Forwarded from [키움 전기전자/디스플레이 김소원]
[키움 전기전자/디스플레이 김소원]
▶ 2026년 IT 하드웨어 3대 키워드
: 기판, MLCC, 폴더블
1) IT 하드웨어 및 AI 산업 동향
IT 세트: 2026년 글로벌 스마트폰 출하량은 12.6억대(+0.4% YoY)로 전년 수준 예상. 교체 수요에도 불구, AP와 메모리 가격 상승 등으로 원가 및 판가 리스크 존재
AI 산업: 하이퍼스케일러의 2026년 예상 CapEx는 4,760억 달러(+32% YoY)로 고성장 지속.
최근 부채 증가에 대한 우려로 자체 AI 가속기 개발 등 풀스택(Full-stack) 전략 강화와 ROI 중요성 더욱 부각. GPU 활용도를 극대화할 수 있는 AI 네트워크 시장의 성장 가속화 전망
2) 기판 산업 전망
PCB 산업은 AI 서버용 기판 중심에서 범용 메모리 수요 증가와 함께 PCB 전반으로 회복 확산 중
MLB: 다중적층 및 HDI 등 생산 공정의 변화로 Capa loss 유발, 구조적 공급 부족, ASP 상승 및 과점화 체제가 강화될 전망. 드릴 장비, 유리 섬유, 회로박 등 타이트한 원부재료 수급 또한 MLB 공급 부족 심화
메모리 기판: AI 추론 시장 성장의 수혜 본격화. DDR5/GDDR7 수요 확대, 2026년 Nvidia의 Rubin 출시와 함께 SOCAMM 모멘텀 부각
3) MLCC: 2026년 공급 부족 심화 예상. 가격 인상 가능성 주목
AI 서버·전장 중심의 고용량 MLCC 수요 확대 → 적층수 증가 및 박막화 공정에 따른 Capa loss로 공급 타이트
고부가 MLCC 공급 부족 심화 시 중저가 IT용 MLCC 수요가 중화권으로 이동하며, MLCC 전반의 수급 개선과 가격 하락폭 둔화 예상
2026년 MLCC 시장은 ① 고부가 중심의 공급 부족 심화, ② 유효 Capa 감소 지속, ③ 상위사 고부가 공급 집중도 상승, ④ 중저가 라인의 가동률 회복 및 MLCC 가격 인상이 나타날 것으로 판단
4) OLED/폴더블: 2026년~2028년까지 이어질 호황
스마트폰 수요 둔화 속, 폴더블 아이폰 출시 모멘텀 주목. 2Q26말부터 패널 양산에 착수하며, 관련 서플라이 체인의 수혜 예상
아이폰용 OLED 시장은 중국 BOE의 품질 이슈로 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 점유율 확대 지속될 전망
IT OLED 시장은 2026년부터 2028년까지 아이패드 미니, 맥북 프로, 아이패드 에어, 맥북 에어용 OLED 패널 양산이 이어지며, OLED 호황 사이클이 재개될 것으로 판단
5) 업종 Top Picks: 삼성전기, 이수페타시스, 덕산네오룩스
관심 종목: LG이노텍, 두산, 대덕전자, 심텍
▶ 리포트 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5491.pdf
[키움 전기전자/디스플레이 김소원]
*컴플라이언스 검필
▶ 2026년 IT 하드웨어 3대 키워드
: 기판, MLCC, 폴더블
1) IT 하드웨어 및 AI 산업 동향
IT 세트: 2026년 글로벌 스마트폰 출하량은 12.6억대(+0.4% YoY)로 전년 수준 예상. 교체 수요에도 불구, AP와 메모리 가격 상승 등으로 원가 및 판가 리스크 존재
AI 산업: 하이퍼스케일러의 2026년 예상 CapEx는 4,760억 달러(+32% YoY)로 고성장 지속.
최근 부채 증가에 대한 우려로 자체 AI 가속기 개발 등 풀스택(Full-stack) 전략 강화와 ROI 중요성 더욱 부각. GPU 활용도를 극대화할 수 있는 AI 네트워크 시장의 성장 가속화 전망
2) 기판 산업 전망
PCB 산업은 AI 서버용 기판 중심에서 범용 메모리 수요 증가와 함께 PCB 전반으로 회복 확산 중
MLB: 다중적층 및 HDI 등 생산 공정의 변화로 Capa loss 유발, 구조적 공급 부족, ASP 상승 및 과점화 체제가 강화될 전망. 드릴 장비, 유리 섬유, 회로박 등 타이트한 원부재료 수급 또한 MLB 공급 부족 심화
메모리 기판: AI 추론 시장 성장의 수혜 본격화. DDR5/GDDR7 수요 확대, 2026년 Nvidia의 Rubin 출시와 함께 SOCAMM 모멘텀 부각
3) MLCC: 2026년 공급 부족 심화 예상. 가격 인상 가능성 주목
AI 서버·전장 중심의 고용량 MLCC 수요 확대 → 적층수 증가 및 박막화 공정에 따른 Capa loss로 공급 타이트
고부가 MLCC 공급 부족 심화 시 중저가 IT용 MLCC 수요가 중화권으로 이동하며, MLCC 전반의 수급 개선과 가격 하락폭 둔화 예상
2026년 MLCC 시장은 ① 고부가 중심의 공급 부족 심화, ② 유효 Capa 감소 지속, ③ 상위사 고부가 공급 집중도 상승, ④ 중저가 라인의 가동률 회복 및 MLCC 가격 인상이 나타날 것으로 판단
4) OLED/폴더블: 2026년~2028년까지 이어질 호황
스마트폰 수요 둔화 속, 폴더블 아이폰 출시 모멘텀 주목. 2Q26말부터 패널 양산에 착수하며, 관련 서플라이 체인의 수혜 예상
아이폰용 OLED 시장은 중국 BOE의 품질 이슈로 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 점유율 확대 지속될 전망
IT OLED 시장은 2026년부터 2028년까지 아이패드 미니, 맥북 프로, 아이패드 에어, 맥북 에어용 OLED 패널 양산이 이어지며, OLED 호황 사이클이 재개될 것으로 판단
5) 업종 Top Picks: 삼성전기, 이수페타시스, 덕산네오룩스
관심 종목: LG이노텍, 두산, 대덕전자, 심텍
▶ 리포트 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5491.pdf
[키움 전기전자/디스플레이 김소원]
*컴플라이언스 검필
❤17
https://www.greened.kr/news/articleView.html?idxno=333509
업계에 따르면 엑시노스 2600의 웨이퍼 테스트는 두산테스나·네패스·엘비세미콘 등이 맡고, 하나마이크론이 파이널 테스트를 담당한다.
업계에 따르면 엑시노스 2600의 웨이퍼 테스트는 두산테스나·네패스·엘비세미콘 등이 맡고, 하나마이크론이 파이널 테스트를 담당한다.
녹색경제신문
삼성전자, 2나노 사활 걸었다…OSAT "엑시노스 수율 50% 넘었다" - 녹색경제신문
[녹색경제신문 = 문슬예 기자] 삼성전자가 개발 중인 2나노 공정 기반 모바일 AP ‘엑시노스 2600’의 초기 수율이 약 50%를 넘어서는 걸로 관측되면서 전작인 엑시노스 2500 대비 빠르게 양산 페이즈(phase)에 ...
❤9
Forwarded from 종목투자전략 채널_서울경제
엔비디아 대신 구글?…KB證 "TPU 확장 최대 수혜는 삼성전자" [줍줍 리포트]
www.sedaily.com/NewsView/2H0LRKACUW?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
www.sedaily.com/NewsView/2H0LRKACUW?OutLink=telegram
프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal)
투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com
서울경제
엔비디아 대신 구글?…KB證 "TPU 수혜 업고 '16만전자' 간다" [줍줍 리포트]
증권 > 증권일반 뉴스: KB증권이 구글 텐서처리장치(TPU) 생태계 확장의 최대 수혜가 기대되는 반도체 업종 '탑픽'으로 삼성전자(005930)를 ...
❤10
Forwarded from 프리라이프
#원전 #미국
https://biz.sbs.co.kr/article/20000274495
이번 프로젝트는 수십 년간 정체했던 미국 원전 산업의 부활을 알리는 신호탄이자, AI 데이터센터 가동에 필요한 막대한 전력을 확보하려는 트럼프 대통령의 ‘에너지 지배’ 구상이 구체화된 것으로 풀이됩니다.
https://biz.sbs.co.kr/article/20000274495
이번 프로젝트는 수십 년간 정체했던 미국 원전 산업의 부활을 알리는 신호탄이자, AI 데이터센터 가동에 필요한 막대한 전력을 확보하려는 트럼프 대통령의 ‘에너지 지배’ 구상이 구체화된 것으로 풀이됩니다.
biz.sbs.co.kr
트럼프, AI 전력난에 통큰 '원전 베팅'…대형 원자로 8기 건설
미국 트럼프 행정부가 인공지능(AI)확산으로 폭증하는 전력 수요를 감당하기 위해800억 달러(약117조 원)를 투입,침체했던 대형 원자력 발전 산업 재건에 나섰습니다.월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 24일 미국 정부가 원전 기업 웨스팅하우스 및 그 모기업인 브룩필드 자산운용,카메코와 협력해 대형 원…
❤5
Forwarded from 루팡
모건 스탠리, 무라타(Murata Manufacturing) – 중립 →비중확대(Overweight)로 상향, 목표주가: 2,700엔 → 3,850엔 상향
AI 데이터센터용 고전압 전자부품 수요 증가가 향후 실적을 지지할 것으로 전망
특히 MLCC(적층세라믹콘덴서) 가 핵심 성장 동력
무라타는 MLCC 글로벌 시장 40% 이상 점유
AI 수요가 MLCC 공급을 2026년 이후 타이트하게 만들 가능성
하지만 무라타는 다음 요인으로 안정적 공급 유지가 가능:
생산능력(Capacity) 점진적 확대
공급망 중복성(Redundancy)
필리핀·태국·일본 신규 공장 확대 가능성
AI 데이터센터용 고전압 전자부품 수요 증가가 향후 실적을 지지할 것으로 전망
특히 MLCC(적층세라믹콘덴서) 가 핵심 성장 동력
무라타는 MLCC 글로벌 시장 40% 이상 점유
AI 수요가 MLCC 공급을 2026년 이후 타이트하게 만들 가능성
하지만 무라타는 다음 요인으로 안정적 공급 유지가 가능:
생산능력(Capacity) 점진적 확대
공급망 중복성(Redundancy)
필리핀·태국·일본 신규 공장 확대 가능성
🔥4
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 한미반도체(시가총액: 11조 5,137억)
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2025.11.26 09:35:30 (현재가 : 120,800원, 0%)
보고자 : 곽 동 신(74년생)/등기임원/대표이사 회장
보고전 : 33.01%
보고후 : 33.51%
변동률 : 0.5%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2025-11-28/ 장내매수(+)/ 41,103주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126000048
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2025.11.26 09:35:30 (현재가 : 120,800원, 0%)
보고자 : 곽 동 신(74년생)/등기임원/대표이사 회장
보고전 : 33.01%
보고후 : 33.51%
변동률 : 0.5%(+)
날짜/사유/변동/주식종류/비고
2025-11-28/ 장내매수(+)/ 41,103주/ 보통주/-
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126000048
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=042700
❤6
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 삼성·LG, ‘휴머노이드 로봇’ 사업 가속…레인보우·로보티즈와 거래 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002563117?sid=101&from=naver
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002563117?sid=101&from=naver
Naver
삼성·LG, ‘휴머노이드 로봇’ 사업 가속…레인보우·로보티즈와 거래 급증
삼성, 올해 레인보우로보틱스서 68억원 매입 순찰·전시·연구에 사족로봇·양팔로봇 등 도입 LG도 ‘로봇 손’ 개발사 로보티즈와 거래 개시 미래 로봇사업 확대에 관계사 거래 지속 증가 삼성전자가 올 3월 정기 주주총회
❤5🔥1
■ KB 이슈 (KB증권 김동원)
- 코스피, 역대급 실적 모멘텀 시작될 전망
- 26F 코스피 추정 영업이익 441조원, +43%YoY
- 26F 코스피 상승 촉매는 자본시장 활성화 정책
- 12월 자본투입 정책과 ’3차 상법 개정안‘ 주목 필요
① 국민성장펀드, 전략 산업 15조원 직접 지분투자 고려
② MSCI 선진지수 편입, 규제 완화로 외인 접근성 기대
③ 12월 자사주 규정 강화 3차 상법 개정안 국회 발의 예상
- 삼성전자, 3차 상법 개정안 수혜 / 자사주 추가 소각 기대
- 내년 자사주 추가 매입 가능성, 중장기 ROE 개선 전망
- 삼성전자, 구글 AI 생태계 확장 최대 수혜
- 구글 TPU 직접적 수혜, 브로드컴 메모리 공급 1위
- 26F 삼성 / 하이닉스 / 한전 영업이익 200조원
- 3사 합산 영업이익 YoY 증가분 +100조원
① 삼성 / 하이닉스, 범용 메모리 가격 상승 장기 실적 견인
② 한국전력, 에너지가격 하락 따른 전력구입단가 하락
○ KB증권 리서치센터 리포트 링크
https://bit.ly/3M7dMl4
- 코스피, 역대급 실적 모멘텀 시작될 전망
- 26F 코스피 추정 영업이익 441조원, +43%YoY
- 26F 코스피 상승 촉매는 자본시장 활성화 정책
- 12월 자본투입 정책과 ’3차 상법 개정안‘ 주목 필요
① 국민성장펀드, 전략 산업 15조원 직접 지분투자 고려
② MSCI 선진지수 편입, 규제 완화로 외인 접근성 기대
③ 12월 자사주 규정 강화 3차 상법 개정안 국회 발의 예상
- 삼성전자, 3차 상법 개정안 수혜 / 자사주 추가 소각 기대
- 내년 자사주 추가 매입 가능성, 중장기 ROE 개선 전망
- 삼성전자, 구글 AI 생태계 확장 최대 수혜
- 구글 TPU 직접적 수혜, 브로드컴 메모리 공급 1위
- 26F 삼성 / 하이닉스 / 한전 영업이익 200조원
- 3사 합산 영업이익 YoY 증가분 +100조원
① 삼성 / 하이닉스, 범용 메모리 가격 상승 장기 실적 견인
② 한국전력, 에너지가격 하락 따른 전력구입단가 하락
○ KB증권 리서치센터 리포트 링크
https://bit.ly/3M7dMl4
❤10
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.26 10:50:12
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 13조 2,450억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 북미 신재생에너지 PJT
공급지역 : 미국
계약금액 : 4,598억
계약시작 : 2025-11-25
계약종료 : 2029-10-15
계약기간 : 3년 10개월
매출대비 : 10.10%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126800086
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120
기업명: 엘에스일렉트릭(시가총액: 13조 2,450억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : LS ELECTRIC AMERICA Inc.
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 북미 신재생에너지 PJT
공급지역 : 미국
계약금액 : 4,598억
계약시작 : 2025-11-25
계약종료 : 2029-10-15
계약기간 : 3년 10개월
매출대비 : 10.10%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126800086
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/010120
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010120
👍3❤2🔥2
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.26 13:46:03
기업명: 서진시스템(시가총액: 1조 3,677억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 장비 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,853억
계약시작 : 2025-11-26
계약종료 : 2026-08-14
계약기간 : 8개월
매출대비 : 15.27%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126900203
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
기업명: 서진시스템(시가총액: 1조 3,677억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 장비 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,853억
계약시작 : 2025-11-26
계약종료 : 2026-08-14
계약기간 : 8개월
매출대비 : 15.27%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126900203
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
❤5
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.26 13:53:43
기업명: STX엔진(시가총액: 1조 2,827억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화오션(주) (Hanwha Ocean co.,Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 예인음탐기체계 및 어뢰음향대항체계
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 368억
계약시작 : 2025-11-26
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 5년 1개월
매출대비 : 5.08%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126800215
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/077970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970
기업명: STX엔진(시가총액: 1조 2,827억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화오션(주) (Hanwha Ocean co.,Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 예인음탐기체계 및 어뢰음향대항체계
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 368억
계약시작 : 2025-11-26
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 5년 1개월
매출대비 : 5.08%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126800215
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/077970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970
👍5❤1
<두나무 주식매수청구권>
- 주식매수청구권 가격 : 439,252원
- 주주확정 기준일 : 2026년 04월 27일
- 주식교환 반대의사통지 접수기간 : 2026년 05월 07일 ~ 2026년 05월 21일
- 주주총회 : 2026년 05월 22일
- 주식매수청구권 행사기간 : 2026년 05월 22일 ~ 2026년 06월 11일
(소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구 가능, 단 이사회 결의에 반대하는 의사를 서면으로 통지, 주주총회 반대 필요)
- 지급예정일 : 2026년 06월 26일
- 주식교환계약 해제 가능 매수청구권 규모 : 1조2천억원
- 주식매수청구권 가격 : 439,252원
- 주주확정 기준일 : 2026년 04월 27일
- 주식교환 반대의사통지 접수기간 : 2026년 05월 07일 ~ 2026년 05월 21일
- 주주총회 : 2026년 05월 22일
- 주식매수청구권 행사기간 : 2026년 05월 22일 ~ 2026년 06월 11일
(소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구 가능, 단 이사회 결의에 반대하는 의사를 서면으로 통지, 주주총회 반대 필요)
- 지급예정일 : 2026년 06월 26일
- 주식교환계약 해제 가능 매수청구권 규모 : 1조2천억원
❤21