너십을 체결하고, 자사의 ECM(세포외기질) 기반 스킨부스터인 ‘엘라비에 리투오(일본 브랜드명 ‘브나쥬’, BNAJU)’를 일본 최대 미용·의료 네트워크인 쇼난 뷰티 클리닉(Shonan Beauty Clinic, SBC)에 공급한다고 밝혔습니다.

이번 계약을 통해 PRSS JAPAN은 공식 유통 파트너로서, 오는 10월부터 쇼난 뷰티 클리닉 전국 150여개 지점에 BNAJU를 공급합니다. BNAJU는 ‘Beauty and Natural Rejuvenation’의약자로, 자연스러운 피부 회복을 지향하는 브랜드 콘셉트를 담았습니다.

PRSS JAPAN은 글로벌 미용·의료 제품의 일본 시장 진출을 지원해온 전문 유통사로, 일본 내 의료기관 네트워크와 규제 대응 경험을 바탕으로 신제품의 시장 안착에 강점을 갖고 있습니다. 쇼난 뷰티 클리닉은 일본 전역에 약 150개 지점을 운영하는 대형 미용·의료 네트워크로, 연간 수백만명이 방문하는 일본 대표 미용·의료 브랜드입니다. 합리적인 가격과 높은 의료 표준으로 젊은 층과 직장인 등 폭넓은 고객층을 확보하고 있습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=18334

📍간밤에 발간된 UBS 비만치료제 시장 전망 하향 보고서가 비만 섹터에도 일부 반영되고 있지 않나 싶은데

어제 해외 외신 보도 자료 헤드라인이 "UBS, 2030년 글로벌 GLP-1 판매 추정치 하향" 이런식으로 나옴. 그런데 본문 내용을 보면 실질적으로 후발 기업들에게 악재가 될 이유가 단 한개도 없음.

오히려 30년까지 GLP-1 수요층이 증가 할 것이라고 나와있고, 비만 치료 범위 확대로 30년까지 3,400만 명까지 증가할 것으로 전망했음.

그리고 가격 하락이 전망 하향 요인 중 하나였는데, Semaglutide 가격 협상이 영향을 줄 것이라고 쓰여있음. 이 부분은 이미 오래 전부터 시장에서 인지하고 있던 내용.

❗️그리고 27년 이후 신규 경쟁 기업 시장 진입해서 30년에 본격적인 경쟁도 근거로 작성했는데, 비만 치료제 후발 기업과 전혀 상관 없는 내용이라고 생각.

오히려 기존에 상용화된 약물의 가격 하락으로 GLP-1 계열 치료제 수요층이 넓어지고 증가하면, 후발 개발 업체들한테도 매우 좋다고 생각.

현재 글로벌 기준으로 GLP-1 계열 치료제 수요층 비율은 한 자리수, 미국은 10% 초반대. 오늘 비만 치료제 섹터 급락은 기회이지 않나 하는 판단.

빙그레 연도별 실적

빙그레 연도별 수출 및 비중

화이자의 멧세라 딜, CVR서 빠진 디앤디파마텍 물질 왜?
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202509231657129400104864

바이오 투자 업계 관계자는 "통상 CVR은 상용화 가능성이 높은 본임상 단계 물질이 대상이 되는 경우가 많기 때문에 초기 단계 물질은 CVR에서는 제외된다"며 "화이자 컨퍼런스콜에서 경구제 파이프라인에 대해 많은 질의가 있었고 기대도 있었던 만큼 향후 넥스트 스텝에서의 존재감이 기대된다"고 말했다.

『채상욱 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “부동산 시장 안정화에 대한 기대를 접고, 당분간 부동산에 랠리가 있을 것으로 본다”며 “더 이상 가격 안정 포지션을 유지할 수 없다”고 밝혔다.』

→ 해석: 나를 중용하지 않고 자꾸 이광수만 찾아서 내가 지금 많이 삐졌다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004536851

배당재원

https://naver.me/FRuU5Plw

2025.09.24 16:41:43
기업명: 에코프로(시가총액: 6조 5,919억)
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정

처분회사 : 에코프로비엠
주요사업 : 하이니켈 양극재 제조

처분금액 : 8,000억
자본대비 : 20.83%
- 처분 후 지분율 : 38.69%

예정일자 : 2025-10-27
처분목적 : 해외 투자 및 현금 유동성 확보

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250924900449
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086520

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스펙쌓기

9월 24일 시간외특징주
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