Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.26 13:46:03
기업명: 서진시스템(시가총액: 1조 3,677억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 장비 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,853억
계약시작 : 2025-11-26
계약종료 : 2026-08-14
계약기간 : 8개월
매출대비 : 15.27%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126900203
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=178320
기업명: 서진시스템(시가총액: 1조 3,677억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : ㈜에이스엔지니어링
계약내용 : ESS 장비 공급계약
공급지역 : 미국
계약금액 : 1,853억
계약시작 : 2025-11-26
계약종료 : 2026-08-14
계약기간 : 8개월
매출대비 : 15.27%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126900203
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/178320
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.11.26 13:53:43
기업명: STX엔진(시가총액: 1조 2,827억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화오션(주) (Hanwha Ocean co.,Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 예인음탐기체계 및 어뢰음향대항체계
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 368억
계약시작 : 2025-11-26
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 5년 1개월
매출대비 : 5.08%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126800215
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/077970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970
기업명: STX엔진(시가총액: 1조 2,827억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화오션(주) (Hanwha Ocean co.,Ltd.)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 예인음탐기체계 및 어뢰음향대항체계
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 368억
계약시작 : 2025-11-26
계약종료 : 2030-12-31
계약기간 : 5년 1개월
매출대비 : 5.08%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251126800215
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/077970
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=077970
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<두나무 주식매수청구권>
- 주식매수청구권 가격 : 439,252원
- 주주확정 기준일 : 2026년 04월 27일
- 주식교환 반대의사통지 접수기간 : 2026년 05월 07일 ~ 2026년 05월 21일
- 주주총회 : 2026년 05월 22일
- 주식매수청구권 행사기간 : 2026년 05월 22일 ~ 2026년 06월 11일
(소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구 가능, 단 이사회 결의에 반대하는 의사를 서면으로 통지, 주주총회 반대 필요)
- 지급예정일 : 2026년 06월 26일
- 주식교환계약 해제 가능 매수청구권 규모 : 1조2천억원
- 주식매수청구권 가격 : 439,252원
- 주주확정 기준일 : 2026년 04월 27일
- 주식교환 반대의사통지 접수기간 : 2026년 05월 07일 ~ 2026년 05월 21일
- 주주총회 : 2026년 05월 22일
- 주식매수청구권 행사기간 : 2026년 05월 22일 ~ 2026년 06월 11일
(소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구 가능, 단 이사회 결의에 반대하는 의사를 서면으로 통지, 주주총회 반대 필요)
- 지급예정일 : 2026년 06월 26일
- 주식교환계약 해제 가능 매수청구권 규모 : 1조2천억원
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Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
LS일렉, 4600억원 역대급 수주 美 초고압 변압기 시장서 질주
https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005596669?date=20251127
https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005596669?date=20251127
Naver
LS일렉, 4600억원 역대급 수주 美 초고압 변압기 시장서 질주
데이터센터 인프라서 존재감 올해 수주 잔액 2조원 넘어서 LS일렉트릭이 북미지역에서 역대 최대 규모 초고압 변압기 사업을 수주하며 데이터센터 시장 공략 가속화에 나섰다. 26일 LS일렉트릭은 미국 초대형 민간 전력
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Forwarded from 메리츠증권 리서치
📮[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
▶ Issue Comment: 반도체:
2025년 구글 향 HBM 출하 점유율 추정
2025.11.27(목)
- 구글은 TPU 사용 목적 2025년 총 30억Gb의 HBM3E 중심 수요 발생
- SK하이닉스는 18억Gb 출하로 점유율 60%. 이어 삼성전자와 마이크론은 각각 10억Gb (33%), 2억Gb (7%) 출하할 것으로 추정됨
- 2026년 아이언우드 향 HBM3E 12단 및 HBM4에서도 점유율 지형도는 큰 변화 없을 전망
자료: https://tinyurl.com/m92zvwun
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
▶ Issue Comment: 반도체:
2025년 구글 향 HBM 출하 점유율 추정
2025.11.27(목)
- 구글은 TPU 사용 목적 2025년 총 30억Gb의 HBM3E 중심 수요 발생
- SK하이닉스는 18억Gb 출하로 점유율 60%. 이어 삼성전자와 마이크론은 각각 10억Gb (33%), 2억Gb (7%) 출하할 것으로 추정됨
- 2026년 아이언우드 향 HBM3E 12단 및 HBM4에서도 점유율 지형도는 큰 변화 없을 전망
자료: https://tinyurl.com/m92zvwun
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Forwarded from 신한 리서치
[신한 조선/방산/기계 이동헌]
조선/방산/기계
출렁여도, 꺾이지 않는 큰 흐름
▶ [조선] 2026년 전망 – 탈경쟁시대, 사이클의 폐막
- 특수선은 조선업의 제2 성장엔진으로 자리 잡았다. HD현대중공업과 한화오션은 MSRA(미 해군 정비계약) 자격을 확보해 미 해군 정비·MRO 사업의 파트너로 부상했다.
- LNG운반선 시장은 단기 조정 이후 구조적 성장의 초입기에 들어서 있다. 미국의 LNG 수출 인프라 확충과 트럼프 행정부의 에너지·통상정책 변화가 2026년 발주 재개의 촉매로 작용할 전망이다.
▶ Top Picks – HD한국조선해양, HD현대중공업, 이외 전반적 관심
- 조선업 비중확대 의견을 유지한다. 2026년은 고선가·고부가 선박 인식이 본격화되며 구조적 실적 개선이 이어진다. LNG·특수선 발주가 업황을 지탱하고, 조선업은 안보·에너지 산업으로 전환된다.
- HD한국조선해양, HD현대중공업을 Top Pick으로 제시한다.
▶ [방산/기계] 2026년 전망 – 난리통의 기회
- [방산] 한국 업체는 ‘가격·납기·검증된 성능’으로 수주 기회가 확대된다. 핵심은 생산능력(Capa) 확장과 현지화 속도
- [전력기기] 미국의 리쇼어링·데이터센터, 유럽의 에너지전환, 중동의 송배전망 확충이 겹치며 변압기·GIS·ESS 수요가 구조적으로 확대됐다. 수주잔고·단가·믹스의 개선이 이어진다.
- [건설장비] 2026년은 턴어라운드의 원년으로 전망한다. 금리인하가 자금조달 여건을 완화하고, 광산·에너지·데이터센터·인프라 프로젝트가 비주택 중심의 실수요를 형성한다.
▶ Top Picks – 현대로템, HD현대일렉트릭, HD현대건설기계
- 방산/기계업 비중확대 의견을 유지한다. 방산은 최선호로, 현대로템은 폴란드 2차·루마니아 등 유럽 수주 모멘텀과 철도부문 성장으로 탑픽을 유지한다. 전력기기는 AI·리쇼어링·에너지전환 수요에 기반한 구조적 호황이 이어지며, HD현대일렉트릭은 대장주 역할이 기대된다. 건설장비는 금리인하와 광산·인프라 CapEx 재개로 회복 초입에 진입, HD현대건설기계(통합법인)는 규모의 경제·부품/딜러망 통합으로 실적 개선이 전망된다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=342017
위 내용은 2025년 11월 27일 8시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
조선/방산/기계
출렁여도, 꺾이지 않는 큰 흐름
▶ [조선] 2026년 전망 – 탈경쟁시대, 사이클의 폐막
- 특수선은 조선업의 제2 성장엔진으로 자리 잡았다. HD현대중공업과 한화오션은 MSRA(미 해군 정비계약) 자격을 확보해 미 해군 정비·MRO 사업의 파트너로 부상했다.
- LNG운반선 시장은 단기 조정 이후 구조적 성장의 초입기에 들어서 있다. 미국의 LNG 수출 인프라 확충과 트럼프 행정부의 에너지·통상정책 변화가 2026년 발주 재개의 촉매로 작용할 전망이다.
▶ Top Picks – HD한국조선해양, HD현대중공업, 이외 전반적 관심
- 조선업 비중확대 의견을 유지한다. 2026년은 고선가·고부가 선박 인식이 본격화되며 구조적 실적 개선이 이어진다. LNG·특수선 발주가 업황을 지탱하고, 조선업은 안보·에너지 산업으로 전환된다.
- HD한국조선해양, HD현대중공업을 Top Pick으로 제시한다.
▶ [방산/기계] 2026년 전망 – 난리통의 기회
- [방산] 한국 업체는 ‘가격·납기·검증된 성능’으로 수주 기회가 확대된다. 핵심은 생산능력(Capa) 확장과 현지화 속도
- [전력기기] 미국의 리쇼어링·데이터센터, 유럽의 에너지전환, 중동의 송배전망 확충이 겹치며 변압기·GIS·ESS 수요가 구조적으로 확대됐다. 수주잔고·단가·믹스의 개선이 이어진다.
- [건설장비] 2026년은 턴어라운드의 원년으로 전망한다. 금리인하가 자금조달 여건을 완화하고, 광산·에너지·데이터센터·인프라 프로젝트가 비주택 중심의 실수요를 형성한다.
▶ Top Picks – 현대로템, HD현대일렉트릭, HD현대건설기계
- 방산/기계업 비중확대 의견을 유지한다. 방산은 최선호로, 현대로템은 폴란드 2차·루마니아 등 유럽 수주 모멘텀과 철도부문 성장으로 탑픽을 유지한다. 전력기기는 AI·리쇼어링·에너지전환 수요에 기반한 구조적 호황이 이어지며, HD현대일렉트릭은 대장주 역할이 기대된다. 건설장비는 금리인하와 광산·인프라 CapEx 재개로 회복 초입에 진입, HD현대건설기계(통합법인)는 규모의 경제·부품/딜러망 통합으로 실적 개선이 전망된다.
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.do?attachmentId=342017
위 내용은 2025년 11월 27일 8시 09분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
신한 조선/방산/기계 채널: https://bit.ly/3pMTnTY
신한 리서치 채널: https://bit.ly/3AqbpSm
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Forwarded from 한국경제 (@The Korea Economic Daily)
"내년 코스닥, 1100선 도달 전망…'정책 모멘텀' 기대"-NH
https://www.hankyung.com/article/2025112781376
https://www.hankyung.com/article/2025112781376
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Forwarded from 카이에 de market
* 어제 외사 주관 닉스 컨콜 주요내용
HBM4 관련 루머 :
- (clear한 톤으로) 부인. 3Q 컨콜 때 언급했듯이 26년 고객사향 가격, 물량 모두 확정. 수율, 재설계, 인증지연 이슈 없음
- 4분기에 이미 HBM4 웨이퍼 로딩 시작 -> 26년 2분기말부터 의미있는 생산량 나오기 시작
HBM 고객사 비중(구글 부상 관련)
- 25년 비엔비디아 비중 30%(24년 20%에서 상승)
- 구글 내에서도 우리는 주요 벤더
- 다만 내년 HBM4의 주 수요처가 메인고객사이므로 26년 고객사 비중에 큰 변화는 없을듯
CAPEX, 공정전환, 범용메모리 등
- 26년 구 공정의 절반 가량을 1c로 전환계획
- 이론적으로 1a -> 1c 전환 시 BG 70% 개선되나 26년 수요상승에 미치지 못함
- 스팟가격 언제 빠지나? 모르겠지만 27년 상반기까지 업계의 공급제약 해소 어려움
- 우리는 단계적 컨트랙가격 인상 전략(26년 내내 컨트랙 가격 오를것). 단기에 최대한의 가격인상 지양(고객사들 어려움 있음)
- 26년 매출의 30% 정도가 CAPEX일것(30조 중후반?)
- 현재 범용메모리도 거의 구매확정계약 형태(과거 사이클에서 구매의무 없던 것과 달라짐)
- 향후 엔비디아의 LPDDR 수요가 애플 대비 커질 가능성 있음
HBM4 관련 루머 :
- (clear한 톤으로) 부인. 3Q 컨콜 때 언급했듯이 26년 고객사향 가격, 물량 모두 확정. 수율, 재설계, 인증지연 이슈 없음
- 4분기에 이미 HBM4 웨이퍼 로딩 시작 -> 26년 2분기말부터 의미있는 생산량 나오기 시작
HBM 고객사 비중(구글 부상 관련)
- 25년 비엔비디아 비중 30%(24년 20%에서 상승)
- 구글 내에서도 우리는 주요 벤더
- 다만 내년 HBM4의 주 수요처가 메인고객사이므로 26년 고객사 비중에 큰 변화는 없을듯
CAPEX, 공정전환, 범용메모리 등
- 26년 구 공정의 절반 가량을 1c로 전환계획
- 이론적으로 1a -> 1c 전환 시 BG 70% 개선되나 26년 수요상승에 미치지 못함
- 스팟가격 언제 빠지나? 모르겠지만 27년 상반기까지 업계의 공급제약 해소 어려움
- 우리는 단계적 컨트랙가격 인상 전략(26년 내내 컨트랙 가격 오를것). 단기에 최대한의 가격인상 지양(고객사들 어려움 있음)
- 26년 매출의 30% 정도가 CAPEX일것(30조 중후반?)
- 현재 범용메모리도 거의 구매확정계약 형태(과거 사이클에서 구매의무 없던 것과 달라짐)
- 향후 엔비디아의 LPDDR 수요가 애플 대비 커질 가능성 있음
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Forwarded from TNBfolio
메모리 칩 부족, 2027년까지 지속 전망
- AI 인프라 수요 폭증으로 DRAM, HBM, NAND 칩 수급이 공급을 초과하고 있다.
- 삼성은 DRAM 생산에 집중하면서 NAND 라인 축소, SSD 부족까지 유발하고 있다.
- DDR5 가격은 한 달 만에 60% 급등했고, 64GB는 1,194달러까지 상승했다.
- 생산 효율 저하, Nvidia의 LPDDR5 채택 확대 등도 공급난을 악화시키고 있다.
- DRAM과 SSD 가격 상승은 2027년까지 이어질 가능성이 높다고 분석됐다.
https://www.computerweekly.com/news/366635013/Chip-makers-warn-of-a-looming-shortage-in-DRAM-and-SSD
- AI 인프라 수요 폭증으로 DRAM, HBM, NAND 칩 수급이 공급을 초과하고 있다.
- 삼성은 DRAM 생산에 집중하면서 NAND 라인 축소, SSD 부족까지 유발하고 있다.
- DDR5 가격은 한 달 만에 60% 급등했고, 64GB는 1,194달러까지 상승했다.
- 생산 효율 저하, Nvidia의 LPDDR5 채택 확대 등도 공급난을 악화시키고 있다.
- DRAM과 SSD 가격 상승은 2027년까지 이어질 가능성이 높다고 분석됐다.
https://www.computerweekly.com/news/366635013/Chip-makers-warn-of-a-looming-shortage-in-DRAM-and-SSD
ComputerWeekly.com
Chip makers warn of a looming shortage in DRAM and SSD
There is a memory shortage in DRAM, NAND and probably HBM memory chips - according to the latest financial reports from the suppliers of these components, demand from cloud providers is outstrippin...
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>중신증권 : 리튬 가격 전망 구간의 상단을 12만위안/톤으로 상향
•중신증권은 2025년 3분기 해외 리튬 광산 생산량이 전분기 대비 보합으로 나타났는데, 이는 올해 1~3분기 리튬 가격 부진 속에서 해외 광산 기업들의 증산 의지가 약화된 것을 반영한다고 설명했음. 2025년 3분기 리튬 가격이 회복되긴 했으나, 해외 광산사들의 대응은 여전히 더딘 상황. 반면 남미 염호 제련 기업들의 2025년 3분기 경영은 뚜렷하게 개선, 4분기에 대해서도 낙관적인 전망을 유지
•중신증권은 ESS 배터리 수요의 지속적 강세가 리튬 밸류체인의 재고 감소 흐름을 이어가도록 만들 것이며, 리튬 가격이 예상보다 더 크게 상승할 가능성이 높다고 봤음. 이에 따라 리튬 가격 전망 구간의 상단을 톤당 12만 위안으로 상향 조정, 리튬 가격 반등 국면에서 저원가 기업 및 자원 측 증산 기대가 있는 기업에 주목할 것을 제안
•중신증권은 2025년 3분기 해외 리튬 광산 생산량이 전분기 대비 보합으로 나타났는데, 이는 올해 1~3분기 리튬 가격 부진 속에서 해외 광산 기업들의 증산 의지가 약화된 것을 반영한다고 설명했음. 2025년 3분기 리튬 가격이 회복되긴 했으나, 해외 광산사들의 대응은 여전히 더딘 상황. 반면 남미 염호 제련 기업들의 2025년 3분기 경영은 뚜렷하게 개선, 4분기에 대해서도 낙관적인 전망을 유지
•중신증권은 ESS 배터리 수요의 지속적 강세가 리튬 밸류체인의 재고 감소 흐름을 이어가도록 만들 것이며, 리튬 가격이 예상보다 더 크게 상승할 가능성이 높다고 봤음. 이에 따라 리튬 가격 전망 구간의 상단을 톤당 12만 위안으로 상향 조정, 리튬 가격 반등 국면에서 저원가 기업 및 자원 측 증산 기대가 있는 기업에 주목할 것을 제안
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