https://www.news1.kr/world/northeast-asia/5994400

"포토레지스트는 보통 사용기한이 6~12개월에 불과해 대규모 비축은 비현실적"이라며 "SMIC와 화홍 같은 대형 파운드리의 경우, 포토레지스트 공급 불안정은 첨단 생산 라인의 가동 축소로 이어질 수 있다"고 우려했다.

실제로 2021년 일본 신에츠화학이 생산 제약을 이유로 중국 측에 대한 포토레지스트 공급을 중단했을 당시 SMIC의 생산 효율은 20% 떨어졌던 것으로 전해졌다.

* 미국 LNG 수출 사상 최대치, 천연가스 가격 상승 불가피 (Oilprice.com 분석) 

1. LNG 수출 사상 최대 

   - 2025년 10월 수출량 1,010만 톤(세계 최초 월간 1,000만 톤 돌파). 11월 예상치 1,070만 톤(YoY +40%)으로 사상 최대치 예상

   - Feed Gas 공급량 190억 bcf/d 로 사상 최대(Cheniere 51억 + Venture Global 45억, 두 회사 합산 수출량은 10월 미국 전체의 72% 차지)


2. 유럽의 수요 급증

   - EU의 천연가스 재고는 75% 수준으로 과거 평균 86% 하회

   - 유럽의 겨울 난방 수요와 낮은 재고 등 영향으로 미국 LNG 의존도 심화(10월 미국 LNG 수출 중 유럽향 비중 69%, 690만톤)


3. 향후 인프라 확장으로 수출량 추가 확대 

   - 연방에너지규제위원회(FERC)는 LNG 수출터미널에 대한 개별 인허가 시스템을 일괄 허가(Balnket Permit)으로 전환 검토한다고 언급 

   - 2030년까지 미국 LNG 수출량은 75% 증가하며, 동 기간 Feed Gas 공급량은 현재 190억 bcf/d에서 300억 bcf/d로 대폭 증가(매년 약 20억bcf/d 이상)


4. 반면, 공급 증가는 제한적

   - EIA, 2025년 미국 천연가스 생산량 1,071억bcf/d 전망(사상 최대). 2026년 1,074억bcf/d 전망(사상 최대)

   - 즉, 2026년 천연가스 생산량 증가분은 YoY +3억 bcf/d에 불과 

   - 반면, LNG 수출용 Feed Gas 공급은 매년 20억 bcf/d 증가 예상. 추가적인 내부 발전 수요도 대폭 증가 예상

 
5. 결론: 미국 천연가스 생산량 증가 속도보다 수요 증가 속도가 더욱 빠르다. 2026년 미국 천연가스 상승은 불가피하다.

 

https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Trump-Moves-to-Supercharge-US-LNG-as-Exports-Hit-New-Highs.html

LNG 보냉재 3Q

✅ AI 훈풍에 전선·변압기 수출 또 ‘역대 최대’

https://v.daum.net/v/20251202111151916?from=naver

전선 3Q

원달러 환율

인바운드 유리한 환경

백화점/유통 3Q

백화점 결제액 데이터 집계 이후 ATH: 2조 3,653억원으로 전년대비 13%, 전월대비 10% 증가

✅ 일본 포토레지스트, 전면 공급 중단? (중국 외신)

12월 1일, 일부 언론 보도에 따르면 "일본이 이달 중순부터 중국에 대한 포토레지스트 수출을 전면 중단한 것으로 보인다"고 한다. 일본 정부와 기업이 공식 발표하지는 않았지만, 일본과 중국 업계에서는 이미 이를 확정된 사실로 받아들이고 있다. 이번 조치의 구체적인 시행 범위가 캐논, 니콘, 미쓰비시화학 등 특정 기업명까지 명시된 수준이라는 평가도 나오고 있다.

포토레지스트는 빛에 반응하여 화학적 성질이 변화하는 '감광 물질'이다. 특히 빛을 한곳에 집중시키는 특성을 지녀 반도체 공정 초기 단계인 '포토리소그래피 공정'에서 핵심 재료로 널리 사용된다. 웨이퍼에 도포된 후 웨이퍼로 향하는 빛을 한 점에 집중시켜 정밀한 회로 패턴을 그리는 데 도움을 준다.

글로벌 반도체 포토레지 시장에서는 일본 합성고무(JSR), 신에츠 화학, 도쿄응화, 스미토모 화학, 미국 듀폰, 한국 동진세미켐(Dongjin Semichem) 등의 기업이 절대적인 주도권을 잡고 있으며, 이들 기업의 합산 공급량은 세계 총 공급량의 95%를 차지한다. 그중 일본이 절대적으로 앞서고 있다.

https://www.zhuansushijie.com/zixun/detail-194ae0d368d74ac6bf11e4b2c93098c5.html

12월 메모리 고정거래가격 최대 100% 폭등

Team Group: “2026년 상반기가 진짜 부족의 시작”


메모리 공급 부족이 시장 전반으로 확산되는 가운데, 상류 DRAM·NAND 원천 업체들의 공급이 극도로 타이트해지며 메모리 가격이 가파르게 상승하고 있다.

메모리 모듈 제조사 Team Group 총경리인 천칭원은 최근 인터뷰에서 세 곳의 주요 원천 메모리 업체들이 2025년 12월 고정거래가격(Contract Price) 인상을 대폭 확대했으며, 일부 제품은 단 한 달 만에 80~100%까지 급등했다고 밝혔다.

천칭원 총경리는 이어 다음과 같이 전망했다:

“지금은 아직 진짜 부족이 아니다.
2026년 1~2분기가 되면 진정한 공급난이 시작될 것이다.”

그는 서버용 메모리 수요 폭증, AI·고대역폭 메모리(HBM) 투자 우선순위, 모바일 DRAM/NAND 재고 정상화 등이 겹치며 2026년 상반기 메모리 시장이 구조적으로 ‘심각한 공급 부족’ 국면에 진입할 것으로 예상했다.

https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&id=0000739661_BWX700785WBN1826RVD3D

12월 2일 KRX-NXT 괴리율 상위
https://cafe.naver.com/orbisasset/8527

[단독] 삼성, 내년 엔비디아 소캠2 물량 '절반' 공급
https://www.hankyung.com/article/202512039707i

🇺🇸 미국 LNG 수출, 11월 또 ‘역대 최고치’ 경신 (Reuters, 25.12.02(

• 미국 LNG 수출이 11월 기준 두 달 연속 사상 최대치 기록.
• LSEG 예비 데이터: 11월 10.9 MMT, 10월(10.1 MMT) 대비 증가(일수는 더 적었음).
• 미국은 세계 1위 LNG 수출국.
• 업체별:
• Cheniere: 4.1 → 4.6 MMT (텍사스 2개 플랜트)
• Venture Global: 3 MMT 유지
• LNG 플랜트는 기온이 낮을수록 효율↑.
→ 11월 걸프코스트 평균기온이 10월 대비 8°F 낮아짐.
• LSEG:
→ 아시아행(희망봉 경유) 아비트라지 닫힘
→ 탄력적 美 LNG는 NW 유럽으로 계속 유입 전망.

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📢 요약

🚢 美 LNG 11월 수출 10.9 MMT, 역대 최고 또 경신
🧊 기온 하락 → 플랜트 효율 ↑
🏭 Cheniere ↑ / VG 유지
🌍 아시아 아비트라지 막혀 유럽으로 더 몰림

https://www.reuters.com/business/energy/us-lng-exports-hit-record-high-november-cooler-weather-strong-output-2025-12-01/