Forwarded from 한양증권 리서치(스몰캡)
🔜 비주력 접고 '동박' 올인···롯데, AI 데이터센터·ESS 특수 선점 노린다
19일 금융감독원 전자공시에 따르면 롯데케미칼의 올 3분기 연구개발(R&D) 비용은 1016억원으로 전년 동기(1138억원) 대비 11%가량 감소했다. 반면 동박 사업을 영위하는 계열사 롯데에너지머티리얼즈는 같은 기간 R&D 비용이 118억원에서 112억원으로 소폭 줄었지만, 매출 대비 비중은 1.6%→2.2%로 확대됐다. 그룹 차원의 선택과 집중 전략이 동박 사업에 실질적으로 반영된 셈이다.
시장에서는 이를 AI 데이터센터 투자 확대에 대응하기 위한 선제적 포석으로 보고 있다. 글로벌 빅테크의 데이터센터 증설이 이어지면서 고성능 네트워크 장비에 필요한 초고사양 회로박 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문이다. 롯데에너지머티리얼즈는 AI 가속기용 고부가 회로박을 이미 양산 중이며, 고객사 고사양 요구에 맞춰 제품 라인업 확장 및 신규 소재 개발에 속도를 내고 있다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025111911193918679
19일 금융감독원 전자공시에 따르면 롯데케미칼의 올 3분기 연구개발(R&D) 비용은 1016억원으로 전년 동기(1138억원) 대비 11%가량 감소했다. 반면 동박 사업을 영위하는 계열사 롯데에너지머티리얼즈는 같은 기간 R&D 비용이 118억원에서 112억원으로 소폭 줄었지만, 매출 대비 비중은 1.6%→2.2%로 확대됐다. 그룹 차원의 선택과 집중 전략이 동박 사업에 실질적으로 반영된 셈이다.
시장에서는 이를 AI 데이터센터 투자 확대에 대응하기 위한 선제적 포석으로 보고 있다. 글로벌 빅테크의 데이터센터 증설이 이어지면서 고성능 네트워크 장비에 필요한 초고사양 회로박 수요가 폭발적으로 증가하고 있기 때문이다. 롯데에너지머티리얼즈는 AI 가속기용 고부가 회로박을 이미 양산 중이며, 고객사 고사양 요구에 맞춰 제품 라인업 확장 및 신규 소재 개발에 속도를 내고 있다.
https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2025111911193918679
뉴스웨이
비주력 접고 '동박' 올인···롯데, AI 데이터센터·ESS 특수 선점 노린다 - 뉴스웨이
롯데케미칼은 비주력 사업 정리와 동시에 동박 사업에 R&D 투자를 집중하며 AI 데이터센터 및 ESS 시장 공략에 속도를 내고 있다. 롯데에너지머티리얼즈는 고성능 회로박과 전지박 생산에 박차를 가하며, 차세대 소재 개발과 파일럿 라인 구축 등으로 내년 22% 매출 증가가 예상된다.
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•DRAM의 큰 폭의 가격 상승에 이어, Flash 메모리 가격도 전면적으로 상승. CFM에 따르면, 11월 19일 Flash Wafer 가격이 전면 상승했으며, 최대 상승률은 38.46%
> 继DRAM大幅涨价后，闪存（Flash）也全面涨价。据CFM闪存市场最新报价，11月19日，FlashWafer（闪存晶圆）价格全面上涨，最高涨幅38.46%。具体来看，1TbQLC涨25.00%至12.50美元，1TbTLC涨23.81%至13.00美元，512GbTLC涨38.46%至9.00美元，256GbTLC涨14.58%至5.50美元
> 继DRAM大幅涨价后，闪存（Flash）也全面涨价。据CFM闪存市场最新报价，11月19日，FlashWafer（闪存晶圆）价格全面上涨，最高涨幅38.46%。具体来看，1TbQLC涨25.00%至12.50美元，1TbTLC涨23.81%至13.00美元，512GbTLC涨38.46%至9.00美元，256GbTLC涨14.58%至5.50美元
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Forwarded from 주식스타그램
최근 악재에 맞서는 호재
1) 유동성 부족
- 미국 재무부 TGA 잔액 첫 의미 있는 하락, 시장 유동성 완화 기대
- 12월 1일 QT 종료
https://news.1rj.ru/str/bornlupin/15100
https://news.nate.com/view/20251030n01121?utm_source=chatgpt.com
2) AI 버블
- 엔비디아, 스마트폰용 메모리로 전환… 2026년 말 서버 메모리 가격 ‘2배’로 뛸 것
- RBC 컨퍼런스에서의 마이크론($MU) CEO 발언 : 26년 이후까지 공급 부족 현상, 장기 공급 계약 체결 추진 중, 180억 달러 Capex 규모 상향 압박 받게 될 것
https://www.reuters.com/business/nvidia-chip-shift-smartphone-style-memory-double-server-memory-prices-by-end-2025-11-19/
https://news.1rj.ru/str/aetherjapanresearch/17282
3) 달러 강세, 금리 동결
- 한국 재무장관은 원화가 16년래 최저 수준에 근접하자 정부가 외환 및 채권시장을 안정시키기 위해 개입할 준비가 돼 있다고 밝힘.
- 트럼프 대통령이 크리스마스 전에 차기 연방준비제도 의장 결정을 내릴 예정
https://news.1rj.ru/str/insidertracking/31768
https://news.1rj.ru/str/insidertracking/31798
1) 유동성 부족
- 미국 재무부 TGA 잔액 첫 의미 있는 하락, 시장 유동성 완화 기대
- 12월 1일 QT 종료
https://news.1rj.ru/str/bornlupin/15100
https://news.nate.com/view/20251030n01121?utm_source=chatgpt.com
2) AI 버블
- 엔비디아, 스마트폰용 메모리로 전환… 2026년 말 서버 메모리 가격 ‘2배’로 뛸 것
- RBC 컨퍼런스에서의 마이크론($MU) CEO 발언 : 26년 이후까지 공급 부족 현상, 장기 공급 계약 체결 추진 중, 180억 달러 Capex 규모 상향 압박 받게 될 것
https://www.reuters.com/business/nvidia-chip-shift-smartphone-style-memory-double-server-memory-prices-by-end-2025-11-19/
https://news.1rj.ru/str/aetherjapanresearch/17282
3) 달러 강세, 금리 동결
- 한국 재무장관은 원화가 16년래 최저 수준에 근접하자 정부가 외환 및 채권시장을 안정시키기 위해 개입할 준비가 돼 있다고 밝힘.
- 트럼프 대통령이 크리스마스 전에 차기 연방준비제도 의장 결정을 내릴 예정
https://news.1rj.ru/str/insidertracking/31768
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
"엔비디아의 AI서버 메모리 정책에 내년 서버메모리 값 두 배 폭등"
https://www.hankyung.com/article/202511194179i
https://www.hankyung.com/article/202511194179i
한국경제
"엔비디아의 AI서버 메모리 정책에 내년 서버메모리 값 두 배 폭등"
"엔비디아의 AI서버 메모리 정책에 내년 서버메모리 값 두 배 폭등", 엔비디아,AI서버에 최근 DDR5에서 LPDDR로 변경 밝혀 DRAM에 이어 전자제품용 메모리 공급부족 심화 예상
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
오...
한-UAE, 문화·방산·에너지 협력 등 5건 MOU 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008614442?sid=101
방산 분야에서는 방공망 구축 협력을 위한 1건의 MOU를 체결했다. LIG 넥스원은 UAE 방산 업체인 Calidus사와의 MOU를 바탕으로 UAE 내 단거리-중거리-장거리를 아우르는 통합 방공망 체계를 구축하기 위한 협의를 진행할 예정이다. 지난 2022년 최초로 UAE에 중거리 대공 미사일 천궁-II를 수출한 사례에 이어 새로운 수출 성과를 도출하는 계기가 될 것으로 기대된다.
한-UAE, 문화·방산·에너지 협력 등 5건 MOU 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008614442?sid=101
방산 분야에서는 방공망 구축 협력을 위한 1건의 MOU를 체결했다. LIG 넥스원은 UAE 방산 업체인 Calidus사와의 MOU를 바탕으로 UAE 내 단거리-중거리-장거리를 아우르는 통합 방공망 체계를 구축하기 위한 협의를 진행할 예정이다. 지난 2022년 최초로 UAE에 중거리 대공 미사일 천궁-II를 수출한 사례에 이어 새로운 수출 성과를 도출하는 계기가 될 것으로 기대된다.
Naver
한-UAE, 문화·방산·에너지 협력 등 5건 MOU 체결
산업통상부는 이재명 대통령의 아랍에미리트(UAE) 국빈 방문을 계기로 19일 UAE 아부다비에서 열린 '한-UAE 비즈니스 라운드 테이블'에서 양국 기업·기관 간 5건의 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 문화,
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
"한전, 전기요금 인상 제한적이나 저유가 수혜…목표가↑"-미래에셋
https://www.hankyung.com/article/2025112047806
https://www.hankyung.com/article/2025112047806
Forwarded from [신한 리서치본부] IT(반도체/전기전자/디스플레이) (서지범)
[신한투자증권 전기전자 오강호, 서지범]
전기전자: 전화위복
▶️ 2025년 리뷰 - 하향에서 상향으로
- IT디바이스 수요 핵심 스마트폰, 반등
- 플래그십 출하량 확대 + 프리미엄 수요↑
▶️ 2026년 전망 - 소비자의 선택
- 플래그십 수요↑, 고부가 제품 판매↑
① MLCC: AI로 MLCC 인식 변화
② 기판: 저평가가 무조건 옳지 않은 이유
③ 소켓: 우려보다 기대의 구간
▶️ Top Picks
- 전기전자: 삼성전기, LG이노텍
- IT부품: 리노공업, 티에스이
- 기판: 이수페타시스, 심텍, 티엘비, 해성디에스
- IT서비스: 삼성에스디에스, LG씨엔에스
▶️ URL: https://alie.kr/CM0OWG4
위 내용은 2025년 11월 20일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
전기전자: 전화위복
▶️ 2025년 리뷰 - 하향에서 상향으로
- IT디바이스 수요 핵심 스마트폰, 반등
- 플래그십 출하량 확대 + 프리미엄 수요↑
▶️ 2026년 전망 - 소비자의 선택
- 플래그십 수요↑, 고부가 제품 판매↑
① MLCC: AI로 MLCC 인식 변화
② 기판: 저평가가 무조건 옳지 않은 이유
③ 소켓: 우려보다 기대의 구간
▶️ Top Picks
- 전기전자: 삼성전기, LG이노텍
- IT부품: 리노공업, 티에스이
- 기판: 이수페타시스, 심텍, 티엘비, 해성디에스
- IT서비스: 삼성에스디에스, LG씨엔에스
▶️ URL: https://alie.kr/CM0OWG4
위 내용은 2025년 11월 20일 07시 56분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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