Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ]
📍간밤에 발간된 UBS 비만치료제 시장 전망 하향 보고서가 비만 섹터에도 일부 반영되고 있지 않나 싶은데
어제 해외 외신 보도 자료 헤드라인이 "UBS, 2030년 글로벌 GLP-1 판매 추정치 하향" 이런식으로 나옴. 그런데 본문 내용을 보면 실질적으로 후발 기업들에게 악재가 될 이유가 단 한개도 없음.
오히려 30년까지 GLP-1 수요층이 증가 할 것이라고 나와있고, 비만 치료 범위 확대로 30년까지 3,400만 명까지 증가할 것으로 전망했음.
그리고 가격 하락이 전망 하향 요인 중 하나였는데, Semaglutide 가격 협상이 영향을 줄 것이라고 쓰여있음. 이 부분은 이미 오래 전부터 시장에서 인지하고 있던 내용.
❗️그리고 27년 이후 신규 경쟁 기업 시장 진입해서 30년에 본격적인 경쟁도 근거로 작성했는데, 비만 치료제 후발 기업과 전혀 상관 없는 내용이라고 생각.
오히려 기존에 상용화된 약물의 가격 하락으로 GLP-1 계열 치료제 수요층이 넓어지고 증가하면, 후발 개발 업체들한테도 매우 좋다고 생각.
현재 글로벌 기준으로 GLP-1 계열 치료제 수요층 비율은 한 자리수, 미국은 10% 초반대. 오늘 비만 치료제 섹터 급락은 기회이지 않나 하는 판단.
어제 해외 외신 보도 자료 헤드라인이 "UBS, 2030년 글로벌 GLP-1 판매 추정치 하향" 이런식으로 나옴. 그런데 본문 내용을 보면 실질적으로 후발 기업들에게 악재가 될 이유가 단 한개도 없음.
오히려 30년까지 GLP-1 수요층이 증가 할 것이라고 나와있고, 비만 치료 범위 확대로 30년까지 3,400만 명까지 증가할 것으로 전망했음.
그리고 가격 하락이 전망 하향 요인 중 하나였는데, Semaglutide 가격 협상이 영향을 줄 것이라고 쓰여있음. 이 부분은 이미 오래 전부터 시장에서 인지하고 있던 내용.
❗️그리고 27년 이후 신규 경쟁 기업 시장 진입해서 30년에 본격적인 경쟁도 근거로 작성했는데, 비만 치료제 후발 기업과 전혀 상관 없는 내용이라고 생각.
오히려 기존에 상용화된 약물의 가격 하락으로 GLP-1 계열 치료제 수요층이 넓어지고 증가하면, 후발 개발 업체들한테도 매우 좋다고 생각.
현재 글로벌 기준으로 GLP-1 계열 치료제 수요층 비율은 한 자리수, 미국은 10% 초반대. 오늘 비만 치료제 섹터 급락은 기회이지 않나 하는 판단.
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
화이자의 멧세라 딜, CVR서 빠진 디앤디파마텍 물질 왜?
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202509231657129400104864
바이오 투자 업계 관계자는 "통상 CVR은 상용화 가능성이 높은 본임상 단계 물질이 대상이 되는 경우가 많기 때문에 초기 단계 물질은 CVR에서는 제외된다"며 "화이자 컨퍼런스콜에서 경구제 파이프라인에 대해 많은 질의가 있었고 기대도 있었던 만큼 향후 넥스트 스텝에서의 존재감이 기대된다"고 말했다.
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202509231657129400104864
바이오 투자 업계 관계자는 "통상 CVR은 상용화 가능성이 높은 본임상 단계 물질이 대상이 되는 경우가 많기 때문에 초기 단계 물질은 CVR에서는 제외된다"며 "화이자 컨퍼런스콜에서 경구제 파이프라인에 대해 많은 질의가 있었고 기대도 있었던 만큼 향후 넥스트 스텝에서의 존재감이 기대된다"고 말했다.
더벨뉴스
화이자의 멧세라 딜, CVR서 빠진 디앤디파마텍 물질 왜?
디앤디파마텍의 미국 최대 파트너사 멧세라가 글로벌 빅파마 화이자 품에 안겼다. 화이자의 멧세라 인수는 현재 글로벌 제약바이오 시장을 뜨겁게 달구고 있는 비만약 대전에 공룡 화이자의 참전을 의미한다.국내서는 이번 인수로 디앤디파마텍의 간접 수혜를 기대하고 있다. ...
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Forwarded from 최선생네 반지하
『채상욱 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “부동산 시장 안정화에 대한 기대를 접고, 당분간 부동산에 랠리가 있을 것으로 본다”며 “더 이상 가격 안정 포지션을 유지할 수 없다”고 밝혔다.』
→ 해석: 나를 중용하지 않고 자꾸 이광수만 찾아서 내가 지금 많이 삐졌다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004536851
→ 해석: 나를 중용하지 않고 자꾸 이광수만 찾아서 내가 지금 많이 삐졌다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004536851
Naver
'집값 하락론자' 채상욱의 무서운 돌변…"가격 급등은 필연적, 3년치 상승 경험하게 될 것"
부동산 투자자 사이에서 대표적인 '집값 하락론자'로 꼽히던 채상욱 커넥티드그라운드 대표가 "남은 것은 가격 급등뿐"이라며 "시장 랠리는 필연적이다"라고 집값 급등을 경고하고 나섰다. 이달 22일 채상욱 대표는 자신의
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.09.24 16:41:43
기업명: 에코프로(시가총액: 6조 5,919억)
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정
처분회사 : 에코프로비엠
주요사업 : 하이니켈 양극재 제조
처분금액 : 8,000억
자본대비 : 20.83%
- 처분 후 지분율 : 38.69%
예정일자 : 2025-10-27
처분목적 : 해외 투자 및 현금 유동성 확보
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250924900449
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086520
기업명: 에코프로(시가총액: 6조 5,919억)
보고서명: 타법인주식및출자증권처분결정
처분회사 : 에코프로비엠
주요사업 : 하이니켈 양극재 제조
처분금액 : 8,000억
자본대비 : 20.83%
- 처분 후 지분율 : 38.69%
예정일자 : 2025-10-27
처분목적 : 해외 투자 및 현금 유동성 확보
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250924900449
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=086520
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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
Tradewinds 인용
지난주,
루이지애나 LNG 프로젝트 착공에 나선
Woodside Energy가
LNG 운반선 신조 발주를
준비중이라는 기사입니다.
수량은 최소 16척이며,
20척까지도 생각중입니다.
첫 호선 납기 기준으로
2029년 슬롯을 가져가게 됩니다.
지난주,
루이지애나 LNG 프로젝트 착공에 나선
Woodside Energy가
LNG 운반선 신조 발주를
준비중이라는 기사입니다.
수량은 최소 16척이며,
20척까지도 생각중입니다.
첫 호선 납기 기준으로
2029년 슬롯을 가져가게 됩니다.
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